Yurt İçi Tarafta TCMB Kararları Takip Edilecek!
Kanada Merkez Bankası(BOC) dün akşam aldığı kararla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.25 seviyesine çıkardı. Banka faizleri en son Eylül’2017 toplantısında yüzde 0.75’den yüzde 1.0’e çıkartılmıştı. Akşam saatlerinde ABD senatosu Bankacılık Komitesi tarafından Jerome Powell’ın FED Başkanlığı onaylanırken, son olarak Senato Genel Kurulu’nda bir oylama yapılacak. Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan raporlarda; Banka’nın elindeki ABD hazine kağıtlarının 2017 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeyi geriledi belirtildi. Dün akşamın yurt içi tarafla ilgili en önemli gündem maddeleri ise hiç kuşkusuz ard arda yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarından çıkacak kararlardı. MGK’da OHAL’in 3 ay daha uzatılması yönünde hükümete tavsiyede bulunulurken, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada OHAL’in bir çeyreklik dönem daha uzatılacağı belirtildi. Asıl merak konusu olan Suriye’ye sınır ötesi harekat ile ilgili de beklendiği yönde açıklamalar takip edildi. ABD Dış İşleri Bakanı Rex Tillerson da Suriye’nin kuzeyinde yeni bir ordu kurmayacaklarını belirtti. Bugün, yine bu konular takip edilecek. Ayrıca, yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yapacağı Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısı sonrası faiz kararları açıklanacak. Hali hazırda; yüzde 7.25’te bulunan Gecelik Borçlanma Faizi, yüzde 9.25 seviyesindeki Gecelik Borç Verme Faizi(Marjinal Fonlama Oranı), yüzde 8.00 düzeyindeki Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı(Politika Faizi), Saat 16:00-17:00 arasında bankaların borçlanabildikleri yüzde 12.75’lik Geç Likidite Penceresi(LON) Faizi’nden herhangi birinde değişiklik yapılması beklenmiyor. Ancak olası sürpriz değişiklikler TL varlıklarında sert fiyatlamalara neden olabilir. Diğer ekonomilere bakacak olursak sabah saatlerinde açıklanacak olan 4.Çeyrek Çin GSYİH Değişim Oranları(Büyüme/Küçülme) ve Sanayi Üretimi verileri Dünya’nın ikinci büyük ekonomisi olan ülke açısından da, bu ülke ile iş yapan diğer majör ekonomiler açısından da önemli olacak. Dün Euro Bölgesi’nde TÜFE Oranları takip edilmiş ve data gerçekleşmeleri tahminlerle birebir örtüşmüştü. Bugün açıklamalar yapacak olan ECB Üyelerinden Jens Weidmann ve Benoit Coeure’ın söylemleri, önümüzdeki haftaki ECB toplantısına ışık tutması açısından dikkatle takip edilecek. Ayrıca geçtiğimiz hafta ön anlaşmaya varılan Almanya Koalisyonu hakkında dün bazı olumsuz iddialar ortaya atılmıştı. Bu konuda gelebilecek açıklamalar da Euro varlıklarını yakından ilgilendiriyor. ABD’de ise 2017 Aralık ayına ait İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verilerinin yanı sıra Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Ocak ayı Philadelphia FED İmalat Endeksi izlenecek. Yine günün kritik haber akışlarından biri olarak ABD Federal Bütçesi’nin onaylanıp onaylanmayacağını da takip edeceğiz. Zira ABD kanunlarına göre Bütçe onay almazsa; hükümet kapatılacak ve acil harcamalar haricinde herhangi bir harcama yapılamayacak. Petrol yatırımcılarının da bugün açıklanacak ekonomik verileri takip etmelerinde fayda var.
