FOMC Tutanakları Takip Edilecek!
Bugün ABD’de 19-20 Eylül tarihlerinde yapılan FOMC(Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantılarının tutanakları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi toplantılar sonrasında açıklanan bildiri ve Janet Yellen’in açıklamaları oldukça şahindi. Buna göre FED’in, Ekim ayından itibaren kademeli olarak(ilk dönem için aylık bazda 6 Milyar USD hazine kağıtları, 4 Milyar USD mortgage destekli kağıtlarda) bilanço azaltımının başlanmasına karar verildiği açıklanırken, faiz artırımları için de 2017 yılında bir, 2018 yılında ise üç adet faiz artırımı beklentisinin korunduğuna şahit olmuştuk. Bugün piyasa, tutanakların satır aralarında geçen üyeler arasındaki tartışmaları fiyatlayacak. Bu bağlamda tutanakların açıklanmasının öncesinde ve sonrasında başta USD pariteleri olmak üzere bir çok döviz çifti, emtia ve endekslerde hareketlilik olabileceğini de belirtmiş olalım.
Fitch’den Kriz Ülkelerine Uyarı Geldi!
Uluslararası kredi derecelendirme kurulu Fitch dün yaptığı uyarıda; kriz ülkelerinin(kredi notu birden fazla kez düşürülen ülkeler) notunun dibi görmesi için ortalama iki yıllık bir süre olduğunu be bu süreçte daha fazla not indirimi ile karşılaşabileceklerini belirtti. Fitch, uyarının devamında ise bu ülkelerin toparlanma yoluna girmeleri durumda kredi notlarında güçlü bir canlanma gerçekleşebileceğini de bildirdi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, en fazla not indirimi ile karşılaşan ülke ise Yunanistan. Türkiye’nin kredi notu ise Fitch’e göre BB+(Yatırım Yapılamaz/Spekülatif) düzeyinde, görünümümüz ise “Durağan”! Fitch’in Türkiye ile ilgili bu seneki değerlendirmelerini(rutin olanları) 27 Ocak ve 21 Temmuz itibariyle tamamladığını da hatırlatmış olalım. Öte yandan diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ‘in bugün Türkiye ile ilgili bir telekonferans düzenleyeceğini de dipnot olarak söylemekte fayda görüyoruz.
EURUSD
Dün Almanya’da dış ticaret dengesinin beklentilerden iyi geldiğini gördük. Siyasi çalkantılar yaşanan İspanya’da ise Katalonya yönetiminin bağımsızlık ilan edeceklerini açıklamasının ardından İspanya hükümetinin böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Katalan Lider Puigdemont’un tutuklanacağı yönünde açıklama yaptığını gördük. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya bölgesel lideri Carles Paugdemont'u İspanya'dan bağımsızlık ilan etmemesi için uyardı. Bağımsızlık ilanının diyaloğu imkansız hale getireceğini vurguladı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da konuyla ilgili AB’nin Katalan krizinde arabulucu rolü üstlenmemesi gerektiğini savundu. Tüm bu gelişmelerin ışığında akşam saatlerinde Katalonya Parlamentosunda konuşan Puigdemont geri adım attı ve bağımsızlık haklarını elde etmelerine rağmen bunu İspanya hükümeti ile müzakere ederek yapmaları gerektiğini söyledi. Bu açıklama EUR tarafı da rahat bir nefes aldı. Ancak bugünün kuşkusuz en önemli haber akışı akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC tutanakları olacak. Bunun dışında İspanya’da açıklanacak enflasyon rakamları, ABD personel değişim oranları ile FOMC üyesi Williams ve ECB üyesi Praet’in konuşmaları takip edilecek. Teknik olarak 1.1835 direncini geçmeye çalışan paritede bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.1870-1.1910 dirençleri takip edilebilir. Paritede görülebilecek satış yönlü işlemlerde ise izleyebileceğimiz destekler 1.1790-1.1775 ve 1.1740 seviyelerinde bulunmakta.
