Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi.
BIST 100 endeksi yükselişine devam ederek günü %1,27 değer kazancıyla 1.707,04 puandan tamamlanırken toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,80 ile spor olurken, tek kaybettiren ise %0,52 ile ticaret oldu.
Dolar/TL kuru ise Merkez Bankasından faiz indirimi geleceği beklentisi ile yükselişine devam ederek bugün 10,95 seviyesini gördükten sonra bir miktar geri çekilse de şu an 10,73 seviyesinden işlem görüyor. Kurda bizim için kritik bölge 10,70 - 11,00 seviyesi. Bu seviyenin geçilip geçilmeyeceğini dikkatle izliyoruz. Bu seviyenin kırılması halinde kurdaki düşüşün çok fazla mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak bu seviyenin kırılmaması halinde kar satışları gelebilir. Yatırımcıların bu noktada dikkatli olması gerekiyor.
Bugün yurt içinde gözler Merkez Bankasında olacak. Faizlerin 100 baz puan indirilerek %16’dan %15’e çekilmesini bekliyoruz. 100 baz puan üstü faiz indirimi gelmesi halinde ise kurların yeni rekorları test edeceğini düşünüyoruz. Özellikle kur artışlarının önümüzdeki dönemde enflasyon tarafına yansıyacak olması yurt içinde ekonominin biraz daha kötüleşmesine sebep olacaktır. Böyle bir ortamda eğer kur yükselişleri şirket bilançolarına olumsuz yansımaya başlar ve üretim hacimlerini yavaşlatırsa yakın bir zamanda borsadan da çıkışlar hızlanabilir. Bugün BİST100’de takip edeceğimiz kritik seviye 1683 seviyesi olacaktır. Bu seviyenin üzerinde alıcılı seyredecek borsada bu seviyenin altında satışlar ön plana çıkabilir.
ABD
Dün ABD’de konut piyasasına ilişkin açıklanan verilerde Konut Başlangıçları beklentilerin altında 1.52 milyon adet artarken Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yapı Ruhsatları ise beklentilerin üzerinde 1,65 milyon adet olarak gerçekleşti. Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları ise 2.1 milyon varil azalış gösterdi. Beklentiler 1 milyon varil artacağı şeklindeydi. ABD Başkanı Biden enerji fiyatlarındaki yüksek fiyatlara petroldeki yükseliş karşısında Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) petrol ve gaz şirketlerinin tüketici karşıtı davranışları konusunda derhal bir inceleme başlatmasını istedi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon seviyelerindeki cari artışın pandeminin mallara yönelik dayanıklı talebi yapısal şekilde değiştirdiği ortamda tuhaf bir durum olmadığını söyledi. Talebin normale dönmesi ile birlikte fiyat baskılarının yavaşlayacağına inandığını ifade eden Daly, koronavirüsün etkileri hafifledikçe iş gücü piyasasının daha güçlü büyüyeceğine inandığını da vurguladı. Chicago Fed Başkanı Charles Evans , varlık alımlarının azaltılmasının tamamlanmasının da gelecek yılın ortalarına kadar devam edeceğini vurgularken varlık alımlarının enflasyonu artırması halinde faizleri artırmak için doğru zamanın ne olduğunu düşüneceklerini söyledi. Dün dolar endeksi 96.20 ile kanal tepesinden geri dönerken kar satışlarının bir miktar daha sürmesi beklenebilir. Aşaağıda bizim için 94.48 önemli bir seviye olacaktır. Yukarıda 96.20’nin kırılması halinde ise yükselişine devam edebilir. ABD’de enflasyonun giderek artması ve artacağına dair göstergelerin gelmeye devam etmesi ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişi desteklerken dün bir ara %1.65 seviyesine kadar yükselen faizlerin bugün %1,58’e geri çekildiğini görüyoruz. Ons altında da görüşlerimiz değişmedi. Her yükselişi bir satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz. ABD’DE Fed’in tahvil alım programının azaltımında gaza basması beklentileri altın fiyatlarında aşağı yönlü baskının artmasına neden olabilir. ABD borsaları ise perakende firmalarının beklenenden iyi gelen bilançolarına rağmen artan enflasyon endişelerinin etkisiyle dünü satıcılı kapattı.
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 260 bin kişiye düşmesi beklenirken Philadelphia Fed imalat endeksinin 24.2 puan açıklanacağı öngörülmekte. Bugün yine Fed üyelerinin konuşmalarının ön planda olacağı bir gün geçireceğiz. Fed üyelerinden Williams, Evans ve Daly’nin konuşmaları takip edilecektir.
EURO BÖLGESİ
Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan enflasyon verilerinde TÜFE aylık bazda beklentiler paralelinde %0.8 artarken yıllık TÜFE’de benzer şekilde beklentiler paralelinde %4.1 artış gösterdi. 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Çekirdek TÜFE’de aylık bazda benzer şekilde aylık bazda beklentilere paralel %0.3 açıklanırken yıllık bazda çekirdek TÜFE beklentilerin altında %2.0 olarak gerçekleşse de artışın sürdüğünü izliyoruz. Çünkü geçen ay %1.9 artış kaydetmişti. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin enflasyon konusunda "dikkatli" ve "uyanık" olması gerektiğini söylerken ücret artışlarında gördükleri yükselişin çekirdek fiyat büyümesine yayılmaya başlayabileceği uyarısında bulundu. Dün Eur/Usd paritesinde dolar endeksinin gerilemesi ile bir miktar alım yaşanırken bu alım eğilimi 1.1530 seviyesine kadar sürebilir. Ancak yükselişler satış fırsatı yaratmaya devam ediyor. 1.1262 seviyesinin altında ise satışlar hızlanabilir. Eur/Try bu sabah 12.41 ile rekor kırdıktan sonra geri çekildi. Merkez Bankası’nın vereceği karar kısa vadede kuru etkileyecekken orta vadede yükseliş beklentimiz devam ediyor. Avrupa borsaları enflasyon endişelerine rağmen İngiltere hariç günü yükselişle kapattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin olacak.
BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1700 seviyesinin altında önce 1683 ve arkasından 1672 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1725 direncinin kırılması halinde önce 1733 ve arkasından 1741 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1911 seviyesinin kırılması halinde önce 1919 ve arkasından 1935 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1871 desteğinin altında önce 1851 ve arkasından 1835 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.68 seviyesinin kırılması halinde önce 10.58 ve arkasından 10.48 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 10.95 direncinin üzerinde önce 11.08 ve arkasından 11.33 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1856 seviyesinin altında önce 1845 ve arkasından 1834 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1868 direncinin kırılması halinde önce 1872 ve arkasından 1876 direnci test edilebilir.