IşıkFX Akşam Bülteni 05.03.2019
İtalya Resesyona Girdi!
Veri akışı bakımından yoğun bir gün geçirdik. Öncelikli olarak günün ilk saatlerinde Çin tarafından takip ettiğimiz İmalat PMI’ı 51.1 ile beklentilerin altında kalarak küresel büyüme endişelerini canlı tuttu. Avrupa tarafında ise bugün PMI rakamları ile İtalya büyüme rakamları ön plandaydı. Euro Bölgesi ve Almanya’da açıklanan Hizmet ve Bileşik PMI rakamları beklentilerin üzerinde açıklandı. İtalya 4. Çeyrek GSYİH ise yüzde -0.1 ile iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi. Euro Bölgesi Perakende Satışları ise aylık bazda yüzde 1.3’lük artış yaşarken yıllık bazda ise yüzde 2.2 ile tahminlerin bir hayli üzerinde sonuç aldı. Küresel büyüme endişelerinin yanı sıra İtalya’da yaşanan resesyon sonrası Dolar varlıkları küresel çapta değer kazanırken gözler günün geri kalanında ABD’den gelecek verilere çevrildi. Küresel risk olarak takip ettiğimiz ticaret savaşları ile Brexit meseleleri ise gündemimizde olmaya devam ediyor. Ticaret savaşları cephesinde; bugün başlayan ve yaklaşık olarak 2 hafta sürmesi beklenen Çin Ulusal Halk Kongresi’nde konuşan Çin Ticaret Bakanı’ndan gelen iyimser açıklamalar dikkat çekti. Brexit cephesinde ise önümüzdeki hafta Birleşik Krallık parlamentosunda yapılması beklenen şartlı oylama takvimi öncesinde İngiltere ile AB’li yetkililerin müzakereleri devam ederken şuana kadar nihai bir anlaşmanın yapılmadığını görmekteyiz. Yurtiçi cephesinde ise dün yayınlanan enflasyon rakamları sonrası bugün TCMB’nin Şubat ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu takip edildi. Raporda; yıllık enflasyonun enerji grubu harici diğer bütün alt gruplarda düşüş gösterdiği belirtilirdi. Gıda enflasyonun ise bu dönem gerilemekle birlikte yüksek seviyesinde korunduğu deklare edildi. Öte yandan ABD ile ‘’Patriot – S400’’ füzeleri üzerinden yaşanan gelişmelerde takip ediliyor. Özellikle bu konuda ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon tarafından yapılan uyarılar dikkat çekerken Pahon; Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi seçenekleri sunmaya çalıştıklarını ve Rus S – 400 savunma sisteminin alınması halinde bazı olumsuzluklara yol açabileceği konusunda uyarılar vermeye devam ettiklerini söyledi. Siyasi jeopolitik risklerin yanı sıra dikkatler ise tamamen yarın yayınlanacak olan TCMB kararlarına odaklanmış durumda. Günün geri kalanında ise ABD’den ISM Endeksleri ve Yeni Konut Satışları verilerinin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney ile FED yetkililerinin açıklamalarını izleyeceğiz.
İtalya’nın Senato Finans Komitesi Başkanı Bagnai, yaptığı açıklamalarda uluslararası büyümenin kötüleşmeye devam etmesi durumunda bütçe açığını aşması seçeneğinin muhtemel olacağını ve İtalya’nın ekonomideki yavaşlamayı yönetmek için bu seçeneği kullanması durumunda AB Komisyonu’nun yaptırım uygulamasının zor olacağını dile getirdi. Brexit konusunda açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı da AB’den pozitif işaretler aldıklarını, ay sonunda AB’den ayrılmak istediklerini ve May’in parlamentoda çoğunluğa ulaşabileceğinin farkına varmaya başladığını söyledi. Veri akışında ise Avrupa ülkeleri PMI rakamları beklentilerin üzerine çıkarken Euro Bölgesi Ocak ayı perakende satışlar verisi aylık yüzde 1.3, yıllık ise yüzde 2.2 olarak açıklanarak son bir yılın en iyi datası olarak karşımıza çıktı. Bu arada gün içinde açıklanan İtalya büyüme rakamlarında yine daralma meydana gelirken önceki büyüme rakamı yüzde -0.1 olarak revize edildi ve böylece ülkenin resesyona girdiği kesinleşmişti. ABD tarafında ise ticaret görüşmelerine yönelik Çin Ticaret Banakın Zhong Shan’in yaptığı konuşmada, ABD ile ticaret görüşmelerinin zorlu olduğunu ancak bazı sektörlerde "ilerleme" sağlandığını söylemesi dikkat çekti. Bunun dışında Dolar’ın, Çin'in ekonomik büyüme hedefini düşürmesinden ve büyük bir vergi indirimi açıklamasından da destek bulması, paritede aşağı yönlü hareketleri de destekledi. Günün geri kalanında ABD Şubat ayı imalat PMI, ve Aralık ayı yeni konut satışları açıklanırken FOMC üyelerinin konuşmaları da önemle izlenecek. Teknik olarak baktığımızda geri çekilmelerin devam edebilmesi için 1.1300 -1.1285 destek bölgesini kritik olarak görmekteyiz. Olası toparlanma hareketlerinde ise 1.1350, 1.1375 ve 1.1410 dirençlerini izleyeceğiz. Alışların hızlanabilmesi içinse 1.1460 noktasını ana direnç olarak takip ediyoruz.
