Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %67,73 düşüşle 23.028 adet gerçekleşti, Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grubu’nun 25 yıla yaklaşan distribütörlük anlaşması yenilendi, IMF Başkanı Lagarde, korumacı söylemlerin, artık gerçek ticaret kısıtlarına dönüşmeye başladığını, ticarete yönelik kısıtların artmasının, küresel ekonomik aktiviteye de zarar verdiğini belirtti, Gelecek ay devreye girecek ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının neden olduğu arz kaynaklı kaygılar ise; Brent petrol fiyatının dün 85,4 dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasına yol açtı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri bir önceki aya göre 1 milyar 732 milyon dolar artış gözlemlendi, Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye aşırı fiyatlama yoluyla hakim durumunu kötüye kullanması nedeniyle 10 milyon 680 bin 425,98 TL idari para cezasına karar verildi.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne yatay seyrinde başlayarak gün içerisinde %0.83 artarak 5,98 TL ile, Euro ise güne yatay seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,59 artarak 6,92 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde 84,51 USD ile %0,55 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise Doların TL karşısındaki değer kazancı etkisinden dolayı 231,46 TL ile %1,96 oranında artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi güne satış seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,38 oranında düşüş ile 98.161’de, BIST 30 endeksi ise güne satış seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,40 oranında düşüş ile 121.548’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Amerika borsaları ve Asya Borsaları güne alıcılı seyrinde başlayarak günü hafif artış ile tamamlarken, Avrupa borsaları ise güne yatay seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %0,25 azalarak %11,97 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş, risk algısının azalması ile gelecek tahminlerin iyimserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %0,11 artarak 393,19 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ITTFH firmasında yaşanılan artış, firmanın payında 4 Ekim seans sonuna kadar brüt takas uygulanacağı duyurusu ile açıklanabilmektedir. IPEKE firmasında yaşanılan düşüş, 2018 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 88.683.000 TL olarak gerçekleşmesi ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, Btrfly ile uçak yolcularına özel işbirliği yapıldığına dair haber ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 21 firmada artış öngörülürken, 9 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan IS:SODA firmasının, kapanış fiyatı 7,04 TL ve %1,87 ile en çok artış yaşanması, KOZAL firmasının ise kapanış fiyatı 51,39 TL ve %0,70 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. SODA firması için beklenen artış, firmanın olumlu finansal rasyoları, artan yatırım harcamaları, düşük borçluluğu, ihracat gelirleri ve döviz pozisyonu fazlası ile açıklanabilmektedir. KOZAL firması için ise beklenen düşüş, TMSF’ye devredilen Koza’nın, aktif olarak %23 büyüdüğü haberi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SODA firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 8,10 TL ve en düşük 5,62 TL olduğu gözlemlenmektedir. KOZAL firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 52,70 TL ve en düşük 36,80 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.