Yurtdışında ABD GSYİH, Yurtiçinde Brunson Olayı İzlenecek!
Dün merakla beklenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası toplantısı takip edilirken banka beklenildiği gibi hali hazırda bulunan faiz oranlarını sabit bıraktı. Yapılan açıklamalarda ise daha öncede belirtildiği gibi tahvil alımlarının Aralık ayında sona erdirileceğini, faizlerin ise en az 2019’un yazına kadar değiştirilmeyeceği deklare edildi. Açıklanan kararlar sonrası basının karşısına geçen ECB Başkanı Mario Draghi: enflasyon konusunda belirsizliklerin azaldığını ancak zafer ilan etmenin doğru olmayacağını vurguladı. Draghi ayrıca; manşet enflasyonun yılsonuna kadar cari seviyelerde kalacağını savunurken, enflasyonda hedef seviyeye gelmeden faiz artışlarının olmayacağını belirtmesi dikkat çekti. Dün ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in müzakerelerinde yaptıkları olumlu anlaşmaların yankıları takip edilirken Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden, olumlu mesajlar geldiği görüldü. Ticaret savaşlarının diğer ayağı olan Çin ile ilgili ise ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ticaret konusunda Çin ile birçok görüşme yapmaya devam ettiklerini ve Çin’in ciddi şekilde müzakere istekliği olduğunda kendilerinin de hazır olacağını dile getirirdi. Dün ayrıca İran’ın Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymani’nin; ‘’Trump’a yanıt vermek asker olarak benim görevim. Kızıl Deniz Amerikan varlığı için artık güvenli değil’’ şeklindeki söylemleri ABD- İran arasındaki krizi daha fazla alevlendirebilecek nitelikteydi. Yurtiçi tarafta ise Rahip Andrew Brunson’a ilişkin haberler TL varlıklarında dalgalanma yaratmaya devam ediyor. Hatırlayacağımız gibi daha önce ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize neden olan Rahip Andrew Brunson’un tutukluluk halinin, ev hapsine alındığı duyurulmuştu. Bu durumda piyasa tarafında ABD ile Türkiye arasındaki son zamanlarda kızışan ikili ilişkilerin düzeleceğine yönelik algı bularak TL lehine pozitif fiyatlamaları beraberinde getirmişti. Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi Brunson’un durumunda her ne kadar iyileştirme yapılsa da, tutukluluk halinin devam etmesi sorunun devam edeceğine işaret ediyordu. Nitekim dün gerek ABD Başkanı Donald Trump’tan gerekse yardımcısı Mike Pence’den gelen açıklamalar Brunson bırakılmazsa faturasının ağır olacağı yönünde oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise; “Hukuk kuralları istisnasız ve herkes için geçerlidir. Kimse Türkiye’yi tehdit edemez, kimse Türkiye’ye emir veremez.’’ şeklindeydi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan da aynı şekilde tepkiler gelmesi, konunun bir müddet daha gündemde en üst sıralarda yer alacağına işaret etti. Diğer yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti. Özellikle bugün konuya dair gün içerisinde gelecek açıklamalar TL için kritik olacaktır. Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; enerji ve ulaştırma sektörleri için Çin Finans kurumlarından 3.6 Milyar Dolarlık Kredi paketi sağladığını duyurdu. Bugünde yine önem derecesi yüksek küresel ve yerel haber akışlarını takipte olacağız. Ekonomik takvimde ise ABD’den öncü büyüme, Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri, Reel Tüketim Harcamaları ve Michigan Anketleri; İngiltere’den Nationwide Konut Fiyat Endeksi, Almanya’da ise İthalat- İhracat Fiyat Endeksleri takip edilecektir.
Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası kararlarında faizlerde bir değişiklik yapılmazken tahvil alım ve faizler ile ilgili daha önce vermiş oldukları kararlar yinelendi. Açıklanan kararlar sonrası basın karşısına geçen Mario Draghi ise özellikle faizler konusunda güvercin tavırları dikkat çekti ve Euro varlıkları üzerinde baskı oluşturdu. ABD tarafında ise Başkan Donald Trump eksenli gelişmeler yakından takip edilirken dün açıklanan veriler genel olarak beklentilerin altında kaldı. Bugün ise gözler ABD’den gelecek verilere özellikle öncü büyüme rakamlarında olacak. Avrupa tarafında ise Almanya İthalat- İhracat Fiyat Endeksleri izlenecek. Ayrıca ticaret savaşlarının yanı sıra FED yetkililerinden gelecek açıklamalarda önemli olabilir. Teknik olarak baktığımızda tekrardan test edilen kritik 1.1710- 1.1730 bölgesinin geçilememesi ile geri çekilmeler görmekteyiz. Özellikle yukarı yönlü ataklar için bu bölge üzerinde kalıcılıkların önemli olduğunu belirtelim. Şu anda ise 1.1655 desteğine yakın fiyatlamalar görmekteyiz. Buranın aşağı yönlü geçilmesi halinde ise 1.1630, 1.1600 ve 1.1575 destek noktaları önemli olabilir.
Türkiye’de iki yıllık tutukluluğun ardından bir önceki gün ev hapsine alınan ABD’li rahip Brunson piyasaları etkilemeye devam etmekte. ABD Başkan yardımcısı Mike Pence: Rahip serbest bırakılmaz ise Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulayacaklarını söylerken, ABD Başkanı Donald Trump’ta paralel açıklamalarda bulunarak: Andrew Brunson’un uzun zamandır gözaltında tutulmasından dolayı, Türkiye’ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacaklarını belirtti. Haberler sonrasında paritede yukarı yönlü sert hareketler görülürken, yurt içi tarafta ABD’nin yaptırım tehditlerine yanıtları takip ettik. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD yönetiminin, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik tehditlerini kabul edilemez olarak değerlendirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; “ Kimse Türkiye’yi tehdit edemez, kimse Türkiye’ye emir veremez.” dedi. Bununla birlikte ABD Senatosu Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan yasa tasarısını kabul ederken, F-35 savaş uçağı teslimatını engelleyen tasarı ise ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Bu yasa tasarılarının uygulamaya konması için ise önce Senato’dan geçmesi akabinde de ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekmekte. Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; enerji ve ulaştırma sektörleri için Çinli Finans kurumlarından 3.6 Milyar Dolarlık Kredi paketi sağladığını duyurdu. Yurt dışı tarafta ise ticari sürtüşmelerde sular bir nebze olsun durulmaya başlarken, iki günlük düşüşün ardından güçlenen Dolar endeksi ve tekrardan yukarı yönlü sıçrama yapan ABD 10 Yıllık Tahvil Getirileri pariteyi baskılayan diğer unsurlar olarak durmakta. Bu gün ise ABD tarafından açıklanacak 2.Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Michigan Anketleri takip edilecektir. Ayrıca DXY Fiyatlamaları, tahvil getirileri ve en önemlisi olası ABD yaptırımları ile ilgili gelebilecek haber akışları paritede hareketliliğe sebebiyet verebilir. Teknik olarak baktığımızda ise yukarı yönlü ataklarda direnç seviyesi vermek anlamsız olacaktır. Olası satıcılı seyirde ise 4.80 ve 4.77 bantları önemini korurken, öncesinde 4.8530, 4.8350 ve 4. 8115 seviyeleri izlenebilir.
İngiltere tarafında Brexit meselesi Sterlin varlıkları üzerinde dalgalanma yaratmaya devam ediyor. Her ne kadar İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit’in iplerini eline almasıyla birlikte piyasa tarafında iyimser bir hava oluşsa da belirsizliğin devam etmesi ve hala daha somut bir adımın atılmaması Sterlin varlıkları üzerinde baskı yaratıyor. Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michael Barnier ise bir sonraki müzakerelerin Ağustos ayının ortasında yapılacağını söylese de konuya ilişkin o vakte kadar gelebilecek açıklamalarda önemli olacaktır. ABD tarafında ise dün takip ettiğimiz veriler genel olarak kötü gelse de gözler bugünkü öncü büyüme ve Çekirdek Kişisel Tüketim Giderlerinde olacak. İngiltere tarafında ise Nationwide Konut Fiyat Endeksi açıklanacak. Ayrıca ticaret savaşları ve Brexit gibi küresel öneme sahip konularda takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3055, yukarı tarafta ise 1.3290 ana seviye takibimiz sürüyor. Bu seviyeler öncesinde yukarı yönlü ataklarda 1.3135, 1.3150 ve 1.3225 dirençleri takip edilebilir. Yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 1.3100, 1.3075 ve 1.3055 destekleri bulunmaktadır.
