Dün yurt içerisinde özellikle hisse senedi piyasalarında olumlu bir tablo görüldü. Hatta BİST100 endeksinde gün içerisinde %1’i aşan yükseliş hareketleri gözlense de kapanışa doğru bir miktar gerileme yaşandı. TL tarafında ise akşam saatlerine kadar yatay hareketlilik dikkat çekse de özellikle petrol fiyatlarına yönelik yapılan açıklamaların ardından yukarı yönde hareketlerin hızlandığını gördük. Yurt içerisinde özellikle hisse senedi piyasalarında gözlemlenen olumlu havanın en önemli nedenini ABD ve Rusya’nın Suriye’de ateşkes konusunda anlaşması olarak belirliyoruz. Dün sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin de bu anlaşmayı onayladıklarını dile getirdi. Aynı şekilde Suriye’de Esad rejiminin de bu ateşkesi onayladıkları bildirildi. Ancak ateşkes kapsamına IŞİD uzantıları dahil edilmedi.
Suriye konusunda yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Suriye başkanlık sarayından yapılan açıklamada da Beşar Esad'ın onayladığı karar uyarınca parlamento seçimlerinin 13 Nisan'da yapılacağının belirtilmesiydi.
Suriye konusunda yaşanan olumlu gelişmeler risk iştahının artmasını sağlıyor. TL bazlı varlıklar Türkiye’nin Suriye riskine direkt olarak müdahil olmasından dolayı olumsuz gelişmelere karşı negatif ayrışmaya maruz kalmaktaydı. Dolayısıyla Suriye kaynaklı pozitif gelişmeler TL ve TL bazlı varlıklarda bozulmanın kısa vadede önüne geçiyor. Fakat çok da aceleci olmamak gerekiyor. Dün akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Esad'ın başkan olduğu sürece savaşın durmayacağı yönünde açıklamalar yapması bir hayli dikkat çekiciydi. Zaten TL tarafında dün akşam saatlerinde yaşanan yükseliş hareketinin bir nedeni olarak bu gelişmeyi belirliyoruz. Çok daha önemli neden ise petrol fiyatlarına yönelik yapılan açıklamalardı.
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Naimi dün akşam önemli açıklamalarda bulundu. Naimi, geçen hafta 4 ülkenin petrol üretimini Ocak ayı seviyesinde dondurma kararını piyasa açısından umut verici olarak değerlendirirken petrol üreticisi ülkeler arasındaki güvenin az olduğuna dikkat çekerek üretimi kesme tartışmalarıyla zaman kaybetmeye gerek olmadığını ve üretimi kısmayacaklarını belirtti. İran'da Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim tavanı politikasını gülünç olarak değerlendirmesi sonucu petrol fiyatlarında sert gerileme hareketleri yaşandı.
Dün açıklanan veriler bazında değerlendirmede bulunursak...
Piyasaların takip ettiği en önemli gelişme ise TCMB’nin Şubat ayı PPK toplantı kararlarını açıklamasıydı. Kararlara baktığımız vakit piyasa beklentisi ile paralel olduğunu görmekteyiz. Koridorun alt band 7.25, üst band 10.75 ve politika faizinin ise 7.50 seviyesinde sabit tutulduğunu görmekteyiz. TCMB karar metninde de herhangi bir sürprize rastlanmadı ve bir önceki karar metni ile karşılaştırıldığında hemen hemen aynı tonlamaların kullanıldığını görüyoruz. Bu noktada tek bir farklılık bulunuyor o da AB ülkelerinde artan talep ile ihracatın güçlenmesi… Fakat bu gelişme TL bazlı varlıkları ciddi anlamda destekleyecek bir unsur değil. Dolayısıyla genel olarak TCMB kararlarına piyasaların duyarsız kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Dün yurt içerisinde açıklanan dataları inceleceğimiz zaman Şubat ayına ilişkin KKO’nun bir önceki aya göre gerileme kaydederek %74.9’dan %73.5 seviyesine gerileme kaydettiğini gözlemledik. Yine Şubat ayına ilişkin imalat güveninde de bir önceki aya göre 103.3 seviyesinden 104.5 seviyesine doğru toparlanma yaşandı.
Küresel piyasalarda ise yaşanan gelişmelere değinecek olursak dün piyasanın takibinde bulunan ilk data Almanya’da açıklanan geçtiğimiz yılın 4. Çeyreğine ilişkin büyüme verisiydi. Yıllık bazda %2.1 ve aylık bazda %0.3 olan veriler piyasa beklentisi ile paralellik gösterdi ve etkisi sınırlı oldu. Almanya’da açıklanan bir diğer veri ise Şubat ayına ilişkin İFO iş iklimi endeksiydi. 106.7 olan beklentilere rağmen İFO endeksinin 105.7 olarak açıklandığını gördük. Büyüme verisine nazaran İFO endeksinin EUR/USD paritesi üzerinde çok daha etkili olduğunu belirtelim.
