24.10.2018 IşıkFX Günlük Forex Bülteni - Küresel Risklerin Durumu Yine Önemli Olacak!
Yurt içi tarafta; dün sabah saatlerinde TL kurları açısından hareketli saatler yaşandı ve son bir ayın en yüksek oynaklığı görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)’nın ABD Doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik faiz oranını yüzde 1.5’dan yüzde 2.0’ye çıkarmasının yanı sıra; Cumhur ittifakına yönelik MHP Başkanı Bahçeli’den gelen siyasi açıklamalar kurlarda yukarı yönlü sert fiyat hareketlerine neden oldu. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in; üç katılım bankasının yaşayabilirlik notunu aşağı yönlü çekmesi, Yunanistan’ın karasularını genişletmek istediği yönündeki haberler ve TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güveni’nde görülen düşüş de fiyatlamaları destekledi. Akabinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısmen yatıştırıcı açıklamaları ve Hazine tarafından yapılan 2 ve 5 yıllık tahvil ihalelerine yeterli miktarda talep gelmesi ise geri çekilmeleri sağladı. Yurt dışı tarafta ise İtalya’nın bütçe meselesi, Kaşıkçı konusu ve Brexit gibi risk unsurları yine gündemin üst sıralarındaydı. AB ve İtalya arasında karşılıklı mektup trafiği sonrası AB Komisyonu’ndan İtalya ‘nın 2019 bütçesi reddedilirken, 3 hafta içerisinde yeniden gözden geçirilmesi talep edildi. Kaşıkçı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası, uluslararası camiadan Suudi Arabistan’a yönelik tepkiler devam ederken; Suudi Arabistan ‘tandan gelen açıklamada ilgilerinin cezalandırılacağı belirtildi. Dün ayrıca, küresel risk artışları ve ekonomik daralma beklentileri ile borsalardaki satış ağırlıklı işlemler de devam ederken, Petrol fiyatları da küresel ekonomik daralma(doğal olarak talep daralması) beklentileri sert satış yedi. Bugün, yurt içi tarafta; özel sektör, bankalar ve hükümet arasında yapılması beklenen mali durum tespit çalışmasına dair gelişmeler önemli olabilir. Ayrıca; siyasi cephedeki gelişmeler, yarınki TCMB/PPK toplantısına yönelik açıklamalar da izlenecek. Yurt dışı tarafta ise; İtalya’nın bütçe meselesi, Brexit, ticaret savaşları gibi risklerin durumu; küresel borsalar ve tahvil piyasası hareketleri ile birlikte yine dikkatle takip edilecek. Ekonomik takvimde ise; bölgelerden öncü PMI dataları, ABD’den Yeni Konut Satışları verisi ve Kanada’dan Merkez Bankası kararları izlenecek. Petrol yatırımcıları için de; EIA(Enerji Bilgi İdaresi) tarafından açıklanacak olan stok ve üretim dataları, haber akışları ile birlikte önemli olabilir.
ABD Başkanı Donald Trump: FED Başkanı Powell’a karşı eleştirilerini yinelerken, Wall Street’teki sert geri çekilişler düne damgasını vurdu. Kimi endekslerde satıcılı seyir 3. haftasına taşınırken, özellikle yükselen Dolar ve ticaret tarifeleriyle zor duruma düşen şirketlerin kazançlarında görülen daralmalar ve küresel resesyon beklentilerinin artış göstermesi etkiliydi. Euro tarafına geçtiğimizde ise AB Komisyonu; 2019 İtalyan bütçe tasarısını reddederken, ülkenin planlarında 3 hafta içerisinde revizyona gitmesini istedi. İtalya tarafında ise ret cevabının zaten beklenildiği belirtilirken, üç hafta içerisinde yapıcı diyalog ile sorunun çözülmesini umdukları söylendi. Akşam saatlerinde ABD tahvil faizlerinde geri çekilişler paritede alıcılı hareketler yaratırken, bugün ise ABD’den; Yeni Konut Satışları, Bej Kitap ve FOMC üyelerinin açıklamalar ve her iki bölgeden gelecek olan PMI rakamları takip edilecektir. Ayrıca başta Brexit ve İtalya bütçe konusu olmak üzere, küresel öneme sahip haber akışları ve tahvil getirileri önemli olacak. Teknik olarak baktığımızda ise; 2016 sonunda başlayan yükselen trend geçerliliğini korurken, trend çizgisine denk gelen 1.1445 destek noktası kritik olacak. Buranın kalıcılıkla geçilmesi durumunda satış işlemleri derinleşebileceği gibi, 1.1445 üzerinde olası yukarı yönlü hareketlerde ise; 1.1485, 1.1510 ve 1.1530 dirençleri izlenebilir.
