ADP Tarım Dışı İstihdam Raporu Bekleniyor
Bugün piyasalarda en önemli veri olarak ABD’den ADP Ulusal Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklanacak. Devlet verilerinden iki gün önce açıklanan veri, tarım dışındaki özel sektörlerdeki istihdam değişimlerini göstermekte ve çoğu zaman da Cuma günkü verinin öncü datası gibi algılanmaktadır. Harvey ve Irma gibi büyük kasırgaların istihdam üzerinde olumsuz etkileri olacağı son FOMC toplantılarında da deklare edilmişti. Bu sebeptendir ki geçtiğimiz ay 237 bin gibi güçlü bir sonuç gördüğümüz veride, bu ay ki(Eylül) beklenti ise 125 bin kişinin istihdam edildiğinin açıklanması yönünde. Bugün ADP istihdam raporunun yanı sıra hizmet sektörü PMI’ları da takip edilecek. Almanya ve Euro bölgesi hizmet PMI’larının her ikisinde de 55.6’lık beklenti mevcutken, İngiltere hizmet PMI’ında 53.2’lik beklenti hakim. ISM tarafından açıklanan ABD hizmet PMI’ının ise geçtiğimiz ayki 55.3’lük gerçekleşmenin üzerinde 55.5 olarak açıklanması beklenmekte. Bugün ayrıyeten Euro bölgesinin perakende satış verileri de takip edilecek. Senelik bazda verinin geçtiğimiz ayki yüzde 2.6 düzeyinde açıklanması beklenirken, aylık bazda beklenti ise yüzde 0.3’lük artış yönünde. Ayrıca bugün FED Başkanı Janet Yellen ve ECB Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları da dikkatle takip edilecek.
Çekirdek TÜFE Son 13,5 Yılın Zirvesine Çıktı
Dün Türkiye’de Eylül ayı enflasyon verileri takip edildi. Manşet olarak adlandırılan Tüketici Fiyat Endeksi tarafında aylık bazda yüzde 0.76’lık yükseliş beklenirken, yüzde 0.65’lik gerçekleşme görüldü. Senelik enflasyon ise yüzde 11.20 seviyesinde gelirken, “enerji, gıda, içecek, tütün ve altın” ürünleri dahil edilmeksizin hesaplanan çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde 0.88 oranında artış gösterirdi. Senelik bazda ise yüzde 10.98 ile son 13.5 yılın zirvesine çıktı. Üretici Fiyat Endeksi verilerinde de aylık bazda yüzde 0.24, yıllık bazda 16.28 düzeyinde geçekleşme görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti grubunda ekonomi politikalarına dair açıklamalarını da takip ettik. Erdoğan, önümüzdeki yılların programlarının mali disipline dikkat edilerek uygulanacağını belirtirken, öncelikli hedeflerinizin istihdamı artırmak olduğunu ve varlık fonunun da büyüme için destek unsuru olacağına inandığını söyledi. Yüksek faizler olduğu sürece enflasyonla mücadelenin başarılı olamayacağına vurgu yapan Erdoğan, geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program’daki yüzde 5.5’luk büyüme hedefinin de ekonomi politikalarındaki ciddiyeti yansıttığına vurgu yaptı.
Dünü hafif alıcılı geçiren paritede zayıf veri akışından dolayı yüksek hareketlilik gözlemlenmediğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Fed başkanılığı için Trump ile görüşme yaptığı iddia edilen FED üyesi Powell, dün yaptığı konuşmada bu konuyla ilgili yorumda bulunmadı. Bugünkü veri akışının oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Euro Bölgesi’nde Eylül ayı hizmet PMI ve perakende satışlar verileri açıklanırken Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi’nin konuşması takip edilecek. ABD tarafında ise ADP Tarım dışı istihdam değişikliği ile imalat dışı PMI verileri, geçtiğimiz hafta olumlu gelen verilerin devam ettirilmesi açısından önemli olacaktır. Özellikle ADP verisi Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam göstergelerine ışık tutacaktır. Bunun dışında FED Başkanı Janet Yellen ve FED üyesi Bullard’ın konuşması paritede hareketliliğe neden olabilir. Teknik olarak Olası toparlanmaların devamında 1.1775-1.1790-1.1835 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1740 desteği üzerinde tutunan paritenin bu seviyenin altında kalıcılık göstermesi 1.1710-1.1685 desteklerinin test edilmesini beraberinde getirebilir.
