IşıkFX Akşam Bülteni 02.11.2018 - Tarım Dışı İstihdam Beklentilerin Bir Hayli Üzerinde!
ABD ile Çin arasında azalmaya devam ticaret savaşları küresel risk iştahını artırmaya devam ederken bir süredir güvenli liman algısıyla çalışan Dolar varlıkları üzerinde de etkili oluyor. Dün Çin tarafından gelen ılımlı açıklamaların üzerine bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ile bir anlaşma için hazırlandığına ilişkin çıkan haberler bir ABD’li yetkili tarafından yalanlandığı söylense de şuan için iki ülke liderlerinden gelen açıklamalar tansiyonu düşürüyor. Bu konuda gelen açıklamalar takibimizde olmaya devam edecek. ABD tarafında ayrıca bugün önemli veri akışları takip edildi. İş İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilerde 193 Bin olarak beklenen Tarım Dışı İstihdam 250 Bin olarak açıklanırken Ortalama Saatlik Kazançları ve Ortalama Saatlik Gelirleri piyasa beklentilerini karşıladı. İşsizlik Oranı ise yüzde 3.7 ile tahminlere paralel olarak gerçekleşti. Gelen olumlu rakamlar sonrası gün içerisinde baskılanan Dolar varlıkları kısmen de olsa toparlandı. Avrupa tarafında ise Brexit ve İtalya konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Dün İngiltere ve AB’li üst düzey yetkililerden Brexit anlaşmasının yapılabileceğine yönelik açıklamalarla birlikte oluşan iyimserlik piyasada devam etse de nihai bir kararın alınmadığını belirtelim. İtalya konusundaki belirsizlik ise tedirginlik yaratan unsurlar arasında yer alıyor. Son olarak Euro Bölgesi’ndeki 10 Maliye Bakanı’nın bütçe açığının düzeltilmesi konusunda İtalya’ya mektup yollaması kritikti. AB komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise İtalya’nın Euro’yu terk etme tehlikesi görmediğini söylese de iki tarafında da bütçe konusunda geri adım atmaması ilerleyen dönemde siyasi bir krizin kapısını arayabileceğinden konuya ilişkin gelebilecek açıklamalar dikkatle takip edilmeli. Yurtiçi tarafta ise ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarında Türkiye’yi muaf tutabileceğine yönelik haber akışları ve ABD’nin daha önce Türk bakanlarına uyguladığı yaptırım kararını kaldırması üzerine TL lehine hareketler görüldü. Özellikle yurtdışı kaynaklı bir haber ajansından, muaf tutulacak 8 ülke arasında Türkiye’nin de olduğuna ilişkin yayınlanan haberlerin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de resmi olmasa da bu şekilde duyumlar aldıklarını belirtmesi dikkat çekiciydi. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in günün ilerleyen saatlerinde İran yaptırımları konusunda gerçekleştirilmesi beklenen basın toplantısı dikkatle takip edilebilir.
Gün içinde JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, İtalya'nın artan borçlanma maliyetlerinin Euro Bölgesi'nde yeni bir borç krizini ateşleme yönünde bir ihtimalin yüzde 2 mi yoksa yüzde 20 mi olduğunu bilmediğini, ancak böyle bir ihtimalin bulunduğunu söyledi. Buna karşın İtalya’dan kötü veri sonuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak Ekim ayı imalat PMI rakamı da 49.2 ile beklentilerin altında kaldı. Bunun dışında Euro Bölgesi’ndeki 10 maliye bakanının İtalya’yı bütçe konusunda uyardığı söylenirken AB Komisyon Başkanı Juncker’in de İtalya’nın Euro’yu terk etme tehlikesini görmediğini iletti. Almanya'da ise Başbakan Merkel'in bırakacağını duyurduğu CDU Başkanlığı için oluşan kısa süreli belirsizlikte en güçlü aday ekonomiye yönelik liberal politikaları ile iş dünyasının desteğini alan Friedrich Merz olarak öne çıkarken Merkel’in, CDU liderliğinden ayrılsa da Başbakan olarak 2021 yılına kadar görevde kalmayı planladığı öğrenildi. ABD’de ise Tarım Dışı İstihdam değişikliği 250 bin açıklanarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken İşsizlik Oranı yüzde 3.7 ve ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0.2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu ay içinde Arjantin'de yapılacak G-20 ülkeleri zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir ticaret anlaşmasına varmak istediği belirtilerek Çin ile olası bir ticaret anlaşması için taslak hazırlanmasını istedi. Olumlu gelen verilerle birlikte toparlanma içerisine giren pariteye teknik olarak baktığımızda satış yönlü işlemlerin devam etmesi durumunda 1.1390, 1.1370 ve 1.1330 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı tarafta ise 1.1470 geçilmesi halinde alışlar hızlanabilir. Ancak bu seviye öncesinde 1.1420 ve 1.1445 ara dirençleri izlenebilir.