Dün, yurtiçinde siyasi kanatta yaşanan gelişmeler gündemde bomba etkisi yarattı. Özellikle MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, grup toplantısında; Cumhur ittifakının olmayacağına yönelik yaptığı açıklamalar kur tarafında TL aleyhine işlemlere neden oldu. Diğer taraftan; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Güveninin, 2009 Aralık ayından bu yana gelen en kötü veri olarak kayıtlara geçmesi, TCMB’nin USD karşılıklarına verdiği gecelik faizi artırması ve Yunanistan ile kara suları üzerinden artan gerginlikler de alış yönlü işlemleri destekledi. Akabinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın: yerel seçimlerde bir işbirliği olmayacak olmasına karşın ittifakın genel anlamda devam edeceğine yönelik ılımlı söylemleri ve Bahçeli’nin bu konuyu teyit etmesi ise kısmen de olsa kur tarafında TL lehine toparlanma hareketlerine neden oldu. Ayrıca tahvil ihalelerine yeterli miktarda talebin gelmesi de kurdaki geri çekilmelere yardımcı oldu. Önemli bir verinin açıklanmadığı ABD tarafında ise ticaret savaşları ve Kaşıkcı konusu başta olmak üzere küresel öneme sahip haber akışları ve borsalarda görülen risk iştahı azalışı izlenmeye devam ediliyor. Bugünkü ekonomik takvimde; ABD’den öncü PMI rakamları ve Yeni Konut Satışları izlenecek. Yurtiçi tarafta ise hükümet ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamaların yanı sıra yarın gerçekleştirilecek olan TCMB/PPK toplantısına dair söylemler de göz ucuyla takip edilecek. Teknik olarak ise kurda; şuan için 5.7675 direnç seviyesine yakın fiyatlama görülmekte. Buranın geçilmesi halinde; 5.8000, 5.8290, 5.8440 ve 5.8815 direnç noktaları da takibe alınabilir. 5.7675 altı kalıcılıkta görülebilecek satıcılı işlemlerde ise, izlenebilecek destek seviyeleri; 5.7550, 5.7340 ve 5.7100 ‘de olup, özellikle 5.7100 seviyesinin altına kalıcılıkla inilmesi halinde ibre yeniden TL lehine dönebilir.
İngiltere ve Euro Bölgesi açısından Brexit konusu gündemdeki yerini korurken, parite fiyatlamalarında da etkili olmaya devam ediyor. Dün ABD tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilmeler sonrası kur tarafında yukarı yönlü ataklar görülse de Brexit konusunda devam eden belirsizlikler bu atakları sınırladı. Özellikle İngiltere Başbakanlık Sözcüsü James Slack’in: İrlanda sınırı konusunda taviz vermeyeceklerine yönelik gelen açıklamalar dikkat çekti. Öte taraftan; anlaşma sağlanamayan her geçen gün ise, ülke içerisinde Başbakan May’e yönelik muhalif seslerin çıkmasına neden oluyor. Bu durum ilerleyen dönemde olası bir siyasi krize işaret edebileceğinden konuya ilişkin gelebilecek açıklamaların dikkatle takip edilmesinde fayda görmekteyiz. Bugünkü ekonomik takvime bakacak olursak; İngiltere’den Brüt Mortgage Onayları, ABD’den ise Markit PMI’ları ve Yeni Konut Satışları izlenecek. Ayrıca, Brexit’in yanı sıra küresel öneme sahip haber akışları ve FED yetkililerinden gelebilecek açıklamalar da önemli olabilir. Teknik olarak pariteye baktığımızda; Ağustos ortasından başlayan yükselen kanalın aşağı yönlü ihlal edildiği görülmekte. Yatay olarak ise 1.2940 destek seviyesi kritik olup, buranın altında kalıcılıkta USD lehine işlemler derinleşebilir. Şuan için 1.2990 direnç noktasının hemen altında fiyatlanan parite için buranın geçilmesi ile oluşabilecek alıcılı seyirde ise takip edilebilecek diğer direnç seviyeleri 1.3020, 1.3050 ve 1.3080’de bulunmakta.
