İngiltere ve İsviçre Merkez Bankası Kararları Açıklanacak!
Dün Avrupa Merkez Bankası(ECB)’nın Portekizdeki forumunda majör merkez bankası yetkililerinin açıklamaları takip edildi. ECB Başkanı Mario Draghi, ticari gerilimlerin belirsizliği artırdığına vurgu yaptığı konuşmasında: Enflasyonun hedefe yakınsayacağına güvendiğini ve ECB’nin yapacağı faiz artırımı için piyasanın tahminlerini(2019’un ikinci yarısı) desteklediğini söyledi. ECB Üyesi François Villeroy de Galhau da: “Para poltikası genişlemeci olmaya devam edecek” derken, net varlık alımlarının Aralık ayına kadar sürmesi ve ilk faiz artırımının 2019 yaz aylarında yapılması gerektiğini belirtti. Diğer ECB Üyesi Ewald Nowotny ise: “Euro’nun Dolara karşı zayıflaması büyük ölçüde faiz politikasından kaynaklı”diyerek ilerleyen süreçte döngünün terse dönebileceğinin mesajını verdi. FED adına takip ettiğimiz Başkan Jerome Powell: “ABD ekonomisinin iyi bir performans gösterdiğini, ancak ılımlı ücret artışının; piyasaların aşırı sıkı olmadığına işaret ettiğini” söylerken, bundan dolayı kademeli faiz artırım nedenlerinin güçlü olduğunu belirtti. Powell ayrıca: “Enflasyonu tutturacak bir politika tasarlamadıklarını ve hedeflerinin yüzde 2’de enflasyonu çıpalamak olduğunu” da sözlerine ekledi. Japonya Merkez Bankası(BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ise: “Ücretler ve fiyatlar göreceli olarak zayıf gelişmeler göstermeye devam ediyor” derken, alınan önlemlerin uzun vadede etkisinin görüleceğinin altını çizdi. Dün, üç önemli bölgenin merkez bankası yetkililerinin yanı sıra ekonomik veriler de takip edildi. Almanya ÜFE rakamları beklentilerin üzerinde gelirken, ABD’de açıklanan Cari İşlemler Dengesi ve İkinci El Konut Satışları dataları karmaşıktı. Bugün, güne Yeni Zelanda büyüme verileri ile başladık ve gerçekleşmeler; beklentilere paraleldi. Avrupa seansında açıklanacak olan İsviçre Merkez Bankası(SNB) ve İngiltere Merkez Bankası(BOE)’nın faiz kararları CHF ve GBP yatırımcılarını çok yakından ilgilendiriyor. ABD tarafında ise İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Philadelphia FED İmalat Endeksi dataları ve ABD Merkez Bankası’nın büyük bankalara uyguladığı stres testinin sonuçları takip edilecek. Ayrıca ticaret kısıtlamaları başta olmak üzere küresel haber akışlarını da izleyeceğiz. Zira, dün gelen haberler Çin ve Avrupa Birliği’nin ABD’ye yönelik yeni yaptırımları devreye alabileceği yönündeydi. Petrol yatırımcıları ise OPEC toplantıları öncesi Viyana’dan gelecek açıklamaları dikkatle takip etmeli.
EURUSD
Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden gelen açıklamalar Euro varlıkları üzerinde dalgalanmalara neden oldu. Açıklamalara baktığımızda Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu üyesi Ewald Nowotny: 2019 yılının yazından önce bir faiz artışı öngörmediğini vurgularken, Euro’nun Dolar karşısında değer kaybını FED’in faiz politikasına bağladı. Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy da faiz artışı konusunda Nowotny ile aynı görüşte olduğunu belirtirken, para politikasının genişlemeci olmaya devam edeceğini ve net varlık alımlarının Aralık ayına kadar sürmesi gerektiğini savundu. ECB Başkanı Mario Draghi ise enflasyonda yukarı yönlü eğilimin olduğunu ve 2019’un 2. Çeyreğinde faiz artışının gerçekleştirilebileceğini söyledi. ABD tarafında ise dün takip ettiğimiz veriler karmaşık olarak gerçekleşirken, FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları gündemde en üst sıralarda yer aldı. Powell: ABD ekonomisinin iyi bir performans gösterdiğini belirtirken, işgücü piyasasının daha fazla güçleneceğini savundu. Korumacı politikalara da değinen Powell: ticari kısıtlamaların devam etmesi halinde FED’in politikalarında değişikliğe gidebileceğini deklare etti. Dün ticaret savaşları konusunda ise; Çin ile ABD arasında yaşanan sürtüşmelere ilişkin ekstra bir gelişme yaşanmazken, Avrupa Birliği’nin, ABD’nin kendilerine uyguladığı ek gümrük tarifelerine karşı misilleme yapacağına yönelik çıkan haberler oldukça kritikti. Bugün de konuya ilişkin gelebilecek açıklamalar parite üzerinde etkili olabileceğinden dikkatle takip edilmeli. Bugünkü ekonomik takvimde ise; ABD’den Philadelphia FED İmalat Endeksi ve İşsizlik Başvuruları verilerinin yanı sıra FED’in büyük bankalara yönelik uyguladığı stres testlerinin sonuçları izlenecek. Teknik olarak baktığımızda 1.1560 destek seviyesinde fiyatlamalar görülürken, buranın da altına inilmesi halinde 2017 sene başından bu yana takip ettiğimiz yükselen trend çizgisi (yaklaşık olarak 1.1510 ile 1.1485 arası) dikkatle takip edilecek. Zira, 1.1485 altına kalıcılıkla inilmesi, paritede yeni hedeflerin oluşmasına neden olabilir. Diğer yandan şuan için yukarı tarafta takip ettiğimiz ilk direnç olan 1.1580 üzerinde tepki alımlarında ise izlenebilecek direnç seviyeleri 1.1630, 1.1655 ve 1.1685 seviyelerinde bulunmakta.
