Küresel Piyasalar Tedirgin

Geçtiğimiz günlerde Japon Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artırımına gitmesi ve ardından piyasada artan risk algısı nedeni Japon yeninin güvenli liman olarak talep görmesi ile USDJPY paritesi 161 seviyelerinden 142 seviyelerine gelirken “Carry Trade” işlemlerinin avantajını kaybettiği ve küresel piyasalarda sermaye akışının bu durumdan olumsuz etkilendiği görülüyor.


Ayrıca son dönemde performansları ile ön planda olan teknoloji şirketlerinin açıkladığı finansların mevcut hisse senedi performanslarının devamına yönelik soru işaretleri yaratması piyasaları olumsuz etkilerken ayrıca ADB ekonomisinde iş gücü piyasasına yönelik zayıf veriler ve Dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona girebileceği beklentisinin güçlenmesi küresel piyasalarda tedirginliği artırmış durumda.


Bu gelişmelerin yanında Orta Doğu’da İran’ın İsrail’e ne zaman ve nasıl cevap vereceğine yönelik belirsizlik, Lübnan ve İsrail arasında başlayan çatışmaların artarak devam etme olasılığı jeopolitik risklerin fiyatlamalara etki etmesine neden oluyor ve bu noktada gerginlik oldukça yükselmiş durumda.


Yeni haftaya başlarken Asya endekslerinde %11’i geçen satışlar ön plana çıkarken ABD vadeli endekslerin ortalama %3 aşağıda bulunuyor. VIX korku endeksi 23,39 ile 2023 Mart ayından beri en yüksek seviyede bulunuyor. ABD tahvil faizleri oluşan taleple düşüş kaydederken ons altında pozitif fiyatlama öne planda. Yurt içinde ise Dolar kuru 33,28 seviyelerine sınırlı yükseliş kaydederken Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 293 seviyesine doğru yükselmiş durumda. Yurt içerisinde ayrıca beklentilerin altında kalan bilanço rakamları zayıf fiyatlamalara bir başka neden olarak görülürken önümüzdeki çeyrek döneme dair beklentilerde de bozulma söz konusu


BIST100 endeksi Cuma günü %3,01 ve hafta genelinde %3,84 oranında azalış ile 10473 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle endeks geçtiğimiz hafta teknik olarak sen balından beri takip edilen pozitif eğilimini bozmuş oldu. Hafta genelinde AKBNK (IS:AKBNK), SAHOL (IS:SAHOL), BIMAS (IS:BIMAS), KCHOL (IS:KCHOL), THYAO (IS:THYAO) hisselerindeki zayıf performans endeksi olumsuz etkilerken YKBNK (IS:YKBNK), KONTR (IS:KONTR), SASA (IS:SASA), KOZAL (IS:KOZAL), ENKAI (IS:ENKAI) hisselerindeki göreceli iyi performanslar endekse sınırlı katkı sağlayabildi. Alt sektör endeksleri içinde özellikle XFINK finansal kiralama/faktöring ve ardından XMESY metal eşya sektör endeksleri en çok düşenler oldu. Diğer taraftan Koza grup hisseleri (KOZAA (IS:KOZAA), KOZAL, IPEKE (IS:IPEKE)) hisselerindeki yükselişe paralel XMADN madencilik ve ENKAI sayesinde XINSA inşaat sektör endeksleri pozitif ayrışma kaydetmeyi başardı. Hafta içerisinde BIST100 hisseleri arasında LMKDC (IS:LMKDC), TUKAS (IS:TUKAS), ENKAI, BINHO ve SDTTR (IS:SDTTR) hisseleri göreceli iyi performansları ile dikkat çekti. Para girişi incelendiğinde ise BIOEN (IS:BIOEN), AGESA (IS:AGESA), CATES (IS:CATES), ULKER (IS:ULKER) ve KOZAL hisselerine oluşan sermaye akışı göze çarpıyor.


Teknik olarak bakıldığında endekste negatif kırılım sonrasında satış baskısının da güçlenmesi nedeni ile gözler 10340-10185-10000 destek seviyelerine çevrilmiş durumda. Endeksin yurtdışı piyasalarda esen negatif havanın etkisi ile haftaya negatif bir başlangıç yapmasını beklerken gün içerisinde destek seviyeler veya üzerinden gelebilecek alımlar yakından takip edilecek. Yukarıda 10630-10760-10820 seviyeleri ise yükselişler karşısında direnç konumunda olacak.


Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: KOZAL, TUKAS, CATES, YYLGD (IS:YYLGD).