Yurt İçi Piyasalarda Son Durum
Türkiye ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,5% büyüdü. Önceki çeyreğe göre büyüme ise 0,9% olmuştu. 2022’nin tümü değerlendirildiğinde büyüme 5,6% düzeyinde gerçekleşmişti. Özellikle deprem felaketi sonrasında büyüme verisi üzerinde oluşabilecek etkiler yakından takip ediliyor olacak.
Yurt Dışı Piyasalarda Son Durum
Asya borsalarında Çin karamsarlığı
Hali hazırda ABD borçlanma tavanı piyasaları tedirgin ederken, bu sabah Çin’de imalat aktivitesinin beklenenden de hızlı şekilde daraldığını gösteren PMI verisi, son günlerde hassaslaşan toparlanma beklentilerinin baskılanmasına neden olmuş görünüyor. Bu da Asya tarafında etkili satışlar görmemize neden oldu.
Japon Nikkei endeksi 1,3%, Hong Kong endeksi 2,25%, Şangay endeksi 0,75% civarında kayıp yaşadı. ABD endeks vadelileri kayıplarını sınırlı tutarak 0,1 – 0,3% civarında geri çekilme gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,68% bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi ise yaklaşık 2,5 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
Petrol tarafında yaklaşık bir ayın en hızlı günlük düşüşü gerçekleşti. Bunda Çin verisinin yanı sıra, gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen OPEC toplantısında üretim kesintisi olmayacağı beklentileri de etkili oldu.
Dün Temsilciler Meclisi’nde sunumu gerçekleşen borçlanma tavanını artırma planı ardından Cumhuriyetçi partiden bazı isimler, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’nin görevden alınması gerektiği yönünde ifadeler kullanırken, McCarthy temerrüdün önlenmesi için anlaşmaya varılacağına inandığını söyledi. Planın Temsilciler Meclisi’nde bugün oylanması bekleniyor. Onaylanması halinde diğer bir onay için Senato’ya gönderilecek.
ABD
ABD’de sıkı para politikası neticesinde soğuyan istihdam piyasasını izlediğimiz göstergelerden biri de iş ilanları. 2022’de 12 milyonun üzerini gören iş imkanları yeni yıl ile birlikte 10 milyonun altına geriledi. Mart ayında 9,3 milyona gerileyen iş ilanlarının Nisan ayına ilişkin rakamlarını takip ediyor olacağız.
Euro Bölgesi
Almanya geçtiğimiz hafta açıklanan GSYİH verisinin ilk çeyrekte daralmayı göstermesiyle birlikte teknik anlamda resesyona girdi. Nisan ayında enflasyon 7,2% olarak açıklanmış, bu da son 7 ayın en düşük rakamı olmuştu. Ancak söz konusu enflasyon oranı hala yüksek, dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası faiz beklentilerinin şekillenmesi açısından Mayıs ayında beklenen gerilemenin piyasaları ikna etmesi gerekiyor. Çekirdek enflasyon 5,8% ile çok daha katı bir görünüm sergiliyor.
Performans Tablosu
Şirket Haberleri
ASELS: ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Telsiz Muhabere Sistemi" ile ilgili, 1.088.991.730,00 TL ve 33.894.770,00 ABD Doları tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2026 yılları arasında gerçekleşecektir.
DOAS: Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik - GMBH&Co KG ile Şirketimiz arasında; "Meiller" marka "yarı römork damper ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
KZBGY: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla 10.03.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda: Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvurumuza ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmişti. Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak;
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Muğla 3. İdare Mahkemesi 2023/643 Esas Sayılı dosyası ile projemize ilişkin verilen ÇED olumlu kararının iptali için dava açılmış olup, Şirketimizin müdahilliğinin kabulüne ilişkin karara istinaden 29.05.2023 tarihinde kapsamlı itiraz dilekçemizin Mahkemeye sunulduğunu,
- Yine projemizle ilgili olarak alınan ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin olarak Mimarlar ve Mühendisler Odası Muğla Şubesi tarafından açılan Muğla 3. İdare Mahkemesi 2023/792 Esas sayılı dava dosyasına müdahil olmak için 29.05.2023 tarihinde dilekçe ibraz edildiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TTKOM (IS:TTKOM): Türk Telekom olarak Grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla, Sinosure sigortası kapsamında, Şirketimiz ile The Export-Import Bank of China (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) arasında 80 milyon Euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Mayıs 2028, yıllık faiz oranı EURIBOR + %1,40 olup, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR +%2,79'dır.
