TARİHİ DÜŞÜŞ YAŞAYAN TARIMDIŞI SONRASI GÖZLER YENİ ATILACAK EKONOMİK ADIMLARDA OLACAK.
Geçtiğimiz hafta ABD Tarım Dışı İstihdamı 20.5 milyon azalışla tarihinin en sert düşüşünü yaşadı. ABD'de tarım dışı istihdam verisi Nisan'da 20.5 milyonla rekor düşüş kaydederken işsizlik oranı yüzde 4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi. İstihdam böylece 1939'a kadar giden veri seti tarihinin en sert düşüşünü kaydetti. Bu düşüşten önce kayıtlardaki en sert gerileme 1945 yılının Eylül ayında 2 milyonun biraz altında gerçekleşmişti. İstihdamdaki bu tarihi düşüş korona virüs salgınının ekonomide ne kadar büyük tahribat yarattığını ortaya koydu. Virüs salgını öncesi ABD’de işsizlik oranı yüzde 3.5 civarında seyrediyordu. Çarşamba günü ADP özel sektör istihdamı da 20.2 milyon azalarak bugün açıklanan veriye dair sinyal vermişti. İstihdam verisi haricinde ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 7.9 ile beklentilerin üzerinde artarken işgücüne katılım oranı ise yüzde 62.7'den yüzde 60.2'ye geriledi. Hafta başından beri kötü gelen veriler ile 100 seviyesinin altına sarkan dolar endeksi açıklanan veri sonrasında 99,65’lere kadar geri çekilse de 99,80 seviyelerine kadar toparlanmayı başardı.
Çin Merkez Bankası çeyreklik para politikası raporunda 'güçlü para politikası' taahhüdünde bulundu. Çin Merkez Bankası virüs pandemisi nedeniyle ülkenin eşi benzeri görülmemiş ekonomik zorluklarla karşılaştığını, darbe alan büyümeye desteklemek için 'daha güçlü' politikalar benimseyeceğini belirtti. Bankanın çeyreklik para politikası uygulamaları raporunda politika yapıcıların çoklu hedeflerinden ekonomik büyüme ve istihdama odaklanacağı ifade edildi. İhtiyatlı para politikasının daha esnek ve uygun olacağı söylemi yinelenirken para politikası aktarım mekanizmasını iyileştirmek için faiz reformlarının süreceği belirtildi. Banka para birimi yuan'ın esnekliğinin devam edeceğini bildirdi. Küresel ekonominin kısa vadede resesyon patikasına sürüklendiği, virüsün etkilerinin tahminlerin de üzerinde olabileceği ifade edilirken küresel politika alanının da sınırlı olduğu vurgulandı.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) kapsamında atılan adımlar ve finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemlere ilişkin yapılan yeni düzenlemenin detaylarına ilişkin sorularına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek" cevabını verdi. BDDK geçtiğimiz hafta Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas (PA:BNPP) SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiğini duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, vaka sayısı 138 bin 657, vefat sayısı 3 bin 786 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 598 ve iyileşen sayısı 92 bin 691 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak, mücadelemizi ciddiyetle hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadesini kullandı.
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü %0.56 düşüşle 97.845 seviyesinde tamamladı. 12.4 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.79 düşerken, sanayi endeksi ise %0.91 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününe ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki pozitif görünüme bağlı olarak yükselişle başlayan endekste Cuma günü olması ve hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satışlarına bağlı olarak geri çekilme gördük. Son işlem günlerinde oynaklığın azaldığı dikkat çekerken endeks dar bir aralıkta hareket ediyor. Hafta genelinde yaşadığı yükselişlerde kalıcı olamayan endeksin buna rağmen hala kritik destek seviyeleri üzerinde kalması pozitif değerlendirilebilir. Korona virüs salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesi ve hükümetlerin ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik haberlerin haftanın ilk işlem gününde ve hafta genelinde endeks fiyatlamalarına yansımalarını yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 99.500’lere kadar yükselen endeks gün içerisinde bu kazanımını koruyamadı. 50 günlük üssel hareketli ortalamasının altında günü noktalayan endekste değer kaybının sürmesi halinde 97.200 ve 96.500 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası toparlanmada ise 99.000 ve 100.200 direnç seviyeleri söz konusu.