USDTRY
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın ABD ile yaşanan krize dair açıklamaları takip edildi. Erdoğan krize yönelik olarak ABD Büyükelçisine yüklenirken, akşam saatlerinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert’in açıklamalarını izledik. Sözcü yaptığı açıklamalarda, Büyükelçi Bass’ın ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray’ın bilgisi dahilinde hareket ettiğini vurgularken, krizin çözümünün Türkiye’nin elinde olduğunu, tutuklu çalışanlarının serbest bırakılmasını ilişkileri düzeltmek anlamında iyi bir başlangıç olacağını söyledi. Bununla birlikte dün IMF(Uluslararası Para Fonu)’den Türkiye ve ABD’ye yönelik gelen tahminler ise genel anlamda olumluydu. Bugünün gündemine değinecek olursak ilk olarak yurtiçinde saat 10:00’da TCMB tarafından açıklanacak olan Ağustos ayı cari işlemler dengesi verisini takip edeceğiz. Veriye göre Ağustos ayında 1 Milyar 400 Milyon TL’lik cari işlemler açığı görülmesi beklenirken, geçtiğimiz ayki veride ise 5 Milyar 120 Milyon TL’lik açık verildiğini hatırlatalım. ABD’den açıklanacak olan JOLTS(İş imkanları ve personel değişim oranı) verisinin açıklanma saati ise 17:00! Geçtiğimiz ay 6 Milyon 170 Bin düzeyinde gelen veride bu ayki beklenti ise 6 Milyon 125 bin düzeyinde. Öte yandan günün diğer önemli gündemi ise akşam 21:00’de açıklanacak olan 19-20 Eylül FOMC toplantılarının tutanakları olacak. Bu gelişmelerin yanı sıra yurtiçi tarafta ABD ile yaşanan vize krizi, Suriye’nin Idlip kentine başlatılan askeri operasyon ve Kuzey Irak sorunu gibi halen devam eden sistematik risklerin takip edileceğini ve bu tarafta görülebilecek gelişmelerin kurda öncelikle fiyatlanabileceğini de hatırlatmış olalım. Kur’da takip ettiğimiz ilk destekler 3.7000, 3.6850 ve 3.6700 seviyelerinde olup, 3.7000 üzeri kalıcılıkta oluşabilecek yukarı ataklarda ise ilk olarak 3.7180, 3.7270 ve 3.7325 dirençleri takip edilebilir.
GBPUSD
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'nin Brexit şartlarını iyi niyetle müzakere etmekte olduğunu ve bir anlaşma olmadan ayrılma senaryosu üzerinde çalışmadığını söyledi. Aralık ayına kadar müzakerelerde yeterli ilerlemenin sağlanmasını umduklarını ifade eden Tusk, müzakerelerin yavaş bir hızla ilerlemeye devam etmesi ve ticaret görüşmelerine başlamak için Aralık ayına kadar yeterli ilerleme sağlanmaması halinde İngiltere ile birlikte oturup nereye gitmekte olduklarını düşünmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan akşam saatlerinde ise İskoçya Ulusal Partisi(SNP) Genel Başkan Yardımcısı Robertson yaptığı açıklamada İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan ayrılması için yeni bir referandum yapılacağını söyledi. Hatırlanacağı gibi 18 Eylül 2014’te de İskoçya halkı sandık başına gitmiş, ancak bağımsızlık isteyenlerin oranı yüzde 45’de kalmıştı. Bugün yine gün içinde İngiltere tarafında Brexit ve İskoçya’ya dair haber akışları takip edilecekken, dikkatler ABD tarafında Eylül ayında gerçekleşen FOMC toplantısının tutanaklarında olacak. Paritede hareketliliğe neden olabilecek tutanakların ne şekilde yorumlanacağı merak konusu. Bunun dışında FOMC üyesi Williams’ın da konuşmasını izliyor olacağız. Teknik olarak 1.3225 gün içi ana direnç olarak görülen paritede bu seviyenin geçilmesi durumunda 1.3250-1.3280 dirençleri test edilebilir. Geri çekilmeler durumunda ise 1.3190-1.3135-1.3100 destekleri takip edilebilir.
