Günün Gelişmeleri
Türkiye
Cuma günü yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Eylül ayına ait açıklanan bütçe dengesi 23,586 milyar TL azalış gösterdi. Merkezi yönetim bütçe gelirleri 117,921 milyar TL, merkezi yönetim bütçe giderleri 141,507 milyar TL olarak açıklandı.
BIST 100 endeksi Cuma gününü %0,15 değer kaybederek 1.409,56 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,09 ile ulaştırma olurken, en çok gerileyen ise %2,51 ile madencilik oldu. Haftanın son işlem gününü rekor kırarak kapatan dolar/TL kuru yeni haftaya da rekor kırarak başladı. Kurdaki yükselişin devamını bekliyoruz.
Bu hafta gözler Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararında olacak. Beklentiler faizlerin düşürülmesi yönünde. Ancak olası bir faiz indiriminin hata olacağını ve kurdaki sert yükselişleri devam ettirebileceği gibi borsada da sert satışları başlamasına yol açabileceğinin altını çizelim. TCMB son faiz toplantısında faizleri %19’dan %18’e indirmişti. TL çaprazlarında yükseliş başlarken BIST 100’de de sert düşüşler görülmüştü. Özellikle faizlerin inmesi ile yabancı yatırımcı çıkışı olurken bunların bankalar kanalıyla olması borsada bankacılık endeksi öncülüğünde satış yaratmıştı. Bu hafta benzer gelebilecek bir faiz indirimi aynı sonucu yaratabilir. Bugün yurt içinde veri akışı sakin.
ABD
Cuma günü ABD’de harcamalar yoluyla hem büyümeyi hem enflasyonu etkileyecek verilerden perakende satışlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,7 artış gösterirken, Çekirdek Perakende Satışlar benzer şekilde aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,8 olarak açıklandı. Yıllık perakende satışlarda artış %13.95’e ulaştı. New York imalat endeksi ise beklentilerin altında 19,8 puana gerilerken ithalat fiyatları da beklentilerin altında %0,4 artış kaydetti. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, tedarik zincirlerinin karşı karşıya oldukları bir çok zorluğun gelecek yıla da taşınacağını söyledi. Pete Buttigieg, tedarik zincirlerinin büyük bölümünün özel sektörün ellerinde olması nedeniyle Biden yönetiminin atacağı adımların sınırlı olacağını da belirtti. Cuma günü dolar endeksi yataya yakın hafif satıcılı görünümünü korurken bu haftaya alıcılı başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselişine devam ederek bu sabah %1,61 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde bu süreçte yükseliş beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. Bu yüzden yatırımcıların herhangi bir para birimine karşı dolar karşıtı olmaması gerekir. ABD borsaları ise haftanın son işlem gününü alıcılı kapatırken özellikle ABD’den şirketlerden gelen bilançoların pozitifliğinin endekslerin üzerine yansıdığını izledik.
Bugün ABD’de sanayi üretimi aylık bazda %0,3 beklenirken kapasite kullanım oranı da %76,6 beklenmekte. Konut piyasasına ilişkin gelecek verilerde ise NAHB konut piyasa endeksinin 75 puan açıklanacağı tahmin edilmekte. ABD’nin tahvil alım programını azaltacağı bir süreçte küresel bazda dolarda yükseliş eğilimi sürecekken bilançoların etkisi geçtiğinde ve özellikle resmi olarak tahvil alım programının azaltılmasına başlanmasının ardından borsalarda satış baskısının artacağı görüşünü tekrarlıyoruz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı yoktu. EUR/USD paritesi Cuma gününü dolar endeksine paralel yataya yakın hafif alıcılı tamamlarken EUR/TRY ise Türk Lirası’ndaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle 10.75 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Avrupa borsaları küresel borsaların etkisi ve şirket bilançolarının pozitif olmasıyla günü alıcılı tamamladı. Ayrıca petrol fiyatlarındaki yükselişin Avrupa'da enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerini desteklediği gözlemlendi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klass Knot, merkez bankaları en önemli teşvik programlarını gelecek yılın ilk yarısında sona erdirmeye, kapatmaya başladıklarında faizlerin yükselmeye başlayacağını söylerken gelecekte yüksek faiz oranı %3-4 olacak dedi. Knot, enflasyondaki cari sıçramanın büyük ölçüde geçici olduğunu düşündüğünü de ifade etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin olacak.
BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1398 seviyesinin altında önce 1388 ve arkasından 1379 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1408 direncinin kırılması halinde önce 1414 ve arkasından 1423 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1520 seviyesinin kırılması halinde önce 1532 ve arkasından 1545 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1506 desteğinin altında önce 1499 ve arkasından 1491 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9,2460 seviyesinin kırılması halinde önce 9,1960 ve arkasından 9,1310 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 9,3110 direncinin üzerinde önce 9,3645 ve arkasından 9,4215 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1761 seviyesinin altında önce 1756 ve arkasından 1751 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1768 direncinin kırılması halinde önce 1772 ve arkasından 1776 direnci test edilebilir.