Son günlerde üst düzey yetkililerden gelen açıklamalar parite üzerinde etkili olurken dün akşam saatlerinde Euro Bölgesi Maliye Bakanlarını bir araya getiren EuroGroup toplantısında konuşan Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, gelecekteki krizden Euro'yu koruma görevlerinin henüz tamamlanmadığını söylerken, ortak amaçlarının Euro'yu güçlendirmek olduğunu vurguladı. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vitor Constancio ise enflasyonda hala daha beklentileri karşılanmadığını söylerken, para politikasının çok uzun bir süre genişlemeci olmaya devam etmesi olasılığını göz ardı etmediklerini söyledi. ABD tarafında ise Dallas FED Başkanı Robert Kaplan, ekonomideki ısınmaya dikkat çekerek 3 veya daha fazla faiz artırımı öngördü. Öte yandan dün açıklanan ekonomik verilere baktığımızda yüzde 0.4 beklenen ABD Sanayi Üretimi yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan manşet enflasyon rakamları ise tahminlere paraleldi. Bugüne baktığımızda, ABD’den; İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Philadelphia FED İmalat Endeksi verileri takip edilecekken, Euro Bölgesi’nde; Almanya Koalisyon müzakereleri ve Katalonya konusundaki gelişmelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coure’nin açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak bakacak olursak 1.2190 altında kalıcılıkla dünkü geri çekilmelerin devam etmesi halinde sırasıyla 1.2170, 1.2140 ve 1.2090 destekleri izlenebilir. 1.2190 üzerinde olası yukarı yönlü ataklarda ise 1.2215, 1.2225 ve 1.2245 dirençleri takip edilebilir.
Dün, yurt içi tarafta Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu Toplantıları takip edildi. Yapılan açıklamalara göre; Olağanüstü Hâl(OHAL) uygulamasının 3 ay daha uzatılması kararlaştırılırken, Suriye’nin kuzeybatısından gelebilecek tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken her türlü tedbirin alınacağı bildirildi. Açıklamalar sonrası ABD Dış İşleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’nin sınır bölgesinde herhangi bir ordu kurma girişiminde olmadıklarını ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi. Bu gece gelen haberlerde ise yurt içi tarafta sınır bölgesine yapılan askeri yığınak ile sınırın diğer tarafına yönelik sıcak temasın kurulduğu belirtilirken, bugün bu konuda gelecek açıklamalar kur fiyatlamaları açısından yine takip edilecek. Bugün yurtiçinde ekonomik veri trafiğinde ise TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Toplantı sonrası açıklanacak olan faiz oranlarının herhangi birisinde değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Ancak olası sürpriz değişikliklerin sert fiyatlamalara neden olacağını da belirtelim. ABD’de ise bugün Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, Philadelphia FED İmalat Endeksi, İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları gibi önemli veriler takip edilecek. Yine her iki ekonomiden gelecek başkaca haber akışları da teknik fiyatlamalarla birlikte kur üzerinde etkili olabilir. Kur tarafına teknik olarak bakacak olursak; 22 Kasım’dan bu yana devam eden düşüş kanalının üst bandının geçilememesi ile güne satış yönlü başlangıç yapıldığını görmekteyiz. Şuan için 3.7975 destek bölgesine doğru geri çekilen kur’da, hareketin devamında takip edilebilecek destekler 3.7860 ve 3.7800 seviyelerinde bulunmakta. Diğer yandan olası yeniden yukarı yönlü ataklarda ise sırasıyla 3.8050, 3.8140, 3.8180 ve 3.8210 dirençleri izlenebilir.
Dün, ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi yüzde 0.4 beklentisine karşın yüzde 0.9 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, Dallas FED Başkanı Robert Kaplan bu yıl için 3 ve daha fazla faiz artırımı öngördüğünü açıkladı. İngiltere tarafında ise BOE (İngiltere Merkez Bankası) Para Politikası Komitesi Üyesi Michael Saunders’ın açıklamaları önemli olurken: 2018 yılında ücretlerde artış yaşayacaklarını ve büyüme içinde potansiyel seviyelerinin üzerine çıkacaklarını beyan etti. Brexit ile ilgili gelişmelere baktığımızda İngiltere tarafı ayrılma konusunda net tavırlar sergilerken, AB (Avrupa Birliği) tarafından gelen açıklamalar İngiltere’nin birlikten ayrılmaması veyahut ayrıldıktan sonra tekrardan birliğe katılabileceği yönünde oldu. Bugüne bakacak olursak ABD tarafında; İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Philadelphia FED İmalat Endeksi takip edilecek. İngiltere tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmasa da Brexit’e yönelik gelecek açıklamalar parite tarafını etkileyebilir. Teknik olarak baktığımızda ise; 2017 Kasım ayından bu yana oluşan yükselen kanalın üst bandı olan 1.3850 seviyesi önemli olacaktır. Bu bölgenin kırılma halinde 1.3875, 1.3900 ve 1.3915 dirençleri takip edilebilir. Kanal içerisinde oluşacak geri çekilmelerde ise 1.3810, 1.3790 ve 1.3730 destekleri önemli olacaktır.
