IşıkFX Günlük Forex Bülteni 30.08.2018 - NAFTA Görüşmelerinde Sona Yaklaşılıyor!
Yurt içi tarafta dün; Salı akşamı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ‘in, Türkiye’de faaliyet gösteren 18 banka ve 2 finansal kuruluşun kredi notlarını indirmesinin etkilerini sabah saatlerinde kurlarda gördük. Bununla birlikte TCMB’nin 13 Ağustos itibariyle sınırsız olarak belirlediği bankalara yönelik likidite desteğini bu tarihten önceki seviyelerin iki misline çıkardığını açıklaması da TL tarafında yine olumsuz fiyatlamalara neden oldu. Ayrıca dün açıklanan ekonomik verilerden; Temmuz ayı Dış Ticaret Dengesi’nde 5 Milyar 982 Milyon ABD Doları açık verilirken, Ekonomik Güven Endeksi ise 83.9’a gerileyerek yaklaşık olarak son 9 yılın en düşük seviyelerine indi. Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan: Türkiye’ye yönelik olarak sermaye akışının aniden durması halinde cari işlemler açığının finanse edilmesinin zor olacağı konusunda uyarılarda bulunurken, hafta başında spekülasyonlara konu olan Almanya’nın Türkiye’ye mali yardımda bulunacağı konusunda açıklama yapan Alman Hükümet Sözcüsü ise: “Bu konuda hükümetin pozisyonunda değişiklik yok” dedi. Tüm bu gelişmelere ilaveten; yurt dışı taraftan Çin Yuanı ve Güney Afrika Randı’nda bu ülkelerin lokal sorunlarından kaynaklı yaşanan değer kayıpları; aralarında TL’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini de olumsuz yönde etkiledi. Yurt dışı tarafta ise dün; ABD’nin 2.Çeyrek Büyüme Oranı takip edildi. Geçen ayki ilk okumda yüzde 4.1 olarak hesaplanan data yüzde 4.2’ye revize edildi. Akabinde takip ettiğimiz ABD şirket kârları ve Kesinleşmemiş Konut Satışlarındaki yüksek daralmalar ise Dolar Endeksi’ndeki toparlanma girişimlerini baltaladı. Haber akışlarında da son zamanlarda olduğu gibi karmaşa hakimdi. Euro Bölgesi’nin sorunlu ekonomilerinden İtalya’nın da, Avrupa Merkez Bankası(ECB)’ndan gerekirse yeni bir QE(Parasal Genişleme) tarzı bir tahvil alım programı isteyebileceği yönündeki söylemler “Euro”yu küresel bazda baskılarken, haberin ülkenin Başbakan Yardımcısı Di Maio tarafından yalanlanması ile yeniden pozitif fiyatlamalar oluştu. Benzer bir durum Pound varlıklarında yaşanırken, AB ile İngiltere arasındaki Brexit görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığına yönelik spekülasyonlar AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier tarafından yalanlandı. Barnier’in: AB’nin, İngiltere’ye benzeri görülmemiş bir ortaklık sunmaya hazırlandığı yönündeki açıklaması ile Pound hızla değer kazandı. Ticaret savaşları, İran Nükleer Anlaşması ve gelişen ülkelerin siyasi ve ekonomik durumuna dair gelişmeler de göz ucuyla izlenirken, ABD ve Kanada Liderleri dün yaptığı açıklamada yeni NAFTA anlaşmasına Cuma gününe kadar imza atılabileceğini belirtti. Bugün yine; bölgelerden lokal veya küresel öneme sahip haber akışları, tahvil getirileri gibi makro göstergelerle birlikte takip edilecek. Ekonomik veri olarak ise; Almanya’nın Ağustos ayı İşsizlik Oranı ve öncü TÜFE oranları, Euro Bölgesi’nin Ağustos ayı Sanayi Üretimi, ABD’nin ise; Temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksleri(PCE) ve Haftalık İşsizlik Maşı Başvuruları İzlenecek.