USDTRY
Dün kur açısından Türkiye’de enflasyon dataları takip edildi. Aylık bazda TÜFE yüzde 0.65, ÜFE yüzde 0.24 artış gösterirken, senelik bazda ise TÜFE’de yüzde 11.20, ÜFE’de ise yüzde 16.28’lik gerçekleşmeler görüldü. Veriler sonrası uluslararası yatırım kuruluşlarından Goldman Sachs, Ekim ayında Türkiye enflasyon rakamının yüzde 11.5’e çıkmasını beklerken, JP Morgan ise yüzde 11.4’lük tahmin açıkladı. Commerzbank’tan ise TCMB’ye parasal koşulların sıkı tutması gerektiği yönünde uyarı yapıldı. Bugün ABD tarafından tarım dışındaki özel sektörlerdeki istihdam değişimini yansıtan ADP istihdam raporu açıklanacak. Ayrıyeten ise FED Başkanı Janet Yellen ve FED üyesi James Bullard’ın açıklamalarını da takip edeceğiz. Teknik olarak kurda: 3.5870-3.5965 direnç bölgesini önemsediğimizi ve bu bölgenin geçilebilmesi halinde yeni hedefler ortaya çıkabileceğini bir kez daha hatırlatalım. Bu seviyeler öncesi ara dirençlerimiz ise 3.5675 ve 3.5770 seviyelerinde. Güne satıcılı başlanan paritede bu yönde işlemlerin ağır basması halinde takip edebileceğimiz destekler ise 3.5585, 3.5515 ve 3.5485 seviyelerinde.
Avrupa Parlamentosu, AB zirvesi öncesinde Brexit müzakereleriyle ilgili ilerlemeyi görüşmek üzere toplandı. AP’ye hitap eden AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla Avrupa için yeni bir dönem başlayacağını belirterek Theresa May'in Floransa'da yaptığı konuşmasının AB ile ilişkilerin geleceğine ilişkin olumlu tablo çizdiğini belirtti. Ancak halen gelecek hakkında net konuşmanın mümkün olmadığını da söyledi. AB Başmüzakerecisi Michel Barnier ise müzakerelerin ikinci aşamasına geçmek için yeterince ilerleme sağlanamadığını ve müzakerelerinin dördüncü turunda İrlanda sorunu, vatandaşlık hakları ve ayrılık faturası konusunda yeterince ilerleme sağlanamadığını belirtti. Bilindiği gibi AB, iki yıl sürmesi beklenen müzakerelerde ilerleme kaydedilmeden herhangi bir ticaret anlaşması görüşmesine karşı çıkıyor. Gün içinde İngiltere’de hizmet PMI, ABD’de ise ADP Tarım dışı istihdam değişikliği ve imalat dışı PMI verileri açıklanacak. Teknik olarak 1.3250 seviyesinin altında aşağı yönlü hareketlerin devamında 1.3225 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 1.3180 destekleri önemli korumaya devam ediyor. Olası yukarı yönlü ataklarda ise 1.3280 seviyesinin aşılması durumunda 1.3335-1.3360 dirençleri takip edilebilir.
BRENT
Dün Rusya Enerji Bakanı’nın açıklamaları takip edildi. Novak, ana gündem maddelerinin arz kısıntısı, petrol fiyatları ve petrol ihracatının izlenmesi olan ve Rusya’da bu hafta sonu yapılması planlanan enerji forumuna OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının büyük çoğunluğunun katılacağını söyledi. Diğer yandan açıklama yapan OPEC genel sekreteri Mohammed Sanusi Barkindo ise 30 Kasım’da yapılacak konferansa tüm OPEC üyesi ülkelerin katılmasını beklediğini belirtti. Geçtiğimiz hafta 761 bin varillik azalma gösteren API ham petrol stoklarının bu haftaki verisinde ise 4 Milyon 79 bin varillik azalma ile son 6 haftanın en düşük seviyesi görüldü. Bugün EIA (Enerji Bilgi Yönetimi) tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stoklarında da 1 Milyon 846 Bin varillik azalma beklenirken, bir diğer merakla beklenen veri ise ABD Oklahama Petrol Stokları olacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta bu veride 1 Milyon 181 Bin varillik artış görülmüş ABD üretiminin de yeniden günlük 9,5 Milyon varil sınırına dayandığı açıklanmıştı. Teknik olarak emtiada takip ettiğimiz ilk destekler 55.30, 55.05 ve 54.75 seviyelerinde bulunuyor. Son 6 gündür negatif kapanışlar görülen emtiada olası tepki hareketlerinde ise 55.60, 55.95 ve 56.25 dirençleri takip edilebilir.
Değerli metalin dün hafif de olsa yukarı yönlü tepkisini gördük. Yine de Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerginliğinin azalmasıyla risk iştahının artması yatırımcıların altına olan talebi de azaltmış durumda. Dün FED üyesi Powell yaptığı konuşmada FED başkanlığına ilişkin yaptığı Trump görüşmesi ile ilgili yorumda bulunmadı. ABD’de bugün ADP Tarım dışı istihdam değişikliği ile imalat dışı PMI verileri açıklanırken ayrıca FED Başkanı Janet Yellen ve FED üyesi Bullard’ın konuşması sarı metalde hareketliliğe neden olabilir. ABD 10 yıllık tahvillerin yüzde 2.30 üzerinde bulunmaya devam ederken bu durumun ons altının yukarı yönlü hareketlerini baskılamaya devam ettiğini hatırlatalım. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin devamında 1278-1282 bölgesi önemini devam ettiriyor. Bu bölgenin aşılması 1292 hareketini başlatabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1270 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması gerekiyor. Bu senaryoda da 1267-1257 destek noktaları olarak hedeflenebilir.