Takip edilen bir diğer gelişme ise BOE Başkanı Carney’in enflasyon raporu sunumunda gerçekleştiği konuşmasıydı. Carney, ihtiyaç duyulması halinde para politikasını gevşetmek için geleneksel hareket alanları ve başka seçenekleri olduğunu söyledi. Özellikle enflasyon hedefine ulaşmak için faizlerde indirim ve varlık alım programında artırıma dahi gidebileceklerini belirtmesi bir hayli dikkat çekiciydi. Pound tarafında son dönemde yaşanan değer kabının nedeni olarak da İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalıp kalmayacağına yönelik 23 Haziran tarihinde yapılacak olan referandumu gösterdi. Negatif faiz konusunun henüz masada olmadığını belirten Carney, bu politikanın özellikle yapı kooperatiflerine etkisini ciddiye aldıklarını ve buna bağlı olarak İsviçre'de negatif faizlerin mortgage faizlerinin yükselmesine yol açtığını hatırlattı.
ABD tarafında ise Conference Board tüketici güveni ve mevcut ev satışları dataları takip edildi. İlk olarak tüketici güveni verisinin 97.0 olan beklentilerin altında kalarak 92.2 şeklinde açıklandığını gözlemledik. Mevcut konut satışları datasının da beklentilerin üzerinde geldiğini not edelim.
Gün içerisinde veri akışı bakımında çok yoğun bir gündem olmayacak. Bunun yanında ABD tarafında açıklanacak olan veriler ise dikkatle takip edilecektir. Bu noktada ABD öncü hizmet PMI datası izlenecek ilk önemli veri konumunda bulunuyor. Yine ABD tarafından gelecek olan yeni konut satışları ve ham petrol stokları dataları da piyasanın odağında bulunacaktır.
EUR/USD Analizi
Paritenin 1.1000 seviyesinin aşağısını test etmesine karşın 1.1000 seviyesinin altında kalıcılık sağlayamadığını görmekteyiz. Bu sayede kısa vadeli 1.1000 – 1.1030 seviyeleri arasında işlemlerin devamı izliyoruz. Yükseliş hareketinin bir miktar ivme kazanabilmesi için bu bandın yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Yani 1.1030 direncinin aşılması ile beraber yükseliş hareketinin ivme kazanma olasılığı artacaktır. Bu durumda 1.1080, 1.1120 ve 1.1150 seviyeleri hedef konumuna yerleşebilir. Paritede aşağı yönde hareketlerin oluşması durumunda ise 1.1000 desteğini dikkatlice takip etmeyi sürdüreceğiz. Şayet bu destek seviyesi aşağı yönde geçilebilirse gerileme hareketleri hızlanabilir. Bu durumda ilk olarak 1.0970 desteği takip edilecektir. 1.0970 desteğinin aşağısında ise 1.0940 ve 1.0900 seviyeleri bulunmaktadır.
Gün İçi Direnç Seviyeleri: 1.1030 – 1.1080 – 1.1120
Gün İçi Destek Seviyeleri: 1.1000 – 1.0970 – 1.0940
Ons Altın Analizi ( XAUUSD )
Risk iştahında azalma ile beraber ons altın fiyatlarında yukarı yönde hareketlerin hızlandığını görüyoruz. Özellikle petrol fiyatlarında aşağı yönlü harekete sebebiyet verici gelişmeler ile Suriye’de ateşkes anlaşmasının geçerliliğine yönelik olumsuz algı ons altın fiyatlarında 1225 direnci aşılarak 1233 seviyelerine kadar yükseliş hareketinin devam ettiğini izledik. Yukarı yönde hareketlerin devam edebilmesi için gün içerisinde ilk olarak bu seviyeyi takip edeceğiz. Şayet 1233 direnci aşılabilirse 1240 ve 1246 seviyeleri hedef konumuna yerleşebilir. Aşağı yönde hareketliliğin oluşması durumunda ise 1225 ve ardından 1220 desteklerini takip ediyor olacağız. Özellikle 1220 desteği kırılabilirse 1216 ve 1210 destekleri hedef seviyeler olarak izlenecektir.
