Bu yazı 09.03.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır. 
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, havacılık ve savunma hisselerini ve bu hisselere odaklı borsa yatırım fonlarını (ETF) odak noktası haline getirdi. Dow Jones U.S. Aerospace & Defense endeksi yıl başından bu yana %10'a yakın yükseldi. Bu kazanımların yarısından fazlası, son bir ay içinde elde edildi.
Dünya çapında savunma harcamaları salgın döneminde de güçlü seviyelerde kaldı. Mevcut olarak, ABD 770 milyar dolarla yıllık savunma bütçesinde lider pozisyonda. Onu Çin, Rusya, İngiltere, Almanya, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Avustralya takip ediyor.
Beklentiler, mevcut savaşın savunma bütçelerinde küresel bir artışa yol açacağı yönünde. Almanya şimdiden, savunma harcamalarını artıracağını duyurdu.
Deloitte'in araştırmasına göre:
"[Havacılık ve savunma] şirketlerinin yeni teknolojiler ve çözümler geliştirmeye, yeni pazarlar yaratmaya ve büyüme fırsatlarını genişletmeye odaklanmaları bekleniyor."
Bugünkü yazımızda, portföylerine çeşitlilik kazandırmayı hedefleyen okuyucularımızın ilgisini çekebilecek, havacılık ve savunma odaklı iki borsa yatırım fonunu tanıtacağız.
1. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
- Mevcut Fiyat: 105,05 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 94,13 - 113,13 dolar
- Temettü Verimi: %0,81
- Masraf Oranı: yıllık %0,42
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (NYSE:ITA) ABD merkezli havacılık ve savunma şirketlerine yatırım yapıyor. Bu şirketler genellikle ticari ve askeri uçakların ve diğer savunma araçlarının imalatını gerçekleştiriyor. Fon Mayıs 2006'da işlem görmeye başladı.
Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense endeksini takip eden ITA, 33 hisseye sahip. İlk 109 hisse, 3 milyar dolara yakın net varlıkların yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor.
Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Boeing (NYSE:BA), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Northrop Grumman (NYSE:NOC), L3Harris Technologies (NYSE:LHX), General Dynamics (NYSE:GD) ve Howmet Aerospace (NYSE:HWM), fonun önde gelen isimlerinden.
Geçtiğimiz 12 ayda %7,1'in üzerinde, 2022'de ise %2,2 değer kazanan fon, Haziran 2021'de son yılların bir zirvesini görmüştü.
Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 26,52 ve 3,08. Son dönemdeki hızlı fiyat artışı sebebiyle, ITA'da yakın zamanda kâr satışları görülebilir. 103 dolar ya da altına doğru potansiyel bir gerileme, daha güvenli bir giriş noktası sunabilir.
2. SPDR S&P Kensho Future Security ETF
- Mevcut Fiyat: 49,29 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 44,74 - 56,18 dolar
- Temettü Verimi: %0,97
- Masraf Oranı: yıllık %0,45
Bugünkü ikinci fonumuz olan SPDR S&P Kensho Future Security (NYSE:FITE), güvenlik sektöründeki teknolojik yeniliklerin öncülüğünü yapan şirketlere erişim sunuyor. Fonda siber güvenlik, ulusal sınır güvenliği, robotik, insansız hava araçları, uzay teknolojisi, sanal gerçeklik (VR) ve giyilebilir teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler yer alıyor. Fon Aralık 2017'de işlem görmeye başladı.
68 hisseye sahip FITE, S&P Kensho Future Security endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 27 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık beşte birini oluşturuyor.
Fonda havacılık ve savunma (%33,58), sistem yazılımları (%24,70), iletişim cihazları (%10,58) ve araştırma ve danışmanlık hizmetleri (%8,18) sektörleri yer alıyor.
Lockheed Martin; siber güvenlik şirketleri Check Point Software (NASDAQ:CHKP) ve Mandiant (NASDAQ:MNDT); Northrop Grumman; savunma şirketi ManTech International (NASDAQ:MANT), insansız hava aracı sistemleriyle (UAS) tanınan AeroVironment (NASDAQ:AVAV) ve savunma ve istihbarat pazarlarına odaklı Leidos (NYSE:LDOS), fonun önde gelen isimlerinden.
İnternet devi Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Salı günü 5,4 milyar dolarlık bir anlaşmayla Mandiant'ı hisse başına 23 dolarlık bir fiyattan satın almaya yönelik bir anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz yılda %5,2'nin üzerinde getiri sağlayan FITE, yıl başından bu yana ise %6'ya yakın değer kaybetti. Siber güvenlik ve diğer yazılım hisselerindeki zayıflık fonu da baskı altına aldı.
Örneğin, Kensho Cyber Security Index PR yıl başından bu yana %6,5'e yakın değer kaybetti. Dow Jones Software endeksi ise aynı dönemde %20,8 düştü.
Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 25,27 ve 3,31. Teknolojinin savunma sistemlerindeki rolünü güçlendirmeye devam edeceğine inanan yatırımcılar, yaşanacak düşüşlerde fonu satın almayı düşünebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.