29.11.2018 IşıkFX Günlük Forex Bülteni -
Powell Doları Yıktı, Dikkatler Draghi’ye Çevrildi!
Piyasalar yavaş yavaş G20 zirvesine doğru odaklanırken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dün yaptığı açıklamalarda: Çin’in kapılarını daha fazla açacaklarını ve fikri mülkiyet haklarını koruyacaklarını yineledi. Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Baş Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow başta olmak üzere ABD Yönetimi’nden gelen sert söylemlere karşın Çin Yönetimi’nin uzlaşmacı gözüken bu açıklamaları borsalarda pozitif fiyatlamalara neden oldu. Küresel tarafta izlediğimiz diğer risk unsurlarından İtalya bütçesinin durumuna dair ise AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’den gelen açıklamalar: İtalya’nın Binde 2 ‘lik iyileştirme hamlesinin yeterli olmayacağına işaret ederken, konunun çözümünün kolay olmayacağını gösterir nitelikteydi. Keza, Brexit konusunda da gün içerisinde yoğun haber akışları gündemi meşgul ederken, İngiliz Hükümetinin hazırladığı raporda: Anlaşmasız Brexit’in İngiltere’nin AB’de kalmasına kıyasla 15 yıllık periyotta yüzde 7.7’lik ekonomik küçülmeye neden olabileceğinin belirtilmesi kritikti. Akşam saatlerinde de İngiltere Merkez Bankası(BOE) bir rapor yayımlayarak “Anlaşmasız Brexit” halinde ekonominin yüzde 8 oranında daralabileceğini ve Sterlin’in de yüzde 25 oranında değer kaybedebileceğini öngördü. Petrol piyasasında gözler Aralık başındaki OPEC toplantısına çevrilirken, dün açıklanan ekonomik verilerin yanı sıra Suudi Arabistan ve Rusya gibi önemli üreticilerden koordineli harekete yönelik gelen mesajlar önemliydi. Dün ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in açıklamaları takip edilirken, ABD’nin uzun vadeli kredi görünümünün “Durağan” olduğu, gelişen ülkelere sermaye akımlarının ise düşük kalmaya devam edeceği deklare edildi. Yurt içi tarafta; Ay başında açıklanacak olan enflasyon verilerine dair beklentiler yine TL kurlarında etkili olurken, ay içerisinde 352 seviyelerine kadar gerileyen Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminin 400’ün üzerine çıkarak kurlardaki hareket ile ayrışması dikkat çekti. Dün piyasada takip edilen önemli verilerden ABD 3. Çeyrek büyüme oranı (senelik bazda) önceki ayki ilk hesaplama ile aynı geldi. Ülkenin Ekim ayı Yeni Konut Satışları ise son 22 ayın en kötü gerçekleşmesini gösterdi. Önceki gün FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida’nın volatil hareketlere neden olan açıklamaları sonrası gözler FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrilirken, Başkan Powell, geçtiğimiz ayki konuşmasının aksine: Politika faizi aralığının, nötr faiz oranının hemen altında olduğunu söyleyerek piyasaları şaşırttı ve USD varlıklarına değer kaybettirdi. Son iki günde FED yetkililerinin söylemleri ile hareketlenen piyasalarda, bugün ise; Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları dikkatle takip edilecek. Açıklanacak olan ekonomik veriler ise, Almanya’da; Kasım ayı İşsizlik ve öncü TÜFE oranları, ABD’de; Haftalık ve Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları, Ekim ayı ve Senelik Kişisel Tüketim Harcamaları(PCE) Endeksleri ve Kişisel Gider-Gelir Değişimleri olacak. Yine ABD’de açıklanacak olan 7-8 Eylül FED/FOMC(Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantılarına dair tutanaklar da oynaklığa neden olabilir.
