IşıkFX 11.09.2018 Akşam Forex Bülteni
Piyasadaki Belirsizlikler Dalgalı Fiyatlamalara Neden Oluyor!
Yurt dışı piyasalarda ticaret savaşları konusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. ABD ve Avrupa Birliği arasındaki temaslar devam ederken, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ise piyasaları ürkütüyor. Çin Yuanı’nda; Merkez Bankası(PBOC)’nın hamleleri ve ülkeler arası diyalog ümidiyle ile kısmen oluşan değer kazançları, ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamaları sonrası geri verilmeye başlarken; Çin Borsa endeksleri de olumsuz reaksiyon vermeye devam ediyor. Ticaret Savaşları’nın başta Çin ekonomisi olmak üzere Dünya ekonomisi üzerindeki etkileri tartışıla dursun; Bugün, Çin Piyasa Düzenleme Otoritesi’nden gelen açıklamada: Ticaret savaşlarının ABD ya da Çin’e fayda sağlamayacağı vurgusu yinelenirken, tüm firmalara eşit davranılacağı belirtildi. Öte yandan Çin’in; Dünya Ticaret Örgütü’nden, ABD’ye ticari yaptırım için izin isteyeceği yönünde bilgiler de basın-yayın kuruluşlarında yer bulmakta. Avrupa’da dün, AB Brexit Baş Müzakerecisi Barnier’in: Brexit konusunun 6-8 hafta içerisinde çözülebileceği yönünde gelen açıklamaları ile Pound ve Euro güçlenmişti. Her iki para birimi bugüne de Dolar karşısında güçlenerek başladı. Brexit konusunun yanı sıra her iki ekonominin merkez bankalarının(ECB ve BOE) bu hafta yapacakları toplantılara dair beklentiler de takip ediliyor. İlaveten Euro Bölgesi’nde; İtalya’nın bütçe sorunun yanı sıra, mülteci krizine dair gelişmeler de önem arz etmekte. Ülkenin Ekonomi Bakanı Tria: Piyasa istikrarını sağlamak için 2019 yılı bütçesinde kişisel gelir indirimi talep edeceklerini belirtti. Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody’s ise İsveç seçimlerinin belirsizlik yarattığına dair açıklaması ile Euro’nun değer kaybetmesine neden oldu. Bugün, Avrupa seansında açıklanan ekonomik verilerden; İngiltere işsizlik ve istihdam rakamları çoğunlukla beklentileri karşılarken, Almanya ve Euro Bölgesi’nin ZEW Endeksleri de tahminlerden iyi gerçekleşmeler gösterdi. Kurum(ZEW)’dan yapılan açıklamada ise: Türkiye ve Arjantin’deki kur risklerinin artışına vurgu yapılırken, Almanya’da alınan siparişlerin Temmuz ayında sürpriz şekilde azaldığı belirtildi. Yaz aylarının bitmesi ile ABD’de yeniden Kasırga sezonu başlarken, gözler ülkenin Doğu kısımlarını vurması beklenen Florence Kasırgası’na çevrildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi(NRC)’nden yapılan açıklamada: Perşembe günü etkili olması beklenen “Florence”in, ABD’nin son 20 yıldaki en şiddetli kasırgası olabileceği uyarısı yapıldı. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Harvey ve Irma kasırgaları yaşanmış ve kasırgalar ABD ekonomisine ciddi zararlar vermişti. Diğer yandan Suriye’de yeniden artış gösteren jeopolitik riskler de başta TL açısından olmak üzere dikkatle takip ediliyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada: Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde ABD, Fransa ve İngiltere’nin daha öncekilerden çok daha güçlü yanıt verme konusunda anlaştıklarını söyledi. Piyasada ekonomik verilerden daha çok haber akışları etkili olmaya devam ediyor. Bir çok bölge ve ülkeye dair belirsizliklerin oldukça fazla olması ise döviz çiftleri, emtialar ve endekslerde dalgalı fiyatlamalara neden olmakta. Günün kalanında yine küresel ve lokal gelişmeleri takip edeceğiz. Ayrıca, ABD’de ekonomik veri olarak Yeni İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı(JOLTS) açıklanacak.