Gün İçi Direnç Seviyeleri: 1233 – 1240 – 1246
Gün İçi Destek Seviyeleri: 1225 – 1220 – 1216
USD/TRY Analizi
Dün özellikle Suriye’de sağlanana ateşkes kaynaklı haber ile TL cinsi varlıkların pozitif performans göstermesi rağmen petrol fiyatlarında sert gerilemeleri tetikleyen açıklamaların eşliğinde global bazda satış baskısı oluştu ve GOÜ para birimleri de bu baskıdan nasibini aldı. Bu sayede 2.9350 destek seviyesinin altına sarkan paritede yukarı yönde hareketlilik hız kazandı ve bir kere daha 2.9440 direncine ulaşıldı. Kısa vadede bu seviye bir hayli önemli… Şayet 2.9440 direnci aşılabilirse yukarı yönde hareketlilik ivme kazanabilir ve bu durumda 2.9540 ile 2.9630 seviyeleri bir kere daha hedef konumuna yerleşebilir. Paritede gevşeme hareketinin görülmesi durumunda ise 2.9350 desteğinizi izlemeyi sürdüreceğiz. Bu seviyen,n aşağı yönde geçilmesi ile birlikte 2.9260 ve 2.9190 destekleri kısa vadeli hedef seviyeler olarak belirlenecektir.
Gün İçi Direnç Seviyeleri: 2.9440 – 2.9540 – 2.9630
Gün İçi Destek Seviyeleri: 2.9350 – 2.9260 – 2.9190
GBP/USD Analizi
1.4080 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile beraber GBP üzerindeki satış baskısının hızlanabileceğini belirtmekteydik. Bu noktada 1.4080 – 50 destek bölgesinin kırılması ile birlikte gerçekten de hareketin sertleştiğini ve bu sayede 1.4025 seviyesinin aşağı yönde geçildiğini belirtelim. Bu sayede 1.3930 desteği ilk takip edeceğimiz destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin test edilmesi sonucu bir miktar yukarı yönde hareketlilik gözlemlenebilir. Bu yönde fiyatlamaların meydana gelmesi durumunda 1.4025 ile 1.4080 dirençleri bir kere daha hedef olarak takip edilecektir. 1.3930 desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonucu gerileme hareketlerinin hızlanması durumunda 1.3850 VE 1.3790 destekleri hedef konumunda bulunuyor.
Gün İçi Direnç Seviyeleri: 1.4025 – 1.4080 – 1.4120
Gün İçi Destek Seviyeleri: 1.3930 – 1.3850 – 1.3790
USD/JPY Analizi
Risk iştahının azalması ile birlikte Yen’e olan talebin artması sonucu paritede gerileme hareketleri hız kazanıyor. Bu sayede 111.90 desteğinin de aşağısında işlemlerin oluştuğunu görmekteyiz. Bu noktada takip edilecek ilk destek seviyesini 111.50 olarak belirliyoruz. Gün içerisinde bu destek seviyesinin de kırılması durumunda 111.00 desteğine kadar gerilemeler takip edilebilir. 111.00 desteği ise kısa vadede bir hayli önemli bir konumunda. Şayet bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda paritede gerileme hareketleri hız kazanabilir ve 110.00 seviyesine kadar gerileme devam edebilir. Paritede yukarı yönde hareketlerin oluşabilmesi için ilk olarak 111.90 seviyesinin üzerinde tutunması gerekiyor. Bu sayede 112.30 ve 112.70 dirençleri hedef konumuna yerleşecektir.
Gün İçi Direnç Seviyeleri: 111.90 – 112.30 – 112.70
Gün İçi Destek Seviyeleri: 111.50 – 111.00 – 111.00
Ham Petrol Analizi
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Naimi’nin dün yapmış olduğu açıklamaların ardından petrol fiyatlarında sert gerileme hareketleri görülüyor. Bu noktada 34.00 seviyelerinden hızlıca 31.50 desteğine kadar gerilemenin yaşandığını gözlemlemekteyiz. Bu noktada ilk takip edeceğimiz seviye konumuna 31.50 desteğini almış bulunmaktayız. Bu destek seviyesinin gün içerisinde aşağı yönde geçilmesi durumunda ilk olarak 30.70 desteğine doğru gevşeme meydana gelebilir. Şayet gerileme hareketleri bugün de devam eder ve 30.70 desteği de aşağı yönde geçilebilirse 29.70 desteği bir diğer hedef seviye konumunda bulunuyor. 30.70 desteğinin üzerinde tutunması ile yukarı yönde hareketlerin oluşması sonucu ilk olarak 32.00 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görebiliriz. 32.00 direncinin aşılması sonucu yukarı yönde hareketlerin ivme kazanabileceğini ve bu durumda 32.50 ve 33.00 dirençleri de hedef konumuna yerleşebilir.
Gün İçi Direnç Seviyeleri: 32.00 – 32.50 – 33.00
Gün İçi Destek Seviyeleri: 31.50 – 30.70 – 29.70