18.04.2019 IşıkFX Günlük Forex Bülteni -
Küresel Risklerin Yanısıra; Perakende Satışlar ve Öncü PMI Verilerine de Dikkat!
Dün sabaha karşı; Çin’den gelen ekonomik veriler küresel ekonomik görünüm açısından da dikkatle takip edildi. Çeyreklik bazda son 4 çeyreğin en düşük büyümesi ve senelik bazda da son yılların en düşük büyüme hızı yakalanmış olsa da; senelik veride beklentilerin daha düşük olması ve Sabit Varlık Yatırımları, Perakende Satışlar, İşsizlik Oranı ve özellikle Sanayi Üretimi datalarında görülen pozitif gerçekleşmeler ile küresel risk alma iştahında artış görüldü ve buna paralel olarak yatırımcıların ABD Doları’nda satış pozisyonu almaları gözlemlendi. Avrupa tarafında ise; İngiltere’de açıklanan enflasyon(TÜFE-ÜFE) verileri çoğunlukla beklentilerin altında gerçekleşmeler gösterdi. Euro Bölgesi’nde; Tüketici Fiyatları aylık bazda yüzde 1.00 ile son bir yılın en büyük artışına işaret ederken, senelik gerçekleşme geçtiğimiz ayki seviyesinde sabit kaldı. Oynaklığı yüksek olan gıda ve enerji fiyatlarının ihmal edilmesi ile ortaya çıkan ve bu anlamda daha önemli olan Çekirdek TÜFE ‘de ise aylık artış oranı beklentilerin altında kalırken, senelik gerçekleşme yüzde 0.8 ile bölge ekonomisindeki deflasyonist baskıyı devam ettirdi. Bölgenin lokomotif ülkelerinden Almanya Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda ise: Brexit konusunun olumsuzluklarına vurgu yapılırken, 2019 büyüme tahmininin yüzde 2.1’den yüzde 0.5’e düşürüldüğü ve 2020 yılında ise büyümenin yüzde 1.5 ile toparlanma göstermesinin beklendiği belirtildi. Bölge’nin sorunlu ekonomilerinden İtalya’nın Ekonomi Bakanı Tria ise: Ülkenin resesyona girmesi sonrası ilk iki aydaki trendin cesaretlendirici işaretler verdiğini ve hükümetin hedeflerinin AB bütçesi kuralları ile uyumlu olduğunu söylerken, 2019 için yüzde 0.2’lik büyüme öngörüsünü de “dengeli” olarak nitelendirdi. ABD’de açıklanan verilerde ise Şubat ayının Dış Ticaret Dengesi’nde 49 Milyar 400 Milyon Dolar ile beklentilerin altında açık verildi. Akşamüzeri bölgesel FED Başkanları ve FOMC üyelerinden gelen açıklamalar takip edilirken, Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker’ın: ABD ekonomisinin sağlam bir büyüme yakalaması halinde 1 faiz artırımına gidilebileceği yönündeki açıklamaları dikkat çekti. FOMC’deki “Güvercin” üyelerin başında gelen St.Louis FED Başkanı James Bullard da: “İkinci ve üçüncü çeyreğe girerken ABD ekonomisi hakkında daha iyi haberler almaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. 12 FED Bölgesi’nin ekonomik aktivite durumunu ölçen Bej Kitap Raporu’nda ise: Kredi talebindeki karışıklığa karşın imalat sanayiinden gelen raporların olumlu olduğu vurgulanırken, fiyatların ılımlı artış gösterdiği ve ekonomik aktivitenin de orta dereceye yakın bir aralıkta büyüdüğü bildirildi. Dün, yurt içi tarafta ise; geçtiğimiz ayki yüzde 18.2’lik daralmanın ardından merakla beklenen verilerden “Konut Satışları”nda yüzde 5.3’lük düşüş ile zayıflığın devam ettiği görülürken, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku’nun ise Şubat ayında 200 Milyon Dolar artarak 118 Milyar 200 Milyon Dolar seviyesine yükseldiği belirtildi. TL varlıkları açısından, gözler bir yandan; YSK’dan gelecek İstanbul yerel seçim sonuçlarına dair açıklamalara çevrilirken, diğer yandan ise; önceki gün fiyatlamalara etkisi direkt hissedilen ABD-Türkiye ilişkilerinin durumu izlendi ve İstanbul seçim sonuçlarının netleşmesi ile TL lehine fiyatlamalar görüldü. Bugün, yurt içi tarafta yine; siyasi ve jeopolitik gelişmeler öncelikli olarak takip edilecek. Veri cephesinde ise; TCMB’nin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu takip edilecek. Yurt dışı tarafta da; Brexit ve Ticaret Savaşları gibi risk unsurlarının durumu yakından izlenecekken, ekonomik takvimde tüm bölgelerden açıklanacak olan öncü PMI dataları ise; İngiltere, Kanada ve ABD’nin Perakende Satış değişim oranları, Almanya ÜFE rakamları ile birlikte ilgili para birimleri açısından olduğu kadar Dolar Endeksi ve tahvil piyasaları üzerinden diğer varlıklar üzerinde de oynaklıklara neden olabilir.
