Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde gözler enflasyon verilerindeydi. Türkiye’de Mart ayına ait açıklanan TÜFE aylık bazda %1,08'e çıkarken yıllık bazda da %16,19 seviyesine yükselmiş oldu. Aylık bazda en yüksek artış sağlık kaleminde görülürken hemen hemen tüm kalemlerde aylık bazda artış yaşandı. ÜFE ise aylık bazda %4,13 artarken yıllık bazda %31,20’ye yükseldi. Mart ayındaki enflasyondaki bu yükselişte ulaştırma kaleminin ciddi bir etkisinin olduğunu izledik. Yine konut fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu yukarı doğru iterken sağlık harcamalarında devam eden yüksek seyir enflasyondaki yükselişi destekledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu ise aylık bazda %1,13 artarak enflasyona katkı sunmayı sürdürürken gıda fiyatlarındaki baz etki bir miktar enflasyonda daha fazla yükselişin önüne geçtiğini söyleyebiliriz. ÜFE-TÜFE arasındaki makasın açılması kısa vadede enflasyonun düşmeyeceğini göstermekte. Ayrıca Merkez Bankasının geçen ay 200 baz puan önden yüklemeli faiz artırımına gitmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu da izledik. Artan enflasyon oranı reel faizlerde geri çekilme meydana getirirken önümüzdeki dönemde enflasyondaki artışın devam edecek olması reel faizlerde düşüşün devam etmesine ve sermaye çıkışlarının hızlanmasına sebep olabilir. Yeni TCMB heyetinin sıkı para politikasının korunacağına yönelik mesajları şimdilik sert hareketlerin oluşmasını önlese de önümüzdeki toplantılarda verilecek mesajlar yakından izlenecektir. ABD Dışişleri Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SBB Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı dört kurum yetkilisine uyguladığı yaptırımların 7 Nisan'da yürürlüğe gireceğini ifade ettiler. BİST 100 endeksi, küresel borsalardaki yükseliş hareketine ayak uydurarak günü %0,83 değer kazanarak 1.442,06 puandan kapatırken işlem hacmi 16,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,15 ile bilişim, en çok kaybettiren ise %2,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu. Kurlarda ise doların küresel bazda değer kaybetmesi ve Türk lirasında görülen toparlanma eğilimi ile geri çekilme görüldü.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Borsanın 1445 seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağını izleyeceğiz.
ABD
Haftanın ilk işlem gününde ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi beklentilerin üzerinde 60,4 olarak açıklanırken Ağustos 2014'ten bu yana veri en yüksek seviyeye ulaşırken ISM hizmetler PMI verisi beklentilerin üstünde 63,7 olarak açıklandı ve Eylül 2005'ten bu yana en yüksek açıklanan veri olarak kaydedildi. ABD'de koronavirüs sonrası tüm dünyada olduğu gibi ağır yara alan hizmet sektöründe toparlanma devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'in 2,25 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı yatırım planının ekonomide enflasyonist baskılara neden olmayacağını söyledi. Yellen ayrıca gelişmiş ekonomilerin zafer ilan etmesi için henüz çok erken olduğunu vurgulayarak mali desteğe devam etmeye, güçlü toparlanmayı teşvik etmek ve küresel dengesizliklerin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olmak için desteği çok erken çekmekten kaçınmaya çağırdı. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri %1,69 seviyesine gerilerken dolar endeksinde de aşağı yönlü baskısının arttığını izliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme altın fiyatlarının değer kazanmasını sağlarken altında yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu anlaşmaya geri dönmesinin görüşüleceği toplantı yarın Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlayacak. Buradan çıkacak sonuçlarda altın fiyatlarında hareketliliği artırabilir. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın 2,3 trilyon dolarlık teşvik paketini açıklamasının ardından ABD borsalarında yeni bir ralli başlarken S&P 500 ve Dow’un rekor kırdığını izledik. Ancak Cumhuriyetçiler bu pakete şiddetle karşı çıkarken paketin geçmeyeceğine dair endişeler artarsa küresel borsalarda satış yaşanabilir. ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketini finanse etmek için vergi artışlarına odaklandı. Biden kurumsal vergilerin %21’den %28’e çıkarılmasını isterken Cumhuriyetçiler engeline takılmakta.
Bugün ABD’de veri akışı sakin olacak.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa borsaları Paskalya ertesi Pazartesi günü nedeniyle kapalıydı. EUR/TRY, Türk lirasındaki sınırlı güçlenme ile gerilerken EUR/USD ise dolar endeksindeki düşüşle artış kaydetti.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveninin 6,8 puan açıklanması beklenirken işsizlik oranının ise %8,1 geleceği tahmin edilmekte. Euro Bölgesi’nde ekonomik koşulların iyileşmesine paralel tüketici güvenindeki artış sürüyor. Bunun borsalara ve euroya yansımalarını izleyeceğiz.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1434 seviyesinin altında önce 1424 ve arkasından 1400 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1445 direncinin kırılması halinde önce 1462 ve arkasından 1479 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VİOP endeksinde yukarıda ise 1499 seviyesinin kırılması halinde önce 1510 ve arkasından 1524 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1479 desteğinin altında önce 1467 ve arkasından 1448 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda USD/TRY kontratlarında satış baskısı ağırlık kazandı.
Aşağıda 8,1035 seviyesinin kırılması halinde önce 8,0320 ve arkasından 7,9020 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,1635 direncinin üzerinde önce 8,2500 ve arkasından 8,3050 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda altın kontratlarında yukarı yönlü toparlanma bekliyoruz.
Aşağıda 1730 seviyesinin altında önce 1721 ve arkasından 1714 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1740 direncinin kırılması halinde önce 1745 ve arkasından 1755 direnci test edilebilir.