BRENT PETROL
İran’ın Petrol ihracatındaki kilit pazarı olan Asya’daki çoğu rafineri tesisi, ABD yaptırımları devreye girmeden önce OPEC üyesinden aldıkları Petrol miktarlarını aşamalı olarak azalttıkları bilgileri her geçen gün paylaşılırken, İran ise bu duruma, ihraç ettiği Petrol yükünü sigortalatmayı teklif ederek önlem almaya çalışmakta. En son bu teklif İran’ın önemi müşterilerinden olan Hindistan’a yapılırken, sevkiyatlarda pozitif etki yaratarak gönderilen varil miktarlarını arttırdı. Öte yandan Goldman Sachs raporunca Petrol fiyatlarının, bu yılın içerisinde yeniden varil başına 80 doları test edebileceği bilgisi paylaşırken, buna neden olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran Petrol ihracatını agresif bir şekilde engelleme konusundaki kararlığını gösterdi. Emtia fiyatlamalarındaki yükseliş hareketi hafta içinde ABD tarafından gelen API ve EIA stoklarındaki düşüş ile güçlenirken, önemli sevkiyat noktalarından olan Kızıldeniz’e bağlı Bab’ü Mendeb Boğazı’nın Petrol sevkiyatlarına kapatılması konusu da alıcılı seyri destekleyerek üçüncü gününe taşıdı. Özellikle İran destekli Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki tehdidi ve hatırlayacağımız gibi Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı kapatabiliriz çıkışları, önümüzdeki dönem için emtia konusundaki endişeleri arttırmakta. Bu günde yine İran nükleer anlaşması, ticari savaşlar ve önemli petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar takip edilecektir. Ayrıca geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan Baker Hughes Sondaj Kuyusu datası paylaşılacak olup, fiyatları etkileyebilir. Teknik olarak baktığımızda ise 74.30 destek seviyesi üzerinde fiyatlamalar görülürken, alıcılı seyrin devamında 74.75, 75.00 ve 75.35 noktaları takip edilebilir. Olası geri çekilişlerde ise 74.10, 73.85 ve 73.50 destek seviyeleri bulunmaktadır.
ONS ALTIN
Dün ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasındaki zirveye dair gelen olumlu yorumlar takip edilirken, açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması parçalarının zaman içinde ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi. Şayet AB ile gerçekleştirilen görüşmeler başarılı olursa otomobil ve otomobil parçalarına yönelik ithalatlarda da gümrük vergilerini geri çekebileceklerini belirtti. Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimlere de değinen Bakan Mnuchin: Çin’in müzakerelere istekli olması durumunda, biz de hazır olacağız derken, ABD Senatosu’nun bazı Çin mallarına yönelik uygulanan tarifeleri azaltacak yasayı oybirliği ile kabul etmesi dikkat çekiciydi. Bu haber akışları ile birlikte azalmaya devam eden ticari kaygılar ise Altın yönlü işlemleri baskılamakta. Öte yandan dünün en merak edilen konusu Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları ve ECB Başkanı Mario Draghi’nin açıklamalarıydı. Bankanın aldığı kararla faizlerde bir değişikliğe gidilmezken, Başkan Draghi’nin özellikle faizler konusundaki güvercin tutumlu konuşmaları Dolar endeksindeki yükselişi destekledi. Doların gücü karşısında kırılgan olan Ons Altın, azalan ticari kaygılar ile birlikte günü satıcılı kapattı. Bu gün ise yine başta ticari savaşlar kaynaklı haber akışları, tahvil getirileri, DXY ve Yuan kaynaklı fiyatlamalar takip edileceği gibi ayrıca ABD tarafından paylaşılacak 2. Çeyrek GSYİH, Temmuz ayı Michigan Tüketici Anketleri önemli olabilir. Teknik olarak baktığımızda ise Nisan ayında başlayan düşen kanal hareketi içinde seyrine devam eden emtia 1222 destek seviyesi üzerinde tutunurken bu seviyenin kalıcılıkla geçilmesi durumunda satış hareketleri bir miktar derinleşebilir. Bu durumda ise 1218, 1213 destek seviyeleri takip edilebilir. 1222 üstü tepki alımlarında ise 1225, 1229 ve 1232 dirençleri hedeflenebilir.
