EURUSD 38 Ayın Zirvesini Test Etti, Piyasa Alarm Durumunda!
Dün yurt içi tarafta açıklanan 2017 Kasım ayı çeyreklik işsizlik ortalaması geçtiğimiz dönem(2017 Ekim) olduğu gibi yüzde 10.3 oldu. Tarım Dışı İstihdam yüzde 12.3’den yüzde 12.2’ye düşerken, Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranı da yüzde 10.3’den yüzde 10.1’e geriledi. Yurtiçinde diğer önemli veri olarak takip ettiğimiz Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi’nde ise Ocak ayında 1 Milyar 700 Milyon TL fazlalık verildi. Euro Bölgesi’nde açıklanan 2017 Aralık ayı Dış Ticaret Dengesi +30 Milyar 200 Milyon Euro’luk beklenti altında 25 Milyar 400 Milyon Euro fazlalık verdi. ABD tarafında ise Ocak ayı Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) aylık bazda yüzde 0.4 artışla beklenti üzerinde gelirken, senelik gerçekleşme de beklenti üzerinde; yüzde 2.2 oldu. Philadelpia FED İmalat Endeksi 25.8 ile öngörü üzerinde açıklanırken, New York Empire State İmalat Endeksi 13.10 ile, Sanayi Üretimi ise yüzde -0.1 ile tahminlerin altında kaldı. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları beklentiye paralel gerçekleşirken, Devam Eden İşsizlik Hakları ve dataların geçtiğimiz ayki revizeleri kötüydü. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan raporda; 2017 Aralık ayında ABD hazine kağıtlarından yaklaşık olarak 16 Milyar Dolar’lık net çıkış olduğu belirtildi. Bu satışlarda 22 Milyar 600 Milyon Dolar ile Japonya ve 8 Milyar 600 Milyon Dolar ile Türkiye’nin payı yüksek oldu. Ancak, bir ara spekülasyona da konu olan Çin’in, 18 Milyar 800 Milyon Dolar’lık net alım ile toplamda 1 Trilyon 184 Milyar Dolar’lık büyüklüğe sahip olması ve 2010 yılından bu yana en büyük yatırım düzeyine ulaşmış olması en dikkat çeken ayrıntıydı. Bir diğer gelişme ise dün ABD Senatosu’nda yaşandı. Hatırlanacağı gibi yıl içerisinde iki kez kapatılan hükümetin açılması için Demokrat Parti’nin, Trump Yönetimi’nden başta DACA(Öğrenci Kabul Anlaşması) olmak üzere mülteciler konusunda bazı istekleri olmuştu. Bu çerçevede Trump yönetimince hazırlanan tasarı dün tartışıldığı Senato’da destek bulmadı. Bugünkü ekonomik takvimde; İngiltere’den Ocak ayı Perakende Satışlar verisi izlenecekken, ABD tarafında Ocak ayı İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları, İthalat-İhracat Fiyat Endeksleri ve Şubat ayı öncü Michigan Üniversitesi Beklenti Anketleri takip edilecek. Bunların yanı sıra ABD vadeli piyasalarındaki spekülatif pozisyonlara ışık tutan CFTC raporları ve petrol yatırımcıları için ise Baker Huhges Sondaj Kuyu Sayıları izlenebilir. Ayrıca, önemli haber akışlarının ve son günlerde piyasada görülen volatil hareketler sonrası başta FED olmak üzere majör Merkez Bankaları yetkililerinden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamaların da önemle izlenmesi gerektiğini hatırlatalım. Zira, bugün itibariyle EURUSD paritesinde 2014 Aralık ayından bu yana en yüksek seviye görülürken, buna paralel olarak Dolar Endeksi’nde(DXY) ise yine 2014 Aralık ayından bu yana en düşük seviyenin test edildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla şuan piyasada dengeler oldukça hassas ve tam anlamıyla bir alarm durumu söz konusu!
EURUSD
Dün ABD’de açıklanan Çekirdek ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi); aylık bazda yüzde 0.4, senelik bazda ise yüzde 2.2 ile tahminlerin üzerinde sonuçlandı. Ayrıca, New York Empire State İmalat Endeksi ve Sanayi Üretimi verileri öngörülerin altında kalırken, Philadelphia FED İmalat Endeksi’nin öngörülerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. İşsizlik Başvuruları ise 230 Binlik beklentiye paralel olarak açıklandı. Öte yandan Çarşamba günü gelen iyi enflasyon verilerine rağmen uluslararası kurumların zayıf perakende satışlar verisini baz alarak ABD büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle başlayan tedirginliğin devam ettiği görülüyor. Euro Bölgesi’nde ise dün gelen Ticaret Dengesi, beklenti altında; 25 Milyar 400 Milyon fazlalık verirken Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Sabine Lautenschlaeger, Makro İhtiyati politikalara daha fazla ihtiyaçlarının olabileceğini söyledi. Bugüne bakacak olursak Euro Bölgesi’nden önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’den İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları, İthalat-İhracat Fiyat Endeksleri ve Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak anketler takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda 2014 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyenin test edildiği paritede; uzun vadeli görünümde 2008 Nisan ayından başlayan düşen trende yaklaştığımızı görüyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki birkaç gün oldukça kritik olacaktır. Şuan için 1.2535 seviyesi üzerinde fiyatlamalar gördüğümüz paritede izleyebileceğimiz ilk dirençlerimiz 1.2570, 1.2580 ve 1.2610 seviyelerinde bulunmakta. 1.2535 altına olası geri çekilmelerde ise 1.2505, 1.2495 ve 1.2475 destekleri takip edilebilir.
Dün yurtiçi tarafta açıklanan Kasım 2017 çeyreklik işsizlik ortalaması geçtiğimiz ay olduğu gibi yüzde 10.3 düzeyinde gerçekleşirken, Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde ise 1 Milyar 700 Milyon TL fazlalık verildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bütçe konusunda Orta Vadeli(OVP) programdaki hedeflere sadık kalacaklarını söylerken, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise, bütçe disiplininin devam ettirileceğini ve buna karşın; işsizlik ve enflasyonda bu sene tek haneli rakamlara inileceğini belirtti. ABD tarafında takip ettiğimiz; Çekirdek ÜFE(Üretici Fiyat Endeksi) ve Philadelphia FED İmalat Endeksi verileri öngörülerden iyi gelirken, Sanayi Üretimi, Devam Eden İşsizlik Hakları ve New York Empire State İmalat Endeksi dataları beklentileri karşılayamadı. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ise tahmin düzeyinde geldi. Bugün ABD’de İnşaat Ruhsatları, Konut Başlangıçları, İthalat-İhracat Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi öncü Beklenti Anketleri takip edilecekken, Yurt İçi tarafta ise önemli bir ekonomik veri açıklanmayacak. Ancak, başta jeopolitik risk unsurları olmak üzere her iki ekonomiden gelebilecek önemli haber akışları da izlenmeli. Kur tarafında teknik olarak baktığımızda; dün önemli destek bölgesi olarak belirttiğimiz 3.7620’nin altına sarkma görmekteyiz. Buranın altında kalıcılıkta 3.7550, 3.7450 ve 3.7360 seviyeleri takibe alınabilir. Aksi durumda, yani 3.7620 üzerinde kalıcılığın sağlanması ve Dolar lehine işlemlerde izleyebileceğimiz ilk direnç noktalarımız ise 3.7660, 3.7690 ve 3.7725 seviyelerinde bulunmakta.
İngiltere’de son günlerde Brexit’e dair gelen haberler yoğunluk gösterirken dün, AB’nin taslak metninde cezalandırma müeyyidesi olarak yer alan bölümün çıkarıldığına ilişkin yer alan haberler gündemde en üst sıralarda yer aldı. Öte yandan gözler, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ile Almanya Başbakanı Theresa May’in gerçekleştireceği görüşmeler sonrası gelecek açıklamalar çevrilmiş durumda. ABD’de ise dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda beklentilere paralel olarak gelirken yıllık bazda ÜFE beklentilerin üzerinde sonuçlandı. Ayrıca Çekirdek ÜFE ve Philadelphia FED İmalat Endeksi verileri de tahminlerin üzerinde beyan edilirken, New York Empire State imalat Endeksi ve Sanayi Üretimi datalarının öngörülerden kötü gerçekleştiği görüldü. 230 Bin olarak beklenen İşsizlik Başvuruları ise piyasa tahminlerine paralel olarak açıklandı. Bugünkü ekonomik takvime baktığımızda ABD’den İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçlar, İthalat-İhracat Fiyat Endeksleri ve Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak anketler takip edilecek. İngiltere’de ise Perakende Satışlar verisi izlenecek. Teknik olarak 25 Ocak’tan başlayan kısa vadeli görünümdeki düşen trendin test edildiğini görmekle birlikte, 2016 Ekim ayından başlayan yükselen kanalın ise devam ettiğini gözlemliyoruz. Şuan için 1.4115 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede, yukarı yönlü hareketlerin devamında 1.4160, 1.4180 ve 1.4200 dirençleri takip edilebilir. 1.4115 altına geri çekilmelerde izlenebilecek desteklerimiz ise 1.4075, 1.4050 ve 1.4035 seviyelerinde bulunmakta.
BRENT PETROL
Dün akşam açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet başkanı Maduro, aylık 200 bin varillik üretim artışı hedeflediklerini belirtti. Hatırlanacağı gibi hafta başında açıklanan OPEC raporunda ülkede yüzde 20’lik üretim kaybı olduğu gözlemlenmişti. Bugün emtia için ekonomik veri olarak CFTC Net Spekülatif Pozisyonları ve Baker Huhges Sondaj Kuyu Sayıları açıklanacak. Ayrıca yine önemli petrol üretici ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar da etkili olabilir. Hatırlanacağı gibi hafta içerisinde açıklanan OPEC ve IEA(Uluslararası Enerji Ajansı) raporlarında ABD üretiminin küresel arzı artıracağı öngörülmüş ve emtiada satış baskısı oluşmuştu. Gelen stok verilerinde ise artışlar görüldü. Bununla birlikte ABD üretimindeki artışın sadece 20 Bin varilde kalması ve Dolar varlıklarından kaçış yaşanması ise alım yönlü tepki hareketlerine neden olmuştu. Bugün veri ve haber akışlarının yanı sıra teknik fiyatlamalar da önemli olacaktır. Bu kapsamda Emtiaya teknik olarak baktığımızda; ana figür olarak geçtiğimiz ayın sonlarında oluşan kısa vadeli düşüş kanalını takip etmekteyiz. Şuan için 64.60 desteği üzerinde fiyatlanan emtiada, takip edilebilecek ilk dirençlerimiz 65.00, 65.30 ve 65.80 seviyelerinde bulunmakta. 64.60 altına geri çekilmelerde ise sırasıyla 64.40, 64.25 ve 64.10 destekleri izlenebilir.
ONS ALTIN
Dün, ABD’de açıklanan ÜFE(Üretici Fiyat Endeksi) yıllık bazda beklentilerin üzerinde sonuçlanırken, aylık ÜFE ve İşsizlik Başvuruları verilerinin tahminlere paralel olarak geldiği görüldü. Besin ve enerji maddelerinin ihmal edildiği Çekirdek ÜFE ve Philadelphia FED İmalat Endeksi öngörülerden iyi sonuçlanırken, New York Empire State İmalat Endeksi ve Sanayi Üretimi verileri tahminlerden kötü deklare edildi. Öte yandan Trump’ın daha önce bütçe açığını kabul ettirmek adına Demokratlara söz verdiği göçmenlik anlaşması dün Senato tarafında anlaşmazlıklara neden oldu. Küresel risklere bakacak olursak başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan gerginlikler gündemde yerini korurken, bu bölgeden gelebilecek haberlerin de yakından takip edilmesinde fayda görüyoruz. Bugünkü ABD ekonomik takvimine bakacak olursak; İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları, İthalat-İhracat Fiyat Endeksleri ve Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak anketler takip edilecek. Ayrıca teknik fiyatlamalar da Emtia üzerinde önemli olabilir. Teknik olarak baktığımızda; kısa vadeli yükselen kanal içerisinde 1357 seviyesi üzerinde kalıcılık arandığını görmekteyiz. Bunun sağlanabilmesi halinde takip edebileceğimiz dirençlerimiz 1360, 1363 ve 1366 seviyelerinde bulunmakta. 1357 altına geri çekilmelerde ise ilk etapta 1352, 1348 ve 1344 destek bölgeleri izlenebilir.
