Japonya Merkez Bankası Politika Değiştirmedi!
Sabaha karşı açıklanan Japonya Merkez Bankası(BOJ) kararlarında herhangi bir değişiklik olmazken, büyüme ve enflasyon projeksiyonlarında revize yapıldı. Bankanın politika denge faizi eksi yüzde 0.10 da sabit tutulurken, 10 yıl vadeli devlet tahvili faiz hedefi de yüzde 0.00 (sıfır) olarak korundu. 80 Trilyon JPY(Yaklaşık 707 Milyar USD) tutarındaki yıllık tahvil alım programının da korunduğu banka toplantısında 2017 çekirdek enflasyon tahmini yüzde 1.1’den yüzde 0.8’e, 2018 çekirdek enflasyon tahmini yüzde 1.5’den yüzde 1.4’e revize edilirken, 2019 çekirdek enflasyon tahmini ise yüzde 1.8 olarak sabit tutuldu. 2017 yılı büyüme beklentisinin yüzde 1.8’den yüzde 1.9’a yükseltildiğinin açıklandığı karar metninde 2018 ve 2019 büyüme beklentilerinin ise sabit tutulduğu görüldü. Halihazırda BOJ’un 2018 büyüme beklentisi yüzde 1.4, 2019 büyüme hedefi ise yüzde 0.7 seviyesinde bulunmakta.
Euro Bölgesi’nden Önemli Veriler Takip Edilecek!
Bugün Euro Bölgesi’nden önemli veriler takip edilecek. 3.çeyrek GSYİH(Büyüme/küçülme) değişim oranı verisine göre; dönemlik bazda yüzde 0.6 oranında büyümenin açıklanması beklenirken, yıllıklandırılmış verideki beklenti ise yüzde 2.1’lik büyümeye işaret etmekte. Her çeyrek için üç defada açıklanan büyüme verilerin bugün ilk okumaları gelmiş olacak. Ekim ayı öncü senelik TÜFE’sinin yüzde 1.5 oranında gelmesi beklenirken, gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek öncü TÜFE’de ise senelik gerçekleşmenin yüzde 1.1 düzeyinde olması beklenmekte. Eylül ayı işsizlik oranın önceki gerçekleşmeye göre yüzde 0.1’lik azalışla yüzde 9.0 düzeyinde gelmesi beklenmekte. Günün diğer önemli verileri ise Fransa öncü TÜFE verileri, ABD istihdam maliyet endeksi ve yine ABD’den CB Tüketici Güven endeksi, SP&CS konut fiyat endeksi ve Chicago satın alma müdürleri endeksi olacak.
Veri akışında Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi, Ekim ayında 114.0 olarak açıklandı ve 113.3'lük beklentiyi aşarak son 17 yılın zirvesinde gerçekleşti. Almanya’da ise perakende satışlar, Eylül’de yüzde 0.5 arttı. Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Katalonya'nın yapılacak bölgesel seçimler sonrasında İspanya'nın parçası olmaya devam edeceğini umduğunu ve böyle olacağına inandığını söyledi. Federal hükümet tarafından doğrudan yönetim altına alınan Katalonya'nın görevden alınan başkanı Carles Puigdemont ve Katalan hükümetinin diğer üyeleri Brüksel'deler. ECB İcra Kurulu Üyesi Erkki Liikanen, tahvil alım programının süresiz olmadığını ve zamanla kademeli olarak düşürüleceğini söyledi. Ayrıca, ücret baskılarının, büyümenin güçlenmesi ile yükseleceğini, merkez bankasının enflasyon üzerine çok dikkatli olması gerektiğini ekledi. ABD'de kişisel gelirler Eylül'de yüzde 0.4 artarken kişisel harcamalar ise yüzde 1 artarak Ekim 2009'un bu yana en büyük artışı kaydetti. Haber akışında ise Donald Trump için eski bir kampanya yöneticisi olan Paul Manafort ve dış politika danışmanlığını yapan Papadopoulos, geçen yılki başkanlık seçimlerinde Rus müdahalesinin soruşturulmasıyla bağlantılı olarak federal makamlara teslim oldu. Bugün Euro Bölgesi enflasyon verisi dışında Fransa ve İtalya’da da enflasyon, ABD’de ise tüketici güveni ve konut fiyat endeksi takip edilecek. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 1.1635, 1.1685 ve 1.1740, aşağı yönlü ise 1.1580, 1.1550 ve 1.1525 seviyeleri takip edilebilir.
