Yurtiçinde Halkbank krizinin etkileri takip ediliyor. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın Amerika'da tutuklanması ile birlikte, borsa ve TL'de sert fiyatlamalar takip ettik. Türk lirası Dolar'a karşı gün içerisinde zayıf bir seyir sergilerken, Halkbank hisseleri gün sonunda yüzde 14.26'lık değer kaybı yaşadı. Bankacılık endeksi önderliğinde yüzde 2'lik kan kaybı yaşanırken, BİST'te kayıp yüzde 1 olarak yansıdı. Türkiye ile ABD ilişkilerinin yeniden gerilebileceğine yönelik beklentiler bu doğrultuda etkili olmaya devam ediyor. Ayrıca bugün ABD Tillerson'ın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Bu durumun etkileri TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin inmesi gerektiğine yönelik çağrılarını yeniden vurguladığı bir günü geride bıraktık. OHAL kararı adına MGK'dan herhangi bir karar çıkmazken, Başbakan Binali Yıldırım Fırat Kalkanı Operasyonu'nun bittiğini açıkladı.
ABD gündemine baktığımızda ise, gündem FOMC üyelerinin açıklamaları ile şekillendi. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, bu sene her FOMC toplantısının canlı olması gerektiğine vurgu yaparken, bu yıl içerisinde ekonomideki aşırı ısınmaya önlem adına 4 faiz artırımının gündemde olması gerektiğini vurguladı. San Francisco Fed Başkanı Williams ise, bu yıl için 3 faiz artışı öngörmekle birlikte, ekonomideki yukarı yönlü riskler göz önünde bulundurulduğunda, 2017 içerisinde daha fazla faiz artışına gidilmesinin gündemde olması gerektiğine vurgu yaptığını gördük. Açıklamalar piyasalar tarafından şahin bulunurken, Dolar endeksi Trump kaygılarını üzerinden attı. Güçlü ABD verileri ve şahin tondaki faiz artırımı mesajlarına odaklandı. ABD'de bekleyen konut satışları,Şubat ayında aylık %5.5 arttı. Bu, Temmuz 2010'dan beri görülen en büyük artış oldu. Konut sektörü verileri canlanmaya işaret ederken artacak faiz oranları ABD halkının konut talebini öne çekmiş gibi görünüyor.
Avrupa gündeminde ise, Brexit gündemdeydi. Başbakan May, Brexit için gerekli mektubu AB konseyine gönderirken, Konsey başkanı Tusk'ın süreci ele alacaklarını ifade ettiğini gördük. Resmi ayrılık sürecinin başlaması ile Sterlin zayıf bir tablo sergilerken, Merkel'in İngiltere ile ilişkilerin süreceğine vurgu yaptığını gördük. Sürecin 2 yıl sürmesi bekleniyor.
Halkbank etkisi sonrasında Bankacılık hisselerine baktığımızda İşbank ve YapıKredi hisseleri değişimin kaydetmezken, Garanti sadece 1 kademe aşağıda kaldı. Halkbank ise bankacılık endeksindeki düşüşün en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak hanelere yazıldı. BİST 100 endeksi için 90 bin seviyesinin altında sert satışlar hacmini artıramazken, gün içerisinde 88.800-87150 desteklerini takip ediyor olacağız.
USDTRY
Dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen kur tarafındaki düşüşün sınırlı kaldığını görüyoruz. Dün gelişmekte olan ülke para birimleri kötü performans gösterirken özellikle Güney Afrika'da Maliye Bakanı'nın görevden alındığına dair haberler Güney Afrika para birimine satış getirmişti. Dün gece saatlerinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısının ABD’de tutuklanması ile dolarda başlayan yükseliş 3.66 seviyesine kadar devam etti. Kısa vadede 3.62, orta vadede ise 3.5850’nin üzerinde yükseliş devam edebilir. 3.67-3.68 bölgesi kritik. Buranın üzerinde yükseliş 3.75 seviyesine kadar devam edebilir. Endeks tarafında ise 88 bin 800 önemli destek. 89 bin 750 altındaki kapanışlarda satış baskısı 87 bin seviyesine doğru devam edebilir. Perşembe günü açıklanacak ABD büyüme ve Cuma günü açıklanacak Türkiye büyüme rakamları kurdaki gidişatı etkileyecek.
