Seçim Belirsizliği Bitti TL Varlıkları Değer Kazandı!
Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri dün gerçekleştirilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52.5’ini alarak yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Oyların yüzde 30.7’sini alan CHP adayı Muharrem İnce 2. olurken HDP adayı Selahattin Demirtaş, İyi Parti adayı Meral Akşener, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’in yüzde 10’un altında oy aldığı görüldü. Milletvekili Genel Seçimlerine bakacak olursak gayri resmi sonuçlara göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 53.62 oy oranı ile 343 Milletvekili çıkarırken meclis koltuk sayısında çoğunluğa ulaştı. CHP, İYİ Parti ve SP’nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 34.04 ile 190 milletvekili çıkarırken HDP ise yüzde 11.62’lik oy oranı ile 67 milletvekiline sahip oldu. Öte yandan seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen açıklamalara baktığımızda demokrasiye vurgu yaptığı görülürken Üretim, İstihdam ve diğer projelerin gerçekleştirilmesi konusunda olumlu mesajlar verdi. Açıklanan bu sonuçlara göre Erdoğan’ın ilk turda galip gelmesi seçim belirsizliğini ortadan kaldırırken kur tarafında da 4.5730 seviyelerine kadar geri çekilmeler görüldü. Ayrıca Cumhur ittifakının meclis çoğunluğunu elde etmesiyle birlikte oluşan Cumhurbaşkanı - Hükümet uyumu da TL tarafını destekledi. Merkez Bankası ve hükümetin uyumu ise piyasa tarafında en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Bugünde yine gerek yurtiçi gerekse yurtdışı taraftan seçim sonuçlarına ilişkin gelebilecek açıklamalar kur tarafında volatil hareketlere neden olabileceğinden dikkatle takip edilmeli. Özellikle uluslararası yatırım kuruluşlarından gelecek açıklamalar TL varlıkları için önemli olabilir. Bugünkü yurtiçi ekonomik takviminde ise Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni verilerinin yanı sıra CDS ve tahvil faizlerinde yaşanabilecek hareketlilikler de takibimizde olacak.
Yurtdışı tarafta ise İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria’nın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşme sonrası “Euro’da kalma taahhüdümüzün arkasındayız” yönündeki açıklaması ile toparlanan Euro varlıkları Cuma günü Avrupa’dan gelen PMI rakamları sonrası yukarı yönlü ataklarına devam etti. Ayrıca Avrupa Birliği’nin, ABD’nin ek gümrük tarifelerine misilleme olarak bazı ürünlere yeni ek tarife getirdiğini açıklaması ile birlikte ABD ile AB arasındaki gerginlikler tekrardan artış gösterirken; ABD Başkanı Donald Trump’ın yapılan bu misillemeye karşılık olarak AB’den alınan tüm otomobillere ek yüzde 20 vergi uygulayabileceğini açıklaması, ticaret savaşlarının bir müddet daha gündemde kalacağına işaret etti. İngiltere tarafında ise geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası Mali Politika Komitesi kararlarında ön plana çıkan bazı şahince söylemler, Sterlin varlıkları üzerinde etkili olsa da Brexit belirsizliği yukarı yönlü atakları sınırlıyor. Petrol yatırımcılarının merakla beklediği OPEC (Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü ) ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin gerçekleştirdiği toplantıda ise, üretim kesintisi uyumluluk oranı yüzde 150’den 100’e çekilirken 1 Temmuz’dan itibaren günde yaklaşık 1 Milyon varil arz arttırma konusunda anlaşmaya varıldı. Bugünkü yurtdışı ekonomik takvimine baktığımızda Almanya İFO İş İklimi Endeksi, ABD’den ise Yeni Konut Satışları açıklanacak. Haber akışında ise ticaret savaşları ana gündem maddesi olarak takip edilecekken, İngiltere’de Brexit, Avrupa tarafında ise İtalya ve İspanya gibi ekonomik olarak sorunlu ülkelerden gelebilecek haberler önemli olabilir.
