ABD hükümetinin korona virüsle mücadeledeki en zorlu haftanın yaşanacağına dair uyarıda bulunması ve Suudi Arabistan ile Rusya arasında üretimde kısıtlamaya yönelik bir anlaşmanın giderek şüpheli hale gelmesiyle birlikte yatırımcılar piyasalarda yine dalgalı bir haftaya hazır olmalı.
ABD Başkanı Donald Trump dünkü basın toplantısında önümüzdeki haftanın ABD için "muhtemelen en zorlu hafta olacağını" ve "maalesef çok sayıda ölüm yaşanacağını" belirtti. ABD endeksleri geçen hafta son dört haftadaki üçüncü haftalık kaybı kaydetti. Dow %1,7 düşerken, S&P 500 1,6, NASDAQ ise %1,5'lik kayıpla haftayı kapattı.
Enerji piyasalarından da yeni bir kötü haber gelmesi muhtemel; Riyad ve Moskova'nın müzakere için daha çok zamana ihtiyaç duyduğuna dair haberler sonrasında üretimde bir kesintiyi değerlendirmek üzere gerçekleştirilecek olan OPEC+ toplantısı ertelendi.
Başkan Trump, dünyanın en büyük ekonomilerindeki duraklamalar sebebiye petrol piyasaların daki devasa arz fazlalığını sona erdirmek adına yeni bir anlaşmaya dair beklentileri artırdı. En büyük petrol üreticileri arasında muhtemel bir anlaşmaya dair attığı tweet sonrasında benchmark petrol fiyatlarında %50'lik bir toparlanma yaşandı.
Bu makro gelişmelerin ötesinde, kendilerine özel gelişmeler sebebiyle aşağıdaki üç hisseye odaklanacağız.
1. Altria Group
Tütün devi Altria Group (NYSE:MO), Federal Ticaret Komisyonu'nun şirketin 12,8 milyar dolara Juul Labs Inc.'te hisse alma anlaşmasını birbirleriyle rekabet halinde olan şirketlerin beraber iş yapmaması gerektiğini söyleyerek iptali için dava açması sonrasında baskı altına geliyor.
Komisyon Cuma günü şikayetinin önemli bir kısmını yayınlayarak, Altria'nın rakip firma Juul'la yaptığı gizli bir anlaşma sebebiyle 2018 sonbaharında e-sigara piyasasından çekildiğini belirtti. Komisyona göre Altria ve Juul daha önceden sıkı bir rekabet içindeydi, ta ki Altria'nın MarkTen ve Green Smoke adlı kendi e-sigara markalarını piyasadan çekip rekabeti bitirmesi ve sonrasında Juul'da hisse almasına dek.
Marlboro'nun üreticisi olan ve Philip Morris (NYSE:PM) USA'i işleten Altria'nın Juul'daki yatırımı şimdiden iki kez değer kaybetti; e-sigaraların sağlığa verdiği zararlar konusundaki endişelerin düzenleyici kurumları harekete geçirmesi sonrasında %35'lik hissenin değeri Ocak ayında 4,2 milyar dolara kadar düştü. Bu soruşturmalar sürecinde Altria hissesi bu yıl değerinin %25'ini kaybetti ve Cuma gününü 37,41 dolarda kapattı.
2. Delta Air
Warren Buffett’ye ait Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) Cuma günü yaptığı açıklamada korona virüs salgınının havayolu şirketlerini uçuşları iptal etmeye zorladığı bu ortamda Delta Air Lines'daki (NYSE:DAL) %18'lik hissesini sattığını açıkladı.
Resmi verilere göre Berkshire neredeyse 13 milyon Delta hissesini yaklaşık 314 milyon dolara, 2,3 milyona yakın Southwest Airlines Company (NYSE:LUV) hissesini ise yaklaşık 74 milyon dolara sattı.
Satışlar Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleşti. Refinitiv verilerine göre Berkshire bu zamana kadar Delta'da yaklaşık %11,1'lik, Southwest'te ise %10,4'lük hisseye sahipti. Satışlar için bir sebep gösterilmedi.
Omaha, Nebraska bazlı holding Delta da dahil olmak üzere ABD'nin en büyük dört havayolu şirketinin en büyük hissedarları arasında. Berkshire'ın hisse satışları, havayolu şirketlerinin çalışanlarını işten çıkarmamak için Hazine Bakanlığı'na maaş ödeme desteği için başvurması sonrasında açıklandı.
Yolcuların evde kalması ve dünya çapında havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurmasıyla birlikte salgın sektöre büyük zarar verdi. Delta Cuma günü ikinci çeyrek gelirinde %90'lık bir düşüş tahmininde bulundu. Cuma gününü 22,48 dolarda kapatan Delta Air hissesi, kapanış sonrası işlemlerde de %11 düştü.
3. Levi Strauss
Giyim markası Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI), 2020 mali yılı ilk çeyrek gelir raporunu 7 Nisan Salı günü piyasa kapanışı sonrasında yayınlayacak. Analistlerin ortalama beklentisi hisse başına 0,35 dolar kârla birlikte 1,46 milyar dolar satış geliri yönünde.
Salgın sebebiyle dünya çapında alışveriş merkezlerinin ve mağazaların kapanması ve tüketicilerin evden çıkmayarak gıda ve diğer zaruri harcamalara odaklanması sebebiyle San Francisco bazlı şirketin yatırımcıları pek de etkileyecek bir rapor yayınlaması beklenmiyor.
Levi Strauss perakende ağını ve e-ticaret satışlarını geliştirmeye odaklanmış durumda. Büyümeye hız kazandırmak amacıyla şirket aynı zamanda Avrupa, Asya ve Amerika da dahil olmak üzere uluslararası piyasalara verdiği önemi artırdı.
Talepteki çöküş dışında büyük küresel şirketlerin karşısındaki bir diğer tehdit, doların son haftalarda çok güçlendiği bu ortamda elde ettikleri döviz gelirini dolara çevirmek. Levi Strauss hissesi geçen ay %48 düşerek Cuma gününü 9,51 dolarda kapattı.