Ekim ayında Çin’in imalat sektörü, artan yeni siparişlerle yeniden büyüme eğilimi gösterdi. Caixin/S&P küresel imalat PMI endeksi 49,3’ten 50,3’e yükselirken, emlak piyasasındaki düşüş ve düşük tüketici güveni ekonomik toparlanmayı sınırlandırmaya devam ediyor. Anket verileri, yeni siparişlerin son dört ayın en hızlı artışını kaydederek üretimdeki genişlemeyi hızlandırdığını gösteriyor.
ABD’de çekirdek PCE endeksi Eylül ayında beklentilerle uyumlu gelirken, yıllık artış beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek PCE endeksi yıllık %2,7, aylık ise %0,3 oranında artış gösterdi. Kişisel gelirler %0,3, harcamalar ise %0,5 artarken, enflasyondan arındırılmış tüketim harcamaları aylık %0,4 yükseldi. Ekim ayındaki yukarı yönlü sürprizler, Fed’in temkinli faiz indirimi sinyalleriyle destekleniyor.
Eylül ayında Euro Bölgesi’nde enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (AMB) hedef seviyesine yaklaşarak %1,7’ye kadar düşmüşken, Ekim ayında %2’ye yükseldi. Enerji ve gıda maliyetlerinin artışı bu yükselişe katkıda bulundu. AMB yetkilileri, büyümeyi destekleyecek büyük faiz indirimlerine karşı uyarılarda bulunuyor. Çarşamba günü açıklanan büyüme verileri, Euro Bölgesi ekonomisinin toparlandığını gösterse de özel sektör ivmesindeki düşüş endişeleri Aralık ayında yarım puanlık bir faiz indirimi önerilerine neden oldu. AMB içinde kademeli bir yaklaşım öne çıkıyor.
Fitch’e göre Euro Bölgesi GSYH’si, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %0,9 artarak en hızlı büyüme oranını yakaladı. Tüketici harcamalarındaki canlanma Fransa’da %0,5, İspanya’da %1,1 büyüme getirdi; Almanya ise ikinci çeyrekteki düşüşün ardından toparlandı. Yıllık enflasyon %2’ye düşerken, reel ücretlerdeki artış tüketici harcamalarını destekleyerek Euro Bölgesi’nde büyümeyi hızlandırıyor, ancak ABD’nin gerisinde kalıyor.
AMB Başkanı Christine Lagarde, eski ECB Başkanı Mario Draghi’nin Avrupa’nın küresel rekabetçiliği konusundaki eleştirilerini destekledi. Lagarde, Avrupa’nın teknoloji sektöründeki verimlilik açığına vurgu yaparak şirketlerin Avrupa’da kalmalarını teşvik etmenin önemini vurguladı. Enflasyonla mücadelenin sürdüğünü belirten Lagarde, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşma çabalarına değinerek Çin’in bu geçiş için henüz hazır olmadığını söyledi
Altın Piyasaları: XAUUSD Teknik Analiz
ABD çekirdek PCE verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi ve işsizlik başvurularının beş ayın en düşük seviyesine gerilemesi, altın piyasasında satış baskısına neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,30 seviyelerine yaklaşması da ons altın fiyatlarının geri çekilmesine yol açtı. Tarım Dışı İstihdam verisi fiyat hareketlerini önemli ölçüde etkileme potansiyeli taşıyor. Ons altında yükselişin devam etmesi durumunda 2775 ve 2785 dolar direnç seviyeleri izlenebilirken, olası geri çekilmelerde 2740 ve 2730 dolar destek seviyeleri öne çıkıyor.
Direnç Seviyeleri: 2775 / 2785 / 2800
Destek Seviyeleri: 2740 / 2730 / 2715
Gümüş Piyasaları: XAGUSD Teknik Analiz
Dünkü satış baskısının ardından 32,50 seviyesinde dengelenen gümüş, gün sonunda 32,65 dolar seviyesinde kapandı. Bugün toparlanma sinyalleri veren fiyatlarda 32,95 ve 33,20 direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 32,50 destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına inilmesi halinde 32,25 ve 32,10 seviyeleri takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri: 32,95 / 33,20 / 33,40
Destek Seviyeleri: 32,25 / 32,10 / 31,85
EUR/USD Teknik Analiz
Euro Bölgesi enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ve ABD’de çekirdek PCE verisinin beklentileri aşması EUR/USD paritesinde yukarı yönlü harekete neden oldu. Parite, gün sonunda 1,0882 seviyesine gerilerken, aşağı yönlü hareketlerde 1,0855 ve 1,0840 destek olarak izlenebilir. Yükseliş durumunda ise 1,0888 ve 1,0900 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Direnç Seviyeleri: 1,0888 / 1,0900 / 1,0930
Destek Seviyeleri: 1,0855 / 1,0840 / 1,0825
NAS100 Endeksi Teknik Analiz
ABD Çekirdek PCE verisinin beklentilerin altında kalması ve bazı teknoloji devlerinin beklentileri karşılamayan tahminleri NAS100 endeksinde satış baskısına neden oldu. Amazon (NASDAQ:AMZN) ve Intel (NASDAQ:INTC) gibi firmaların güçlü finansal raporları toparlanmaya destek olurken, Tarım Dışı İstihdam verisi yakından izlenecek. Fiyatların yukarı yönlü devam etmesi durumunda 20232, 20379 ve 20588 direnç seviyeleri izlenebilir. Geri çekilme halinde ise 20046 seviyesinin ardından 19918 ve 19690 destek seviyeleri bulunuyor.