BRENT PETROL
Dün, Kuveyt Petrol Bakanı Bakhit Al Rashidi yaptığı açıklamalarda: arz kısıntısı anlaşmasının sonlandırılmasına yönelik olarak OPEC’in şu an herhangi bir planının olmadığını ve anlaşmanın devam edeceğini söyledi. Rashidi ayrıca, konsorsiyum üyelerinin 21 Ocak’ta Umman’da bir araya gelip üretim kısıntılarına uyumu gözden geçireceklerini de belirtti. Hatırlanacağı gibi bu hafta açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da benzer sözler sarf etmişti. Öte yandan Çarşamba günü açıklanması gereken stok ve üretim verileri, hafta başındaki ABD federal tatili nedeniyle bugüne ertelenmişti. Seans öncesi açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü(API) stokları 3 Milyon 600 Bin varillik azalma beklentisini de aşarak 5 Milyon 121 Bin varillik daralmaya işaret etti. Böylece, datada 7 hafta üst üste azalma görülmüş oldu. Akşam saatlerinde açıklanacak olan Enerji Bilgi İdaresi(IEA) stoklarında da son 8 haftadır düşüş görülmüştü. Verinin bu haftaki beklentisi de 3 Milyon 536 Bin varillik azalma yönünde. Yine, geçtiğimiz hafta 290 Bin varil gibi keskin bir düşüş görülen ABD üretimine dair bugün açıklanacak olan rakamlar da fiyatlamalar açısından önemli olacak. Ayrıca, önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamaların ve teknik fiyatlamaların da izlenmesinde fayda görmekteyiz. Teknik olarak emtiada takip ettiğimiz ilk dirençler 69.60, 69.90 ve 70.05 seviyelerinde bulunmakta. Geri çekilmelerde ise sırasıyla 69.25, 68.75 ve 68.40 destekleri izlenebilir.
ONS ALTIN
Küresel risk unsurlarının 2018 yılında devam etmesiyle birlikte Değerli Metal’de önemli yükselişler izlemiştik. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin şuan itibariyle 2.60 seviyesine doğru yönelmesi Emtia’nın yukarı yönlü ataklarını baskılıyor. Öte yandan Dış İşleri bakanlarının katılımıyla Kanada’da gerçekleştirilen Kuzey Kore zirvesi sonrası yapılan açıklamalarda: ABD’nin, Kuzey Kore’ye yaptırımları için maddi destek sağlanacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise toplantı sonrası Kuzey Kore’nin nükleer güç olarak yer aldığı bir dünyanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Bu açıklamalar ve yaptırımlar sonrası Kuzey Kore cephesinden gelecek tepkiler önemli olacaktır. ABD Ekonomik takvimine baktığımızda dün akşam saatlerinde açıklanan ABD Sanayi Üretimi yüzde 0.4 tahminlerine karşın yüzde 0.9 gelerek beklentilerin üzerinde sonuçlandı. Bugün ise İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, Philadelphia FED İmalat Endeksi verileri takip edilmekle birlikte ABD Federal Bütçesi’nin onaylanıp onaylanmayacağı da dikkatle izlenecek. Teknik olarak ise Değerli Metal’de 2017 Aralık ayında oluşan yükselen kanalın alt bandı olan 1329 seviyesinin ihlal edildiğini görüyoruz. Bu kapsamda, hemen altındaki 1326 desteğini kırılım teyit bölgesi olarak takip etmekteyiz. Bu seviyenin de kalıcılıkla geçilmesi halinde emtiada 1309-1305 bölgesine doğru satış baskısı görülebilir. Bu durumda sırasıyla 1322, 1316 ve 1313 ara desteklerini izleyebiliriz. 1326 üzeri kalıcılığın sağlanıp yeniden kanal içerisine girilmesi halinde ise 1333, 1337 ve 1339 dirençlerini yeniden takipte olacağız.