GESAN (IS:GESAN): 12/04/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirimini yapmış olduğumuz ‘'TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI'' konulu iş için GBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından şirketimize sözleşme daveti yapılmıştır. Sözleşme 10 (on) takvim günü içerisinde imzalanacaktır. İşin toplam bedeli KDV hariç 9.092.300, -TL'dir. (Dokuzmilyondoksanikibinüçyüz, Türk Lirası)
AYGAZ (IS:AYGAZ): Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. (Aygaz)'nin aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08-TL nominal değerli KFS paylarının tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding")'ye devredilmesine karar verilmiştir.
Böylelikle, Aygaz'daki likit olmayan KFS paylarına karşılık Aygaz ortaklarının eline Koç Holding payları geçecektir. Şirketimizin ana iş kolu ile alakalı olmayan KFS paylarının Koç Holding'e devredilmesi ile birlikte, ana LPG işinin gerçeğe uygun değerinin daha görünür ve ölçülebilir olması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, kısmi bölünme işleminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;
1.Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
2.Bölünme oranı ile değişim oranının ve bunlarla uyumlu şekilde Şirketimizde yapılacak sermaye azaltımı ile Koç Holding'te yapılacak sermaye artırımı tutarının tespitinde, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
3.Hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporunun esas sözleşme değişikliği ile birlikte Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
4.Bölünme işlemi dolayısıyla Aygaz'ın çıkarılmış sermayesinin 13.895.148-TL azaltılarak 219.800.767-TL'den 205.905.619-TL'ye indirilmesine ve Şirketimizin KFS sermayesinde sahip olduğu KFS sermayesinin toplam %3,93'üne denk gelen payların Koç Holding'e devredilmesine ve Koç Holding tarafından ihraç edilecek payların Şirketimizin diğer ortakları tarafından devralınmasına,
5.Bölünme işlemi dolayısıyla yapılacak sermaye azaltımı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren yeni metnin bölünme işlemi için yapılacak Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
6.Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, yukarıdaki maddelerde sayılanlar ile gerekli Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") ve SPK başvuruları dahil her türlü resmi başvuru, bildirim, ilan ve kanuni işlemlerin yapılmasına, Yönetim Kurulunca bağımsız üyelerin tamamının katılımı da sağlanarak karar verilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre bölünme suretiyle devralma nedeniyle Koç Holding'in çıkarılmış sermayesi 6.504.705 TL artırılacak olup, ihraç edilen paylar ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz'ın diğer pay sahiplerine verilecektir. Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 13.895.148 TL azaltılacaktır. İşlem sonucunda sermaye azaltımı kapsamında iptal edilen 1 Aygaz payı karşılığında Aygaz'ın diğer ortaklarına 0,78922 adet Koç Holding payı verilecektir. SPK'nın II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, bölünen taraf olarak Şirketimizce devredilen KFS payları için yapılan hesaplamalarda en yüksek oranın %10'un altında olması nedeniyle (işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık toplamına oranı ~%1; işlem tutarının son altı aylık ortalama şirket değerine oranı ~%7; son yıllık finansal tablolara göre mal varlığından elde edilen gelirin tüm gelir kalemlerinin toplamına oranı (diğer kapsamlı gelir etkisi dikkate alınmaksızın) %0), söz konusu Tebliğ'deki %75'lik önemlilik eşiğine ulaşılmadığından söz konusu işlem, ilgili Tebliğ kapsamında "önemli nitelikte işlem" sayılmayacaktır. Bu kapsamda Şirketimiz pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacaktır.