EURUSD
Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) beklenti anketlerine göre, Eylül ayı ekonomi hissiyatında artış gözlemlenerek -14 olan beklenti üzerinde -10.6 olarak açıklanırken verinin Euro Bölgesi için de beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. ZEW’den gelen açıklamalarda ise Alman sanayi üretimi ve siparişlerinin Temmuz’da sürpriz şekilde azaldığını ancak olumsuz döngü içinde ekonomik beklentilerin hafif iyileşme kaydettiği belirtildi. Öte yandan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin bankacılık birliğini tamamlamak konusunda bu yıl ilerleme sağlanmasını istediğini söyledi. Gün içinde ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, "İtalya ve AB arasında bütçe konusunda bir çatışma beklemiyorum. Piyasa spekülasyonunun engelleyecek güçlü bir bütçeyi geçirmeye kararlıyız" diye konuştu. Diğer taraftan ABD yönetimi, Amerikan vatandaşlarına yönelik kovuşturmalarına devam etmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) yönelik ambargolara başlanacağı tehdidinde bulundu. Bunun dışında, Atlanta FED Başkanı Bostic, FED'in nötr faiz haddine ulaşması sonrasında ekonominin kendi ayakları üzerinde durup duramadığını değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Son olarak ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti 1850'lerden bu yana tutulan verilere göre ikinci kez Kategori-4 seviyesindeki bir kasırga ile karşı karşıya. Bilindiği gibi daha önce Irna ve Harvey kasırgaları ABD ekonomisi önünde ciddi tehditler oluşturmuştu. Teknik olarak, aşağı yönlü hareketlerde 1.1580-1.1560-1.1530 destek seviyeleri takip edilebilirken olası yükselişlerde ise 1.1610-1.1630-1.1655 direnç seviyeleri izlenebilir.
USDTRY
Yurt içi tarafta öncelikli olarak TCMB’nin Perşembe günü yapacağı toplantıya dair beklentiler takip edilirken, önemli uluslararası yatırım bankalarından Morgan Stanley’den 425 bp’lık bir faiz artışı öngörüsü geldiği görüldü. Dün, Türk şirketlerini yüksek borçluluk nedeniyle uyaran Moody’s ‘den ise bugün yapılan açıklamada: Not verilen Türk şirketlerinin çoğunun, artan belirsizliklere karşın refinansman riskleri ile başa çıkabilecek düzeyde olduğu belirtildi. Diğer yandan yarınki iç borç servisi öncesinde; Bugün yapılan 2 yıllık tahvil ihalesinde de faizlerin yüzde 25’in üzerine çıkmasıyla yeterli talep alındı. Günün kalanında; diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansı, Dolar Endeksi’nin seyri, Suriye ekseninde yeniden artış gösteren jeopolitik riskler, CDS - tahvil fiyatlamaları ve önemli açıklamalar takip edilecek. ABD tarafında ise günün kalanında Yeni İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı datası açıklanacakken, ticaret savaşları gibi önemli küresel konuların yanı sıra lokal gelişmeler de izlenecek. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 6,4750 seviyesi civarında fiyatlama görmekteyiz. Yukarı yönlü ataklarda ilk etapta 6.5170, 6.5400 ve 6.5750 direnç noktaları izlenebilir. Kurda görülecek geri çekilmelerde ise ilk destek noktalarımız; 6.4420 ve 6.4100’de olup, 16 Ağustos’tan başlayan yükselen kanalın alt bandına denk gelen 6.3740 destek bölgesi ise TL lehine işlemlerin devamlılığı için kritik olacaktır.