Küresel ekonominin gidişatı açısından dikkatle takip ettiğimiz ülkelerin başında gelen Çin’de dün açıklanan verilerinden gelen olumlu sonuçlar ve ticaret savaşlarının bitebileceğine yönelik oluşan iyimserlik küresel risk iştahını yükselterek sabah saatlerinde Dolar varlıklarını baskıladı ve parite tarafında alış yönlü işlemler ağırlık kazandı. Diğer taraftan; Brexit konusuna dair gelişmeler de takip edilirken, Euro Bölgesi’nin Cari İşlemler Dengesi ve özellikle Çekirdek TÜFE datasındaki göreceli zayıflığın devam etmesi ise Euro varlıklarında baskıya neden oldu. ABD tarafında ise; açıklanan Dış Ticaret Dengesi beklentilerden daha iyi bir sonuç alırken, akşam saatlerinde yayınlanan Bej Kitap Raporu’nda ise; İmalat ve Sanayi raporlarının olumlu, ücret artışlarının ise ılımlı olduğu belirtildi. Bugünkü ekonomik takvimde; Almanya’dan ÜFE, ABD’den ise Perakende Satışları, Philadelphia FED İmalat Endeksi ve İşsizlik Maaşı Başvuruları verilerinin yanı sıra; Euro Bölgesi ve ABD’den gelecek öncü PMI rakamları parite üzerinde volatil hareketlere neden olabilir. Ayrıca, Ticaret savaşları ve Brexit gibi küresel öneme sahip konularının yine takip edileceği günde; FED başta olmak üzere majör merkez bankalarının yetkililerinden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar da dikkatle takip edilecek.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.1300, 1.1330, 1.1345, 1.1370, 1.1390
Destekler: 1.1285, 1.1265, 1.1240, 1.1215, 1.1190
Dün, kur açısından yurt içi tarafta; Konut Satışları ve Kısa Vadeli Borç İstatistikleri takip edildi. Fiyatlamalar açısından son zamanlarda etkisini daha fazla hissettiğimiz; Başta, ABD-Türkiye ilişkileri olmak üzere jeopolitik risklerin durumu ve İstanbul yerel seçim sonuçlarına dair gelişmeler ise yine oldukça kritikti. Zira, akşamüzeri İstanbul seçim sonuçlarının şimdilik nihayete ermesi(bazı konularda itiraz süreci devam etmesine karşın) ile 5.7100 seviyesinin altı test edildi. Yurt dışı tarafta ise; Asya seansında Çin’den gelen veriler ile küresel risk alma iştahında görülen pozitiflik ABD Dolarına değer kaybettirirken, ABD’den ve diğer bölgelerden gelen verilerde ise vasat görünüm hakimdi. Bugün yurt içi tarafta yine; jeopolitik ve siyasi risklerin durumu TL varlıkları üzerinde oynaklıklara neden olabileceği için dikkatle takip edilecek. Yurt dışı tarafta da; Brexit ve Ticaret Savaşları eksenindeki gelişmelerin kritik olacağı günde, bölgelerden gelecek öncü PMI dataları ve ABD’de açıklanacak olan Perakende Satışlar, Philadephia FED İmalat Endeksi ve İşsizlik Maaşı Başvuruları gibi önemli veriler sonrası kur tarafında da oynaklıklar oluşabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 5.7675, 5.7740, 5.7930, 5.8000, 5.8290
Destekler: 5.7550, 5.7340, 5.7100, 5.6915, 5.6800
Brexit meselesinde; Britanya cephesinde yaşanan belirsizliklerin yanı sıra, dün yine İngiltere’den takip ettiğimiz enflasyon rakamlarındaki olumsuz tablo, sabah saatlerinde Çin ‘den gelen beklentileri karşılayan veriler sonrası küresel risk iştahında görülen artış ile birlikte baskı altında kalan Dolar varlıklarına rağmen; parite tarafında satış yönlü işlemlere neden oldu. ABD’den takip ettiğimiz pozitif Ticaret Dengesi rakamları da paritedeki satış yönlü işlemleri destekledi. FOMC toplantısından 2 hafta önce yayınlanan ve 12 FED Bölgesi’nin ekonomik aktivitesine ışık tutan Bej Kitap Raporu’nda ise; ekonomik aktivitenin orta seviyelere yakın hızda büyüdüğünün belirtilmesi kritikti. Bugünkü ekonomik takvimde; ABD’den Philadelphia FED İmalat Endeksi, İşsizlik Başvuruları ve öncü PMI rakamları açıklanacak. Ayrıca, iki ülkeden gelecek; Perakende Satışlar verilerinin yanı sıra, uzunca bir süredir gündemimizde olan Brexit ve Ticaret Savaşları gibi küresel ve lokal risk unsuralrına yönelik yaşanabilecek ekstra gelişmeler ile FED yetkililerinden gelecek açıklamalar da parite volatilitesi açısından takibimizde olacak.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.3050, 1.3080, 1.3100, 1.3135, 1.3165