BRENT
Dün OPEC genel sekreteri Barkindo: “Enerji piyasalarında büyük bir yapısal dönüşümün yaşandığı ortamda OPEC ve ABD petrol şirketleri izole yaşamaya ve faaliyet göstermeye devam edemezler” derken, Rusya Başbakanı Medvedev ise global petrol üretiminin kısılması anlaşmasına başka ülkelerin katılımı için görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Yine Irak Petrol Bakanlığı’ndan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden taşıma yapılmasının beklendiği bildirilirken, Norveç çevre bakanlığının iklim değişikliğinin yavaşlatılması için petrol ve gaz rezervlerine bağlılığın azaltılması için çalışma başlatılacağı açıklaması da takip edilmişti. Akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Trump’in İran Nükleer Görüşmeleriyle alakalı olarak Cuma günü açıklama yapacağı açıklandı. Öte yandan Pazartesi günü ABD’de gerçekleşen Columbus günü tatili nedeniyle bu hafta açıklanacak olan stok verilerinin birer gün ötelendiğini dünkü bültenimizde de açıklamıştık. Buna göre dün açıklanması gereken API(Amerikan Petrol Enstitüsü) stoklarını bugün takip edeceğiz. Bugün açıklanması gereken EIA(Enerji Bilgi yönetimi ) stokları ve ABD Oklahama Cushing stokları verileri ise yarın açıklanacak. Hatırlanacağı gibi API stoklarının geçtiğimiz hafta açıklanan gerçekleşmesinde 4 Milyon 79 Bin varil ile son 5 haftanın en büyük azalması görülmüştü. Emtiada hareketliliğe neden olabilecek bir gelişme olarak OPEC aylık raporunun da bugün açıklanacağını hatırlatalım. Emtiada teknik olarak takip ettiğimiz ilk dirençler 56.95 ve 57.30 seviyelerinde olup, özellikle 57.30 üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi halinde geçtiğimiz ay sonlarında gördüğümüz 59.50 seviyelerine doğru hareketlilik gözlemlenebilir. Şuan 56.60 desteği üzerinde tutunmaya çalışan emtianın bu fiyat altına gelmesi halinde ise 56.40, 56.25 ve 55.95 desteklerini izleyebiliriz.
ALTIN
Dolar’ın diğer majör para birimleri karşısındaki değer kayıplarıyla Dolar endeksinde görülen düşüş ve Dünya üzerindeki sistematik risklerin çoğalması nedeniyle yeniden güvenli liman arayışlarıyla değerli metalin birkaç gündür alıcılı seyir izlediğini gördük. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin dün 2.32’e kadar düşmesi de bu tezi güçlendirmekte. Buna ek olarak Kuzey Kore çevresinde yenilenen şekillenmeye başlayan jeopolitik endişeler, bu güvenli liman talebinin yeniden oluşmasına neden olduğunu da söyleyebiliriz. Kuzey Kore’de temaslarda bulunan Rus yetkililerin açıklamalarına göre Kuzey Kore’nin 9 bin kilometre menzilli bir füze istediği ve buna yönelik çalışma içinde olduğu kaydedildi. Bugün ise haber akışları ve veriler anlamında; akşam 21:00’de açıklanacak olan Eylül ayı FOMC toplantı tutanaklarının ons altın üzerinde hareketliliğe sebep olabileceğini belirtelim. Hatırlanacağı üzere 20 Eylül’deki toplantı sonuç bildirisi ve FED Başkanı Janet Yellen’in basın toplantısında Aralık ayında bir faiz artışı daha yapılacağı mesajı verilmiş, verileri yakından takip edeceklerini ve özellikle enflasyon ile saatlik kazançlardaki artışın faiz artışını kuvvetlendireceğinin de sinyalini verilmişti. Teknik olarak 1288-1292 dirençleri üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Bu durumda ise sırasıyla 1297-1300 ve 1305 dirençleri takip edilebilir. Emtiada 1288 altı kalıcılıkta görülebilecek olası aşağı yönlü hareketlerde ise izleyebileceğimiz ilk destekler 1282-1277 ve 1273 seviyelerinde bulunmakta.