GBPUSD
Dün paritede; AB Komisyonu Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier’in çıkış anlaşması için 6-8 haftalık bir zaman diliminin beklenebileceğini söylemesi ile Pound lehine başlayan hareketler sabah saatlerinde bu yöndeki fiyatlamalar devam etti. İngiltere’de açıklanan ekonomik verilerde ise; İşsizlik Hakları Başvurusu ve Ortalama Gelir Endeksi beklentilerden iyi gerçekleşmeler gösterirken, İşsizlik Oranı sabit; İstihdam Değişimi ise öngörülerin altında kaldı. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü James Slacak bugün yaptığı açıklamalarda: Başbakan May’in, Avrupa Konseyi Başkanı Tusk ile dün gece pozitif ve yapıcı müzakereler gerçekleştirdiğini, kendi pozisyonlarını değerlendirip AB’nin de pozitif dönüşünü beklediklerini söyledi. ABD tarafında Yeni İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı(JOLTS) verisinin açıklanacağı günün kalanında; ticaret savaşları gibi küresel gelişmeler de dikkatle takip edilecek. Pariteye teknik açıdan bakacak olursak; Nisan ortasından başlayan düşen kanalın ihlal edildiği görülmekte. Bu aşamada 1.3040 direnci kritik olup, bu seviyenin üzerindeki kalıcılıkta Pound lehine işlemler ivme kazanabilir. Bu durumda ilk etapta; 1.3020, 1.3060 ve 1.3100 direnç seviyeleri takip edilebilir. 1.3040 altında kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise; 1.2990, 1.2960 ve 1.2940 destek noktaları izlenebilir.
BRENT PETROL
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak bugün yaptığı açıklamada: OPEC önderliğindeki arz kısıntısı konsorsiyumunun uzun vadeli yeni işbirliği anlaşmasını Aralık ayında imzalayabileceğini belirtti. Novak’ın açıklamaları fiyatları yukarı yönlü desteklerken, gözler bugünkü istişare toplantısı sonrası diğer üyelerden gelecek açıklamalara çevrildi. İran’a yönelik ABD petrol ambargosunun başlamasına yaklaşık olarak 2 ay kala, bu konuya dair endişeler de piyasada tartışılmaya devam ederken, diğer yandan da ticaret savaşlarının etkileri tartışılıyor. Zira, önemli petrol ithalatçılarından Çin ve Hindistan ekonomisine yönelik kaygılar emtia tüketiminin ilerleyen süreçte sekteye uğrayabileceğini göstermekte. Diğer taraftan, her ne kadar petrol kuyularının yoğunlukta olduğu bölgelerde etkili olması beklenmese de ABD’de Perşembe günü için verilen “Florence Kasırgası” alarmı da göz ucuyla izlenmekte. Günün kalanında; önemli petrol üretici ülkeler ve uluslararası kurumlardan gelecek açıklamalar önemli olacak. Ayrıca, seans kapanışına doğru açıklanacak olan API(Amerikan Petrol Enstitüsü) stok dataları da fiyatlamaları etkileyebilir. Teknik olarak baktığımızda ise; 77.90 direncinin test edildiği günde, buranın geçilmesi halinde 78.25, 78.50 ve 78.95 direnç seviyeleri takip edilebilir. 77.90 altında kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise; izlenebilecek destek noktaları 77.60, 77.35 ve 77.15’de bulunmakta.
ONS ALTIN
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına dair belirsizlik her geçen gün artış gösterirken, emtianın yoğunlukla kullanıldığı Çin ve Hindistan ekonomisi üzerindeki olumsuzluk beklentileri de bu ülkelerin para birimlerini zayıflatıyor. Mayıs ayından bu yana Yuan ile benzer korelasyona sahip olan Değerli Metal’de son günlerde Yuan’ın değer kaybetmesinin etkileri ile satış baskısı görülmekte. Diğer taraftan geçtiğimiz Cuma günü ABD’de açıklanan olumlu iş istatistikleri sonrası 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak olan FED/FOMC toplantılarına dair beklentiler korunurken, senenin kalanının yanı sıra; 2019 yılı için de “şahin” tonlu ifadelerin gelmesi halinde emtiadaki satış baskısının derinleşmesi bekleniyor. Günün kalanında ABD ‘de açıklanacak olan JOLTS verisinin yanı sıra, ABD tahvil getirileri ve ülkeden gelebilecek haber akışları önemli olacak. Emtiaya teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 1190 destek noktasına doğru kısmen satıcılı seyir göze çarpmakta. Bu bölgenin altında inilmesi halinde sırasıyla 1188, 1183 ve 1180 destek seviyeleri takip edilebilir. Bugün, emtiada oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde ise; izlenebilecek direnç seviyeleri 1196, 1202 ve 1205 seviyelerinde bulunmakta.
