Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arzı Hap Bilgiler

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. Ne İş Yapar ve Ortaklık Yapısı Nasıldır?

Mogan Enerji, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji firmalarından biridir. Şirket bünyesinde Rüzgar Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Jeotermal Enerji Santralleri bulunmaktadır.

Mogan Enerji, aynı zamanda karbon emisyonu ticaretinde de aktif bir rol üstlenmektedir. Gold Standard, VSC (Verra), GCC gibi uluslararası kabul görmüş karbon sertifikalandırma standartları doğrultusunda, yenilenebilir enerji santralleri aracılığıyla yıllık yaklaşık 1,3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Şirketin Haziran 2023 itibariyle 21 adet yenilenebilir enerji santrali bulunmaktadır. Bunların 9’u RES, 8’i JES ve 4’ü de HES’ten oluşmaktadır. Mogan Enerji, 2020 yılında yaptığı yatırımlar neticesinde Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrali (RES) yatırımcısı olmuştur.

Mogan Enerji, Türkiye’nin önde gelen taahhüt firmalarından olan Güriş Holding A.Ş. çatısı altında yer alan bir firmadır. Güriş Holding’in yönetim kontrolü tümüyle Yamantürk ailesine aittir. Yamantürk ailesi Mogan Enerji paylarının ise yüzde 88’ine sahiptir.

Şirketin pay sahipleri şöyle:
%88 Yamantürk Ailesi
%12 Güriş İnşaat

Güriş İnşaat, Güriş Grubu şirketlerinden olup yönetim kontrolü tümüyle Yamantürk Ailesindedir. Bu sebeple Yamantürk Ailesi, Mogan Enerji’nin direkt ve dolaylı olarak tüm paylarına sahiptir.

Mogan Enerji Yatırım Holding  A.Ş. halka arzına ilişkin bilgiler şu şekilde:

İşlem Kodu: MOGAN
Halka Arz Tarihi: 28-29 Şubat - 1 Mart 2024 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) Saat: 09.00 - 17.00
Fiyat ve İskonto: 11.33  TL / %20
Dağıtım Şekli: Eşit Dağıtım
Katılım Endeksine Uygun Değildir. (XKTUM Uygun Değil)
Nasıl Alınır: T+1 ve T+2 Kullanılamaz. Halka arz menüsünden talep edilir.
Lider Aracı Kurum: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Satılacak Lot Sayısı: 262.635.000 Lot

Halka Açıklık Oranı: %8.61
Halka Arz Büyüklüğü: 2.975.654.550 TL
Halka Arz Şekli:
Sermaye Artırımı: 210.108.000 Lot
Ortak Satışı: 26.263.500 Lot (Müşfik Hamdi Yamantürk)
Ortak Satışı: 26.263.500 Lot (Tevfik Yamantürk)
Piyasa Değeri: 27.6 Milyar TL
F/K: 20.19
PD/DD: 1.40

Halka Arz Geliri Nereye Kullanılacak?

%45 Enerji sektöründe büyüme
%45 Finansal borçların azaltılması
%10 İşletme sermayesi

Tahsilat Grupları

-%80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı 210.109.000 Lot
-%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı 52.527.000 Lot

En Fazla Kaç Lot Gelebilir?

2,1 Milyon katılıma göre 100 Lot (1133 TL)
2,5 Milyon katılıma göre 84 Lot (951 TL)
2,9 Milyon katılıma göre 73 Lot (827 TL)
3,3 Milyon katılıma göre 64 Lot (725 TL)
3,7 Milyon katılıma göre 57 Lot (645 TL)
4,1 Milyon katılıma göre 51 Lot (577 TL)
4,5 Milyon katılıma göre 47 Lot (532 TL)
4,9 Milyon katılıma göre 43 Lot (487 TL)

Fiyat İstikrarı ve Hedefler

-Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
-Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
-Halka arz gelirinin %20'siyle 15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

MOGAN  Finansal Durumu

2023/9 Hasılat: 7.9 Milyar TL
2023/9 Brüt Kâr: 2.3 Milyar TL

2022 Hasılat: 10.8 Milyar TL
2022 Brüt Kâr: 2.9 Milyar TL

2021 Hasılat: 3.2 Milyar TL
2021 Brüt Kâr: 1.1 Milyar TL

Başvuru Yerleri

Aşağıdaki banka ve aracı kurumlar hariç Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm kurumlardır.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk (IS:ALBRK) Katılım Bankası A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.