Direnç Seviyeleri: 20232 / 20379 / 20588
Destek Seviyeleri: 20046 / 19918 / 19690
UKOIL Teknik Analiz
Petrol fiyatları hafta başındaki düşüşün ardından toparlanma eğiliminde. 20 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 74,37 dolar seviyesi önemli bir eşik olarak izlenirken, yükseliş devam ederse 75,13, 76,02 ve 77,52 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Satış baskısında ise 73,13, 71,88 ve 70,84 seviyeleri destek olarak hedeflenebilir.
Direnç Seviyeleri: 75,13 / 76,02 / 77,52
Destek Seviyeleri: 72,70 / 72,05 / 71,90
Dikkatimizi Çeken Hisse Gelişmeleri:
Apple (NASDAQ:AAPL)'ın geliri tahminleri aştı, 4. çeyrekte 94,9 milyar dolara ulaştı
Teknoloji devi Apple Inc.'in 2024 mali yılının kapanış çeyreğinde gelirinin bir önceki yıla göre %6 artarak 94,9 milyar dolara ulaştığını Perşembe günü bildirdi. Rakam analistlerin beklentilerinin üzerinde geldi. 28 Eylül'de sona eren çeyrekte Apple'ın hisse başına seyreltilmiş kazancı 1,64 dolara yükseldi ve bir önceki yıla göre %12 arttı. Ancak çeyrekteki net gelir %36 düşerek 14,7 milyar dolara geriledi. Tam yıllık gelir bir önceki yıla göre %2 artarak 391 milyar dolara ulaşırken, net gelir %3 düşerek 93,7 milyar dolara geriledi. 2024 yılında iPhone satış hacmi %0,30 artarak 201,2 milyar dolara ulaştı. CFO Luca Maestri, "Eylül çeyreğindeki rekor iş performansımız yaklaşık 27 milyar dolarlık işletme nakit akışı sağladı ve hissedarlarımıza 29 milyar doların üzerinde getiri sağlamamızı sağladı" dedi. Apple hisseleri, raporun yayınlanmasının ardından mesai sonrası işlemlerde %0,93 düştü.
Amazon'un 3. çeyrek net satışları %11 artarak 159 milyar dolara çıktı
Amazon.com Inc. Perşembe günü, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin net satışlarının bir önceki yıla göre %11 artarak 159 milyar dolara ulaştığını ve analistlerin tahminlerini aştığını açıkladı. Şirketin net geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %55,16 artarak 15,3 milyar dolara ulaşırken, seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bir önceki yıla göre %52,13 artarak 1,43 dolara çıktı. Eylül 2024'te sona eren çeyrekteki toplam faaliyet geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %55,62 artarak 17,4 milyar dolardı. "Tatil sezonuna girerken, müşterilerimiz için neler hazırladığımız konusunda heyecanlıyız.şimdiye kadarki en büyük Prime Big Deal Günlerimizle ve beklentilerimizi önemli ölçüde aşan yepyeni bir Kindle serisinin lansmanıyla başlattık," diye belirtti Amazon CEO'su Andy Jassy ve ekledi "çok daha fazlası geliyor." Teknoloji devinin hisseleri mesai sonrası işlemlerde %4,08 arttı ve 16:13 ET'de 186,19 dolardan satıldı.
Intel, kazançların ardından mesai sonrası %12'nin üzerinde yükseldi
Intel Corporation hisseleri, şirketin tatmin edici mali sonuçlar yayınlamasıyla Perşembe günü mesai sonrası işlemlerde yükseldi. Gelir, bir önceki yıla göre %6 düşerek 13,3 milyar dolara gerilese de, yine de analist tahminlerini aştı. Ayrıca, Intel, rehberliğinde dördüncü üç aylık dönemde gelirin 13,3 milyar ila 14,3 milyar dolar arasında olmasını beklediğini, işletmeye atfedilebilir hisse başına zararın ise 0,24 dolar olması gerektiğini söyledi. Şirketin hisseleri, 16:08 ET'de %12,50 artarak adet başına 24,21 dolara çıktı.
JP Morgan iştirakleri SEC uzlaşmasında 151 milyon dolar ödeyecek
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Perşembe günü, iki JPMorgan Chase (NYSE:JPM) & Co. iştirakini beş ayrı uygulama eyleminde suçladığını açıkladı. İki iştirak, dört eylemi çözmek için 151 milyon dolardan fazla ödeme yapacak, iştirakin iş birliği nedeniyle eylemlerden birinde ceza uygulanmadı.J.P. Morgan Securities LLC ve J.P. Morgan Investment Management Inc. yatırımcılara yanıltıcı bilgi sağlamak, emanet görevlerini ihlal etmek, yasaklı ortak işlemler ve ana işlemler yapmak ve müşterilerin çıkarlarına hizmet etmeyen önerilerde bulunmakla suçlandı. İki iştirak, SEC'nin bulgularını kabul etmeden veya reddetmeden, dört eylemde yatırımcılara gönüllü ödemeler yapmayı ve hukuki cezaları ödemeyi kabul etti. SEC Uygulama Birimi'nin Vekil Müdürü Sanjay Wadhwa, "JP Morgan'ın birçok iş kolundaki davranışları, yatırımcıları çıkar çatışması ve çıkar çatışması risklerinden korumak için tasarlanmış çeşitli yasaları ihlal etti" dedi.
Günün Kâr ve Bilanço Raporu Açıklaması Planlanan Şirketleri:
Exxon (NYSE:XOM) Mobil - Chevron - Dominion - PPL - CBOE - Simon