ECB ve Trump Tartışılıyor, Gözler İse Ortalama Saatlik Kazançlar Verisi’nde!
Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararlarında; beklenildiği gibi tüm faiz oranları sabit bırakıldı. Açıklanan bildiride; Faiz oranlarının bir süre daha mevcut seviyelerde kalacağı belirtilirken, 2018 Eylül’e kadar ayda 30 Milyar Euro olan tahvil alımlarının gerekirse bu tarihten sonra da devam edeceği bildirildi. Ancak önceki açıklamalarda geçen “görünüm kötüleşirse niceliksel gevşeme artırılabilecek” ifadesinin bu seferki metinden çıkartılması dikkat çekti. Kararlar sonrası basın toplantısı düzenleyen Mario Draghi ise: Banka’nın 2018 GSYİH tahminin yukarı yönlü revize edildiğini, 2019 ve 2020 tahminlerinin ise sabit bırakıldığını söyledi. Enflasyon’un yılın kalanında muhtemelen yüzde 1.5 civarında olmasının beklendiğini de belirten Başkan Draghi, 2019’da kısmen düşüş öngörüsüne rağmen 2020 yılına yönelik tahminlerin korunduğunu deklare etti. Metinden çıkartılan ifadenin beklentiler ve ya reaksiyon fonksiyonunda değişiklik işareti olmadığını da söyleyen Draghi, enflasyon konusunda henüz zafer ilan edemediklerini vurguladı. Açıklamalar sonrası Euro varlıklarında volatil hareketler göze çarptı. Bir süredir gündemi meşgul eden ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergileri konusunda dün akşam itibariyle nihai sonuçlar ortaya çıktı. Başkan Trump, Kanada ve Meksika dışındaki ülkeler için Çelik ürünlerine yüzde 25, Alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirilmesini içeren kararnameyi imzaladı ve yeni uygulamanın 15 gün içerisinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Bugün bu konuda önemli ülkelerden ve bölgelerden gelecek açıklamalar kritik olacak. Zira dün Avrupa Komisyonu ve Türkiye’den gelen açıklamalarda; “benzer yaptırımlar ile karşılık verileceği” söylenmişti. Diğer yandan dün akşam; gerek Trump tarafından, gerekse Güney Kore’li yetkililerce yapılan açıklamalarda Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile Trump arasında Mayıs ayına kadar bir görüşme yapılacağı kaydedildi. Bugüne gelecek olursak; sabaha karşı açıklanan Japonya Merkez Bankası Kararlarında, faiz oranları yüzde 0.0 ile -0.10 bandında, yıllık parasal taban ise 80 Trilyon Yen(yaklaşık olarak 750 Milyar USD) düzeyinde sabit bırakıldı. Gündüz seansında Euro Bölgesi’nde; Almanya Sanayi Üretimi ve Almanya Ticaret Dengesi takip edilecek. İngiltere’de Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi ve Ticaret Dengesi verileri gelecekken, günün en önemli ekonomik dataları ise ABD’de İş İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanacak. Tarım Dışı İstihdam’da 200 Bin kişilik beklenti mevcutken, İşsizlik Oranı’nın yüzde 4.1’den yüzde 4.0’e gerilemesi tahmin ediliyor. Enflasyon görünümü açısından önemsenen Ortalama Saatlik Kazançlar ise volatiliteye neden olabilir. Zira geçtiğimiz ay açıklanan datanın senelik gerçekleşmesinde 2009 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyenin(yüzde 2.9) görülmesi; ABD enflasyonunda bir iyileşme ve buna paralel olarak FED’in daha fazla faiz artırımı yapacağı beklentisini ortaya çıkarmış ve -tahvil piyasası üzerinden- piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olmuştu. Bugün, ekonomik verilerin yanı sıra açıklamalarda bulunacak olan FED/FOMC üyelerinin söylemleri de dikkatle takip edilmeli.