Dün İtalya’nın, Avrupa Merkez Bankası’ndan, yeni tahvil alımları isteyebileceğine yönelik gelen haber akışları ile birlikte baskı altında kalan Euro varlıkları İtalya Başbakan Yardımcısı Di Maio’nun, ‘’ülkemiz hiç kimseden yardım istemeyecek’’ şeklindeki açıklamalarıyla gün içi kayıplarını geri aldı. Ayrıca, Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Barnier’ın, İngiltere’ye Brexit konusunda önemli bir anlaşma sunacağına ilişkin gelen haber akışları da paritedeki toparlanma hareketlerini destekledi. ABD tarafında ise ticaret savaşları ve NAFTA gibi küresel öneme sahip gelişmeler takip edilirken dün ülkeden önemli veriler takip edildi. Özellikle olumlu gelen revize büyüme rakamları sonrası kötü gelen Askıdaki Konut Satışları verisi Dolar varlıklarının yukarı yönlü ataklarını baskıladı. Bugünkü ekonomik takvimde ise yine iki bölgeden de önemli verilerin yanı sıra yine gündemde ticaret savaşları gibi küresel öneme sahip haber akışları takibimizde olacak. Teknik olarak düşen kanalın ihlal edildiğini görmekteyiz. Bu kapsamda kırılım teyit bölgesine denk gelen 1.1730-1.1750 bandı kritik. Geçilmesi halinde 1.1850 seviyesine kadar ataklar görülebilir. Ancak öncesinde 1.1780 ve 1.1815 ara dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.1685 desteği önemli olabilir. Kırılması ile birlikte 1.1655, 1.1630 ve 1.1610 destekleri izlenebilir.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s ‘in Salı akşamı Türkiye’de faaliyet gösteren 18 banka ve 2 finansal kuruluşun kredi notlarını indirmesinin yansımaları dün sabah saatlerinde Asya seansından Avrupa seansına geçişe doğru etkisini gösterdi ve kurda TL aleyhine fiyatlamalar görüldü. TCMB’den sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise: 13 Ağustos’ta duyurulan sınırsız likidite kararının, bu tarih öncesindeki limitlerin 2 katına çıkartılması olarak düzeltilerek yürürlüğe alındığı belirtildi. Yine, sabah saatlerinde takip ettiğimiz ekonomik verilerden; Temmuz ayı Dış Ticaret Dengesi’nde önceki ayın üzerinde açık verilirken, Ekonomik Güven Endeksi ise 2009 yılından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Almanya Hükümet Sözcüsü, Türkiye’ye mali yardım yapılması konusunda hükümetin duruşunda bir değişiklik olmadığını söylerken, uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan’dan ise finansman konusunda bir kez daha uyarılar geldi. Gelişmeler sonrası Türkiye’nin CDS primi 500 seviyesinin üzerine yeniden geçerken, kurdaki TL aleyhine işlemler de derinleşti. Bugün yurt içi tarafta tatil nedeniyle önemli bir ekonomik veri açıklanmayacak. ABD’den ise FED monitörünün önemli kalemlerinden PCE endeksleri izlenecek. Haber akışları olarak ise; ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizine dair gelişmeler, hükümet yetkilileri ile BDDK, SPK ve TCMB gibi kurumlardan gelebilecek olası sinyaller önemli olacak. Teknik olarak kur tarafına baktığımızda; şuan için 6.5000 seviyesinin altında fiyatlama görülmekte. Bu bölgenin de geçilmesi halinde 6.5330, 6.5740 ve 6.6130 seviyeleri takibe alınabilir. 6.5000 altında kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise 6.4100, 6.3630 ve 6.2760 destek noktaları izlenebilir.
Anlaşmasız Brexit senaryolarına ilişkin tartışmaların devam etmesi ile birlikte baskı altında kalan Sterlin varlıkları, dün Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Michael Barnier’ın, ‘’ Avrupa Birliği İngiltere’ye benzeri görülmemiş bir ortaklık sunmaya hazırlanıyor’’ şeklindeki açıklamaları ile birlikte yukarı yönlü sert ataklar gerçekleştirdi. Öte yandan İngiltere ve AB’nin, Brexit anlaşması son tarihini, Kasım ayına revize ettiklerine ilişkin gelen haber akışları da anlaşma olabileceğine ilişkin olasılıkları artırdı. Ancak yine de tam olarak Sterlin lehine hareketlerden söz edebilmemiz için somut adımların atılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu kapsamda baktığımızda bugünde gerek AB gerekse İngiltere tarafından gelecek açıklamalar kritik olabilir. ABD tarafında ise Başkan Trump eksenli gelişmeler takip edilirken dün ülkeden gelen verilerde karmaşık bir seyir hâkimdi. Bugünkü ekonomik takvimde ise ABD’den PCE ve İşsizlik Başvuruları takip edilecek. Ayrıca Brexit ve ticaret savaşlarının yanı sıra global gelişmeler izlenmeye devam edilecek. Teknik olarak dünde belirttiğimiz gibi düşen kanalın kırılım teyit seviyesi olan 1.2930 noktasının geçilmesi ile birlikte Sterlin lehine sert ataklar görülürken alış yönlü işlemlerin devamında 1.3060 direnci kritik olacak. Şayet buranın geçilmesi halinde yukarı yönlü hareketler derinleşebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.2970, 1.2955 ve 1.2930 destek noktaları takip edilebilir.
