Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Mart ayına ait açıklanan ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre artarak 98,90 seviyesine yükseliş gösterdi. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 3 milyar 36 milyon dolardan, 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. 2021 yılı Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 artarken ithalat %9,4 artış kaydetti. Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini %4,5’ten % 5’e çıkarttı. Mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılan stopaj kesintileri Eylül 2020’de 3 aylığına indirilmiş daha sonra bu Aralık’ta 3 aylığına daha uzatılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce 31 Mart'ta son bulması öngörülen uygulama 31 Mayıs tarihine uzatıldı.
Mevduat faizlerinde şu oranlar 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak: Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) hesaplarda %3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
Dün BİST 100 endeksi günü %0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,74 ile spor, en çok gerileyen ise % 2,65 ile inşaat oldu. USD/TRY, dolar endeksinin geri çekilmesine paralel düşüş yaşadı.
Bugün yurt içinde Mart ayına ait imalat PMI verisi açıklandı. Geçen ay Şubat ayına ilişkin açıklanan veri 51,70 olarak gerçekleşmişti.
ABD
Dün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 517K olarak gerçekleşirken Chicago PMI ise beklentilerin üzerinde 66,3 puana yükseldi. Chicago PMI rakamları Nisan 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklemedeki konut satışları ise beklentilerin altında %10,6 azalış gösterdi. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan ham petrol stokları 0,9 milyon varil düşüş gösterirken beklentiler ham petrol stoklarının 1,3 milyon varillik azalışı işaret ediyordu. Petrol fiyatlarındaki sınırlı geri çekilme dünde devam etti.
ABD Başkanı Joe Biden, altyapı ve istihdam programının çerçevesinde yeni teşvik planını Pittsburgh’da açıkladı. Yeni teşvik paketinin tutarının 2,25 trilyon dolar olacağı belirtildi. Biden yaptığı konuşmada altyapı planının istihdam ve aileler olmak üzere iki bölümden oluştuğunu, Amerika’nın birkaç hafta içinde aileler ile ilgili planı konuşacağını, sözleşmelerin Amerikalı olmayan şirketlere gitmeyeceğini internet hizmetinde fiyatların azalacağını ve bu devasa altyapı planı milyonlarca istihdam yaratacağını ifade etti. Bu planla birlikte çip, biyoteknoloji ve enerji alanında da ABD'nin eşiğinin yükseleceğini vurguladı. Biden yıllık 400.000 doların altında geliri olanlara vergi artışı yansıtılmayacağını ve kurumsal vergilerin %28'e çıkarılmasından kimsenin şikayet etmemesi gerektiğini belirtti. Plan, içinde yollar, köprüler, otoyollar ve limanlar olmak üzere altyapıyı yeniden inşa etmek için 621 milyar dolarlık bir tutarı içeriyor. Elektrikli araç pazarı için 174 milyar dolarlık tarihi bir yatırım tutarına sahip plan 2030 yılına kadar ülke çapında bir şarj ağı kurmayı da hedefliyor. Açıklamaların ardından dolar endeksi değer kaybederken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de sınırlı bir geri çekilme ile faizlerin %1,72 seviyesine geri çekildiğini izliyoruz. Doların küresel bazda değer kaybı altın fiyatlarına destek olurken altında yaşanan yükseliş eğilimin devam etmesini bekliyoruz. ABD borsaları ise günü karışık kapattı.
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 678K gelmesi beklenirken büyümenin öncü göstergelerinden ISM imalat PMI verisinin ise 61,5 açıklanması tahmin edilmekte. Diğer bir veri olan imalat PMI’da ise beklentiler 59,2 seviyesinde. Bir süredir ABD’de imalat sektöründe toparlanma görülmekte. Gelecek imalat verileri, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde etkili olabilir. Bugün ayrıca piyasalarda OPEC toplantısı izlenecek. Herhangi bir üretim kesintisinden vazgeçilip geçilmeyeceği kararı petrol fiyatlarında voltiliteyi artırabilecekken borsa üzerinde de etkili olabilir.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde İtalya’da TÜFE beklentilerin üzerinde %0,3 açıklanırken Fransa’da TÜFE beklentilerin altında %0,6 azalış kaydetti. Euro Bölgesi’nin genelinde ise enflasyonda düşüş yaşandı. TÜFE yıllık bazda %1,3’e gerilerken çekirdek TÜFE yıllık bazda %0,9’a düşerek beklentilerin altında kaldı. Avrupa borsaları dünü enflasyonun baskı altında kalması ve Biden’ın açıkladığı paket çerçevesinde günü karışık kapattı. İtalya’da hükümet ülkede koronavirüs salgınına yönelik 6 Nisan’da bitecek sıkı tedbirlerin geçerlilik süresini 30 Nisan'a kadar uzatırken Fransa’da da 4 haftalığına ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edildi. Yasakların Avrupa borsalarını bir miktar satış baskısı altına alması beklenebilir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise bankanın ekonomiyi desteklemek üzere attığı teşvik adımlarının geri alınması dönemi geldiğinde yeterli uyarıları yapacağını söyledi. Lagarde, orta vadede ise risklerin daha dengeli olduğunu söylerken kısa vadede ise risklerin aşağıya döndüğünü belirtti. Başkan, Avrupa'da aşılama hızının ECB tahminlerinin gerisinde kaldığının da altını çizdi. Avrupa'nın ekonomik toparlanma planının yılın ikinci yarısında hayata geçmesinin umduğunu kaydetti.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 62,4 olarak beklenirken İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’dan da imalat PMI verilerini de izleyeceğiz.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1383 seviyesinin altında önce 1360 ve arkasından 1336 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1401 direncinin kırılması halinde önce 1414 ve arkasından 1445 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VİOP endeksinde yukarıda ise 1452 seviyesinin kırılması halinde önce 1473 ve arkasından 1510 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1435 desteğinin altında önce 1404 ve arkasından 1367 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda USD/TRY kontratlarında satış baskısı ağırlık kazandı.
Aşağıda 8,2430 seviyesinin kırılması halinde önce 8,1845 ve arkasından 8,1260 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,2870 direncinin üzerinde önce 8,3690 ve arkasından 8,4540 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda altın kontratlarında yukarı yönlü toparlanma bekliyoruz.
Aşağıda 1705 seviyesinin altında önce 1695 ve arkasından 1677 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1724 direncinin kırılması halinde önce 1732 ve arkasından 1745 direnci test edilebilir.