Dün Almanya Fabrika Siparişleri tahminlerden kötü gerçekleşirken, Avrupa Merkez Bankası kararları takip edildi. Açıklanan kararlarda; beklenildiği gibi faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 30 Milyar Euro olan tahvil alımlarının gerekli olduğunda devam ettirebilecekleri belirtildi. Ayrıca, Banka’nın bildirisinden; ‘’Görünüm kötüleşirse niceliksel gevşeme artırılabilir’’ ifadesinin çıkarılması Euro varlıklarının değerlenmesine neden olurken, bildiri sonrası basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Mario Draghi’nin, çıkartılan ifadenin beklentiler ve reaksiyon fonksiyonunda değişikliğe işaret etmediğini ve enflasyon konusunda da henüz zafer ilan edemediklerini söylemesiyle birlikte Euro varlıklarının kısa sürede almış olduğu kazançları geri verdiği görüldü. ABD tarafında ise dün gece saatlerinde Başkan Donald Trump, çelik ve alüminyuma ek vergi getiren kararnameyi imzalarken, uygulamanın 15 gün içerisinde başlayacağını belirtti. Bugün; ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri parite tarafında sert fiyat hareketliliğine neden olabileceğinden takip edilmesinde fayda görüyoruz. Ayrıca yine gümrük vergilerine ilişkin yaşanacak gelişmeler ve FED yetkililerinden gelecek açıklamalar da önemli olabilir. Euro Bölgesi’nde ise Almanya’dan Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi verileri takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda son 4 aylık süreçte oluşan yukarı yönlü kanal ana figür olarak takip edilmekte. İlaveten son bir hafta içerisinde oluşan yükseliş trendinin ihlal edildiğini görmekteyiz. Şuan 1.2305 desteği üzerinde fiyatlanan paritede bu seviyenin kırılma halinde 1.2275, 1.2245 ve 1.2215 destekleri takibe alınabilir. 1.2305 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise 1.2335, 1.2360 ve 1.2395 direnç bölgeleri ilk etapta izlenebilir.
Dün akşam ABD’nin başkenti Washington’da iki ülke(ABD-Türkiye) yetkilileri arasında yapılan Ortak Teknik Komite Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan ABD Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: görüşmelerin yarın(bugün) da devam edeceğini ve görüşmeler sonunda yazılı bir açıklama yapılacağını söyledi. Bugün bu konuya dair gelişmeler fiyatlamalar açısından yine gündemde olacak. Yurt içi tarafta bugün önemli bir veri akışı takip edilmeyecekken, ABD’de ise oldukça kritik olan; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı dataları izlenecek. Geçtiğimiz ay Ortalama Saatlik Kazançlar verisi sonrası piyasada yaşanan volatilite düşünüldüğü zaman bu ayki verinin de dikkatle takip edilmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca, dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan yeni gümrük tariflerine ilişkin bugün gelebilecek açıklamalar da tali gündem olarak takibimizde olacak. Ekonomik veri ve diğer haber akışlarının yanı sıra kur için bugün teknik fiyatlamalar da etkili olabilir. Bu kapsamda teknik olarak baktığımızda; düşen kanalın kırılması sonrası 2,5 aydır süregelen dikdörtgen formasyon ana figür olarak takip edilmekte. Şuan için ilk takip ettiğimiz direnç noktası 3.8270 seviyesinde bulunmakta. Buranın geçilmesi halinde 3.8330, 3.8385, 3.8440 ve 3.8490 gibi diğer dirençler izlenebilir. Özellikle 3.8490 üzerinde kalıcılıkta yeni bir yükselen kanalın oluşumu ile TL için negatiflik söz konusu olabilir. Diğer yandan 3.8270 seviyesinin geçilememesi halinde görülebilecek geri çekilmelerde ise 3.8210, 3.8180, 3.8140 ve 3.8090 desteklerini ilk etapta takip edebiliriz.
