📖 2. Çeyrek Kazanç Rehberiniz: Bilanço Raporu Sonrası Yükselen Hisseleri ProPicks ile KeşfedinDevamını Oku

Bu 2 ETF'le Portföyünüze Sağlam ve Tanınmış İsimleri Ekleyebilirsiniz

Yayın Tarihi 24.07.2020 13:19
KO
-
IMI
-
WMT
-
PM
-
PG
-
DEO
-
UL
-
KXI
-
VDC
-
LRLCY
-
NSRGY
-
Bu yazı 24.07.2020 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınmış ve Türkçeye çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
 
Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirme hedefinin bir parçası olarak genellikle temel tüketici ürünleri hisselerini—gıda, ev eşyası ve kişisel hijyen ürünleri gibi çok geniş bir yelpazede ürünleri imal eden ve satan şirketlerin hisselerini satın alır.
 
ABD'de temel tüketici ürünleri sektöründe hisseleri kamuya açık olarak işlem gören şirket sayısı da aynı genişlikte bir yelpazeye sahip. Alternatif olarak, borsa yatırım fonları (ETF) piyasa katılımcılarının bu tarz hisselerden oluşan bir sepete yatırım yapmasına olanak sunuyor. Bu yüzden bugün, uzun vadeli portföyler için uygun olabilecek iki adet temel tüketici ürünleri ETF'ini ele almak istiyorum.

Tüketiciyi Takip Etmek

 
Haziran ayında ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu ülke ekonomisinin resmi olarak resesyonda olduğunu açıkladı. Resesyon genel olarak GSYİH'de üst üste iki çeyrekte düşüş yaşanması olarak tanımlanır. Eğer bir ekonomi altı ay boyunca daralırsa, resesyonda olarak tanımlanır.
 
Temel tüketici ürünleri hisseleri genellikle resesyonlarda daha iyi bir performans gösterir. Tüketiciler, temel yaşamın gereklilikleri olan bu ürünleri almayarak bütçelerinde anlamlı bir kesinti yapamazlar. Son aylarda dünya çapında gerekli olmayan ürünlere yönelik talep göreli bazda bir düşüş yaşadı.
 
Diğer yandan, temel tüketici ürünlerine yönelik talep çok güçlü kalmayı sürdürüyor. Örneğin, ABD'de ve diğer birçok ülkede market zincirlerinin çoğu, korona virüs salgınının başlangıcından bu yana işlerinde ciddi bir artış gördü.
 
Dönemsel olmayan bu tarz hisseler yatırımcıların özellikle de ekonomik belirsizlik dönemlerinde sermayelerini korurken kabul edilebilir getiriler elde etmelerine yardımcı olur. Sağlam temettü ödemeleri de yapıyorlarsa, bu da işin kaymağı olur. Düzenli temettü ödemeleri almak yatırımcılara sürekli bir pasif gelir akışı sağlar.
 
Tüm bunlarla birlikte şimdi bugünkü ETF'lere yakından bakalım.

1-Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF

  • Mevcut Fiyat: 158,60 dolar
  • 52 haftalık aralık: 120,70 dolar - 164,90 dolar
  • Temettü Geliri: %2,56
  • Masraf Oranı: Yıllık %0,10 ya da 10.000 dolarlık yatırım için 10 dolar
 
Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (NYSE:VDC), ABD'de temel tüketici ürünleri sektöründeki büyük, orta ve küçük çaplı hisselerin bir benchmarkı olan MSCI US IMI (LON:IMI) Consumer Staples 25/50 Endeksi'nin yatırım performansını takip ediyor.
 
VDC 94 varlığa sahip. (Ağırlık olarak) en önemli sektörler Ev Ürünleri, Meşrubat, Paketlenmiş Gıda & Et, Hipermarketler & Alışveriş Merkezleri. Bu dört sektör toplamda fonun yaklaşık %76'sını oluşturuyor.
 
Fonun en büyük on varlığı, 6 milyar dolara yakın olan toplam net varlığın %64,50'sini oluşturuyor. VDC'nin en büyük beş şirketi Procter & Gamble (NYSE:PG), Pepsi (NASDAQ:PEP), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT) ve Philip Morris (NYSE:NYSE:PM).
 
Vanguard Consumer Staples ETF
 
VDC yıl başından bu yana yaklaşık %1,6 düştü. Ancak bu rakam hikayenin sadece yarısını anlatıyor. Fon Mart 2020'de 52 haftalık dip olan 120,70 doları gördü. O zamandan bu yana VDC yaklaşık %30'luk yükseliş kaydetti. Diğer bir deyişle, ilkbahar başlarında VDC'ye yapılacak 1.000 dolarlık bir yatırım şu an yaklaşık 1.300 dolar civarından olur.

2. iShares Global Consumer Staples ETF

  • Mevcut Fiyat: 54,42 dolar
  • 52 haftalık aralık: 41,93 dolar - 56,50 dolar
  • Temettü Geliri: %3,28
  • Masraf Oranı: Yıllık %0,46 ya da 10.000 dolarlık yatırım için 46 dolar
 
iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE:KXI), ağırlığının neredeyse %52'sini ABD temel tüketici ürünleri fonlarına ayırır. İngiltere, İsviçre ve Japonya da dahil olmak üzere diğer on ülkedeki şirketler de fonun bir parçasıdır.
 
93 varlığa sahip olan KXI, S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Endeksi'ni takip eder. Fondaki üç sektör: Gıda, İçecek & Tütün (%52,96), Ev Ürünleri & Kişisel Ürünler (%27,85) ve Gıda & Temel Ürünler Perakendeciliği (%18,52). Nakit ve türev ürünleri kalan %0,67'yi oluşturur.
 
iShares Global Consumer Staples ETF
 
Fonun en büyük beş şirketi Nestle (OTC:NSRGY), Procter & Gamble, Walmart, Pepsi ve Coca-Cola. Investing.com okuyucularının aşina olabileceği ABD dışı diğer şirketler arasında İngiltere bazlı içecek üreticisi Diageo (NYSE:DEO), Fransız kozmetik ve moda şirketi L’Oreal (OTC:LRLCY) ve İngiltere - Hollanda merkezli ev ürünleri üreticisi Unilever (NYSE:UL) var.
 
KXI yıl başından bu yana yaklaşık %1,9 düşüş yaşadı. Ancak VDC'ye benzer bir şekilde Mart sonlarından bu yana yaklaşık %29 değer kazandı.
 
Özet
 
ABD ya da küresel ekonomi zorlansa bile temel tüketici ürünlerine yönelik talebin sabit kalması muhtemel. Bu fonlarda yakın vadede bir miktar kâr satışı gerçekleşme ihtimali olsa da, sektör önümüzdeki aylarda iyi bir performans gösterecek gibi. Temel tüketici ürünleri ETF'leri piyasa katılımcılarına kendi sektörünün lider ismi olabilecek geniş bir şirket yelpazesine çeşitlendirilmiş bir yatırım yapma imkanı sunabilir.
 
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız, aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
 
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.