Kasım’ın ilk haftasına küresel piyasalar ABD ve Çin anlaşmasına yönelik iyimser sinyallerin gelmesi, açıklanan ekonomik verilerin beklentiyi karşılaması ve üçüncü çeyrek ABD şirket bilançolarının beklenti üzeri gelmesiyle yükselerek başladılar. Küresel riskli varlıkların değer kazanmasına rağmen güvenli limanlardan biri olan altın 1505.22$’a yükseldi. Brent petrol 62.20$ ve WTI ham petrolü 56.55$’dan işlem görüyorlar. Merkez bankalarının düşük faiz politikası altının yükselişini destekleyen neden olmaya devam ediyor.
Yatırımcıların finansal piyasalara “tedirginlik” içerisinde yaklaşmaları altını destekleyen diğer neden olarak görülebilir. Her ne kadar ABD – Çin tarafından iyimser sinyaller gelse de henüz nihai sonuca varılamamış olması, ABD’de devam eden Trump’ın azil süreci, ABD’nin Suriye petrollerini elinde tutmaya devam etmesi ve Rusya’nın bu duruma karşı çıkması, AB’nin mali ve ekonomik politikalarda ortak karar verememesi, BREXIT belirsizliği, Almanya’nın resesyon ihtimalinin artması ve Dünya başkentlerinde çıkan ayaklanmaların bastırılamaması piyasalar için risk oluşturmaya devam ediyor.
iShares sektör ETF’lerinde en çok yükselişi %2.20 ile iShares Global Energy (NYSE:IXC) gösterdi ve 31.64$’dan işlem gördü. Artan petrol fiyatları küresel enerji sektörünü desteklemiş olabilir. Enerji sektörünü %1.11’lik yükselişle 96.50$’dan işlem gören iShares Global Ind. (NYSE:EXI) ETF’i takip ediyor. Küresel finans sektörünü gösteren iShares Global Financials (NYSE:IXG) %0.86 değer kazanarak üçüncü sırada ve küresel teknoloji sektörünü gösteren iShares Global Tech. (NYSE:IXN) %0.78 kazançlarını genişleterek dördüncü sırada yer alıyorlar. Tüketimi gösteren iShares Consumer Staples (NYSE:KXI) %0.70 azalarak 54.04$’a gerilerken iShares Consumer Disc. (NYSE:RXI) %0.45 yükselerek 123.85$’dan fiyatlandılar. Genel resme bakacak olursak küresel yatırımcıların kısa vadede artan iyimserlikle birlikte tüketim sektöründen çıkarak başta sanayi olmak üzere diğer sektörlere yöneldikleri görülüyor. Aşağı yönlü risklerin devam etmesinden dolayı ise uzun vadede tüketici ETF’leri liderliği ellerinde tutmaya devam ediyorlar.
ABD gösterge endeksi S&P 500 %0.37 genişleyerek 3078.27$’a yükselerek rekor tazeledi. S&P’ye paralel olarak diğer ABD endeksleri de günü değer kazanarak kapattılar. ABD Dolar Endeksi 97.63$’dan fiyatlandı. Avrupa gösterge endeksi ise %1.00 artarak 403.42 Euro’dan kapandı. EUR/USD paritesi, ABD Dolar endeksinin değer kazanmasına paralel olarak %0.01 değer kaybederek 1.1124$’dan işlem görüyor. ABD ve Avrupa vadeli endeks kontratları güne yükselerek başladılar. Asya tarafında da endeksler alıcılı seyirle işlem görüyorlar. Asya’nın ileri gelen kurlarında USD/CNY 7.0229’a gerilerken USD/JPY 108.81’e yükselmiş durumda.
ABD 10 senelikleri %0.86 yükselerek 1.803’e fiyatlanırken Almanya’nın 10 senelik getirisi %1.44 aşınarak -0.352’den alıcı buldu. Asya’nın öne çıkan 10 senelik getirilerinde Japonya -0.141’e düşerken Çin 3.29’dan fiyatlanıyor. ABD’de Trump’ın azil sürecinin devam etmesi ABD 10 seneliklerindeki satışı tetiklemiş olabilir. Bu sebepten ötürü ABD’den çıkan yatırımcıların Almanya ve Asya 10 seneliklerine yönelmiş olma ihtimali oldukça yüksek.
Enflasyonun gerilemeye devam etmesi, ABD – Türkiye – Rusya ve Suriye üzerine olumsuz haber akışı olmaması ve FITCH’in Türkiye’nin görünümünü “negatiften” “durağana” yükseltmesi TL varlıkları için rüzgârı arkadan estiriyor. BİST 100 dünü 1.31 milyar TL’lik işlem hacmiyle %1.65 yükselişle 100087.79 TL’den kapatırken döviz gerilemeye devam etti. Bu sabah Dolar/TL’nin tekrardan 5.7334 ve Euro/TL’nin 6.3787 seviyesine yükseldiği görülüyor. Tahvil tarafında 10 senelik getiri 12.635 ve 2 senelik gösterge 12.075’ten fiyatlanıyor. Asya piyasalarına, ABD ve Avrupa endeks vadelilerine paralel olarak BIST 100 yükseliş trendini koruyabilir. Sn. Erdoğan’ın Amerika ziyareti kararı ve ABD ile AB’nin Türkiye’ye yaptırım gelişmeleri TL varlıklar için takip edilmelidir. Dövizde yaşanan yükseliş te endeks üzerinde baskı oluşturabilir.
FITCH'in yaptığı olumlu adımdan sonra diğer kuruluşlardan da aynı yönde adım atma beklentilerinin yükselmesi endeksin pozitif trendini koruma durumunu kuvvetlendiriyor.
BIST 100’e teknik açıdan bakarsak 100000 seviyesinin üzerinde olması endeksin yukarı yönünü destekleyebilir. Üstel hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesi ve 50 günlüğün 200 günlüğünün üzerinde seyir etmesi (golden cross) de bu durumu destekleyebilir. Takip edilen teknik indikatörlerden RSI (14) “Nötr” ile Williams%R (14) ve Fast Stochastic (14) “Aşırı Alım” sinyallerini veriyor olması endeksi yukarı yönlü destekleyebilir.
Kaynaklar:
EuroNews / EuroNews TR/ BBC / BBC Türkçe / CNN / CNN Türkçe / Al-Monitor / Reuters / Bloomberg / MarketWatch / DW / Sputnik / Diken / Dünya / Bloomberg HT / Amerika’nın Sesi (EN – TUR) / Global Times / Investing / Investing - TR