FED Başkanlığı meselesinin yanı sıra, Başkan Trump’ın ekibine yönelik yürütülen soruşturma, bu hafta yapılacak olan FOMC toplantıları ve istihdam dataları gibi ABD tarafında birçok önemli gündem maddesi mevcut. Dün Trump’ın ekibinden(seçim kampanyası direktörü) Manafort’un FBI’ya teslim olması heyecana neden olurken, Hazine Bakanı Mnuchin hem FED Başkanı, hem de yardımcısının aynı anda atanması planının olmadığını söyledi. Mnuchin ayrıca Türkiye ile ilgili olarak Türkiye şu anda bizim odak noktamız değil. Türk bankalarına yaptırım uygulama tehtidinde bulunduğum şeklinde ortaya atılan söylentilerin doğruluğu yok!” dedi. ABD’de açıklanan ve FED monitörünün önemli datalarından çekirdek PCE’de(kişisel tüketim harcamaları endeksi) beklentiler karşılansa da senelik gerçekleşme son iki yılın en düşüğünde kalmaya devam etti. Bugün ABD’de açıklanacak verilerden çeyreklik ücret artışının yüzde 0.7 düzeyinde gelmesi beklenirken, 20 bölgedeki konut fiyatlarında oluşan değişimi ölçen S&P/CS konut fiyat endeksinin de yüzde 6.0 düzeyinde olması beklenmekte. Chicago PMI’nda 61.0’lık beklenti varken, CB tüketici güveninde ise 121.0’lik beklenti hakim. Yurtiçi taraftan ise önemli veri olarak Eylül ayı ticaret dengesini takip edeceğiz. Teknik olarak kur tarafında takip ettiğimiz ilk dirençler 3.7800, 3.7860 ve 3.7975 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ise sırasıyla 3.7660, 3.7590 ve 3.7450 destekleri izlenebilir.
ABD’de FBI’ın başlattığı Rusya soruşturmaları gereğince Trump’ın eski kampanya müdürü Manafort ve dış politika danışmanlığını yapan Papadopoulos tutuklandı. Devam eden soruşturma ve ABD'deki siyasi karışıklıkların Dolar varlıklarını negatif etkilediğini görürken bu durumun paritede alıcılı seyri hızlandırdığı görüldü. Veri akışında ise ABD'de kişisel gelirler Eylül'de yüzde 0.4 artarken kişisel harcamalar ise yüzde 1 artarak Ekim 2009'un bu yana en büyük artışı kaydetti. Paritenin diğer tarafında ise, İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda'da 10 aydır bölgesel yönetim işlemiyor. Bu durum, Londra'nın ülkede doğrudan yönetim uygulamaya geçmesi ihtimalini artırıyor ve dolayıyla zaten hassas bir dengenin yaşandığı bölgede istikrarsızlığı artırabilir. Bunun dışında Başbakan Theresa May, kabinesinin önde gelen isimleriyle bugün Brexit için hazırlıkları görüşecek. Bugün İngiltere’de sakin bir veri akışı bulunurken ABD’de Ağustos ayı konut fiyat endeksi ve Ekim ayı tüketici güveni verileri açıklanacak. Teknik olarak alıcılı seyrin devamı durumunda 1.3225, 1.3285 ve 1.3300 dirençleri gündeme gelebilir. Satıcılı seyir halinde ise sırasıyla 1.3200, 1.3160 ve 1.3100 seviyeleri izlenebilir.