USDTRY
Yurt içi tarafta bir yandan seçimler öncesi son iki işgününe girilirken, bir yandan da CDS ve tahvil faizleri gibi ekonomik göstergeler takip ediliyor. Ayrıca, ABD veya küresel gelişmeler kaynaklı olarak Dolar Endeksi’nde oluşan fiyatlamalar da zaman zaman kur üzerinde etkili olmakta. Dün, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk swapı(CDS) 320 seviyesinin altına gerilemesine karşın TCMB’nin yapmış olduğu döviz satım ihalelerine gelen tekliflerin düşük olması ile tahvil faizlerinde artışlar devam etmişti. Dolar Endeksi’nde ise 29 Mayıs’ta test edilen 94.88 seviyesinin aşılamaması ile kısmen geri çekilmeler oluştu. Şuan için Dolar Endeksi’nde yine yukarı yönlü ataklar göze çarparken, CDS ve tahvil faizlerimiz yatay seyrediyor. Bugün Türkiye ve ABD’den bazı ekonomik verileri takip edeceğiz. Ayrıca, FED’in büyük banka testi sonuçlarının piyasa üzerindeki etkileri de izlenecek. Yurt içi taraftaki seçim sonrası senaryolara dair gelişmeler ve jeopolitik risklerin durumu da fiyatlamaları etkileyebilir. Kur tarafına teknik olarak baktığımızda ise; bir haftadır 4.7700 direnci ile 4.6960 desteği arasında sıkışma görmekteyiz. Şuan için 4.7475 desteğinin hemen üzerinde fiyatlanan kur için ara direnç seviyemiz 4.7580’de olup, önemine değindiğimiz ve rekor seviyelerin test edildiği 23 Mayıs’tan bu yana üzerinde kapanış görmediğimiz 4.7700’nin kalıcılıkla geçilmesi halinde alıcılı işlemlerin ivmelenebileceğini düşünmekteyiz. Bugün 4.7475 altına geri çekilmelerde izlenebilecek ara destek noktalarımız ise; 4.7365, 4.7265, 4.7170 ve 4.7080 seviyelerinde bulunmakta.
GBPUSD
Dün akşam saatlerinde, İngiltere parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarasında yapılan oylamada; Brexit ile ilgili yetkilerin parlamentoya verilmesine yönelik önerge reddedilirken, Theresa May hükümeti şimdilik zaman kazanmış oldu. Bilindiği gibi bir süredir ABD’li Milyarder George Soros’un finansman desteği ve Avrupa Birliği’nin dayatması ile İngiltere’nin AB’den ayrılmasını zorlaştıracak bir kampanyanın yürütüldüğü dillendiriliyordu. Hatta yeniden referandum yapılması da seçenekler arasında sayılırken, Lordlar Kamarası’nda hükümet aleyhine çıkan karar tedirginliğe neden olmuştu. Şuana kadar ki gelişmeler gösteriyor ki, bu konunun çözümü hiç de kolay olmayacak. Öte yandan son zamanlarda karmaşık gelen veriler nedeniyle Sterlin varlıkları dalgalanırken, bugün İngiltere Merkez Bankası (BOE) Mali Politika Komitesi’nden (MPC) gelecek kararlar oldukça kritik olacak. Ülkenin, yüzde 0.50’lik politika faizi ve 435 Milyar Sterlin’lik parasal genişleme miktarında her hangi bir değişiklik beklenmemesine karşın, açıklanacak bildirideki detaylar parite üzerinde volatil hareketlere neden olacaktır. ABD tarafında ise son günlerde ticaret savaşlarına ilişkin yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, dün FED Başkanı Jerome Powell’ın: ‘’Ticari kısıtlamalar, FED’in politikalarında gözden geçirmeye neden olabilir’’ şeklindeki söylemleri dikkat çekti. ABD’nin bugünkü ekonomik takviminde açıklanacak verilerin yanı sıra, FED’in büyük bankalara uyguladığı stres testlerinin sonuçları da Dolar varlıkları açısından kritik olabilir. Pariteye teknik olarak baktığımızda; son 2 gündür test edilip kırılamayan 1.3150 seviyesinin şuan bir kez daha test eedildiğini görüyoruz. Kalıcılıkla buranın altına inilmesi halinde 1.3100, 1.3050 ve 1.3020 destek seviyeleri takibe alınabilir. Yine 1.3150 üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde ise izlenebilecek direnç noktalarımız 1.3190, 1.3225, 1.3250 ve 1.3280 seviyelerinde bulunmakta.