KCHOL (IS:KCHOL): Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08 TL nominal değerli KFS paylarının kısmi bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, kısmi bölünme suretiyle devralma işleminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;
- Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Bölünme oranı ile değişim oranının ve bunlarla uyumlu şekilde Koç Holding'de yapılacak sermaye artırımı ile Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarlarının tespitinde, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
- Hazırlanan Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporunun Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- Bölünme suretiyle devralma nedeniyle Koç Holding'in çıkarılmış sermayesinin 6.504.705 TL artırım ile 2.535.898.050 TL'den 2.542.402.755 TL'ye yükseltilmesine ve ihraç edilecek Şirket paylarının karşılığı olarak Aygaz'ın KFS sermayesinde sahip oldukları KFS sermayesinin toplam %3,93'üne denk gelen payların devralınmasına, ihraç edilen payların ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz'ın diğer pay sahiplerine verilmesine,
- Bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak ayni sermaye artışı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren yeni metnin bölünme işlemi için yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, yukarıdaki maddelerde sayılanlar ile gerekli SPK başvuruları dahil her türlü resmi başvuru, bildirim, ilan ve kanuni işlemlerin yapılmasına, yönetim kurulunca bağımsız üyelerin tamamının katılımı da sağlanarak karar verilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre bölünme suretiyle devralma nedeniyle Koç Holding'in çıkarılmış sermayesi 6.504.705 TL artırılacak olup, ihraç edilen paylar ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz'ın diğer pay sahiplerine verilecektir. Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 13.895.148 TL azaltılacaktır. İşlem sonucunda sermaye azaltımı kapsamında iptal edilen 1 Aygaz payı karşılığında Aygaz'ın diğer pay sahiplerine 0,78922 adet Koç Holding payı verilecektir. SPK'nın II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, devralan taraf olarak Şirketimizce devralınan KFS payları karşılığında %0,26 oranında yapılacak sermaye artırımı Tebliğ'deki %50'lik önemlilik eşiğine ulaşmadığından söz konusu bölünme işlemi, ilgili Tebliğ kapsamında "önemli nitelikte işlem" sayılmayacaktır. Bu kapsamda Şirketimiz pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacaktır.
Pay Alım ve Satım Haberleri
ALARK (IS:ALARK): 29/05/2023 - 29/05/2023 tarihinde ALARKO HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 62,65 - 64,65 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALARKO HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 29/05/2023 tarihi itibariyle %14,7812 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır /altına düşmüştür.
ZOREN (IS:ZOREN): 29.05.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,35-4,40 TL fiyat aralığından 7.214.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 29.05.2023 tarihi itibarıyla %39,62’ye gerilemiştir.
VESTL: 29.05.2023 tarihinde, Vestel (IS:VESTL) Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 39,1-39,3 TL fiyat aralığından toplam 850.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 29.05.2023 tarihi itibarıyla %58,47’ye gerilemiştir.
AKFGY (IS:AKFGY): (29.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.) Yönetim Kurulumuzun 24.04.2023 tarihli kararı kapsamında; bugüne kadar toplam 19.000.000 adet pay geri alınmış olup sermayeye oranı %1,46'dır.
SEK, SKBNK (IS:SKBNK): Pay geri alım programı çerçevesinde toplam 7.000.000 adet pay geri alınmış ve Bankamız sermayesine oranı %0,38 olarak gerçekleşmiş olup pay geri alım programı tamamlanmıştır.
ULUUN (IS:ULUUN): 20.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 30.05.2023 tarihinde 23,24 TL-23,44 TL fiyat aralığından toplam 68.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
AKFGY: (30.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.)Yönetim Kurulumuzun 24.04.2023 tarihli kararı kapsamında; bugüne kadar toplam 20.000.000 adet pay geri alınmış olup sermayeye oranı %1,54'dür.