Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Bloomberg HT tarafından 24 kurumla yapılan ankette medyan beklenti Ekim toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmaması yönünde, Motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) gelecek yıl 16 milyar 89 milyon 488 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor, Merkezi yönetim brüt borç stoku, Eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 121,2 milyar TL oldu, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da büyüme üçüncü çeyrekte, oto üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmaları ile birlikte durabilir, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'dan petrol ithal eden ülkelerin muafiyet almaları daha da zorlaşacağı yönde açıklamada bulundu, Elektrikli otomobillerde batarya hücresi üretiminde kullanılan kimyasalları üretmeye yönelik Avrupa'nın ilk fabrikasını Finlandiya'nın Harjavalta kentinde kurmak için anlaşma imzalandı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar haftaya artış seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,70 artarak 5,68 TL ile, Euro ise haftaya artış seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,29 artarak 6,51 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 79,59 USD ile %0,24 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise 223,42 TL ile %0,20 oranında artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi haftaya alıcılı seyrinde başlasa da gün içerisinde %1,84 oranında düşüş ile 94.682’de, BIST 30 endeksi ise haftaya alıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,86 oranında düşüş ile 117.627’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları ve Amerika Borsaları güne alıcılı seyrinde başlayarak günü yatayda tamamlarken, Avrupa borsaları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %2,71 artarak 20,43 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) 391,10 seviyesinde durağandır. Gelinen seviye, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ITTFH firmasında yaşanılan artış,pay alım satım bildirimi ile açıklanabilmektedir. SISE firmasında yaşanılan düşüş, yapılan anketler neticesinde 2018 yılı 3.çeyrek karının 891 milyon TL olması beklendiği yönündeki haber ile açıklanabilmektedir. THYAO firmasında süre gelen hacimsel artış ise, yapılan anketler neticesinde 2018 yılı 3.çeyrek net karının 4 milyar 339,5 milyon TL olması beklendiği yönündeki haber ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 23 firmada artış öngörülürken, 7 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan PETKM firmasının, kapanış fiyatı 5,82 TL ve %7,10 ile en çok artış yaşanması, SOKM firmasının ise kapanış fiyatı 10,29 TL ve %0,50 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. PETKM firması için beklenen artış,yapılan anketler neticesinde 2018 yılı 3.çeyrek karının 405 milyon TL olması beklendiği yönündeki haber ile açıklanabilmektedir. SOKM firması için ise beklenen düşüş, teknik analizler neticesine hedef fiyatın 10,80 TL ve “Nötr” olarak durumunun güncellenmesi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
PETKM firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,19 TL ve en düşük 4,20TL olduğu gözlemlenmektedir. SOKM firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 10,30 TL ve en düşük 6,98 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.