Dünden bu yana Çin Yuanı’nda; ticaret savaşlarının bitebileceği beklentileri ile başlayan güçlenme bu sabah ABD tarafından gelen; Başkan Trump’ın ticaret savaşlarını bitirmek için hazırlık yapılmasını istediği yönündeki haber ile bugün de devam ediyor. Bu bağlamda dün Yuan öncülüğünde görülen gelişen ülke para birimlerindeki güçlenme de bugün TL tarafındaki hareketlere zemin hazırladı. Öte taraftan Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek olan İran’a yönelik yaptırımlardan 8 ülkenin muaf tutulacağı ve bu ülkelerden birisinin Türkiye olabileceği yönündeki söylemler ile ABD’nin Türk Bakanları yaptırım listesinden çıkarttığına yönelik gelen haberlerde TL’deki pozitifliğin devamını sağladı. Bugünün piyasalar ve kur açısından önemli olan ABD verilerinde ise; Tarım Dışı İstihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşme gösterirken, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri tahminlere paralel geldi. Günün kalanında; önemli bir ekonomik veri açıklanmayacakken, hükümet ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Yine ABD tarafından; İran yaptırımları ve ticaret savaşlarına yönelik gelebilecek açıklamalar da önemli olacak. Teknik olarak kura baktığımızda ise; 5.4230 destek seviyesi kritik olup, buranın kırılması halinde TL lehine işlemler derinleşebilir. Yeniden oluşabilecek yukarı yönlü işlemlerde ise sırasıyla; 5.5000, 5.5400, 5.5700 ve 5.6110 direnç seviyeleri izlenebilir.
İngiltere’nin Brexit Bakanı Dominic Raab’ın; Brexit konusunda AB tarafı ile anlaşma yapabilecekleri yönündeki söylemleri ile hızla toparlanan Pound tarafı bugün de gücünü korurken, konuya dair günün kalanında yaşanacak gelişmeler kritik olacak. ABD tarafında ise; ticaret savaşlarının bitirilebileceğine yönelik beklentiler bu sabaha karşı ABD’den gelen Başkan Trump’ın hazırlık yaptırdığı tarzındaki açıklama ve Çin tarafının bunu doğrulayan söylemleri ile güçlenirken, küresel Dolar talebindeki daralmayı devam ettirdi. Öte taraftan; yine ABD tarafında bugün açıklanan ekonomik verilerde ise; Tarım Dışı İstihdam Değişimi beklentilerin 57 Bin üzerinde gerçekleşme gösterirken, geçtiğimiz ay datasının 16 Bin kişi aşağı yönlü revize edildiği görüldü. İşsizlik Oranı yüzde 3.7 düzeyinde sabit kalırken, Ortalama Saatlik Kazançlar yüzde 0.2 ile öngörülere paralel geldi. Günün kalanında yine; ticaret savaşları ve Brexit başta olmak üzere küresel ve lokal gelişmeler izlenecek. Teknik olarak ise; 1.3020, 1.3080, 1.3100 ve 1.3135 seviyeleri yükselişlerin devamında ilk direnç noktaları olarak takip edilebilir. Paritede görülecek geri çekilmelerde ise izlenebilecek destek seviyelerimiz; 1.2980, 1.2960 ve 1.2940’da bulunmakta.
Küresel daralma beklentileri ve ABD, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin petrol üretiminde arz artışına gitmeleri Emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Diğer taraftan ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları merakla beklenirken piyasa da belirsizlik yaratamaya devam ediyor. Son olarak ABD’nin 8 ülkeye muafiyet uygulayacağına ilişkin haber akışları piyasa da dikkat çekerken gözler ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in, bugün İran’a yönelik yaptırımlar konusunda yapılması beklenen basın toplantısında olacak. Ayrıca günün geri kalanında Baker Hugnes Sondaj Kuyu Sayısı takip edilecek. Teknik olarak 50 ve 100 günlük üstel hareketli ortalaması sonrası 200 günlük üstel hareketli ortalamasının da (73.65) kırıldığını görmekteyiz. Bu seviye altında kalıcılık sağlaması halinde 70.45 noktasına kadar geri çekilmeler görülebilir. Ancak bu seviye öncesinde 72.40, 72.00 ve 71.75 ara destekleri ilk etapta önemli olabilir. Yukarı tarafta ise 73.65 direnç seviyesini ana direnç olarak takip edeceğiz. Ancak öncesinde 73.00, 73.20 ve 73.50 ara dirençleri izlenebilir.
ONS ALTIN
Dün Çin Başbakanı Xi Jimping ile uzun ve çok iyi görüşme yaptığını belirten Trump’ın Çin ile ticaret konusunda anlaşmaya varmak istediği ve anlaşmada potansiyel maddeleri içeren bir taslak hazırlama talimatı verdiği öğrenildi. Ticaret savaşlarının bitebileceği beklentileri üzerine Çin Yuan’ında yükseliş sürerken ons altının da bu harekete ortak olduğu görüldü. ABD ayrıca sabah saatlerinde 4 Kasım’da başlayacak olan İran yaptırımları için 8 ülkeye istisna tanıyacağını açıklaması da diğer bir dikkat çeken konuydu. Öte yandan Trump, ABD Hazine Bakanlığına Venezuela'nın altın sektörüne yaptırım getirilmesi talimatını verdi. Kararnamede kararın Venezuelalıların temel ihtiyaçlarının yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan bölgesel göçmenlik krizi" gerekçesiyle alındığı kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ve ABD'nin yakında atacağı adımları ve uygulayacağı yaptırımları açıklayacağını söyledi. Veri akışında merakla beklenen ABD Ekim ayı tarım dışı istihdam raporunda istihdam değişikliği 250 bin olarak beklentilerin ötesinde sonuçlanırken FED’in projeksiyonları için önemli olan işsizlik oranı yüzde 3.7 ve ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0.2 gerçekleşerek beklentileri karşıladığı görüldü. Gelen veriler sonrası gün içi kazanımlarını kısmen de olsa kaybeden Emtia’nın satış yönlü hareketlere devam etmesi için 1229, 1126, 1224 ve 1220 destek noktaları önemli olabilir. Yukarı yönlü ataklarda ise 1235 noktasını takip edeceğiz. Buranın kalıcılıkla geçilmesi halinde 1239, 1243 ve 1246 dirençleri sırasıyla takip edilebilir.