ABD Başkanı Donald Trump dün gece saatlerinde, alüminyum ve çelik ithalatına ek vergi getiren kararnameyi imzalarken 15 gün içerisinde düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump ayrıca, yapılacak bu uygulamanın ABD işçilerini koruyacağını vurgularken her bir ülke için yeniden yapılandırılması konusunda fikirlere açık olduğunu belirtti. Trump’ın yapmış olduğu bu düzenleme sonrası gözler, özellikle Çin ve Avrupa’dan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İngiltere tarafında ise Brexit konusu, son günlerde gelen açıklamalarla birlikte gündemdeki yerini korurken dün açıklanan RICS Konut Fiyat Dengesi beklentilerden kötü gerçekleşti. Bugün ise İngiltere’de NIESR (Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü) tarafından gelecek büyüme tahmininin yanı sıra Ticaret Dengesi, Sanayi ve İmalat Üretimi dataları takip edilecek. ABD tarafında ise günlerdir beklenen Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri parite tarafında volatil hareketlere neden olabileceğinden dikkatle takip edilmesinde fayda görüyoruz. Ayrıca FED yetkililerinden gelecek açıklamalarda önemli olabilir. Teknik olarak baktığımızda 25 Ocak’tan başlayan düşen kanalın içerisinde oluşan yukarı yönlü trendin de kırıldığını görmekteyiz. Şu an itibariyle 1.3790 seviyesine yakın fiyatlanan paritede bu seviye altında kalıcılıklarda izleyeceğimiz ilk destekler 1.3765, 1.3730 ve 1.3690 seviyelerinde bulunmakta. 1.3790 üzerinde tutunmanın sağlanması halinde görülebilecek Pound lehine hareketlerde ise sırasıyla 1.3810, 1.3850 ve 1.3875 dirençleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Salı gününden bu yana kayıplarını sürdüren siyah altın için dün veri akışında önemli bir gelişme bulunmamaktaydı. Çin’den gelen haber akışında ise Şubat ayında ülkenin ithalatının 8 Milyon 450 Bin varile gerilediği bildirildi. Hatırlanacağı gibi Ocak ayında bu rakam 9 Milyon 610 Bin varil düzeyindeydi. Öte yandan IHS Markit CeraWeek 2018 Enerji Konferansı’nda konuşan Suudi Arabistan enerji şirketi Aramco’nun Başkanı ve CEO’su Amin Nasser, petrol sektörünün 25 yılda 20 trilyon dolara ihtiyacı olduğunu söyleyerek yatırımların gün geçtikçe çoğalacağını da sözlerine ekledi. Diğer bir konuşmacı olan ABD Enerji Bakanı Rick Perry ise ABD’nin son 10 yılda hızla artan kaya petrolü üretimine işaret ederek teknolojik gelişmelerin ve inovasyonların sayesinde şu anda ABD’de enerji devriminin yaşandığını dile getirdi. Bu arada Suudi Arabistan’lı yetkililerin İngiltere’de devam eden müzakerelerinde Aramco’nun Londra Borsası’nda halka arzının konuşulacağı da söylenmekte. Veri olarak bugün akşam saatlerinde Baker Hughes sondaj kuyu sayıları açıklanacak. Teknik anlamda ise; ABD petrol üretimindeki sürekli hale gelen artış fiyatları baskılamaya devam ederken 100 günlük hareketli ortalamaya da denk gelen 2017 Haziran ayından başlayan yükselen kanalın alt bandı takip edilmekte. Buranın kırılması yeni trend oluşumlarına neden olabilir. Kanal içi kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise ilk etapta 64.25, 64.60 ve 65.00 dirençlerini izleyebiliriz.
ONS ALTIN
Değerli Metal dün, Avrupa Merkez Bankası kararları ve Başkan Draghi’nin açıklamaları sonrası Dolar Endeksi’nde görülen güçlenme ile günü satıcılı kapattı. Dolar endeksi şuan için 90.00 seviyesi üzerinde kalıcılık ararken, bunun gerçekleşmesi halinde 90.35- 90.60 bandı kritik olacaktır. ABD 10 yıllıklarına baktığımızda ise 2.85-2.90 bandı arasında yatay seyrin devam ettiği görülmekte. Dün veri akışında ABD haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuru sayısı önceki haftaya göre 21 Bin kişi artış gösterdi ve 220 Bin olan beklentilere karşı 231 Bin olarak gerçekleşti. Haber akışında ise dün akşam ABD Başkanı Donald Trump’ın Çelik ve Alüminyum konusundaki ek gümrük vergilerini imzalaması önemliydi. Son tasarıda Kanada ve Meksika’ya uygulanan muafiyet piyasalarca şimdilik olumlu karşılandı. Ancak, bugün Çin ve Euro Bölgesi başta olmak üzere önemli ekonomilerden gelebilecek açıklamalar dikkatle takip edilmeli. Diğer yandan saat 16:30’da; ABD’de İş İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri de fiyatlamalar açısından muhakkak takip edilmeli. Zira, geçtiğimiz ay Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin senelik bazda yüksek gelmesi ile piyasada yaşanan çalkantı halen zihinlerdeki yerini koruyor. Teknik olarak bakacak olursak; şuan için 1316 desteğinin test edildiği görülmekte. Buranın da kırılması halinde sırasıyla 1313, 1309 ve 1305 destekleri takip edilebilir. 1316 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda izlenebilecek direnç noktalarımız ise 1320, 1322 ve 1326 seviyelerinde bulunmakta.