İtalya Ekonomi Bakanı’nın Euro’da kalacaklarını bir kez daha teyit etmesinden sonra paritede; geçtiğimiz haftanın son iki iş gününde Euro lehine fiyatlamalar ağırlık kazandı. Diğer yandan ABD’nin çelik ve alüminyum üzerinden başlatmış olduğu gümrük vergileri uygulamasına AB tarafı 2 Milyar 800 Milyon Euro’luk bir cevap verdi. Uygulamaya ABD’den ithal edilen bir çok ürün dahil edilirken, uygulanacak gümrük vergisi oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi. Geçtiğimiz Cuma her iki ekonomik bölgeden öncü PMI datalarını takip etmiştik. Bugün ise ekonomik veri olarak; Almanya’dan IFO Endeksleri, ABD’den Yeni Konut Satışları izlenecek. Ayrıca yine; ticaret savaşları konusu gibi önemli haber akışlarını, ülke yöneticileri ve merkez bankalarından gelebilecek açıklamaları ve tahvil piyasası hareketlerini takip edeceğiz. Teknik olarak ise şuan için 1.1655 seviyesine yakın fiyatlama görülürken yukarı yönlü hareketlerde 1.1685, 1.1710, 1.1730 ve 1.1750 direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise izlenebilecek destek noktaları 1.1630, 1.1610, 1.1580 ve 1.1560 seviyelerinde bulunmakta.
Cuma günü CDS, tahvil faizleri ve Dolar Endeksi’nde ki geri çekilmeler ile birlikte güçlenen TL varlıkları, Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda galip gelmesiyle birlikte değer kazanmaya devam etti. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde ise AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, meclisteki milletvekili üstünlüğünü kazanırken seçim belirsizliği ve olası erken seçim spekülasyonları bu sonuçlarla beraber tamamıyla ortadan kalkmış oldu. Şimdi ise gözler hükümetin atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Gerek faizlere gerekse son zamanlarda kötü gelen makroekonomik göstergelere ilişkin alınacak politikalar TL varlıkları için önem arz ediyor. Ayrıca seçim sonuçlarına dair yurt dışından özellikle uluslararası yatırım kuruluşlarından gelecek açıklamalarda kritik olacaktır. Bu durum nedeniyle kur tarafında bir müddet daha volatil hareketler görebiliriz. ABD tarafında ise ticaret savaşlarına ilişkin yaşanan gelişmeler ana gündem maddesi olarak takip ediliyor. Zira, ABD’nin Çin ve AB ile yaşadığı gerginlikler gelişmekte olan piyasalar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda görmekteyiz. Bugünkü ekonomik takvimde ise yurt içi tarafta Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni, ABD tarafında ise Yeni Konut Satışları açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda fiyatların 4.5730 desteğine çarpmasıyla birlikte tekrardan alış yönlü işlemlerin ağırlık kazandığını görmekteyiz. Şu anda ise 4.6050 desteği üzerinde fiyatlamalar görülürken buranın kırılmasıyla birlikte 4.5730, 4.5405, 4.5165 ve 4.4970 destekleri ilk etapta önemli olabilir. TL lehine hareketlerin devamı içinse 4.4505 ana desteğinin kritik olduğunu belirtelim. Yukarı yönlü ataklarda ise 4.6620 direnci önemli olabilir. Şayet buranın aşılmasıyla birlikte tekrardan kurda yükselişler görebiliriz. Bu durumda ise 4.6772, 4.6952 ve 4.7195 direnç seviyeleri izlenebilir.
İngiltere Merkez Bankası kararlarındaki şahin tonlu bazı söylemler ile Pound lehine işlemler gördüğümüz paritede, bir yandan da Brexit konusu takip ediliyor. Theresa May’in geçtiğimiz hafta parlamentoda elde ettiği mini zafere rağmen bu hafta yapılacak olan AB Liderler Zirvesi’nden çıkacak açıklamalar parite üzerinde etkili olabilir. Bugün, İngiltere tarafında önemli bir ekonomik veri açıklanmayacak. ABD tarafında ise Mayıs ayı Yeni Konut Satışları datasını izleyeceğiz. Ayrıca, ticaret savaşları gibi önemli haber akışları ve tahvil piyasası hareketleri de fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak ise paritede 1.3285 direnç seviyesine yakın fiyatlamalar görülürken buranın geçilmesi halinde 1.3335, 1.3370 ve 1.3410 direnç bölgeleri sırasıyla takip edilebilir. 1.3285 altında kalıcılık sağlaması ile oluşabilecek USD lehine işlemlerde ise izlenebilecek destek noktaları 1.3250, 1.3225 ve 1.3190 seviyelerinde bulunmakta.
