IşıkFX Günlük Forex Bülteni 16.11.2017

Bugün Euro Bölgesi’nden Ekim ayı TÜFE(Tüketici fiyat endeksi) verileri takip edilecek. Aylık bazda yüzde 0.1 artış beklenirken, senelik gerçekleşmenin ise yüzde 1.4 olması tahmin ediliyor. Öte yandan oynaklığı yüksek olan gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek datalarda aylık bazda yüzde 0.1’lik, senelik bazda ise yüzde 0.9’luk beklentiler girildiği görülmekte. İngiltere’de açıklanacak olan Ekim ayı perakende satışlar verilerinde aylık bazda yüzde 0.1’lik artışa karşın, senelik bazda yüzde 0.6’lık düşüş beklentisi hakimken, otomotiv sektörünün dahil edilmediği çekirdek dataların beklentisi ise aylık bazda yüzde 0.1’lik artış, senelik bazda yüzde 0.4’lük azalış şeklinde. Her Perşembe günü ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularında 235 Bin kişilik beklenti varken, devam eden işsizlik haklarının da 1 Milyon 895 Bin düzeyine işaret etmesi beklenmekte. Bu önemli verilerin yanı sıra yine ABD’den ihracat-ithalat fiyat endeksleri, sanayi üretimi ve Philadelphia FED imalat endeksi verileri de izlenecek. Haber akışları olarak ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney ve bazı MPC(BOE Mali Politika Komitesi) üyelerinin konuşmalarının yanı sıra, ECB ve FED’ten de para politikası yapıcılarının görüşleri dinlenecek.



EURUSD
Dün ABD’de açıklanan Ekim ayı Aylık ve Yıllık Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) beklentileri karşıladığını gördük. Ekim ayı Çekirdek TÜFE rakamlarının ise yıllık da yüzde 1.7 beklentisine karşın 1.8 ile arttığını, aylık verisinin de yüzde 0.2 beklentisine paralel olarak gerçekleşti. Gelen veriler sonrası kısa bir çekilme gösteren paritede iki gün önceki ÜFE rakamlarının da iyi gelmesi şu ana kadar sene içerisinde iki faiz artırımına giden FED’in, bir faiz karar daha almasını destekler nitelikte. Hatırlayacağımız gibi Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker: ‘’Uzun vadeli tahvillerin düşük faizlerinden endişe duyduğunu, Aralık’taki çekirdek enflasyonda büyük hareketlerin olmayacağını ve Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı daha beklediğini söylemişti. Son 10 yılın en iyi büyümesini gerçekleştiren Avrupa Bölgesi’nde ise bugün Aylık ve yıllık TÜFE rakamları takip edilecek. Yıllık TÜFE yüzde 1.4 beklenirken, Aylık TÜFE verisi 0.1 olarak bekleniyor. Son günlerde volatilitenin arttığı paritede, bu verilerin akabinde tekrardan hareketlilik olabilir. Ayrıca, başta ABD’de devam eden yeni vergi reformu yasası’yla alakalı gelişmeler olmak üzere haber akışlarını da dikkatle takip etmekte fayda var. Teknik olarak bakacak olursak kritik 1.1870 direncinin aşılamaması sonrası görülen çekilmeyle 1.1775 desteğine kadar gelindi. Bu seviyenin de altına gelinmesi halinde 1.1730, 1.1710 ve 1.1685 destekleri takip edilebilir. Yeniden yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 1.1790 ve 1.1835 dirençlerini izleyebiliriz. Yükselişlerin devamı için 1.1870 seviyesinin geçilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım.