EURUSD
Dün veri ve haber akışı bakımından yoğun bir gün geçirilirken, özellikle akşam saatlerinde FED Başkanı Jerome Powell’ın, nötr faiz oranlarına çok yakın olduklarına ilişkin söylemleri ABD Doları’na küresel anlamda değer kaybettirirken, parite tarafında sert alışlara neden oldu. Normalde güvercin söylemleri ile tanınan FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida’nın önceki günkü kademeli faiz artışlarını destekleyen açıklamaları sonrası Powell’ın “güvercin” tonda mesajlar vermesi kafaları karıştırırken, gözler bu akşam saatlerinde yayınlanacak olan FED/FOMC toplantı tutanaklarına çevrildi. Dün ülkeden takip ettiğimiz verilerde ise 3.çeyrek büyüme rakamları ilk hesaplamalara paralel olarak gerçekleşirken, Yeni Konut Satışlarındaki olumsuz tablo da dikkat çekti. Çin ile yaşanan ticari gerginliklerde ise; Trump- Jinping görüşmesi öncesinde Çin’den gelen ılımlı mesajlar kritikti. Avrupa tarafında ise İtalya ve Brexit eksenli gelişmeler takip edilirken, İtalyan hükümetinin yüzde 0.2 oranında indirime gitmeyi düşündüğü bütçe açığına AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovkis’den olumsuz yanıt geldi. Bugün, parite açısından; FED/FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Ayrıca yine; ticaret savaşları ve İtalya gibi küresel ve lokal gelişmeler de takibimizde olacak. Veri akışı bakımından da yoğun geçirilecek günde ECB Başkanı Mario Draghi’den gelecek açıklamalar da volatiliteye neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda; yukarı yönlü atakların devamında; 1.1390, 1.1410 ve 1.1425 dirençleri izlenebilir. Olası tepki satışlarında izlenebilecek destek noktaları ise 1.1370, 1.1330 ve 1.1300 de bulunmakta.
USDTRY
Dün ABD’de açıklanan 3.Çeyrek büyüme oranı yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Her çeyrek için 3 kez hesaplanan verinin ikinci hesaplamasının da ilk hesaplama değerini teyit ettiği görülürken, Yeni Konut Satışları datasında ise son 22 ayın en kötü gerçekleşmesinin gelmesi dikkat çekti. Veriler sonrası gözlerin çevrildiği FED Başkanı Jerome Powell ise yaptığı açıklamalarda nötr faiz oranına yakın olduklarını söyleyerek küresel bazda Dolar varlıklarına değer kaybettirdi. Dün, yurt içi tarafta ise önemli bir veri akışı takip edilmezken; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’den gelen uyarılar önemliydi. Yurt içi tarafta Kasım ayına dair enflasyon beklentilerinin ön plana çıktığı kurda, CDS ve tahvil faizlerinde yeniden görülen yukarı yönlü hareketlerin de fiyatlamalara dahil olmaması dikkat çekiyor. Bugün yurt içi tarafta; haber akışları yine ön planda olacak. Ayrıca, enflasyon beklentilerinin yanı sıra sabah saatlerinde açıklanacak olan Ekonomik Güven Endeksi de takip edilecek. ABD’de ise son FED/FOMC toplantılarının tutanakları ve PCE(Kişisel Tüketim Harcamaları) Endeksleri dikkatle takip edilecek. Teknik olarak kura baktığımızda ise; 5.2200 seviyesinin altında kalıcılık halinde 200 günlük hareketli ortalama seviyesi(bugün için 5.1180 civarı) ilk etapta hedef haline gelebilir. 5.2200 üzerinde görülebilecek USD lehine işlemlerde ise takip edilebilecek direnç seviyeleri; 5.2350, 5.2750 ve 5.2960’da bulunmakta.
GBPUSD
İngiltere tarafında Brexit konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Dün, hükümet ve İngiltere Merkez Bankası(BOE) tarafından anlaşmasız bir Brexit’in gerçekleşmesi halinde ekonomiye olan etkilerini gösteren bir rapor yayınlandı. Hükümet raporuna göre, AB ile anlaşmadan bir ayrılma söz konusu olur ise; Birleşik Krallığın AB’de kalmasına kıyasla 15 yılda yüzde 7.7’lik bir küçülmenin görülebileceği belirtildi. BOE tarafından yayınlanan raporda ise; ekonominin yüzde 8 daralabileceği ve Sterlin’in yüzde 25 oranında değer kaybedebileceği belirtildi. Yayınlanan bu raporlara karşın özellikle parlamentoda yapılacak oylama öncesinde İngiltere siyasi kanadından herhangi bir olumsuz açıklama gelmemesi Sterlin varlıklarını toparladı. Önceki gün FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida’nın faizleri destekleyici mesajlarıyla toparlanan Dolar varlıkları ise; dün akşam saatlerinde FED Başkanı Jerome Powell’ın güvercin tondaki ifadeleriyle birlikte baskı altında kaldı. Ayrıca karmaşık ABD verileri de paritedeki yukarı yönlü hareketleri destekledi. Bugüne dönecek olursak, akşam saatlerinde; FED/FOMC toplantı tutanakları Dolar varlıları için kritik olacak. Ekonomik takvimde ise; ABD’den PCE gibi önemli veri akışları takip edeceğiz. Ayrıca yine; ticaret savaşları ve Brexit konuları gündemimizde olmaya devam edecek. Teknik olarak şuan 1.2830 seviyesi üzerinde fiyatlamalar görülürken, bu bölge üzerinde kalıcılıklarda 1.2860, 1.2900 ve 1.2940 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Fiyatların 1.2830 altına sarkması halinde ise; izlenebilecek destek noktaları 1.2810, 1.2770 ve 1.2720’de bulunmakta.