BRENT PETROL
Uzun bir süredir piyasalar tarafından merakla beklenen OPEC toplantısı geçtiğimiz hafta 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler petrol arzı artırım kararında birleşerek günlük petrol üretimini nominal 1 milyon varil artırım kararına vardı. Anlaşma 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olup, küresel petrol üretimine etki etmeye başlayacaktır. Ancak piyasa beklentisi bu kararın daha üstünde oluşmakla birlikte yılın üçüncü çeyreğindeki küresel petrol talebi ile anlaşma arasındaki ciddi fark, geçtiğimiz Cuma günü petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Toplantı öncesi en çok muhalif söylemde bulunan İran tarafında ise ülkenin petrol bakanı OPEC anlaşması konusunda kötümser olmadığını açıkladı. Hafta sonu açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: AB’nin olası ABD yaptırımlarına karşı petrol satışını garanti ettiğini açıkladı. İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya’nın İran nükleer anlaşmasına bağlı olduklarını yinelediklerini aktarırken, bu gelişme haftanın ilk işlem gününde emtia fiyatlamalarını satıcılı olarak baskıladı. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Temmuz ayında Tahran’ın anlaşma için Avrupa desteğini sürdürme çabaları için İsviçre ve Avusturya’yı ziyaret etmesi beklenmekte. Bu sebeple önümüzdeki dönemde İran petrolünün Avrupa ve Asya pazarlarında var olacağı ihtimali ise OPEC üretim artışı kararındaki negatif etkiyi bertaraf edip fiyatlamalarda denge kurabilir. Açıklanan verilere baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününde uzun bir süredir sürekli artış halinde olan ABD Baker Hughes Sondaj Kuyu Sayısı 1 kulelik azalışla 862 olarak açıklandı. Teknik olarak baktığımızda kısa vadede oluşan düşen kanal devam ettiğini görmekteyiz. Düşen kanalın devam etmesi ile birlikte görülecek geri çekilmelerde 70.95 ara desteği önemini korurken buranın kırılmasıyla birlikte satışlar derinleşebilir. Ancak öncesinde 73.50, 72.45, 71.60 ara destekleri izlenebilir. Yukarı yönlü ataklarda ise şuan için düşen kanalın kırılım teyit noktasına denk gelen 75.75 direnci yükselişlerin devamı için kritik olabilir. Şayet kalıcılıkla geçilmesiyle birlikte 76.60, 77.35 ve 77.95 direnç seviyeleri ilk etapta önemli olacaktır.
ONS ALTIN
Geçtiğimiz hafta ticaret gerilimleri tırmanmaya devam ederken, Dolar Endeksi’nde yaşanan geri çekilme ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan yatay hareket, emtia fiyatlamalarında aralık ayından beri görmediğimiz 1260 seviyelerinden dönüşe sebep oldu. ABD Başkanı Donald Trump: AB’nin uygulamaya aldığı ABD menşeli yüzlerce ürüne 2.8 milyar Euro tutarında yüzde 25 gümrük vergisi getirmesine istinaden, eğer o vergileri ve engelleri düşürmez ya da iptal etmezlerse, ABD’ye gönderdikleri tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağını beyan etti. Brüksel ise Washington’un kendilerine uyguladıkları vergileri kaldırması durumunda, AB’nin gümrük tariflerini kaldırmaya hazır olduğunu açıkladı. Ticaret savaşlarının Asya tarafındaki muhatabı Çin için ise, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ticaret Dairesi: yüksek teknoloji ürün grubu kullanan ABD’li şirketlerin satın alınmasını ve bu tür teknolojilerin Çin’e gönderilmesini engellemek için “gelişmiş” ihracat kontrolleri için planlar tasarladığı öğrenildi. Beyaz Saray ise iki ülke arasında artan ticari çekişmeye yönelik 30 Haziran’a kadar açıklanacak detaylar ile birlikte Çin’e ihraç edilen mallar için detaylı bir liste açıklayacaklarını belirtti. Öte yandan K.Kore ve ABD arasında gerçekleşen zirve sonrası, ABD’li yetkililer yarım adaya bir ziyaret daha yapacaklarını açıkladılar. K.Kore’ye bir zaman çizelgesi tanınarak tüm nükleer silahlarından arınma taahhüdünü teyit etmesi istenecek. Bu günde haber akışları fiyatlamalara yansıyabilir, Dolar Endeksi ve ABD tahvil getirileri izlenecektir. Teknik olarak haftaya satıcılı başlayan Değerli Metal için 1265 desteği önemini korumaya devam ediyor. Şayet buranın altında kalıcılık göstermesiyle birlikte satışlar derinleşebilir. Bu durumda ise ilk etapta 1260, 1255 ve 1252 destekleri önemli olabilir. 1265 üzeri kalıcılıklarda ise 1270, 1273 ve 1277 direnç seviyeleri takip edilebilir.