Dün açıklanan enflasyon dataları sonrası bugün TCMB tarafından Şubat ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu açıklanırken, enflasyon gerçekleşmelerinin sebepleri özetlendi. Diğer yandan yarınki TCMB/PPK kararları öncesi yurt içi tarafta ayrıca jeopolitik ve siyasi risklerin durumu da takip edilmekte. ABD Başkanı Donald Trump’ın; gelişmekte olan ülkelerden bazı ürünlerin vergisiz olarak ABD’ye girişini olanak sağlayan “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” adı verilen programdan, Türkiye gibi bazı ülkeleri çıkartacağını açıklaması bir miktar TL tarafını baskıladı. Yine; “Patriot-S400” çekişmesi kapsamında ABD tarafından Türkiye’ye yönelik gelen uyarılar da zaman zaman fiyatlamalar üzerinde etkili olmakta. Keza, yurt dışı tarafta Ticaret Savaşları ve Brexit gibi risk unsurlarının durumu da küresel çapta kritik olup, günün kalanında yurt içi ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeler ile birlikte kur üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak kurda yukarı yönlü atakların devam edebilmesi için 5.4685 ana direncini takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte TL aleyhine hareketler hızlanabilir. Ancak bu seviye öncesinde 5.4000, 5.4175, 5.4270 ve 5.4500 ara dirençlerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 5.3730, 5.3620, 5.3570 ile 5.3345 destek seviyeleri ilk etapta önemli olabilir. Satış yönlü hareketler görebilmemiz içinse fiyatların, 5.30 altında kapanışlara ihtiyaç duyduğunu düşünmekteyiz.
İngiltere’de Brexit sorunsalı devam ediyor. 11 Mart haftasında yapılması beklenen Brexit oylamaları öncesinde AB ile İngiliz yetkilileri müzakereleri hızlandırırken bugün İngiltere hükümetinin; Birleşik Krallık Başsavcısı Cox ile AB Brexit Baş Müzakerecisi Michael Barnier arasında yapılması beklenen toplantıdan önemli bir gelişme beklemediğine ilişkin çıkan spekülasyonlar Sterlin varlıkları üzerindeki baskıyı artırdı. Ancak son günlerde gelen anlık olarak gelen haber akışlarına göre parite tarafında hareketlilik görüldüğünden günün geri kalanında da konuya ilişkin haber akışlarının dikkatle takip edilmesinde fayda görmekteyiz. ABD tarafında ise ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler takip edilirken küresel olarak yaşanan büyüme endişelerinin yanı sıra Avrupa’daki yaşanan gelişmeler Dolar varlıklarına talep getiriyor. Günün geri kalanında ise ABD ISM Endeksleri kritik olabilir. Teknik olarak ise 1.3240 seviyesinden dirençle karşılaşan fiyatlarda sert satışlar görmekteyiz. Zira ikili tepenin üst seviyesine denk gelen bu nokta altında kalıcılıklar formasyonun tamamlanmasına yardımcı olabilir. Bu durumda ise 1.3080, 1.3050, 1.3025 ile 1.2990 destek noktaları ilk etapta önemli olabilir. Sterlin lehine hareketlerin artabilmesi içinse 1.3240 ana direnç takibimizi sürdürüyoruz. Ancak bu seviye öncesinde 1.3135, 1.3155, 1.3170 ve 1.32225 ara direnç seviyeleri izlenebilir.
Libya Ulusal Petrol Şirketi, Sharara sahası için ilan ettiği mücbir sebebi kaldırdığını duyurdu ve Ülke'nin en büyük petrol sahasında üretimin bu sabah yeniden başlayacağını bildirdi. Aralık ayından bu yana kapalı olan Sharara sahasında günlük üretimin 315 bin varil olması bekleniyor. Bunun dışında 2018'de 90.3 milyon ton olan ham petrol üretimini bakım çalışmalarına bağlı olarak bu yıl 89.5 milyon tona indirmeyi planlayan Kazakistan, üretimin azalmasına bağlı olarak ihracatı da kısacak. Buna göre Kazakistan, 2019 yılında petrol ihracatını yüzde 2 oranında kısmayı planlıyor. Bakıldığına bazı OPEC üyelerinin üretimindeki beklenmedik aksaklıklardan sonra bu ülkelerin üretiminde toparlanma beklentileri ve Çin’in büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine indirmesi büyüme endişeleri ve petrol üretiminin artacağı endişeleriyle kısmi geri çekilmeler yaşadı. Günün geri kalanında AMERİKAN Petrol Enstitüsü (API) haftalık ham petrol stok verisi açıklanırken ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit gelişmeleri gibi küresel piyasaları etkileyecek haber akışları ve OPEC üyelerinden atılacak adımlar da dikkatle takip edilecek. Teknik olarak gün içinde yaşanacak alış yönlü işlemlerde 66.15, 66.30, 66.55 ve 67.00 dirençlerini izleyebiliriz. Aşağı tarafta ise 65.30, 65.00, 64.60 ile 64.25 desteklerini takip edebiliriz.
ONS ALTIN
Bugün güne Çin tarafından yayınlanan Çin İmalat PMI verisiyle güne başladık. Yayınlanan rakamlardaki olumsuz tablonun yanı sıra Çin yetkililerinin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizeler gerçekleştirmesi küresel büyüme endişelerini artırdı ve Değerli Metal üzerinde baskı oluşturdu. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yüksek seyirde Altın üzerinde yük oluşturuyor. Teknik olarak ise geri çekilmelerin devam edebilmesi için 1275 noktasının kritik olduğunu düşünmekteyiz. Büyük resimdeki yukarı yönlü kanalın kırılım teyit seviyesine gelen bu noktanın kırılması satış yönlü işlemleri hızlandırabilir. Kanalın içerisinde kalmasıyla birlikte yaşanacak toparlanma hareketlerinde ise 1290, 1294 ile 1300 direnç seviyelerini izleyebiliriz. Alış yönlü işlemlerin hız kazanabilmesi içinse 1300 noktası üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini düşünmekteyiz.