USDTRY
Dün yurtiçinde TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan çeyreklik işsizlik oranı Ağustos ayı itibariyle yüzde 10.6 olarak gerçekleşerek, bir önceki veriye(yüzde 10.7) göre 0.1 oranında gerileme katetti. Maliye Bakanlığı’nca açıklanan Ekim ayı merkezi yönetim bütçesinde ise 3 milyar 300 Milyon TL açık verildi. ABD’de açıklanan Ekim ayı TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi) verileri aylık(yüzde 0.1) ve yıllık(yüzde 2.0) bazda beklenti düzeyinde gelirken, gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek gerçekleşme aylık bazda yüzde 0.2 ile yine beklenti seviyesindeydi. Yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 1.8 ile 5 ay sonra artış gösterdi(önceki 5 ay yüzde 1.7). ABD’den gelen diğer önemli verilerden Ekim ayı perakende satışları yüzde 0.1’lik beklenti üzerinde yüzde 0.2 olarak açıklanırken, geçtiğimiz ayın datası da yüzde 1.6’dan yüzde 1.9’a revize edildi. Volatilitesi yüksek olan otomotiv sektörü satışlarının ihmal edildiği çekirdek data yüzde 0.2’lik beklenti altında yüzde 0.1 gelirken, yüzde 1.0’lik geçtiğimiz ay datası da yüzde 1.2’ye çekildi. Bugün için yurtiçinden önem arz eden bir veri bulunmuyor. ABD tarafından ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları, devam eden işsizlik hakları, ihracat-ithalat fiyat endeksleri, sanayi üretimi ve Philadelphia FED imalat endeksi gibi önemli veriler açıklanacak. Ayrıca her iki ekonomiden gelebilecek haber akışları da fiyatlamalara etki edebilir. Bu bağlamda Türkiye’nin dün akşam ABD’ye vermiş olduğu “nota” konusundaki gelişmeler ve ABD’den yeni vergi yasası kritik olacak. Teknik olarak 3.8890-3.9000 direnç bantının dün de geçilemediğini gözlemledik. Bu bölgeyi bugün yine izlemeye devam edeceğiz. Zira 3.8890 altı kalıcılıkta oluşabilecek geri çekilmelerde 3.8780, 3.8685 ve 3.8550 destekleri izlenebilir. Ancak 3.9000 üzerinde kalıcı fiyatlamalarda ise yeni hedefler ortaya çıkabileceğini de bir kez daha belirtmiş olalım.



GBPUSD
Brexit müzakerelerinde bazı konularda anlaşmaya gidilememesi ve Theresa May hakkında yapılan olumsuz haberlerin Sterlin tarafını İngiltere’den gelen olumlu verilere rağmen baskıladığı görülüyor. Hatırlayacağımız gibi dün işsizlik hakları başvuruları 1.100(Bin Yüz) kişi ile 2.300 kişilik beklentiden iyi gelmiş, ortalama gelir endeksinde de beklentinin üzerinde yüzde 2.2 olarak gerçekleşme görülmüştü. İşsizlik oranı ise beklentilere paralel yüzde 4.3 ile 1975 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesini korumuştu. Öte yandan dün Akşam saatlerinde açıklama yapan İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, yaşanan olumsuzluklara rağmen gelen düşük işsizlik oranının daha hızlı enflasyon üretebileceği kanısına bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Broadbent ayrıca, Brexit sonrası İngiltere’nin dış ticaret pazarlarında sert bir gerilemenin büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisinin hızlı olacağını belirtirken, konuşmasının devamında: “Hane halklarında ya da piyasaların bakışındaki kaymalar, Brexit sonrasında İngiltere’nin tüketimini ve enflasyonunu etkileyebilir” dedi. Bugünkü veri akışına baktığımızda İngiltere’den; perakende satışlar ve ABD’den; sanayi üretimi, Philadelphia FED imalat endeksi, ithalat-ihracat fiyat endeksi ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. İngiltere Merkez başkanı Mark Carney’in de konuşacağı günde, ABD’den ise yeni vergi reformu ile alakalı gelişmeler takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda direnç seviyeleri olarak 1.3190,1.3225 ve 1.3250’yi izleyebiliriz. Destek seviyeleri olarak ise 1.3135, 1.3100 ve 1.3055 takip edilebilir.



