Jerome Powell ve Donald Trump’ın Açıklamaları Takip Edilecek!
Dün yurt içi tarafta Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poor’s ‘un bazı önemli Türk bankalarının kredi notlarını düşürdüğü haberi ile kur tarafında yukarı yönlü hareketler ile Avrupa seansına başlanırken, TCMB tarafından piyasaya kısmi müdahale yapıldığı görüldü. Banka’dan yapılan açıklamada: “Rezerv Opsiyonu Mekanizması(ROM) kapsamında döviz imkân üst sınırı yüzde 55’den yüzde 45’e düşürülürken, bu işlem ile yaklaşık 6.4 Milyar TL likidite piyasadan çekilerek 2.2 Milyar USD tutarında döviz bankalarının kullanımına geçecektir” denildi. Gelen bu hamle sonrasında ise etkiler sınırlı oldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: TL’deki değer kaybının nedeninin; önemli ölçüde dış siyasi gelişmeler ile alâkalı olduğunu belirtirken, maliye politikasına ilişkin kaygıların ise yersiz olduğunu ileri sürdü. Küresel sistematik risk unsuru olarak bir süredir gündemin üst sıralarında yer alan İran Nükleer Anlaşması hakkında, İran Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: Nükleer anlaşmadan çıkan ilk ülke olmayacağız, ancak anlaşma İran’ın çıkarlarını sağlamadığı takdirde gerekli tedbirleri alacağız dedi. Fransa Dış İşleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise: Anlaşmayı korumakta kararlı olduklarını belirtirken, bu anlaşmanın nükleer silahların yayılmasına karşı önlemleri aldığını ve İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemenin doğru yolunun bu olduğunu vurguladı. Son olarak dün akşam saatlerinde twitter üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise: bu konudaki açıklamasını bugün TSİ 21:00’de yapacağını beyan etti. Ticaret savaşları konusunda ise Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang: “Ticaret fazlası sorunu yapısal, ABD makul yaklaşmalı” derken, Çin Ticaret Bakanlığı’ndan da: “ABD’nin korumacılığı, tek yanlı davranışları, global ticaret çatışmalarında yol açabilir” denildi. Beyaz Saray ise bu konuda da son kararı Başkan Trump’ın vereceğini belirtti. Bu konuya dair son gelen haberler ise Çin Başkan Yardımcısı Liu He’nin önümüzdeki hafta Washington’a gideceği yönünde. Euro Bölgesi’nde bir süredir siyasi risk unsuru olarak İtalya koalisyon görüşmelerinin durumu da takip edilmekte. Hatırlanacağı gibi ülkenin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bu hafta için yeniden müzakerelerin başlamasından yana tavır takınmış, “Beş Yıldız Hareketi” nin lideri Luigi Di Maio ise Haziran ayında seçimlerin yenilenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Di Maio dün yaptığı açıklamalarda: Herhangi bir teknokrat hükümetine oy vermeyi düşünmediklerini ve siyasi bir hükümet oluşturulamazsa tek alternatifin erken seçim olduğunu bir kez daha söyledi. Bugün ekonomik veri olarak gece saatlerinde Çin Ticaret Dengesi takip edildi ve öngörülerin üzerinde; 28 Milyar 780 Milyon Dolar’lık ticaret fazlası verildi. Japonya’da açıklanan Hane Halkı Harcamaları ise aylık ve yıllık bazda tahminlerin altındaydı. Günün devamında Euro Bölgesi’nde; Almanya Sanayi Üretimi ve Almanya Ticaret Dengesi takip edilecek. İngiltere’de; Halifax Konut Fiyat Endeksi izlenecekken, Yurt içi tarafta; Hazine Nakit Dengesi, ABD’de ise; Yeni İş Olanakları(JOLTS) datası açıklanacak. Yine, piyasa için; küresel konulara dair haber akışları ve FED Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı konuşma da kritik olacak.