BRENT PETROL
Iraklı devlet Petrol şirketi “SOMO” başkanı dün yaptığı açıklamada, Kasım ayında İran’a uygulanması beklenen ABD yaptırımlarının ikinci ayağının emtia piyasası için sıkıntıya yol açacağını ve OPEC’in tedarik düşüşünü telafi etmek amacı ile toplanacağını bildirdi. Irak’ın Ağustos ayı Ham Petrol ihracatı 3 Milyon 595 Bin varil seviyesinde olması beklenirken, OPEC toplantısı öncesi üretimin daha da arttıracaklarının bilgisini paylaştı. Emtia fiyatları dünü alıcılı kapatırken, son yedi haftada oluşan en yüksek seviyesine ulaştı. ABD yaptırımlarının giderek caydırıcı olduğu bu günlerde İran’ın Petrol ihracatlarında yaşanan düşüşler alıcılı seyre zemin oluşturmakta. Tahran yönetiminin Petrol ihracatı Nisan 2017’den bu yana ilk kez 70 Milyon varilin altına düşerken, Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Ham Petrol Stokları 686 Bin varil azalış beklentisine karşın 2 Milyon 566 Bin varil eksi vererek gün içi oluşan fiyatlamaları destekledi. Yine EIA tarafından paylaşılan ABD üretim rakamları ise geçtiğimiz hafta ile aynı kalarak günlük 11 Milyon varil seviyesini korudu. Bu gün ise başta İran nükleer anlaşması, ticaret savaşları ve önemli Petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar takibimizde olacaktır. Teknik olarak baktığımızda ise 77.60 desteği üzerinde yer alan emtia için olası geri çekilmelerin devamında 77.35, 77.15 ve 76.90 noktaları izlenebilir. Yukarı yönlü tepki alımlarında ise 77.90, 78.25 ve 78.50 dirençleri izlenebilir.
ONS ALTIN
Dün açıklanan ABD 2.Çeyrek Büyüme Oranı yüzde 4.2’ye revize edilirken, yine ABD’den gelen şirket karları ve Kesinleşmiş Konut Satışları verilerinin beklenti altında kalması Dolar Endeksi’ndeki toparlamaları engelledi. Endeks dünü de kayıpla kapatırken, Ons Altın gibi ticareti Dolar üzerinden yapılan emtialara olan talebi arttırmakta. Öte yandan hatırlanacağı gibi ABD ve Meksika’nın hafta başında ikili ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklamasından sonra, Kanada’da görüşmelere tekrardan katılmıştı. ABD ve Kanada liderleri dün yaptığı açıklamalarda, NAFTA müzakerelerinin olumlu ilerlediğini ve Cuma günü bir anlaşmaya varabileceklerini belirttiler. Ancak geçtiğimiz günlerde ki ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik sert eleştirileri dünkü açıklamalarla bir tezat oluştursa da anlaşmanın olabileceği haberleri piyasalara pozitif bir hava oluşturdu. Ticaret gerginliklerinden uzaklaşılması ise emtia fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin görülmesine neden olurken, bir önceki gün yaşanan kayıpların bir kısmını telafi etmesine yardımcı oldu. Bu gün Asya seansı ile Yuan varlıklarında görülen zayıflık, bir süredir aralarında korelasyon görülen Ons Altın’ı baskılayarak 1207 direncinden geri dönüşe neden oldu. Günün devamında ise başta ticaret savaşları cephesinden gelebilecek haber akışları önemli olabileceği gibi, tahvil getirileri, Yuan yönlü fiyatlamalar ve ABD verileri de takibimizde olacaktır. Teknik olarak baktığımızda ise satıcılı seyrin devamında 1202, 1197 ve 1190 destekleri izlenebilir. Olası yukarı yönlü tepki alımlarında ise 1207, 1212 ve 1216 dirençleri bulunmakta.
