Günün Gelişmeleri
Türkiye
Cuma günü yurt içinde içinde piyasalar güne cari denge verisi ile başladı. Türkiye'de cari açık Haziran ayında beklentilere paralel 1,13 milyon dolar olarak gerçekleşirken 12 aylık cari işlemler açığı 29,679 milyon dolar olmuştur. Bu dönem doğrudan ve portföy yatırımları artmıştır. Yabancıların bu dönem hem hisse hem de tahvile giriş yaptıklarını görüyoruz. Artan ihracat, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki artış cari açığın azalmasına neden olmuşken TCMB son faiz kararı raporunda yılın 2. yarısında cari fazla beklediklerini ortaya koymuştu. Ancak son dönemde ülkemizin güneyinde meydana gelen yangınların turizm sektöründe rezervasyonları nasıl etkileyeceğine bakmak lazım.
Resmi rezervlerde bu ay 8,840 milyon dolar net artış görüldü.
BIST 100 endeksi günü %0,22 değer kazanarak 1.447,64 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,07 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise %1,37 ile sigorta oldu.
Dolar/TL tekrar 8,60 seviyesinin altına inerken satış baskısı altına girdi.
Cuma gecesi ise kapanışa yakın Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB-" , görünümünü ise “durağan” olarak teyit ettiğini açıkladı. Fitch, yaptığı değerlendirmede zayıf para politikasının enflasyon riskini artırdığını, Türkiye’nin yüksek finansmana ihtiyacı olduğunu ve düşük dış likidite sebebiyle notun korunduğunun altını çizdi. Fitch riskleri sıralarken enflasyona bağlı belirsizliğin sürdüğünü, merkez bankası bağımsızlığının olmamasını ve 2023'e kadar yapılacak genel seçimler öncesindeki istikrarın bozulma potansiyelini dile getirdi. Enflasyonu 2021 yılı sonunda %16,9 beklediklerini söyleyen kurum, büyüme beklentisini ise %6,3’ten %7,9’a çıkardıklarını belirtti.
Almanya; ABD, Türkiye ve İsrail'i yüksek riskli bölge ilan etti, bu ülkeler için aşısız vatandaşlara karantina uygulanacak. Karantina süresi 10 gün olarak uygulanmakta.
Bugün yurt içinde Temmuz ayına ait bütçe dengesi açıklanacak.
Dolar/TL’de 8,60 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviyenin altında satış baskısı devam ediyorken bu seviyenin üstünde tekrar alımlar görülebilir. BIST 100’de ise takip ettiğimiz ana seviye 1466 seviyesi olacaktır. Bu seviye kırılmadan borsanın henüz alış baskısına geçtiğini söylememiz mümkün olmayacaktır.
ABD
ABD’de Cuma günü veri akışı kısmen sakindi. Michigan tüketici güveni, beklentilerin altında 70,2 puan gelirken Aralık 2011'den itibaren en düşük seviyeye geriledi. Michigan enflasyon beklentisi %4,6 olarak açıklandı.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, varlık alımlarının azaltılması için birkaç ay daha güçlü tarım dışı istihdam verisi görmek gerekeceğini belirtirken işsizliğin henüz istenilen seviyeye gerilemediğini kaydetti.
Dolar endeksi Cuma günü sert düşerken küresel bazda doların değer kaybettiğini izledik. Bu bağlamda ABD 10 yıllık tahvil faizleri de düşerken bugün bu düşüşü sürdürdüğünü ve şu an %1,26’dan işlem gördüğünü izliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki bu baskı hem doların baskılanmasına neden olurken hem de küresel bazda hisse senetlerinin yükselişine destek vermekte. ABD borsaları Cuma gününü alıcılı tamamlarken tahvil faizlerinde baskının borsalar üzerindeki etkisi izlendi.
Bugün ABD’de New York imalat endeksinin 28,9 puan açıklanması beklenirken piyasalar haftaya zayıf veri akışıyla başlayacak.
Euro Bölgesi
Cuma günü Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi beklentilerin üzerinde 12,4 milyar euro olarak açıklandı. Dolar endeksinin sert geri çekilmesi ile EUR/USD paritesinde alımlar hızlanırken bu alımları satış fırsatı olarak gördüğümüzün bir kez daha altını çizelim. ABD’de tapering yaklaştıkça güçlü dolar algısı artacaktır. Avrupa borsaları Cuma gününü yükselişle kapatırken şirket bilançolarının iyimser fiyatlamaları ve tahvil faizlerinde görülen aşağı yönlü baskı borsalarda alımlara neden oldu.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1442 seviyesinin altında önce 1433 ve arkasından 1425 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1448 direncinin kırılması halinde önce 1457 ve arkasından 1466 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1578 seviyesinin kırılması halinde önce 1590 ve arkasından 1601 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1565 desteğinin altında önce 1555 ve arkasından 1548 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,5067 seviyesinin kırılması halinde önce 8,4450 ve arkasından 8,3960 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,5435 direncinin üzerinde önce 8,5880 ve arkasından 8,6280 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1765 seviyesinin altında önce 1755 ve arkasından 1742 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1782 direncinin kırılması halinde önce 1792 ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.