Yurtiçinde Fitch Kararı Bekleniyor!
Almanya'da açıklanan Aralık'2017 ÜFE verileri; aylık bazda yüzde +0.2, senelik bazda ise yüzde +2.3 ile beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere'de açıklanan Perakende Satışlar aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kaldı. Volatilitesi yüksek olan otomotiv ve türev ürünlerinin dahil edilmediği Çekirdek Perakende Satışlarda da aynı durum söz konusuydu. Yurtiçi tarafta Suriye ekseninde yaşanan jeopolitik risklere dair gelişmeler bugün de takip edildi. ABD tarafından gelen telkin açıklamalarına karşın Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: “Afrin operasyonu yapılacak. Zamanı-saati gerektiği gibi olacak” şeklinde açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise bugün açıklanacak Fitch kararı öncesinde açıklamalarda bulundu ve "Fitch'in yaptığı haksızlığı telafi etmesi lazım" dedi. 2018 yılında bütçe disiplininde ciddi bir bozulma beklemediğini de söyleyen Karahan, işsizliğin tek haneye ineceğine inandığını da belirtti. Bugün seans kapanışına yakın saatlerinde açıklanması tahmin edilen kredi notu ve görünümüne dair Fitch’in herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Ancak olası değişiklikler TL varlıklarında sert fiyat hareketlerine neden olabilir. Dün akşam saatlerinde ABD’de geçici bütçe Temsilciler Meclisi’nde onaylanmıştı. Ancak, hükümetin kapanmasının engellenmesi için ise üye sayısının bıçak sırtı olduğu Senato’da bu akşam yapılması düşünülen oylamadan da geçmesi gerekecek ki, Temsilciler Meclisi oylamasında 11 Cumhuriyetçi üyenin muhalif oy kullanmış olması ister istemez akıllara soru işaretlerini getiriyor. ABD’de veri olarak ise Michigan Üniversitesi ekonomik aktivite beklenti anketleri izlenecek. Euro Bölgesi’nde gözler 21 Ocak’taki SPD(Sosyal Demokrat Parti) kongresi sonrasında kesinleşmesi beklenen Almanya koalisyon müzakerelerine çevrilmiş durumda. Ancak öncesinde gelebilecek haber akışlarına dikkat edilmeli. İngiltere’de ise haber akışları Brexit ekseninde toplanmakta. Altın fiyatları için günün kalanında yine ABD 10 yıllıkları, Dolar endeksi ve jeopolitik risk unsurları takip edilecekken, Ham Petrol ile alâkalı olarak ise Baker Hudges Sondaj Kuyu Sayıları izlenecek. Yukarıda saydıklarımızın dışında bölgelerden gelebilecek başkaca haber akışları da günün kalanında piyasada fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
Euro Bölgesi Cari Hesap 32 Milyar 500 Milyon olarak açıklanırken Almanya Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0.2 yıllık bazda ise yüzde 2.3 olarak açıklandı. Gelen bu rakamlara göre veriler beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Haber akışına baktığımızda bugün açıklamalarda bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde Almanya’nın uzun vadeli büyümeye odaklanması gerektiğini söylerken cari işlem fazlasını da azaltması gerektiğini belirtti. Öte yandan Almanya’da gözler, SPD’nin olağanüstü kongresinde CDU/CSU partileri ile gerçekleştirdiği ön anlaşmaya yönelik yapacağı oturuma çevrilmiş durumda. ABD tarafında ise dün Temsilciler Meclisinde oylanan geçici bütçe bu akşam saatlerinde Senato’da oylanması bekleniyor. Buradan gelecek olumlu ya da olumsuz haberler önemli olacağı gibi ayrıca günün kalan saatlerinde Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak olan Tüketici Hissiyatı ve Beklentisi verilerinin takip edilmesinde fayda görüyoruz. Teknik olarak bakacak olursak 1.2190 üzerinde kalıcılık önemini korumakta. Bununla birlikte oluşacak yukarı yönlü ataklarda 1.2270, 1.2290 ve 1.2310 dirençleri takip edilebilir. Satış yönlü hareketlerde ise 1.2190 seviyesi öncesi izleyeceğimiz ara destekler 1.2245, 1.2225 ve 1.2210 seviyelerinde bulunmakta.