BRENT
Bugün seans kapanışına yakın Amerikan Petrol Enstitüsü(API) stokları takip edilecek. Verinin geçtiğimiz haftaki gerçekleşmesi 591 Bin’lik artışa işaret etmişti. ABD’de Nakliyeciler Federasyonu tarafından yayınlanan bir rapora göre yaklaşık olarak günlük 9 Milyon 500 Bin varil üretim yapılan ABD’de deniz yolu ile yapılan ihracatın günlük 2 Milyon varil ile rekor seviyeye geldiği belirtilirken, 2022 yılında bu rakamın iki misline çıkabileceğinin tahmin edildiği açıklandı. Geçtiğimiz hafta önemli petrol üreticilerinden Rusya ve Suudi Arabistan’dan gelen küresel arzın 2018 sonuna kadar uzatılabileceği açıklamasına karşın, ABD tarafından destek gelmemesinin arz kısıntısına katılan ülkelerce en büyük çekince kaynağı olarak görüldüğü biliniyor. Emtiada diğer önemli gündem ise Irak. Hatırlayacak olursak IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin görevini bırakacağını açıklaması ile gözler yeniden bu bölgeye çevrilmiş Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Türkiye’ye ihraç edilen petrolün geçtiği sınır kapılarında kontrolü sağlamadıkları takdirde krizin derinleşeceğini bildirmişti. Yine dün sabaha karşı Kuzey Iraktan Türkiye’ye gelen petrolün durdurulduğu bilgisi de ajanslara düşmüştü. Öte yandan 14 OPEC Bölgesi ve Meksika’da üretilen 7 ayrı referans petrolün fiyat ortalaması alınarak ortaya çıkan OPEC sepet fiyatı son olarak açıklandığı Cuma günü(27 Ekim) itibariyle 57.54 Dolar ile 3 Temmuz 2015’den(58.35 Dolar) bu yana en yüksek seviye tırmanmış oldu. 60 Dolar üzerinde tutunmaya çalışan emtiada takip ettiğimiz ilk dirençler 60.60, 61.25 ve 61.80 seviyelerinde bulunuyor. 60 Dolar altına geri çekilmelerde ise 59.60, 58.70 ve 58.40 destekleri izlenebilir.
ONS ALTIN
Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump yeni Fed Başkanını Perşembe günü açıklamayı planlıyor. Politico'ya göre Trump'ın Fed başkanlığı için hali hazırda Yönetim Kurulu üyesi olan Jerome Powell'ı seçmesi çok büyük olasılık. Ancak Eğer sürpriz yaparsa John Taylor'dan çok Kevin Warsh'ı seçmesinin daha büyük olasılık olduğu belirtiliyor. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump için eski bir kampanya yöneticisi olan Paul Manafort, geçen yılki başkanlık seçimlerinde Rus müdahalesinin soruşturulmasıyla bağlantılı olarak federal makamlara teslim oldu. Ayrıca Trump'ın seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığını yapan Papadopoulos, Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul etti. Soruşturmalar devam ederken ABD'deki siyasi karışıklık üzerine kaygıların yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu durumun Dolar endeksi ve tahvillerini de olumsuz etkilediğini görüyoruz. Trump yönetiminin soruşturmalarla birlikte vergi reformu ve altyapı revizyonu gibi planlarını erteleyebileceği bile düşünülüyor. Konuyla ilgili gelişmelerin ne şekilde sonuçlanacağı ise merak konusu. Bu veriler ışığında belirsizlik durumundan faydalanan ons altın zaman zaman yukarı yönlü ataklar yapmakta. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2.46’dan 2.37’ye kadar gevşemesi bu durumu destekler nitelikte. Teknik olarak alıcılı seyrin devamında 1278, 1282 ve 1288 dirençleri test edilebilir. Tekrar aşağı yönlü bir düzeltme yapılması ise 1273, 1267 ve 1263 seviyelerine kadar geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.