EURUSD
Geçtiğimiz günü Fed cephesinden gelen açıklamalar ve konut sektörüne ait veriler ile kapattık. Temmuz 2010’dan itibaren en sert yükselişini gerçekleştiren konut satışlarında geçtiğimiz aya kıyasla değişim yüzde 5.5 oranında. Chicago Fed Başkanı Evans ise yıl içerisinde 1 veya 2 faiz artışını desteklediğini belirtti. Yeni günde ABD’den açıklanacak olan büyüme rakamları önemli olacak. Aynı zamanda Fed üyelerinden Dudley, Kaplan ve Mester’in açıklamaları parite açısından önemli fiyatlamaları beraberinde getirebilir. Teknik açıdan 1.0800 seviyesinin altında hareketlilik baskı altında kalmaya devam edebilir. 1.0720 – 1.0700 aralığı ise tepki alımlarının gündeme gelebileceği önemli bir bölge konumunda. Toparlanmanın yeni yükselişleri beraberinde getirebilmesi içinse fiyatlamanın yeniden 1.08’in üzerinde kalması gerekecek.
GBPUSD
Geride bıraktığımız günde İngiltere Başbakanı May’in madde 50’yi tetiklemesiyle resmi olarak Brexit süreci başladı. AB Komisyonu Başkanı Tusk’ın müzakerelerde izlenecek yol haritasını ve AB’nin tutumunu belirleyeceği taslağı bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Müzakerelerin yaklaşmasıyla ve İskoçya’nın yeniden bir bağımsızlık referandumu düzenleyeceği haberleriyle kurda satış baskısı hakimdi. Bugün ise İngiltere tarafında önemli veri yok ancak ABD’de 4. Çeyrek büyüme rakamlarının 3. revizesi açıklanıyor. Önemli bir sapma olması halinde kurda fiyatlamalara yansıyabilir. Teknik olarak baktığımızda ise kurun 1.2450 bölgesinde fiyatlandığını görüyoruz. Toparlanmalarda 1.2500-1.2530-1.2560 kuvvetli direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 100 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 1.2400 bölgesi güçlü destek konumunda. Bu seviyenin altında kapanışlar görmemiz halinde 1.2370-1.2330 seviyeleri destek olarak çalışabilir.
ALTIN
Hafta başından bu yana FOMC üyelerinin açıklamalarını takip ettik. Dün FOMC üyeleri Evans ve Rosengren’in yapmış oldukları açıklamalarda piyasaları tatmin edici bir hava bıraktıklarını söyleyebiliriz. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlilik ise bu durumu destekler nitelikte olduğunu bizlere gösteriyor. Endeks 99 hattının üzerinde 100 direncine yakın seyrediyor. Trump’ın piyasalarda oluşturduğu tedirginliğin ise hali hazırda hissediliyor olması değerli metal fiyatlarını sıkıştırmış durumda. Bu tedirginlik bir süre daha devam edebilir. Bugün ABD bölgesinden 4. Çeyrek büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Beklentiler son çeyrek büyümenin yüzde 2 oranında açıklanması yönünde. Teknik kısımda, 1255 direncine yaklaşan bir değerli metal seyrediyoruz. Yukarı yönlü hareketin hız kazanabilmesi için 1255 hattınız aşılması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde 1260-1270 aralığı gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 1245 desteğinin altında 1238-1230 destekleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatlarında alıcılı seyrin hakim olduğu bir günü geride bıraktık. ABD tarafında haftalık ham petrol stokları açıklandı. Beklentilerin 1.3 milyon varil artması yönünde olduğu petrol stokları 867 bin varil artış gösterdi. Alt kalemlere baktığımızda özellikle benzin stokları öncülüğünde, akaryakıt ürünlerinde azalış kaydedildiğini görüyoruz. Küresel stok seviyeleri son dönemde OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin de radarında. Düşük fiyattan yapılan stoklar sebebiyle küresel anlamda hala istenilen seviye yakalanılamadı. Küresel stokların 5 yıllık ortalamasına gerileyene kadar üretim kesintisi anlaşmasının uzatılması, piyasaların gündeminde. Teknik olarak ise yükselişin yeni günde de hakim olabilmesi için 52 doların aşılması gerekiyor. Hareketlilik buranın üzerine çıkarsa 52.30-52.60-53.00 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 51.60-51.30-51.00 seviyeleri önemli destekler.