Bugün yurt içi tarafta; bir yandan Suriye eksenindeki jeopolitik risk unsurlarına dair gelişmeler takip edilirken, bir yandan da Fitch kararları bekleniyor. Sabaha karşı ABD’den gelen telkinlere rağmen yurt içi tarafta hükümet yetkilileri Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonların yapılacağı konusunda görüş beyan etmekte. Son olarak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de bu yönde konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan, Fitch’in önceki not ve görünüm kırma hamlelerinin haksızlık olduğuna atıfla, bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Buna karşın uluslararası yatırım bankası BofAML (Bank of America Merrill Lynch) Türkiye’nin 2018 yılı büyüme tahmini yüzde 3.4’ten yüzde 2.9’a, 2019 yılı öngörüsünü ise yüzde 3.7’den yüzde 3.5’e düşürdü. Kurum 2018 enflasyon beklentisini yüzde 1.5 artırarak yüzde 10.7’ye çıkartırken, 2019 enflasyon tahmini de yüzde 7.9’dan yüzde 9.0 çıkardı. Bugün ABD tarafındaki gündem de, geçici bütçenin çıkarılması ve hükümetin kapanmasının engellenmesi önemli olacaktır. Veri olarak ise günün kalanında Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak olan öncü endeksler takip edilecek. Yine, teknik fiyatlamalar da kur için izlenmesi gereken diğer parametre olarak karşımıza çıkmakta. Bu kapsamda Kur tarafına teknik olarak bakacak olursak; 22 Kasım’dan bu yana devam eden düşüş kanalının üst bant seviyesi olan 3.8330’un geçilememesi ile satış yönlü işlemler görmüştük. Güne alıcılı başlangıç yaparak şuan 3.7860 desteği üzerine çıkan kur için yukarı yönlü atakların devamında 3.7975 ve 3.8050 dirençleri takip edilebilir. 3.7860 altında yeniden satıcılı işlemler görülmesi halinde ise izleyebileceğimiz ilk destekler 3.7800, 3.7690 ve 3.7660 seviyelerinde bulunmakta.
İngiltere’de yüzde -0.6 beklenen aylık Perakende Satışlar yüzde -1.5 olarak açıklanırken yıllık bazda ise yüzde 1.4 ile beklentilerden kötü gerçekleşti. Otomotiv sektörünün çıkarıldığı Çekirdek Perakende Satışlarına baktığımızda aylık bazda yüzde -0.8 öngörülerine karşın yüzde -1.6, yıllık bazda ise yüzde 1.3 ile tahminlerden kötü gerçekleşti. Son günlerde Brexit tarafından gelen olumlu hava ile birlikte yükselişlerini sürdüren paritede gelen kötü veriler sonrası satış yönlü baskılanma görüldü. ABD tarafına baktığımızda Cleveland FED Başkanı Loretta Mester 2018 ve 2019 yıllarında FED’den 3 veya 4 faiz artırımı beklerken gözler dün temsilciler meclisinden geçen hükümetin kapatılmasını önleyecek geçici bütçenin Senato oylamasına odaklanmış durumda. Ayrıca günün geri kalanında ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak olan Tüketici Hissiyatı ve Tüketici Beklentileri verisi takip edilecek. Teknik olarak 2017 Kasım ayında oluşan yükselen kanal son günlerde ihlaller yaşasa da devam ettiği görülüyor. Şuan itibariyle 1.3890 direnci önemini korurken aşılması ile birlikte 1.3945 – 1.3960 bandı kritik olacaktır. Bu bölgenin de kalıcılıkla geçilmesi ile birlikte 1.4200 seviyesi yeni hedef haline gelebilir. 