Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Hafta sonu TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından piyasalarda şok havası dün sabah açılışlarda devam ederken öğleden sonra tansiyonun yatışması ve hükümet yetkilileri tarafından sıklıkla vurgulanan sıkı para politikasının sürdürüleceğine dair mesajlar piyasaların tekrar toparlanmasını sağladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yaptığı açıklamada Türkiye'de para politikası kredibilitesini uzun süredir bir not zayıflığı olarak gördüğünü kaydederken yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun politikalarını ve dış pozisyondaki gelişimi izleyeceğini vurguladı. BİST 100 endeksi dünü %0,13 düşüşle 1.377 puandan tamamlarken işlem hacmi 41,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Güne %5,4 düşüşle başlayan endekste seansın ilk bölümünde, haftanın ilk işlem gününde olduğu gibi iki kez devre kesici uygulamaya girdi. Dikkatimizi çeken nokta ise swap piyasasına gelen likidite kısıtlamaları ile gecelik TL swap faizlerinin %1300’e, haftalık TL swap faizlerinin ise %250 seviyesine çıkması oldu. Yurt dışında TL bulamayan yabancıların daha çok BİST 100 satarak TL bulundurma isteği borsalardaki satışları körükledi. Kurlarda ise yatay görüntü hakimdi.
Bugün yurt içinde Mart ayına ait güven endeksi açıklanacak. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Pazar gününün ardından yarın bir kez daha banka genel müdürleri ile bir araya gelecek. Bugünkü görüşmenin Türkiye Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle gerçekleşeceği ifade edilmekte.
ABD
Dün ABD’de veri akışı sakindi. Fed Başkanı Jerome Powell, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs teşvik paketinin arzu edilmeyen bir enflasyona yol açmasının muhtemel olmadığını söylemesi ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,60’a kadar çekildiğini izledik. Dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, ekonomide toparlanma, baz etkisi ve arz eksiklikleri nedeniyle enflasyonda yaşanacak yükselişin geçici ve yönetilebilir olacağı görüşünde olduğunu söyledi. Powell, ekonomi yeniden açıldığında yaşanacak tek seferlik harcama artışının tüketicilerin enflasyon bekleyişlerini değiştireceğine inanmadığını vurguladı. Maliye Bakanı Janet Yellen ise yaptığı açıklamalarda ekonomideki mevcut açığın ve salgından kaynaklanan iş kaybı sorununun büyük olduğunu krizin henüz geçmediğini ifade ederken çözüm yollarından birinin kurumlar vergisini yeniden %28’e çıkartmak olacağını kaydetti. ABD borsaları ise tahvil faizlerindeki düşüşe rağmen artan enflasyon endişeleri ve Avrupa’da bazı ülkelerin önlemleri yeniden sıkılaştırması ile seyahat ve perakende sektöründeki zayıflık ile düşüş kaydetti.
Bugün ABD’de harcamalar yoluyla tüketimi etkileyecek dolayısıyla enflasyon tarafında belirleyici olabilecek çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin %0,6 açıklanması beklenirken dayanıklı mal siparişlerinin ise %0,7 gelmesi tahmin edilmekte. Büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisinin ise 60,1, imalat PMI verisinin ise 59,6 gerçekleşmesi beklenmekte. Son aylarda toparlanma gördüğümüz ABD ekonomisinde bu tablonun devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Bunun dışında Fed Başkanı Powell’ın, Hazine Bakanı Janet Yellen ile birlikte Senato Bankacılık Komitesi önünde üç aylık CARES Yasası hakkında yapacağı konuşmada izlenecektir. Gece saatlerinde de Fed üyelerinden Williams ve Daly Konuşacak. Bu gelişmelerin ardından piyasalarda oynaklık artabilir.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa borsaları Almanya dışında günü satıcılı tamamlarken Avrupa’da bazı ülkelerin önlemleri yeniden sıkılaştırması ile seyahat ve perakende sektöründeki zayıflık düşüşlerin yaşanmasını sağladı. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, koronavirüs vakalarının arttığına ve hükümetlerin yeniden karantina tedbirleri uygulama kararı aldıklarına işaret ederek Avrupa'nın zor bir ikinci çeyrek ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Ancak Lane, ECB'nin borçlanma maliyetlerini ultra düşük seviyelerde tutmak için üzerine düşeni yapacağını vurguladı. EUR/TRY dün hafif alıcılı seyrederken dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle EUR/USD satıcılı seyretti.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI 57,5 beklenirken, hizmetler PMI verisinin 46,1 açıklanması tahmin edilmekte. Euro Bölgesi’nde imalat tarafında toparlanma devam ederken koronavirüs önlemleri çerçevesinde hizmetler tarafında düşüşte devam etmekte. Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın yapacağı açıklamalar izlenecektir.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1365 seviyesinin altında önce 1336 ve arkasından 1284 puana kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1403 direncinin kırılması halinde önce 1445 ve arkasından 1468 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1454 seviyesinin kırılması halinde önce 1468 ve arkasından 1510 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1402 desteğinin altında önce 1381 ve arkasından 1335 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda USD/TRY kontratlarında satış baskısı ağırlık kazandı.
Aşağıda 7,7835 seviyesinin kırılması halinde önce 7,7050 ve arkasından 7,6190 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 7,9515 direncinin üzerinde önce 8,0320 ve arkasından 8,1670 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda altın kontratlarında yukarı yönlü toparlanma bekliyoruz.
Aşağıda 1724 seviyesinin altında önce 1719 ve arkasından 1700 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1734 direncinin kırılması halinde önce 1740 ve arkasından 1764 direnci test edilebilir.