Destekler: 1.3020, 1.2990, 1.2960, 1.2915, 1.2900
Dün seans öncesi açıklanan API stoklarında yaşanan azalışın yanı sıra; Asya seansında küresel ekonomik görünüm açısından kritik olan Çin ‘den gelen ekonomik verilerin genel anlamda beklentileri karşılaması ile küresel büyümeye dair endişeler törpülenirken, emtia talebinde de artış olabileceği beklentileri ile 2018 Ekim ayından bu yana ilk kez 72 Dolar seviyesinin üzerine çıkıldı. Akşamüzeri ise Enerji Bilgi İdaresi(EIA)’nin stok ve üretim dataları takip edildi. Stoklarda 1 Milyon 396 Bin, ABD üretiminde de 100 Bin varillik azalış görülmesine karşın; Rusya Enerji Bakanı Novak’ın: Arz kısıntısı anlaşmasının uzatılmasına yönelik görüş bildirmenin erken olacağı yönündeki söylemleri ile fiyatlar baskı altına girdi. Yeni güne; OPEC ülkelerinden Libya’da devam eden iç karışıklığın sıcak çatışmalar ile daha da derinleştiğine dair gelen haberlerin de etkisiyle kısmen alıcılı başladık. Gün boyunca, küresel tarafta yine; Brexit ve Ticaret Savaşları gibi küresel risk unsurlarının yanı sıra, lokal jeopolitik risklerin durumu da takibimizde olacak. Keza, bölgelerde açıklanacak olan önemli datalar ile küresel ekonomik görünüm ve buna paralel olarak emtia talebine yönelik öngörülerde oluşabilecek değişiklikler de Brent Petrol fiyatlarında kendisini gösterebilir. OPEC ve OPEC+ üyesi ülkeler ve uluslararası kurumlardan arz/talep dengesine dair gelebilecek açıklamaların da kritik olacağı günde; Cuma günkü “Paskalya Tatili” nedeniyle erkene alınan Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayıları da dikkatle izlenmeli.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 71.75, 72.00, 72.40, 72.75, 73.00
Destekler: 71.50, 71.30, 71.10, 70.95, 70.50
ONS ALTIN
Dün sabaha karşı, Çin’de açıklanan; Büyüme(GSYİH Değişimi), Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar, Sabit Varlık Yatırımları ve İşsizlik Oranı gibi bir çok önemli datanın genel anlamda beklentileri karşılaması Çin’e ve küresel büyümeye dair resesyon beklentilerini törpüleyerek emtialar tarafında da pozitif işlemlere neden oldu. Ancak, ilerleyen saatlerde; son zamanlarda olduğu gibi küresel risk alma iştahında görülen artışlar yatırımcıları yine borsalarda alım yapmaya teşvik ederken, aralarında Ons Altın’ın da bulunduğu güvenli limanlara satış baskısı getirdi. Akşamüzeri ise; borsalarda görülen düzeltme hareketlerine karşın, bazı FED üyeleri ve Bej Kitap Raporu’ndaki ifadeler ile yükselen ABD tahvil faizleri emtiadaki baskının devamına neden oldu. Teknik olarak da; 1280-1277 bölgesindeki önemli destek noktalarının kırılması ile geri çekilmelerin derinleştiği emtiada, Asya seansında; ABD ve Çin arasında Başkanlar düzeyinde yapılması düşünülen görüşmenin en erken Mayıs sonunda olabileceği yönündeki haberlerin de etkisiyle 1271 seviyesine kadar gelindi. Bugün gün boyunca yine; başta öncü PMI ‘lar ve ABD Perakende Satışlar verisi olmak üzere küresel ekonomik görünüme ve buna paralel emtia talebine ışık tutabilecek dataları dikkatle takip edeceğiz. Ayrıca, Brexit ve Ticaret Savaşları gibi risk unsurlarının durumu da direkt veya dolaylı olarak Değerli Metal üzerinde yine oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1273, 1277, 1280, 1283, 1286
Destekler: 1270, 1267, 1263, 1260, 1257