BRENT PETROL
OPEC toplantısı öncesi gelen haber akışları emtiada dalgalanmalara neden olurken, dün açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Al Falih: Petrol piyasalarına yönelik dengelemeyi, tek başına üretim kesintisine giderek gerçekleştirmeyeceklerini belirti. Falih ayrıca: Eğer önümüzdeki yıl itibari ile bir arz kesintisi olacaksa bunun tüm üyelerin ortak kararı ile olabileceğini vurguladı. Konu hakkında daha önce 70 Dolar seviyesinin makul olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise; Moskova Yönetimi’nin 60 Dolar seviyesindeki emtia fiyatlarından memnun olacağını söyledi. Diğer yandan dün API Stoklarında görülen yükselişler, Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Stoklarına da yansırken; 769 Bin varil fazlalık beklentisine karşın 3 Milyon 577 Bin varil artış gerçekleşdi. Yine EIA tarafında paylaşılan ABD günlük Petrol üretimi rakamları ise geçtiğimiz iki haftadaki seviyesi olan 11 Milyon 700 Bin varil ile aynı kaldı. Hafta içerisinde gelen stok miktarlarındaki artışlar ve üretim kesintilerine yönelik çekimser açıklamalar dün itibari ile emtia fiyatlamalarını baskılarken, bugün de OPEC ve OPEC dışı üye ülkelerden gelebilecek açıklamalar önemli olacaktır. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 59 Dolar üzerinde fiyatlamalar görülürken, bu bölgenin de altına inilmesi halinde 58.70, 58.40 ve 58.00 destek noktaları izlenebilir. Görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise takip edilebilecek direnç seviyeleri; 59.60, 60.00 ve 60.25 ‘de bulunmakta.
ONS ALTIN
Dün açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell: 3 yıl önce başlattıkları kademeli sıkılaşma politikasının, ülke ekonomisini dengede tutacak seviyelere yaklaştığını belirtirken, faiz oranlarının nötr seviyenin biraz altında olduğunu söyledi. Gelen güvercin tonlu ifadeler; bir süredir FED’in faiz artışlarına yönelik eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemleri ile paralellik taşırken, açıklama sonra Dolar varlıklarında sert satışlar gözlemlendi ve Ons Altın da doğal olarak değer kazandı. Diğer yandan ABD ve Çin arasında yapılacak olan başkanlar düzeyindeki görüşme merakla beklenirken, bu konuda gelebilecek pozitif açıklamalar da emtiada görülen yükselişlerin momentumunu artırabilir. Bugüne bakacak olursak, ABD’den; İşsizlik Maaşı Başvuruları, Kişisel Tüketim Harcamaları(PCE) Endeksleri ve Kişisel Gider-Gelir Değişimlerinin yanı sıra akşam saatinde açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları önemli olacak. Euro Bölgesi’ndeki lokal sorunlar ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi’nin yapacağı konuşma da Dolar Endeksi üzerinden yine etkili olabilir. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 1224 direncinin test edildiği görülürken, bu bölgenin kalıcılıkla geçilmesi halinde; 1229, 1232 ve 1236 direnç seviyeleri de takibe alınabilir. 1224 seviyesi altına yaşanabilecek geri çekilmelerde ise, izlenebilecek destek noktaları; 1222, 1220 ve 1218 ‘de bulunmakta.
