Zayıf TDİ Sonrası, Küresel Haber Akışları Ön Planda!
Geçtiğimiz Cuma günü ABD’den oldukça önem arz eden; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri izlendi. Tarım Dışı İstihdam 164 Bin ile beklenti altında kalırken, geçtiğimiz ayın datasının yukarı yönlü revize edildiği görüldü. Ortalama Saatlik Kazançlar verisi de yüzde 0.1 oranında artışla tahmin düzeyinin altında kalırken, bu datanın Mart gerçekleşmesi aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik Oranı ise yüzde 3.9 ile 2000 yılı Aralık ayındaki seviyesini test etti. Datalar sonrası açıklamalarda bulunan FOMC yetkilileri kademeli faiz artışlarının devam edeceğine vurgu yaptılar. Ticaret Savaşları, Kuzey Kore meselesi ve İran Nükleer Anlaşması piyasalarda bir süredir takip edilirken, konulara dair gelişmeler bugün de önemli olacak. Hatırlanacağı gibi Çin’e giden ABD Heyeti’nin yaptığı görüşmeler sonrası yapılan açıklamalar bazı konularda anlaşma sağlandığı yönündeydi. İran konusunda hafta sonunda İran’lı yetkililerden yine sert mesajlar takip edildi. Kuzey Kore meselesinde ise ABD Başkanı Donald Trump: Kim Jong-Un ile yapılacak zirve için tarih ve lokasyonun hazır olduğunu açıklaması Cuma günü kısa süreli heyecana neden olmuştu. Diğer yandan bir süredir ekonomik verilerin çok kötü geldiği Euro Bölgesi’nde risk unsuru olarak İtalya koalisyon görüşmelerinin durumu da takip edilmekte. Hatırlanacağı gibi ülkenin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bugün için yeniden müzakerelerin başlamasından yana tavır takınırken, popülist söylemleri ile tanınan ve Mart ayındaki seçimlere ittifak yapmadan tek başına girerek en yüksek oyu alan parti olan “Beş Yıldız Hareketi” nin lideri Luigi Di Maio’nun geçtiğimiz Cuma günü, Haziran ayında seçimlerin yenilenmesi yönünde bir kez daha çağrıda bulunması kritikti. Yurt içi tarafta ise Cuma günü CDS, tahvil faizleri ve kurlarda yaşanan extrem artışlar sonrası bugün yine; siyasi, ekonomik ve jeopolitik risk unsurlarını takip edeceğiz. Euro Bölgesi’nde ekonomik veri olarak Almanya’da Fabrika Siparişleri verisi izlenecekken, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet’in konuşması da takip edilecek. ABD’de FOMC üyesi Raphael Bostic, Chicago FED Başkanı Charles Evans ve Dallas FED Başkanı Robert Kaplan’ın konuşmaları ise önemli olabilir.
