Bu yazı 31.05.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Faiz oranlarının düşük olduğu koşullarda, temettü ödemeleri uzun vadeli yatırımcıların çoğu için önemlidir. Temettü hisseleri almak ve temettü gelirlerini daha fazla hisse almak için yeniden yatırmak, tasarruflarda ciddi bir büyüme sağlar. Emekliliklerine yaklaşan yatırımcılar, portföylerinde genellikle güvenilir temettü hisselerini tercih etme eğilimindedir.
Oturmuş, güvenilir şirketler genellikle kazançlarının büyük bir bölümünü temettü ödemelerine ayırır. Bu tarz şirketler ciddi rekabetçi avantajlara sahiptir ve ekonomik düşüş dönemlerinde daha dayanıklıdır.
Yatırımcılar bu şirketleri defansif isimler olarak görür. Bu yüzden Wall Street genellikle Amerikan iş dünyasının en tanınan isimleri olan bu şirketlerdeki temettü artışı duyurularını olumlu karşılar.
Daha önce, yüksek temettü gelirleri sunan borsa yatırım fonlarını (ETF) incelemiştik. Bugünkü yazımızda, portföylerine istikrarlı ve güvenilir temettülere sahip ETF'ler eklemek isteyen yatırımcılar için uygun olabilecek iki yeni fonu tanıtacağız.
1. iShares Core High Dividend ETF
- Mevcut Fiyat: 98,10 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 76,23 - 100,48 dolar
- Temettü Geliri: %3,60
- Masraf Oranı: yıllık %0,08
iShares Core High Dividend ETF (NYSE:HDV), yüksek temettü geliri sunan ABD merkezli hisselere yatırım yapıyor. İşlem görmeye başladığı Mart 2021'den bu yana fonun yönettiği varlıklar 7,05 milyar dolara ulaştı.
75 varlığa sahip HDV, Morningstar Dividend Yield Focus Endeksi'ni takip ediyor. Enerji, %17,98'le fonda en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu sağlık hizmetleri (%16,15), ve temel tüketici ürünleri (%15,01) takip ediyor.
İlk 10 hisse fonun yaklaşık %55'ini oluşturuyor. Yani en büyük isimler fonu etkileyebilecek bir ağırlığa sahip. Exxon Mobil (NYSE:XOM), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Verizon Communications (NYSE:VZ) ve Chevron (NYSE:CVX), fonun önde gelen isimlerinde.
Fon yıl başından bu yana %12'ye yakın yükseldi ve Mayıs başında tarihi bir zirveye (ATH) ulaştı. HDV'nin mevcut fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 23,44 ve 3,28.
Yüksek temettü gelirli hisselere yatırım yapmak isteyen okuyucularımız fonu takip etmek isteyebilir. Fondaki birçok ismi beğeniyoruz ve bu isimlerden bazıları geçtiğimiz yıldaki spekülatif rallilere katılmadı. 95 dolar ya da daha altına doğru potansiyel bir gerileme, daha güvenli bir giriş fırsatı sunabilir.
2. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
- Mevcut Fiyat: 45,09 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 31,56 - 46,49 dolar
- Temettü Geliri: %4,19
- Masraf Oranı: yıllık %0,30
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (NYSE:SPHD), S&P 500 Endeksi'nde yer alan, düşük oynaklığa sahip ve yüksek temettü gelirleri sunan şirketlere yatırım yapıyor. Düşük oynaklık ideal olarak, genel piyasa düşüşlerinde daha az kayıp anlamına gelir. Ancak 2020'de salgının ilk haftalarında SPHD'nin de oldukça oynak bir performans gösterdiğini eklemeliyiz.
S&P 500 Low Volatility High Dividend Endeksi'ni takip eden SPHD, 52 varlığa sahip. Fon Ekim 2012'de işlem görmeye başladı ve 3,14 milyar dolarlık bir net varlığa sahip. Kamu hizmetleri %17,92'yle şu an fonda en büyük ağırlığa sahip sektör konumunda. Onu temel tüketici ürünleri (%15,40) ve bilgi teknolojisi (%12,74) takip ediyor.
İlk 10 hisse fonun %30'a yakınını oluşturuyor. Fon yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında yeniden dengeleniyor. Mevcut olarak hiçbir hisse fonda %3,75'in üzerinde bir ağırlığa sahip değil.
Dosya depolama ve kayıt yönetimi hizmeti Iron Mountain (NYSE:IRM), telekomünikasyon şirketi Lumen Technologies (NYSE:LUMN), Exxon Mobil, enerji altyapuı grubu Kinder Morgan (NYSE:KMI) ve sigara ve ilgili ürünlerin en büyük üreticilerinden biri olan Altria Group (NYSE:MO), fonun önde gelen isimlerinden.
SPHD yıl başından bu yana %20'ye yakın getiri sağladı ve 10 Mayıs'ta rekor bir zirveyi gördü. Fonun son aylarda ne kadar yükseldiği göz önünde bulundurulursa, kısa vadeli bir kâr satışı görülebilir. Potansiyel yatırımcılar 42 dolar ya da altında daha iyi bir değer bulabilir. Fonun sektörel çeşitliliğini ve fondaki hisselerin çok yüksek bir ağırlığa sahip olmamasını beğeniyoruz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.