TÜRKİYE
Dün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden Kasım ayına ait imalat PMI verisi 52.00 puana artış gösterdi. Dün yurtiçinde oldukça sıcak gelişmeler yaşandı. TCMB 7 yıl aradan sonra ilk defa döviz kurlarına doğrudan satış yoluyla müdahalede bulunurken kaynaklar bu satışın yaklaşık 1 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor. Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) yaklaşık 340 milyon dolarlık döviz satın işlemini 13.07 kurundan gerçekleştirdiğini gördük. Müdahalenin ardından kurda düşüşler görsekte bu düşüşler kalıcı olamadı. Temel iktisadi politikalardan uzaklaştığımız sürece bu tür müdahalelerin işe yaramayacağını belirtelim. Aksine bu tür müdahaleler kura olan talebi daha da artırabilir. Dolarizasyonun %61 ile 2001 krizinin üstüne çıkması vatandaşların dövize olan talebinin halen çok yüksek olduğunu bize göstermekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası’nın dövize müdahalesine ilişkin olarak, “Merkez Bankası’nın yasasında var. Böyle bir yetkisi var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası gerekli müdahaleyi yapar” ifadelerini kullandı. Dün akşam gece yarısı çıkan kararname ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı. Elvan'dan boşalan koltuğa Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Piyasalar uzun süredir böyle bir haberin gelmesini beklediğinden fiyatlama davranışları üzerinde haberin pek bir etkisi olmadı Usd/Try kuru sabah saatlerinde 13.36 seviyesinde işlemlerine devam ederken yükseliş eğilimi devam ediyor. Özellikle yarın gelecek veriler sonrası yeni tarihi zirve görme ihtimalimiz artıyor. BİST100 endeksi küresel borsalardan ayrışmaya ve rekorlarına devam ediyor. BİST100 endeksi dünü %2.64 değer kazancıyla 1.857,40 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 38,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran %5,99 ile ulaştırma oldu.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Kurlarda yükseliş beklentimiz devam ediyor. BİST100 endeksinde ise 1834 önemli destek bölgemizi olulturdu. Bu seviyenin üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilir. 1834’ün kırılması halinde tekrar satışlar ön plana çıkabilir.
ABD
Dün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde 534K olarak gelirken büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında 58.3 puan olarak gerçekleşti. ABD’de imalat PMI Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken son 4 aydır üst üste düşüş kaydetti. ABD’de ISM İmalat PMI verisi ise beklentilerin hafif altında 61.1 puan olarak açıklandı. Petrol fiyatlarında belirsizlik ve yüksek volatilite sürerken Enerji Bilgi İdaresi haftalık olarak açıkladığı ham petrol stokları 0.9 milyon varil azalış gösterdi. Beklentiler stokların 1.5 milyon varil azalacağı şeklindeydi. ABD’nin 15 Aralık’ta açıklayacağı faiz kararına ışık tutacak olan Bej Kitap raporu açıklandı. Fed’in 12 bölgesel şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda ABD ekonomisinin Ekim ve Kasım ayının ilk yarısında "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğü ancak firmaların artan enflasyon ve işgücü kıtlığı ile mücadele etmek zorunda kaldığı belirtilirken tedarik zincirindeki kırılmalar ve işgücü piyasasında yaşanan sıkıntılar sebebiyle girdi maliyetlerinde artış yaşandığı yüksek enflasyonun reel sektör üzerinde oldukça olumsuz sonuçlar yarattığı vurgulandı. Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada enflasyonu engellemek için araçlarımızı kullanacağız derken ücretlerdeki artışın yüksek enflasyonu desteklediğinin altını çizdi. Powell’ın verdiği mesajlardan 15 Aralık’ta Fed’in taperingi hızlandıracağını anlıyoruz. Zaten Fed üyelerinden Mester VE Bostic’te Aralık ayında taperingi artırmak için destek vereceklerini söylemişti. Böyle bir ortamda dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş beklentimizi koruyoruz. 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da dolar hemen hemen bütün para birimlerine karşı değer kazanacaktır. 2022’de hareketler biraz daha sert olabilir. Buna bağlı olarak altın fiyatlarında düşüş öngörümüzü koruyor ve yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Özellikle ons altının 1777 seviyesinin altında kalıcı olması sağlanırsa sert satışlar gelebilir. ABD borsaları ise hem enflasyon baskısı hem de korona virüsünyeni varyantı olan Omicron endişelerinin artmasıyla düşüş kaydetti.
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 238K gerçekleşmesi beklenirken Fed üyelerinin konuşmaları ön planda olacaktır. Fed üyelerinden Quarles, Barkin, Bostic ve Daly’nın konuşması beklenirken ABD Hazine Bakanı Yellen da bir konuşma gerçekleştirecek.
EURO BÖLGESİ
Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin hafif altında 58.4 puan açıklanırken İspanya ve Almanya’da imalat PMI beklentilerin altında İtalya ve Fransa’da ise beklentilerin üzerinde gelerek karışık bir görüntü çizdi. Avrupa Merkez Bankası'nın 16 Aralık tarihinde yapacağı faiz toplantısı öncesinde giderek artan sayıda üye ECB'nin teşvik planı konusunda karar alınmasının Aralık’ta değil ileri bir tarihte yapılmasını talep ediyor. Dün dolar endeksinin hafifi yükselmesi ile Eur/Usd paritesi satış baskısını sürdürüyor. Bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Eur/Try ise daha çok Türk Lirası’nda yaşanan gelişmeler ölçüsünde ilerlerken yükseliş eğimini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Avrupa borsaları ise korona virüsün yeni varyantı olan Omicron'a ilişkin artan endişelere rağmen günü yükselişle kapattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde ÜFE’nin aylık bazda %3.6 artması beklenirken yıllık bazda ÜFE’nin de %19.00’a ulaşması bekleniyor. Ayrıca Euro Bölgesi’nde açıklanacak işsizlik oranının %7.4’ten %7.3’e gerilemesi bekleniyor.
BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1848 seviyesinin altında önce 1834 ve arkasından 1807 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1882 direncinin kırılması halinde önce 1891 ve arkasından 1902 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 2044 seviyesinin kırılması halinde önce 2061 ve arkasından 2076 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 2015 desteğinin altında önce 2000 ve arkasından 1990 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.29 seviyesinin kırılması halinde önce 13.12 ve arkasından 12.85 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 13.50 direncinin üzerinde önce 13.72 ve arkasından 13.88 direncine doğru yükseliş görülebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1771 seviyesinin altında önce 1760 ve arkasından 1750 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1782 direncinin kırılması halinde önce 1792 ve arkasından 1802 direnci test edilebilir.