Avrupa’dan gelen kötü veriler ve Merkez Bankası yetkililerinden, parasal genişlemenin devam edebileceğine yönelik açıklamalar, Euro varlıkları üzerinde etkisini hissettiriyor. Son olarak Cuma günü açıklanan Perakende Satışları aylık ve yıllık baz da beklentileri karşılayamadı. Ayrıca Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelen Hizmet PMI’ları da öngörülerin altında gerçekleşti. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vitor Constancio’nun; para politikasının güçlü maliye politikasına ihtiyacı olduğuna yönelik söylemleri önemli oldu. ABD tarafında ise geçtiğimiz hafta kapanışında önemli veriler takip edildi. Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar piyasada beklenen rakamların altında kalırken İşsizlik Oranı öngörülerden daha iyi açıklandı. Bugünkü ekonomik takvimde ise Almanya’dan Fabrika Siparişleri takip edilecek. ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, FED yetkililerinden gelecek açıklamalar ve haber akışları izlenecek. Pariteye teknik olarak baktığımızda; yaklaşık 3 haftadır takip ettiğimiz düşen kanal hareketinin devam ettiği görülmekte. Bu kapsamda şuan için takip ettiğimiz ilk kritik destek seviyesi olan 1.1950 ‘nin altında kalıcılık halinde 1.1910 ve 1.1890 destek bölgeleri de takibe alınabilir. Diğer yandan 1.1950 üzerinde kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise izlenebilecek direnç noktaları ise 1.1985, 1.2000 ve 1.2030 seviyelerinde bulunmakta.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD’de İş İstatistikleri Bürosu tarafından küresel öneme sahip veriler açıklandı. Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar beklentilerin altında kalırken; Tarım Dışı İstihdam Değişikliği’nin Mart datasının yukarı yönlü, Ortalama Saatlik Kazançlar’ın Mart datasının ise aşağı yönlü revize edildiği görüldü. İşsizlik Oranının ise 2000 yılı Aralık ayındaki seviyesine gerilemesi dikkat çekti. Yurt içi tarafta TCMB’den yapılan açıklamada: enflasyon artışları için enerji ve temel mal grupları adres gösterilirken, enerji fiyatlarının olumsuz etkisinin kısa vadede devam edebileceğinin vurgulanması dikkat çekti. Seçim takvimi ilerledikçe siyasi tansiyon yükselirken, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası ekonomik gelişmeler de takip ediliyor. Spekülasyonlara neden olan konulardan bir tanesi de son zamanlarda Arjantin ekonomisinde görülen bozulmalar sonrasında yeni bir gelişen ülkeler borç krizinin patlayabileceği yönündeydi. Yine fiyatlamalar üzerinde Türkiye’ye yönelik AB ve ABD’nin olası yaptırımlarına yönelik iddialar da etkiliydi. Bugün yurt içi taraftan ve ABD’den önemli bir ekonomik veri açıklanmayacakken; ABD’de FOMC üyesi Bostic’in yapacağı konuşma, Türkiye’de ise haber akışları dikkatle izlenecek. Teknik olarak kur tarafına baktığımızda ise; şuan 4.24 seviyesine yakın fiyatlandığı görülmekte. TL lehine işlemlerde 4.2200, 4.2115, 4.2015 ve 4.1850 destek bölgeleri ilk etapta takip edilebilir. Ancak, fiyatlamalar; haber akışları ve ekonomik gerçekleşmeler kaynaklı olduğu için bu seviyelerde artık direnç söylemek gereksiz olacaktır. Yine de yukarı yönlü hareketlerde formasyon ve ya kanal üst bandlarına denk gelen bölgeler göz ucuyla izlenmeli.
Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalması dikkat çekti. İşsizlik Oranı ise tahminlerden daha iyi gerçekleşti. Öte yandan New York FED Başkanı William Dudley; enflasyon seviyesinin yüzde 2’nin biraz üzerinde seyretmesinin sorun yaratmayacağını söylerken, enflasyonda önemli bir ilerleme kaydettiklerini ancak şuan için zafer ilan etmenin doğru olmadığını savundu. ABD tarafında ayrıca Çin ile yapılan ticari görüşmeler devam ederken şuan için tam anlamıyla somut bir adım atılmadı. Bugün veya önümüzdeki günlerde bu konuya dair gelebilecek açıklamalar önemli olabilir. İngiltere tarafında gerek kabine değişiklikleri, gerek Theresa May hükümetine yönelik eleştiriler, gerekse son zamanlarda gelen kötü veriler Sterlin varlıkları üzerinde baskı yaratırken; gözler bu hafta içerisinde yapılacak olan İngiltere Merkez Bankası toplantısına çevrilmiş durumda. Bugünkü ekonomik takvimde ise iki ülkeden de önemli bir veri akışı bulunmazkeni, FED yetkililerinden gelecek açıklamalar önem arz edebilir. Teknik olarak bakacak olursak Ocak ayında test edilen 1.3480 desteğine kadar geri çekilme sonrası şuan için 1.3535 seviyesi üzerinde tutunma çabası göze çarpmakta. Bunun sağlanması halinde görülebilecek alım ağırlıklı işlemelerde sırasıyla 1.3585, 1.3615 ve 1.3660 dirençleri takip edilebilir. Diğer yandan 1.3535 seviyesi altına görülebilecek geri çekilmelerde ise 1.3520, 1.3500 ve 1.3480 destek noktaları tekrardan izlenebilir.
