ÖZET:
ABD ara seçimlerin bitmesiyle küresel piyasalar yeşile döndü. Demokratların temsilciler meclisini alması artık Trump’ın istediği gibi hareket edemeyeceğini gösteriyor. Bu da Çin ile ticaret anlaşması ihtimalini güçlendiriyor. BIST 100’ün de küresel piyasalara uyumlu hareket etmesi ve artı tarafta güne başlaması beklenebilir.
Sabah Bülteni
AB’nin risklerine yönelik yeni bir haber akışı olmamasına bağlı olarak Avrupa endeksleri günü yükselişle kapadılar. Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %1,06 değer kazanarak 366,40 Euro’dan kapandı. Bankacılık, inşaat ve perakende sektörleri yükselişte liderliği korudular. Riskli varlıklara artan taleple beraber Avrupa tahvillerinden, Yunanistan hariç, çıkışların yaşandığı görülüyor. 10 seneliklerde Almanya getirisi %1,35 genişleyerek %0,452’den fiyatlanıyor. İtalya ise %3,345 seviyesine yükselirken İngiltere %1,535’ten işlem görüyor. Avrupa vadelileri güne hafif satıcılı başladılar. Riskleri barındıran önemli bir haber akışı olmamasına rağmen EURUSD paritesi 1,1429$’a kadar genişlemiş durumda. TSI 12:00’da AMB aylık raporu ve ekonomi öngörüleri takip edilecek veriler arasında bulunuyorlar.
ABD’nin kaderini belirleyen ara seçimler küresel piyasaların da odan noktasıydı. Sonuçlar beklentiye paralel gerçekleşti ve temsilciler meclisini Demokratlar, senatoyu da Cumhuriyetçiler aldı. ABD halkı Trump’ın politikalarından olan memnuniyetsizliklerini Demokratları ağırlığını arttırarak gösterdiler. Artık Trump kendisinin eleştirildiğinin ve her hareketinin yakından izlenildiğinin farkında olduğu için eskisi kadar rahat at koşturamayabilir. Bu da agresif politikaların az da olsa gerçi çekileceğini gösteriyor. Ara seçimler Dünya’da ve ABD’de pozitif fiyatlandı. Kapanışta NYSE %1,59, DJA %2,00, DJI %2,13, Nasdaq %2,64 ve gösterge endeks S&P 500 %2,12 kazançlarını genişlettiler. Ara seçimlerin beklentiye paralel biterek siyasi tansiyonun yumuşaması endekslerin yükselişteki en büyük indikatör olabilir. ABD Dolar endeksi de 96,20$’a yükselirken oynaklık/korku göstergeleri ortalama olarak %18 geri çekilerek 16,36$ ve 16,72$’dan işlem görüyorlar. 10 senelik ABD getirisi %3,232’ye yükselirken 2 senelikler %2,957’den fiyatlanıyorlar. Ara seçimler bittikten sonra bu akşam FED toplantısı ve ABD faiz oranları piyasa oyuncularının odak noktasını oluşturuyorlar.
Yükseliş trendi ETF’lere de sert vurdu. TUR ETF’i %1,41 genişleyerek 25,85$ ve EEM ETF’i %1,88 yükselerek 41,63$’dan alındı. Böylece 2 senelik 0,84 ortalamaya sahip olan çarpanımız günlük olarak 0,62’ye geriledi ve ortalamanın %26 aşağısında işlem gördü. Gelişmekte olan ülkeler oynaklık/volatilite/korku göstergesi %10,44 düşerek 24,27$’dan fiyatlandı.
Seçim riskinin bitmesiyle ve ABD’nin Çin ile ticaret anlaşmasına varacağı ihtimalinin güçlenmesiyle ons altın dolar bazında 1.223,20$’a kadar geriledi. Brent petrol 72,06$ ve WTI ham petrolü 61,73$’dan alınıyorlar.
Bugün Asya endekslerinde güçlü yukarı yönlü seyir hakim. 10 yıllık Japonya ve Çin getirileri %0,131 ile %3,510’dan işlem görüyorlar. USDJPY 113,73 Yen’e genişlerken USCNY 6,9324 Yuan’a gerilemiş durumda.
Günü 1,26 milyar TL’lik işlem hacmiyle %0,81 genişleyerek 95,493.30 TL’den kapanan BIST 100’ün bugün pozitif seyir izleme ihtimali bulunuyor. Doların gerilemesiyle günlük %0,67 yükselen endeks 17.805,28$’dan kapandı. 10 yıllıklar %16,43 ve 2 yıllıklar %20,44’ten alıcı buluyor. USDTRY 5,37 TL ve EURTRY 6,15 TL’den işlem görüyorlar.
5 günlük kapanış fiyatlarını baz alırsak 95,895,91 TL FIB seviyesi ilk direnç noktası olabilir. 94.535,86 TL’den pivot görevi görebilir. Üstel hareketli ortalamalarda ise endeks 100 günlük üstel hareketli ortalaması 96.589,36 TL’nin %1,13 altında seyir ediyor. Her ne kadar BIST 100 5,10,20 ve 50 günlük üstel hareketli ortalamalarını kırmış olsa da 20 günlük 50’nin %0,62 altında bulunuyor. Güçlü bir kısa vadeli yükseliş için 20 günlüğün 50’nin üzerine çıkması gerekebilir. Teknik indikatörlerin hepsi “güçlü al” sinyalini işaret ederek endeksin pozitif açılma ihtimalini destekliyorlar.