Avrupa tarafından kötü gelen veriler Euro varlıklarını baskılamaya devam ediyor. Son olarak Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri piyasada beklenen rakamların bir hayli altında kaldı. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası tarafından ticaret savaşlarına ilişkin açıklama yapılırken ABD tarifelerinin, global ekonomik toparlanmayı raydan çıkarabileceği belirtildi. İtalya koalisyon görüşmelerinde ise siyasi olarak hala daha önemli bir adım atılmazken “Beş Yıldız Hareketi’nin’’ lideri Luigi Di Maio, tekrardan erken seçim çağrısında bulundu. ABD tarafında ise Başkan Donald Trump eksenli gelişmeler izlenirken dün Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic’in enflasyona dair söylemleri takip edildi. Bugünkü ekonomik takvime baktığımızda Almanya’dan; Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi, ABD’den ise; İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı takip edilecek. Ayrıca gün içerisinde konuşması beklenen FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da önemli olabilir. Pariteye teknik olarak baktığımızda; yaklaşık 3 haftadır takip ettiğimiz düşen kanal hareketinin devam ettiği görülmekte. Şuan için 1.1910 desteğinin hemen üzerinde fiyatlanan paritede, bu seviyenin de kırılması halinde sırasıyla 1.1890, 1.1870 ve 1.1840 destek noktaları takibe alınabilir. 1.1910 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise izlenebilecek dirençlerimiz 1.1950, 1.1985 ve 1.2000 seviyelerinde bulunmakta.
Yurt içi tarafta erken seçim kararı alınması sonrası bir yandan siyasi gelişmeler takip edilirken, kurlarda ve tahvil faizlerinde son zamanlarda oluşan yukarı yönlü hareketlilik nedeniyle dün TCMB’den bir hamle geldiği görüldü. Rezerv Opsiyon Mekanizması(ROM) kapsamında döviz imkân üst sınırı yüzde 55’den yüzde 45’e çekilirken, 2.2 Milyar ABD Doları tutarındaki döviz piyasaya sürülmüş oldu. Karar sonrası kısa süreli TL lehine işlemler görülse de sistematik risklerin devamlılığı bu hamlenin etkilerini bertaraf etti. Bu da TCMB’nin hamlesinin tek başına yeterli olmadığını gösterir nitelikteydi. Genel anlamda yurt içi taraftaki ekonomik, jeopolitik ve siyasi risk unsurları fiyatlamalar açısından takip edilirken, CDS primi ve tahvil faizlerinin durumu da izleniyor. ABD tarafında ise son gelen iş istatistikleri sonrası FOMC yetkililerinin açıklamaları takip edilmekte. Bugün de FED Başkanı Jerome Powell’ın konuşması önemli olabilir. Teknik olarak kur tarafına baktığımızda ise; şuan 4.2800 seviyesine yakın fiyatlandığı görülmekte. TL lehine işlemlerde 4.2650, 4.2585, 4.2500, 4.2450, 4.2200, 4.2115 ve 4.2015 destek bölgeleri sırasıyla takip edilebilir. Ancak, fiyatlamalar; haber akışları ve ekonomik gerçekleşmeler kaynaklı olduğu için bu seviyelerde artık yukarı tarafta direnç söylemek gereksiz olacaktır. Yine de yukarı yönlü hareketlerde formasyon ve ya kanal üst bandlarına denk gelen bölgeler göz ucuyla izlenmeli.
ABD’de tarafında geçtiğimiz hafta Cuma günü karmaşık gelen İstihdam verileri sonrası FED yetkililerinden gelen açıklamalar takip edilirken, son olarak Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic; enflasyonun yüzde 2 etrafında hareket ettiğini ve hedefin aşılması durumunda herhangi bir sorunun oluşmayacağını belirtti. Öte yandan gözler bugün FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmaya ve akşam saat 21:00 sularında Başkan Donald Trump’ın İran nükleer anlaşması ile ilgili vereceği karara odaklanmış durumda. Ayrıca Trump’ın, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinde vereceği kararda piyasa tarafında merakla beklenmekte. İngiltere tarafında ise yaşanan kabine değişiklikleri, hükümete yönelik eleştiriler ve gelen kötü veriler, son zamanlarda Sterlin varlıkları üzerinde etkili olurken; gözler bu hafta içerisinde İngiltere Merkez Bankası(BOE) Mali Politika Komitesi(MPC)’nin gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda. Bugünkü ekonomik takvimde ise, İngiltere’den; Halifax Konut Fiyat Endeksi, ABD’den; İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı verileri izlenecek. Teknik olarak bakacak olursak Ocak ayında test edilen 1.3480 desteğine kadar geri çekilme sonrası şuan için 1.3535 seviyesi üzerinde tutunma çabası göze çarpmakta. Bunun sağlanması halinde görülebilecek alım ağırlıklı işlemelerde sırasıyla 1.3585, 1.3615 ve 1.3660 dirençleri takip edilebilir. Diğer yandan 1.3535 seviyesi altına görülebilecek geri çekilmelerde ise 1.3520, 1.3500 ve 1.3480 destek noktaları tekrardan izlenebilir.