BRENT PETROL
Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Brent petrol, bu haftayı da alıcılı bir görünümde açtı. Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan Baker Hughes Sondaj Kuyusu sayısı 825’ten 834e yükselirken, emtia üzerindeki fiyatlamaya etkisi olmadı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta stok ve üretim verilerinde de artışlar görülmüştü. Ancak, genel anlamda fiyatlamalar üzerinde OPEC önderliğindeki arz kısıntısı anlaşmasının önümüzdeki seneye uzatılma ihtimali ve İran Nükleer Anlaşmasının iptal olabileceği senaryoları etkili olmakta. Özellikle, OPEC’in üçüncü büyük üreticisi olan İran’a yönelik yaptırımların yeniden görüşülecek olması, hafta içinde siyah altında volatil hareketlere sebep olabilir. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hafta sonunda yaptığı açıklamalarda ABD’nin anlaşmayı bozması halinde tarihi bir pişmanlık yaşayacağını ve ülkelerinin ihtiyacı olduğu kadar füze üreteceklerini yineledi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ise: “Savaşa neden olsa bile İran’ın saldırganlığını durdurmaya kararlayız” yönünde açıklamalarda bulunması, Ortadoğu’da işlerin kısa bir zaman içerisinde değişmesine sebebiyet verebilir. Gün içi önemli veri akışı olmamakla birlikte, bugün yine haber akışlarını takipte olacağız. Emtiaya teknik olarak baktığımızda; en son 3,5 yıl önce görülen seviyelerin bir kez daha test edilmesi göze çarpmakta. Şuan için 75.50 seviyesi üzerinde fiyatlanan emtiada, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 75.80, 76.20 ve 76.70 dirençleri takip edilebilir. Bugün görülebilecek geri çekilmelerde ise izlenebilecek destek noktaları 75.00, 74.75 ve 74.30 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
Değerli Metal’de küresel ekonomideki gelişmeler, İran ve P5+1 ülkeler arasındaki nükleer anlaşma krizi, ABD ve Çin arasındaki ticari savaşlar, ABD tahvil getirileri takip ediliyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gelen Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri beklentilerin altında kalmış, İşsizlik Oranı ise tahminlerden daha iyi gerçekleşme göstermişti. Veriler sonrası açıklamalarını takip ettiğimiz FOMC yetkilileri ise kademeli faiz artışlarının devamına işaret etmişti. Çin’e ziyarette bulunan ABD heyeti henüz bir sonuca ulaşamazken, İran nükleer anlaşması konusunda ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den gelen açıklamalar oldukça sertti. ABD’nin “tarihi bir pişmanlık” yaşayacağı uyarısında bulunan Ruhani, sonuç ne olursa olsun hazırlıklı olduklarını, savunma silahları konusunda kimseyle müzakere etmeyeceklerini ve tersi bir durumda nükleer füze üretimlerini arttıracaklarını açıklayarak açık bir tehditte bulundu. Bugün gelecek verilere baktığımızda ise sakin bir gün bizi beklemekte. Ancak; ticaret savaşları, İran müzakereleri ve FOMC üyelerinden Raphael Bostic’in konuşmaları hareketliliğe neden olabilir. Emtiaya teknik olarak baktığımızda ise; kararsız bir seyirle güne başlanıldığını görmekteyiz. Yukarı yönlü ataklarda takip edilebilecek dirençler 1316, 1320, 1322 ve 1326 seviyelerinde bulunmakta. 1316 altında kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise ilk olarak 1313, 1309, 1305 ve 1302 destek noktaları izlenebilir.