BRENT PETROL
Enerji Bilgi İdaresi tarafından dün akşamüzeri açıklanan Haftalık Ham Petrol Stokları 2 Milyon 100 Bin varil düşüş beklentisine karşın, 5 Milyon 914 Bin varil azalış gerçekleştirdi. Son 22 haftanın en düşük rakamına işaret eden veride, hatırlanacağı gibi bir önceki haftada da 4 milyon 143 bin varil azalış görülmüştü. Kurum tarafından dün açıklanan ABD üretim rakamlarında ise geçtiğimiz hafta açıklanan 10 Milyon 900 Bin varillik üretim rakamının aynen korunduğunu gözlemledik. Emtiada, ekonomik verilerden daha çok hafta başından bu yana Viyana’da devam eden forumlardan gelen açıklamalar, Yarın ve Cumartesi günü yapılacak olan toplantılara dair beklentiler fiyatlanmakta. Dün, OPEC’in en önemli üreticisi olan Suudi Arabistan’ın Enerji Bakanı Halid el-Falih, daha yüksek bir üretim artırımına yönelik düzenlemeye karar verileceğini doğruladı. Bakan Al-Falih: “Görüştüğüm her bakan, petrol arzını değiştirmemiz ve pazara cevap vermemizin zamanı geldiğini kabul ediyor” diyerek satış yönlü işlemlere neden olmuştu. Bugün, diğer ülke temsilcilerinden gelecek açıklamalar ile fiyatlamalar şekillenebilir. Teknik olarak emtiaya baktığımızda ise; şuan için 74.30 seviyesinin altında fiyatlama görülmekte. Satış ağırlıklı işlemlerin bugün de devam etmesi halinde 74.10, 73.85 ve 73.50 destek noktaları sırasıyla takip edilebilir. Bugün görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise izleyebileceğimiz direnç seviyeleri 74.75, 75.00 ve 75.35’de bulunmakta.
ONS ALTIN
Dün açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell: Kademeli faiz artırımı konusunun halen güçlü olduğunu ve ABD ekonomisinin iyi performans gösterdiğini söyledi. Powell ayrıca: İş piyasasının önümüzdeki dönemde daha da hareketleneceğini söylerken, mali canlanmanın gelecek birkaç yıl içinde talebi arttırmasını beklediklerini sözlerine ekledi. ABD tarafından gelen güçlü söylemler, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası güvercin açıklamalarına devam etmesi ve İngiltere tarafında da Brexit’e ilişkin belirsizliklerin tekrardan boy göstermesi Dolar endeksini ve ABD tahvil faizlerini güçlendirirken, Emtia tarafında da baskı yaratmaya devam etmekte. Ancak, Dolar’ın gücü karşısında oldukça kırılgan olan Değerli Metal’de; ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari savaşlar cephesindeki şahin tutumlu söylemlerine AB ülkelerinin ve Çin’in yapacağı olası misilleme hamleleri ile zaman zaman yukarı yönlü hareketler görülme ihtimalinin de canlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda bugün gelecek haber akışlarını dikkatle takip edeceğiz. ABD’den; Philadelphia FED İmalat Endeksi ve İşsizlik Maaşı Başvuruları gibi ekonomik verilerin izleneceği günde teknik fiyatlamaalr da önemli olabilir. Teknik olarak emtiaya baktığımızda ise; 2017 Temmuz ayından beri devam eden yükselen trendin kırılım teyit bölgesi olan 1273 seviyesinin de altına inilmesi ile 1263 destek bölgesine kadar gelindiğini görmekteyiz. Bu yöndeki işlemlerin devamı halinde izlenebilecek diğer destek noktalarımız 1260, 1257, 1255 ve 1253 seviyelerinde bulunmakta. Emtiada 1263 üzeri kalıcılıkta görülebilecek tepki alımlarında ise 1267, 1270 ve 1273 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