BRENT PETROL
Yaşanan jeopolitik riskler ve OPEC önderliğindeki arz kısıntıları sebebiyle bir süredir artışta olan Brent Petrol, son üç buçuk yılın zirve noktasından geri çekilme yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın akşam saatlerinde attığı tweet sebebi yatırımcılar şu anlık Brent için beklemeye çekilmiş gibi gözükmekte. Tweet içeriği ise bu gün (TSİ) 21:00 itibariyle Tahran nükleer programı hakkında nihai kararın verileceğiydi. Yürürlükteki anlaşmanın iptal edilmesi durumunda petrol piyasası üzerindeki sıkılaşmanın ilerleyen süreçte 1 Milyon varil’in üzerine çıkabileceği tahmin edilmekte. Yine, son zamanlarda Yemen ve Suudi Arabistan arasında yeniden gerilen ipler ve önümüzdeki hafta İsrail’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınacak olması da Ortadoğu için belirsizliklere neden olmakta. Geçen hafta önemli bir oranda fazlalık veren ham petrol stokları, ABD üretimi ve artan sondaj kuleleri sayıları bu jeopolitik risklerden ötürü piyasa tarafından keskin bir şekilde fiyatlanmamıştı. Bu akşamdan itibaren yine ekonomik verileri takip edeceğiz. Özellikle, İran konusunun nihayete ermesi halinde en azından bu haftanın ekonomik verilerinin fiyatlamalarını görebiliriz. Bu kapsamda seans kapanışı öncesi açıklanacak olan Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları verisini de takip etmek faydalı olabilir. Teknik olarak baktığımızda ise; günü satıcılı açan emtia için 75.35 seviyesinin altında kalıcılıkta 75.00, 74.75 ve 74.30 destek noktaları sırasıyla izlenebilir. 75.35 üzeri kalıcılıkta yeniden görülebilecek alım ağırlıklı işlemlerde ise takip edilebilecek ilk dirençlerimiz 75.75, 76.00 ve 76.30 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
Bilindiği üzere bir süredir gündemimizde yer alan ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşma gerginliği, giderek artan sert bir uslupla piyasaları alevlendirmekte. Bölge liderlerinden gelen yeni açıklamalara karşın, dün akşam saatlerine Twitter’dan paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran ve P5+1 ülkeler arasında imzalanan nükleer anlaşmanın kararını bugün (TSİ) 21:00’da açıklayacağını duyurdu. ABD ve İsrail dışındaki ülkelerden anlaşmadan çekinilmemesi baskısı yapılırken, alınacak karar sonrası İran tarafının ve Fransa, Almanya, İngiltere gibi Dünya siyasi yönetiminde söz sahibi olan ülkelerin yapacakları açıklamalar kritik olacak. Ticari savaşlar cephesinde ise geçen hafta Başkan Trump tarafından Çin’e yollanan yedi kişilik ABD heyeti, konuları tekrardan tartışmaya açma konusunda uzlaşıya varmış ama anlaşma sağlayamadan ülkelerine dönmüştü. Bu konuda da taraflardan, önemli ülkelerden ve kurumlardan açıklamalar takip edilirken, Çin Başkan Yardımcısı Liu He’nin ilerleyen günlerde ABD’ye yapacağı ziyaret kritik olacak. Tüm bu gelişmelerin haricinde bugün Zürich’de konuşma yapacak olan FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve tahvil piyasası başta olmak üzere alternatif piyasa fiyatlamaları da izlenmeli. Teknik olarak baktığımızda ise şuan için 1313 seviyesi altında kısmen satıcılı bir seyirle başlangıç görmekteyiz. İlk destek noktamız olan 1309’un da kırılması halinde 1305 ve 1302 destekleri tekrardan takip edilebilir. Özellikle cari yıl içerisinde altında kapanış görmediğimiz 1302 seviyesi önemli olup, buranın kırılması satış baskısını derinleştirebilir. Diğer taraftan bugün için 1313 seviyesi üzerinde alım ağırlıklı işlemler görülmesi halinde ise izlenebilecek direnç noktaları 1316, 1320, 1322 ve 1326 seviyelerinde bulunmakta.