Destekler: 97.200 / 96.500 / 95.000
Dirençler: 99.000 / 100.200 / 101.500
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın son işlem gününü %0.04 yükselişle 115.075 seviyesinde tamamladı. Haftanın son işlem gününe ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki pozitif görünüme bağlı olarak yükselişle başlayan kontrat günü azda olsa artıda kapatmayı başarmıştı. Son üç işlem gününde hareket aralığı oldukça daralan kontratta oynaklığın azaldığı dikkat çekiyor. Hafta genelinde yaşadığı yükselişlerde kalıcı olamayan kontrattın buna rağmen hala kritik destek seviyeleri üzerinde kalması pozitif değerlendirilebilir. Korona virüs salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesi ve hükümetlerin ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik adımların yeni işlem haftasında da devam edeceğini düşünüyoruz. Veri takvimi açısında sakin başlayacağımız haftanın ilk işlem gününde virüs kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin fiyatlamalara olan etkilerini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde en yüksek 116.100 seviyesini görse de devamında yükselişini yukarıya taşıyamadı. 50 günlük üssel hareketli ortalamasının altına sarkan kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 114.000 ve 113.200 desteklerini görülebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 116.200 ve 117.500 direnç seviyelerinin takip edeceğiz.
Destekler: 114.000 / 113.200 / 112.500
Dirençler: 116.200 / 117.500 / 118.400
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın son işlem gününü %0.64 düşüşle 7.1438 seviyesinde tamamladı. Yükseliş trendine devam eden kontratta geçtiğimiz haftanın dördüncü işlem gününde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiği açıklaması sonrasında sert geri çekilme olduğunu görmüştük. Haftanın son işlem gününde ise tarihi düşüş kaydeden ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında kontratta geri çekilme sürdü. Geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceği yükseliş trendi devam ediyor. Veri takvimi açısında sakin başlayacağımız haftanın ilk işlem gününde virüs kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin fiyatlamalara olan etkilerini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Güne düşüşle başlayan kontrattın gün içerisinde 7.20’lere kadar yükselse de bu seviyelerde tutunmayı başaramadı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 7.1250 ve 7.10 destek seviyeleri test edilebilir. Geri çekilme sonrasında yukarı yönlü tepki alımları görülmesi durumunda ise 7.1550 ve 7.17 direnç seviyeleri görülebilir.
Destekler: 7.1250 / 7.1000 / 7.080
Dirençler: 7.1550 / 7.1700 / 7.2000
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son işlem gününü %0.92 yükselişle 1718 seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz hafta genelinde kötü gelen ABD ekonomik verileri ile yükselişe geçen kontrat 1700 doların üzerinde seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Altın arzının büyüyeceği ve ülkelerin korona virüs kısıtlamalarını hafifletmeye başlamasıyla artmaya başlayan risk iştahı Ons Altın’da satış baskısına neden olduğunu söyleyebiliriz. Birçok ülkenin korona virüs kaynaklı ekonomik kilitlenmeleri hafifletme planları devam ederken normalleşme sürecinin belirsiz olmasına ek olarak reel ekonomilerde normalleşmenin daha uzun süreceği beklentileri ve olası bir yeni salgın dalgası ihtimalleri ile ons Altın talebinin canlı kalmaya devam edeceğini ve kontratta geri çekilmeler olsa da ana yönün yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişini sürdürdü ve günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 1725 ve 1736 direnç seviyeleri test edilebilir. Kontratta satış baskısının artması ve geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 1708 ve 1695 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1708 / 1695 / 1687
Dirençler: 1725 / 1736 / 1748