Küresel resesyon beklentilerinin artış göstermesi ile başlayan satış yönlü işlemler; bir yandan sermaye piyasalarına yönelik kaygıları artırırken, Petrol’e olan talebin azalacağı beklentilerini de yükselterek dün itibari ile emtia da yüzde %5’lik geri çekilişe neden oldu. Ayrıca, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih’in: ihtiyaç duyulması halinde arz artışını gerçekleştirebiliriz ifadeleri ve Aramco’nun 50 Milyar Dolar’lık yeni yatırımları da aşağı yönlü destekledi. Öte taraftan; dünkü seans kapanışına yakın açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Haftalık Ham Petrol Stokları bu hafta 9 Milyon 880 Bin varil fazlalıkla 2017 Mart ayından bu yana en geniş artışını gerçekleştirmesi de gün içi oluşan fiyatlamaları devam ettirdi. Asya seansı ile birlikte tepki alımları ile karşılaşılırken, Çin borsasında görülen yükseliş de bu hareketleri destekledi Bugün, Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak olan Haftalık Ham Petrol Stokları ve ABD ortalama günlük Petrol üretim rakamları takip edilecek. Ayrıca, başta İran nükleer anlaşması ve olmak üzere; önemli Petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar ve küresel ekonomik görünüme dair haber akışları da fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise; alış işlemlerinin devamında 76.90, 77.15 ve 77.35 dirençleri izlenebilir. Yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise takip edilebilecek destek noktaları; 76.50, 76.20 ve 76.00 ‘da bulunmakta.
ONS ALTIN
Kaşıkçı meselesi, Çin ve küresel ekonomiye dair yavaşlama beklentileri ve Euro Bölgesi’nde; Brexit ve İtalya konuları üzerinden baş gösteren siyasi ve ekonomik risk artışları global borsa endekslerini dün yine baskılarken, hedge fonların Ons Altın gibi güvenli liman varlıklarında alıma geçmelerine zemin hazırladı. Son iki haftalık süreçte bu tarz fiyatlamaların yeniden başlaması ile; emtia fiyatlamaları için gözler yeniden küresel ve lokal risklerin durumuna çevrilirken, tahvil ve pay piyasalarındaki hareketler de izleniyor. Bu kapsamda, bugün de başta Euro Bölgesi ve Çin‘deki gelişmeler olmak üzere küresel risklerin durumu fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, ABD’de açıklanacak önemli ekonomik verilerle Dolar Endeksi’nde oluşabilecek hareketler, pay ve tahvil piyasası fiyatlamalarını da izleyeceğiz. Teknik olarak baktığımızda ise; dün akşamüzeri görülen geri çekilme sorası güne yeniden alıcılı başlangıç yapıldığı ve şuan için 1232 Dolar civarında fiyatlama görülmekte. Buranın üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi halinde sırasıyla 1236, 1239 ve 1243 direnç seviyeleri takibe alınabilir. 1232 seviyesi altına geri çekilmelerde ise, izlenebilecek destek noktaları; 1229, 1226, 1224 ve 1222 ’de bulunmakta.
