Teknoloji Sektöründe Bir Toparlanma Bekleyenlerin Değerlendirebileceği Üç ETF

Bu yazı 07.06.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.

Bu yıl piyasalar genelinde yaşanan satışlar, yüksek değerleme seviyelerine sahip teknoloji hisseleri için özellikle ağır oldu. Salgın döneminde Wall Street’in en sevilen isimleri olan bu şirketler, yüksek enflasyon ve faiz artışları gibi makro ekonomik faktörlerin yarattığı baskıdan en çok etkilenenler arasındaydı.

Örneğin, NASDAQ 100 Technology Sector endeksi 2022’de %25’in üzerinde, S&P/ASX All Technology endeksi ise %31 civarında değer kaybetti.

Ancak üst üste beş ay boyunca yaşanan düşüşlerin ardından, bazılarına göre artık bir sonun görülmesi gerekli.

Bugünkü yazımızda, piyasa geneline zıt hareket etmeyi tercih eden ve teknoloji hisselerini satın almaya hazır olan yatırımcıların ilgisini çekebilecek üç borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.

1. Technology Select Sector SPDR Fund

• Mevcut Fiyat: 140,00 dolar
• 52 Haftalık Aralık: 127,04 – 177,04 dolar
• Temettü Verimi: %0,81
• Masraf Oranı: yıllık %0,13

Bugünkü ilk fonumuz olan Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK), yazılım, donanım, depolama çözümleri ve iletişim cihazları sunan şirketlerle birlikte çip hisselerine yatırım yapıyor. Fon Aralık 1998’de işlem görmeye başladı.

XLK Haftalık Grafik

Technology Select Sector endeksini takip eden XLK, 76 hisseye sahip. Fondaki şirketlerin yaklaşık üçte biri yazılım sektöründen. Onları donanım, depolama ve aksesuarlar (%23,20), yarı iletken (%20,52) ve bilgi teknolojisi hizmetleri (%17,27) sektörlerinden isimler takip ediyor.

İlk 10 hisse, fonun 41,8 milyar dolarlık net varlıklarının yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Apple (NASDAQ:AAPL), %22’ye yakın paylarıyla fonda en büyük ağırlığa sahip isimler. Onları Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO) ve Adobe (NASDAQ:ADBE) takip ediyor.

XLK 2021 sonlarında rekor bir zirveye ulaştı. Ancak fon 2022 başından bu yana %19,49 civarında gerilemiş durumda. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 22,30 ve 8,08. Özellikle de MSFT ve AAPL hisselerindeki pozisyonlarını artırmak isteyen yatırımcılar, fonu takip etmek isteyebilir.

2. Invesco PHLX Semiconductor ETF

• Mevcut Fiyat: 24,11 dolar
• 52 Haftalık Aralık: 21,72 – 32,01 dolar
• Temettü Verimi: %1,0
• Masraf Oranı: yıllık %0,19

McKinsey’nin araştırmalarına göre, çip sektörü “2030’a kadar yıllık ortalama %6 - %8’lik bir büyüme kaydedebilir.“ Birçok analist de, yarı iletken sektörünü zorlayan arz sıkışıklıklarının önümüzdeki aylarda gevşemesini bekliyor.

Ancak PHLX Semiconductor Sector endeksi yıl başından bu yana %21’in üzerinde düşmüş durumda. Bu yüzden, sıradaki fonumuz olan Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ) çip sektörüne uygun bir giriş noktası arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir. Haziran 2021’de işlem görmeye başlayan fon, 62,8 milyon dolarlık bir net varlığa sahip.

SOXQ Günlük Grafik

30 hisseye sahip SOXQ’da, ilk 10 hisse portföyün %40’ından fazlasını oluşturuyor. Broadcom, Intel (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), NVIDIA, KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC), ve Analog Devices (NASDAQ:ADI), fonun önde gelen isimlerinden.

Uzun vadeli portföylerin çoğu lider çip hisselerinde bir pozisyondan fayda sağlayacaktır ve bu yüzden SOXQ okurlarımızın ilgisini çekebilecek bir isim. 2022’de %22,9 değer kaybeden fonun ileriye dönük fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 17,61 ve 5,88.

3. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

• Mevcut Fiyat: 23,79 dolar
• 52 Haftalık Aralık: 20,88 – 39,99 dolar
• Temettü Verimi: %0,25
• Masraf Oranı: yıllık %0,68

Geçtiğimiz 10 yıl içinde, yenilikler Wall Street’teki en önemli büyüme faktörlerinden biri oldu. Verilere göre:

“Küresel Yapay Zeka ve Robot piyasasının 2027’ye kadar 37,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.“

Bu tarz bir artış da, %32’nin üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranına denk geliyor.

Bugünkü son fonumuz olan Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ:BOTZ), robotik ve yapay zeka alanındaki yenilik ve gelişmelerin merkezinde yer alan küresel şirketlere yatırım yapıyor. Fon Eylül 2016’da işlem görmeye başladı.

BOTZ Haftalık Grafik

38 hisseye sahip fonda, sanayi sektörü %44,3’le en büyük ağırlığa sahip. Onu bilgi teknolojisi (%38,7), sağlık hizmetleri (%11,4) ve keyfi tüketici ürünleri (%2,6) takip ediyor.

İlk 10 hisse, fonun 1,6 milyar dolarlık net varlıklarının yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. NVIDIA; robotik ve otomasyon şirketi ABB (NYSE:ABB); Japon elektronik ve otomasyon grubu Keyence (OTC:KYCCF); robotik tıbbi operasyon alanında lider Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), ve fabrika makinelerinin otomasyonuna odaklı Japon Fanuc (OTC:FANUY), fonun önde gelen isimlerinden.

Ocak başından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybeden BOTZ’nin son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 35,49 ve 4,10. Bu yıl yaşanan %33’ün üzerindeki düşüşe rağmen, fonun büyüme odaklı portföylerde yer bulabileceğine inanıyoruz.

Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.

Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.