1.3890 seviyesi altında kalmasıyla birlikte oluşacak geri çekilmelerde ise 1.3850 1.3820 ve 1.3780 destekleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Dün açıklanan verilerin emtia üzerindeki etkileri bugün de görülmekte. Hatırlanacağı gibi Amerikan Petrol Enstitüsü(API) stokları 3 Milyon 600 Bin varillik azalma beklentisini de aşarak 5 Milyon 121 Bin varillik daralmaya işaret etmiş; Böylece, datada 7 hafta üst üste azalma görülmüş oldu. Enerji Bilgi İdaresi(IEA) stoklarında da 3 Milyon 536 Bin varillik azalma beklentisinin hayli üzerinde 6 Milyon 861 Bin varillik daralma görülürken, bu veride de art arda azalışlar 9 haftaya taşındı. Geçtiğimiz hafta 290 Bin varil gibi keskin bir düşüş görülen ABD üretiminde ise 258 Bin gibi yüksek bir artış yaşandı. Üretim tarafındaki mevsimsel oynaklık devam etmesine karşın; esas olarak bu etkiler göz ardı edildiğinde üretim rakamının rekor seviyeleri görmesi uluslararası kuruluşlarca da bekleniyor. Zira bugün açıklanan IEA(Uluslararası Enerji Ajansı) raporunda: ABD petrol üretiminin 2018’de Suudi Arabistan ve Rusya’yı geçecek öngörüsünde bulunulurken, bunun da 10 Milyon 400 Bin varil/gün olacağı belirtildi. OPEC’in 2017 yılındaki arz kısıntısına uyum oranının yüzde 95 olarak ilan edilirken, OECD Petrol Stoklarının ise Kasım 2017 itibariyle 5 yıllık ortalamanın 90 Milyon varil üzerine kadar gerilediği vurgulandı. Kurum, 2018 Global petrol talep büyüme beklentisini ise 1 Milyon 300 Bin varil olarak sabit tuttu. Günün kalanında emtia tarafında ekonomik veri olarak Baker Hudges Sondaj Kule Sayıları takip edilecek. Ayrıca önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek ekstra açıklamaların ve teknik fiyatlamaların da izlenmesinde fayda görmekteyiz. Teknik olarak ise emtiada geçtiğimiz ay başlayan yükselen kanalın kırılması ile tekrar ana figürümüz olan 2017 Haziran’dan beri devam eden yükselen kanalı takip etmekteyiz. Şuan için 68.40 desteği üzerinde fiyatlanan emtiada, buranın da kırılması halinde 67.85, 67.45 ve 66.85 destekleri izlemeye alınabilir. 68.40 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise ilk olarak 68.75, 69.25 ve 69.60 dirençleri yeniden takip edilebilir.
ONS ALTIN
Son günlerde FED yetkililerinden faizlere yönelik açıklamalar artarken son olarak Cleveland FED Başkanı Loretta Mester 2018 ve 2019 yılları için 3 veya 4 faiz artırımını uygun gördüğünü belirtirken kabul edilen vergi reformuyla birlikte ekonominin daha hızlı büyüyeceğini vurguladı. Öte yandan dün akşam saatlerinde hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe Temsilciler Meclisi’nden geçerek bugün akşam saatlerinde Senato’da oylanması bekleniyor. Küresel risk unsurlarına ilişkin haberlere baktığımızda Suriye olayları son günlerde gündemin en üst sıralarında yer alırken diğer unsurların stabil şekilde devam ettiği görülmekte. Günün geri kalanına baktığımızda ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından Tüketici Hissiyatı ve Tüketici Beklentileri verileri açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda 2017 Aralık ayında oluşan yükselen kanalın alt bandının ihlal edilmesine karşın henüz kırılım teyit bölgemiz olan 1326 seviyesi altında kapanışlar görmedik. Bu seviyenin kırılmasıyla 1309-1305 yeni hedef haline gelecektir. Bu durumda izleyeceğimiz ara destekler 1322, 1316 ve 1313 seviyelerinde bulunmakta. 1326 üzerinde kalıcılıkla birlikte oluşacak yukarı yönlü ataklarda 1336 seviyesi önemli olup devamında 1339 ve 1344 dirençleri takip edilebilir.