BRENT
Dün açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü(API) stokları 2 Milyon 200 Bin varillik azalma beklentisine karşın 6 Milyon 513 Bin artış ile son 36 ayın en yükseğinde gelirken, EIA(Enerji Bilgi İdaresi) haftalık ham petrol stokları da 2 Milyon 200 Bin varil azalma beklentisine karşın 1 Milyon 854 Bin varil artış gösterdi. Cushing Oklahama stoklarında ise 1 Milyon 504 Bin varillik azalma ile son 16 haftanın en yüksek daralması görüldü. Dünya’nın en büyük petrol rezervlerini elinde bulunduran ve borçları nedeniyle kreditörlerle uzlaşma arayışında olan Venezuela’nın kredi notu S&P’den sonra, diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından da “temerrüt” pozisyonuna(RD-Sınırlı Temerrüt) düşürüldü. Dün Venezuela Maliye Bakanı görüşmelerde bulunmak için Moskova’ya gitti ve akabinde yapılan açıklamada borç yapılandırılması konusunda tarafların anlaştığı bildirildi. Çin ise Venezuela ile yaptığı işbirliğinin sürdüğünü açıkladı. Yaklaşık olarak 150 milyar Dolar borcu olan Venezuela’nın hali hazırda Çin’e 28 milyar Dolar, Rusya’ya ise 8 milyar USD borcu bulunmakta. Rusya Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yerel petrol üreticileri, global anlaşmanın petrol üretimini azaltmasına yönelik taahhütlerini teyit etti” denirken, duruma göre yerel üreticilerle müzakerelerin devam edeceğinin de altı çizildi. Bugün emtia tarafında yine haber akışları ve teknik fiyatlamalar önemli olacak. Teknik olarak 64.60 direnç seviyesinin geçilememesi ile başlayan düzeltmelerin devamında 61.25 desteğine kadar gelinmişti. Bu seviyenin üzerinde kalıcılıkla oluşan tepki alımlarıyla ise şuan 62.05 direncine yakın fiyatlama görmekteyiz. Bu seviyenin de geçilebilmesi halinde sırasıyla 62.65, 63.00 ve 63.25 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise izlenebilecek ilk desteklerimiz 61.65 ve 61.25 seviyelerinde olup, 61.25 altı kalıcılık düzeltmelerin devamına neden olabilir.



ONS ALTIN
ABD Adalet Bakanı’nın ABD seçimlerinde hile yapıldığı iddialarıyla alakalı olarak Adalet Komisyonu’nda ifadeye çağrılması, Zimbabwe’de yapılan askeri darbe ve Temsilciler Meclisi’yle Senato’nun vergi reformu üzerinde anlaşamaması üzerine gelen haberler sonrası 1289 direncini zorlayan emtiada; dün akşam açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası geri çekilmeler gördük. ABD – Kuzey Kore arasındaki gerginlik ile ilgili Kuzey Kore haber ajansı olan Rodong Sinmun’da çıkan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın vahşi bir diktatörlük gösterisi yaptığı, Kuzey Kore’ye saygısızca davrandığı ve bu yüzden de Kore halkının kendisini ölüme mahkum ettiği belirtildi. 13 günlük Asya-Pasifik gezisi sonrası ülkesine dönen Başkan Trump ise dün akşam Beyaz Saray’da benzer açıklamaları Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ‘a yaptı. Ancak görünen o ki artık bu tip açıklamalar piyasalarca çok da dikkate alınmaz oldu. Zira gündemin ilk sırasında yeni ABD vergi yasası var. 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nden tasarının geçmesi için 218 oy gerekli ve Cumhuriyetçi Parti bunu sağlayabilecek sandalye sayısına sahip. Bıçak sırtı durumun devam ettiği Senato oylaması ise çok da çetin geçecek gibi. Zira Trump, bugün attığı Tweet ile Demokrat üyelere sitem ederken, sürpriz gelişme ise Cumhuriyetçi Parti üyesi Rohn Johnson’un plana karşı çıktığını açıklaması oldu. Tüm bu gelişmeler ışığında bugün ve ilerleyen günlerde emtia üzerindeki volatilitenin daha da artabileceğini söylemek mümkün. ABD’de bugün açıklanacak olan ekonomik veriler de(sanayi üretimi, işsizlik başvuruları vs.) fiyatlamalar açısından takip edilmeli. Teknik olarak baktığımızda 1289 seviyesinin kırılamadığı ve tekrardan alçalan kanal içine girildiği görülüyor. Emtiadaki düşüşlerin devamında 1273, 1270 ve 1267 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası yukarı ataklarda ise 1283, 1289 seviyeleri önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor.