Yurtiçinde Senenin İlk Cari İşlemler Dengesi Takip Edilecek!
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan verilerden Almanya Sanayi Üretimi beklentileri karşılamazken, Ticaret Dengesi ise tam aksine öngörü üzerindeydi. İngiltere’de açıklanan dataların büyük çoğunluğu ise tahminlerden kötüydü. Günün en önemli ekonomik dataları ABD’de İş İstatistikleri Bürosu tarafından açıklandı. Tarım Dışı İstihdam 2015 Ocak ayı verisinden bu yana en yüksek seviyesi olan 313 Bin olarak gelirken, piyasada enflasyon görünümü için oldukça önemsenen Ortalama Saatlik Kazançlar yüzde +0.1 ile beklenti altında kaldı. İşsizlik Oranı ise son 4 ayda olduğu gibi yüzde 4.1 ile 2000 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyesinde sabit kaldı. Chicago FED Başkanı Evans: FED’in faizleri artırmadan önce yıl ortasında kadar bekleyebileceğini söylerken, düşük enflasyon konusunda tedirgin olmaya devam ettiğini belirtti. Bugün yurtiçi tarafta Ocak ayı Ödemeler Dengesi istatistikleri açıklanacak. Tablonun en önemli kalemi olan Cari İşlemler Dengesi’nde 6 Milyar 900 Milyon Dolar açık verilmesi beklenmekte. Bugün ABD’de ise 10 Yıllık Tahvil İhalesi ve Şubat ayı Federal Bütçe Dengesi takip edilecek. Haber akışları olarak yurt içi tarafta jeopolitik risk unsurları, İngiltere’de Brexit, Euro Bölgesi’nde İtalya koalisyon tartışmaları ve ABD’de ise FBI soruşturmaları, Kuzey Kore ile ilişkiler, yarın yapılacak olan Pensilvanya Senato seçimleri ve ek Gümrük Vergileri ön planda. Hatırlanacağı gibi Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın, Alüminyum ve Çelik ithalatına ek gümrük vergilerini getiren başkanlık kararnamesini onaylaması başta Euro Bölgesi ve Çin olmak üzere birçok ekonomi tarafından tepkiye neden olmuştu.
Geçtiğimiz hafta kapanışında açıklanan Tarım Dışı İstihdam; 2015 Ocak ayı sonrası gelen en iyi veri olarak kayıtlara geçerken, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı dataları piyasada beklenen rakamlardan kötü gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası Chicago FED Başkanı Charles Evans: istihdam raporunu çok iyi gördüğünü ancak ücretlerde herhangi bir artış görmediğini belirtti. Evans ayrıca, enflasyonun konusunda halâ tedirgin olduğunu, faiz artışları içinse biraz daha sabretmeleri gerektiğini vurguladı. Öte yandan Donald Trump’ın imzaladığı gümrük vergisi kararnamesine ilişkin tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin: Çin ile ticaret alanında doğrudan görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. Mnuchin ayrıca, Trump’ın bazı diğer ülkelere de duruma göre gümrük muafiyeti sunabileceğini belirtti. Bugüne bakacak olursak Euro tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, İtalya seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeler ve ECB kararları tartışma konusu. ABD’den ekonomik veri olarak; Federal Bütçe Dengesi ve 10 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek. Ayrıca yine ek vergi uygulamasına ve diğer konulara ilişkin gelebilecek açıklamalar da önemli olabilir. Teknik olarak baktığımızda son 4 aylık süreçte oluşan yukarı yönlü kanal ana figür olarak takip edilmekte. Şu an 1.2305 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede; yukarı yönlü ataklarda sırasıyla 1.2335, 1.2360 ve 1.2395 dirençleri takip edilebilir. 1.2305 altına geri çekilmelerde ise izlenebilecek destek noktalarımız 1.2285, 1.2260 ve 1.2245 seviyelerinde bulunmakta.
Geçtiğimiz Cuma günü ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam datası; 2015 Ocak verisinden bu yana en yüksek seviyesinde gelirken, Ortalama Saatlik Kazançlar beklenti altında kaldı. İşsizlik Oranı’nın ise son 4 aydaki seviyesini muhafaza ettiği görüldü. Veriler sonrası açıklamalarda bulunan Chicago FED Başkanı Charles Evans: “ABD ekonomisi bu yıl yüzde 3 büyüyebilir” derken, ücretlerde de daha güçlü büyüme görmek istediğini beyan etti. Ayrıca, düşük enflasyondan tedirgin olmaya devam ettiğini söyleyen Evans, FED’in ihtiyatlı olabileceği konusunda da uyardı. Haftanın son gününde seans bitiminde gelen haberde kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ‘in çoğu Türk bankasının notlarını indirdiğini gördük. Yine ABD’nin başkenti Washington’da; iki ülke(ABD-Türkiye) yetkilileri arasında yapılan Ortak Teknik Komite Toplantıları sonrası açıklamalarda bulunan Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile anlaşma sağladıklarını söyledi. Bugün yurt içi tarafta; Ocak ayı Cari İşlemler Dengesi takip edilecekken, ABD’de; Şubat ayı Federal Bütçe Dengesi ve 10 yıllık tahvil ihalesi ön planda olacak. Ayrıca her iki bölgeden gelebilecek haber akışları da teknik fiyatlamalarla birlikte izlenmeli. Bu kapsamda teknik olarak baktığımızda; düşen kanalın kırılması sonrası 2,5 aydır süregelen dikdörtgen formasyon ana figür olarak takip edilmekte. Son birkaç gündeki sıkışma nedeniyle yukarı yönlü hareketlerde 3.8240-3.8270 bölgesi önem arz ederken, aşağı tarafta 3.7800-3.7725 bandı kritik olacaktır. Şuan için 3.8050 seviyesine yakın fiyatlanan kur için sonraki ara destek noktalarımız 3.7975, 3.7930 ve 3.7860 seviyelerinde bulunmakta. Bugün görülebilecek Dolar lehine işlemlerde ise sırasıyla 3.8090, 3.8140, 3.8180 ve 3.8210 ara dirençleri izlenebilir.
Cuma günü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü(NIESR), İngiltere ekonomisinin yüzde 0.3 büyüyeceğini tahmin ederken; ülkenin Ticaret Dengesi, Sanayi ve İmalat Üretimi verilerinin beklentilerden kötü gerçekleştiği görüldü. ABD tarafında ise günlerdir merakla beklenen istihdam verileri Cuma günü açıklanırken; Tarım Dışı İstihdam, 2015 Ocak ayı verisinden bu yana en iyi gerçekleşmesini yaşadı. Önemli enflasyon göstergelerinden Ortalama Saatlik Kazançlar öngörülerin altında kalırken, İşsizlik Oranı ise son 4 aydaki seviyesinde sabit kaldı. Veriler sonrası açıklamalarda bulunan Chicago FED Başkanı Charles Evans: Gelen istihdam raporunun iyi olduğunu belirtti. Evans ayrıca, faizleri artırmak için biraz daha sabretmek gerektiğini vurguladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, gümrük vergileri kararnamesini imzalaması sonrası tepkiler gün geçtikçe artarken bugün de bu konuya dair gelebilecek açıklamalar önemli olabilir. Ayrıca ABD'den; 10 yıllık tahvil ihalesi ve Şubat ayı Federal Bütçe Dengesi açıklanacak. İngiltere’de ise önemli bir veri akışı bulunmazken Brexit konusuna ilişkin yaşanabilecek gelişmeler takip edilecek. Paritede teknik olarak 25 Ocak’ta başlayan düşen kanalı ana figür olarak izlemekteyiz. Şuan için 1.3850 desteği üzerinde kalıcılık arayan paritede, bunun gerçekleşmesi halinde görülebilecek yukarı yönlü ataklarda 1.3875, 1.3900 ve 1.3915 dirençleri takip edilebilir. 1.3850 altına sarkmalarda görülebilecek satış ağırlıklı işlemlerde ise sırasıyla 1.3810, 1.3790 ve 1.3765 desteklerini izleyebiliriz.
BRENT PETROL
Cuma akşamı açıklanan sondaj kuyu sayısı 4 adet azalışla 796 olarak gerçekleşti. ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışa ilişkin endişelerin yanında, Trump'ın saldırgan dış ticaret politikaları küresel ticaret savaşı korkularını ortaya çıkardı. Öte yandan, arz fazlasını gidermeye yardımcı olmak için üretim kısıntılarını sürdüren OPEC, bu yılın sonunda bitecek anlaşmanın ardından petrol arzını "kademeli" artırma konusunda çok dikkatli olacağını kaydetti. Dünya’nın en büyük rezervlerine sahip olan Venezuela’da ise; Devlet Petrol ve Doğalgaz Şirketi (PDVSA)’nın, çalışanlarına rüşvet verdiği gerekçesiyle aralarında Glencore ve Lukoil şirketlerinin bulunduğu bazı petrol ve ham madde ticareti yapan firmalara dava açtığı belirtildi. Bunun dışında, Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, Aramco’nun halka arzının 2019’a kadar ertelenebileceği işaretini verdi. Daha önce yetkililer halka arzın 2018’de yapılacağını belirtmişti. Son olarak ABD’de düzenlenen CeraWeek kapsamında konuşan Total’in CEO’su Patrick Pouyanne, petrol piyasasında önemli olanın maliyetleri kontrol altında tutmak olduğunu kaydederek, İngiltere ile Norveç arasında yer alan ve petrol kaynaklarıyla zengin Kuzey Denizi’nde de Total’in düşük maliyetli petrol ve doğal gaz projelerini tercih edeceğini açıkladı. Teknik anlamda emtiada; Cuma günkü yükseliş sonrası kritik direnç olarak 66.15-66.30 bölgesi takip edilmekte. Zira, burası 25 Ocak’tan gelen düşen trendi kesmekte. Şuan için 65.85 ara direnci altında fiyatlanan emtiada, olası geri çekilmelerde ise sırasıyla 65.30, 65.00 ve 64.60 destekleri izlenebilir.
ONS ALTIN
Geçtiğimiz haftanın son gününde, merakla beklenen tarım dışı istihdam göstergeleri takip edildi. Tarım dışı istihdam verisi 313 Bin olarak açıklandı ve 200 Bin’lik beklentinin hayli üzerinde gerçekleşti. Enflasyona etkisi açısından önemsenen Ortalama Saatlik Kazançlar yüzde +0.1 ile öngörüleri karşılamazken, İşsizlik Oranı ise yine tahminlerin altında kalmasına rağmen son 4 ayda olduğu gibi 2000 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 4.1 olarak sonuçlandı. Cuma gününün diğer çok konuşulan olayı ise şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump’ın, çelik ve alüminyum ithalatına kota kararını uygulamaya koyması oldu. Uygulamaya göre ABD’ye girecek Çelik yüzde 25, Alüminyum ise yüzde 10 oranında vergilendirilecekken, karara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağı bildirildi. Kanada ve Meksika; NAFTA anlaşmasından dolayı karardan muaf tutulurken, Avusturalya da muaf olabilecek müttefik ülkeler listesine eklendi. Konuyla ilgili ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yeni gümrük tarifelerinin girmesi ile üretimin artmasından çelik şirketlerinin fayda sağlayacağını belirterek "Olaya uzun vadeli olarak bakmalısınız. Alınan kararların asıl etkisi üretim artışı olacak. Bunların dışında Trump’ın ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi kabul ettiği bildirildi. Bugün ABD’de 10 yıllık tahvil ihalesi ve Federal Bütçe Dengesi açıklanacakken, haber akışlarının da değerli metal üzerindeki hareketliliği artırabileceğini belirtmekte fayda var. Emtia üzerindeki etkisi açısından takip ettiğimiz ABD 10 yıllık tahvil getirisi şuan için 2.90 seviyesindeyken, Dolar endeksi ise 90.00 seviyesinin altında hareket etmekte. Değerli Metal’de teknik anlamda 3 aydır süregelen yükselen kanal ana figür olarak takip edilmekte. Şuan için 1322 desteğinin hemen üzerinde fiyatlamalar görmekteyiz. Bugün görülebilecek yukarı yönlü ataklarda 1326, 1329 ve 1333 dirençleri ilk etapta takip edilebilir. 1322 altına gevşemelerde ise izlenebilecek ilk destek noktalarımız 1320 ve 1316’da olup, 1313 seviyesi ise kanal alt bandı olması açısından önem arz etmekte.
