Yurtiçinden Enflasyon Verileri Takip Edilecek!
Bugün yurtiçi taraftan Ekim ayı enflasyon verilerini takip edeceğiz. Manşet veride(TÜFE) aylık bazda yüzde 1.87’lik, senelik bazda ise yüzde 11.50’lik beklenti mevcut. Geçtiğimiz ay bu datalar aylık bazda yüzde 0.65, senelik bazda ise 11.20 düzeyinde artış göstermiş, gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek TÜFE’de ise yüzde 10.98 ile son 13,5 yılın zirvesine çıkılmıştı. Hatırlayacak olursak dün TCMB tarafından 2017 yılında dördüncüsü düzenlenen enflasyon raporu kapsamında açıklama yapan Başkan Murat Çetinkaya, bankanın 2017 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 8.7’den yüzde 9.8’e revize edildiğini belirtmişti. Eylül sonunda açıklanan Orta Vadeli Program’da ise bu rakam yüzde 9.5 olarak açıklanmıştı. Bu bağlamda bugün açıklanacak olan manşet rakamlar yıl sonu hedefleri için önemli olacak. Yine geçtiğimiz ayki Eylül datasında aylık bazda yüzde 0.24, senelik bazda ise yüzde 16.28 düzeyinde açıklanan ÜFE rakamları ise ileriye dönük tüketici fiyatlarına yansıması açısından bugün takip edilecek.
FED Başkanı Açıklandı, Tarım Dışı İstihdam Bekleniyor!
Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump tarafından yeni FED Başkan adayının Jerome Powell olarak duyurulmasından sonra bugün ABD’de İş İstatistikleri Bürosu tarafından önemli veriler açıklanacak. Geçtiğimiz ay -33 Bin ile 2010 Ekim ayından bu yana ilk kez istihdam azalması görülen Tarım Dışı İstihdam datasının Ekim gerçekleşmesinde 310 Bin’lik beklenti hakim. Enflasyon görünümüne etkisi nedeniyle önemsenen ve geçtiğimiz ay enerji sektörü çalışanlarına yapılan zamların etkisiyle yüzde 0.5’lik artış göstererek son 20 ayın en iyi gerçekleşmesi görülen ortalama saatlik kazançlar verisindeki bu ayki(Ekim) beklenti ise yüzde 0.2 düzeyinde. Diğer önemli veri olan ve geçtiğimiz ayki Eylül gerçekleşmesinde yüzde 4.2 ile Mart 2001’den bu yana en düşük seviye görülen ABD işsizlik oranının bugün açıklanacak olan Ekim datasında da aynı oranda beklenti var. Bugün açıklanacak resmi tarım dışı istihdam verisinin 2017 yılı(9 aylık) ortalaması 157 Bin 500 düzeyinde olup, son 12 aylık ortalama ise yaklaşık 160 Bin’e denk gelmekte. Hatırlayacak olursak iki gün önce ADP Enstitüsü tarafından açıklanan özel sektör istihdam raporu 200 Bin’lik beklenti üzerinde 235 Bin olarak gelirken, geçtiğimiz ay(Eylül) datasındaki gerçekleşme 135 Bin’den 110 Bin’e revize edilmişti.
Dün Euro Bölgesi'nde açıklanan verilerden imalat PMI'ı 58.6'lık beklenti altında 58.5 olarak açıklanırken, Almanya imalat PMI’nda ise gerçekleşme, 60.5’lik beklenti üzerinde 60.6 oldu. Almanya’da toplam işsizlerin sayısı 11 Binlik azalma ile 2 Milyon 495 Bin kişiye düşerken, işsizlik oranı ise geçtiğimiz ayki yüzde 5.6’lık seviyede kaldı. Bu oran aynı zamanda 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden bu yana en düşük seviyeyi ifade ediyor. İspanya Anayasa Mahkemesi, Belçika’ya giden Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski lideri Carles Puigdemont’un ülkeye dönüp ifade vermemesi halinde, kendisi hakkında Avrupa genelinde yakalama emri çıkarılmasının normal olduğunu duyurdu. Akşam saatlerinde ise Belçika’da bulunan Puigdemont ve 4 eski bakan hakkında tutuklama kararı çıkartıldığı ilan edildi. ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 235 Binlik beklenti altında 229 Bin olarak gelirken, devam eden işsizlik haklarında ise 1 Milyon 884 Bin ile 1973 Aralık verisinden bu yana en iyi gerçekleşme görüldü. Akşam saatlerinde ise ABD yeni vergi reformuyla alakalı teklifler tartışmaya açılırken, ABD Başkanı Trump yeni FED Başkan adayının Jerome Powell olduğunu açıkladı. Bugün Euro bölgesinde fiyatlamalara etki edecek düzeyde önemli veri açıklanmayacakken, haber akışları takip edilecek. ABD tarafından ise tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı gibi önemli veriler ve vergi reformuyla alakalı gelişmeler takip edilecek. Teknik olarak paritede 1.1655 üzeri kalıcılıkta sırasıyla 1.1685, 1.1710 ve 1.1730 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 1.1630, 1.1610 ve 1.1580 desteklerini izleyebiliriz.
Dün yurtiçi taraftan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca açıklanan Ekim ayı dış ticaret verileri takip edildi. Resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, Ekim ayı ihracatı yüzde 8.96’lık artışla 13 Milyar 943 Milyon Dolar, Ekim ayı ithalatı ise yüzde 25.22 oranında yükselişle 21 Milyar 304 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı da 7 Milyar 361 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiş oldu. ABD’de dün açıklanan ekonomik verilerden tarım dışı geçici işgücü maliyeti yüzde 0.5’lik artış ile yüzde 0.6’lık beklenti altında kalırken, 3.çeyrek tarım dışı verimlilik ise yüzde +2.4’lük beklentiye karşın yüzde 3.0 oranında artışla son 7 ayın en iyi gerçekleşmesini gösterdi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 229K ile 235 K’lık beklentiden iyi gelirken, devam eden işsizlik haklarında da hemen hemen son 44 yılın (1973 Aralık’tan bu yana) en iyi gerçekleşmesi görüldü. Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poor’s tarafından Türkiye’nin kredi notu ve görünümü açıklaması olacak. Hali hazırda kurumun(S&P) Türkiye için verdiği not BB(Spekülatif/Yatırım Yapılamaz) düzeyinde olup, not görünümü ise “negatif”! Kararın akşam saatlerinde açıklanması beklenirken, sabah saatlerinde ise Ekim ayı enflasyon(TÜFE ve ÜFE) verilerini takip edeceğiz. ABD tarafından ise tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri izlenecek. Teknik olarak kur tarafında takip ettiğimiz ilk önemli dirençler 3.8140, 3.8270 ve 3.8330 eviyelerinde bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 3.7975, 3.7860 ve 3.7800 destekleri izlenebilir.
İngiltere Merkez Bankası(BOE)'nın dünkü MPC(Mali Politika Komitesi) toplantısından beklendiği gibi 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. 2016 Ağustos ayında yüzde 0.50'den yüzde 0.25'e indirilen politika faizi böylece 14 ay sonra yeniden yüzde 0.50 düzeyine gelmiş oldu. Toplam 9 üyenin oy verdiği komitede faiz kararı oy çokluğuyla (7 artırım, 2 sabit ) alındı. Yine dünkü BOE kararlarında; son 10 aydır 435 Milyar Pound seviyesinde olan senelik toplam parasal genişleme tutarı da beklendiği gibi sabit bırakıldı. Ayrıca kararlar sonrası açıklanan bildiride; Ekim ayında yüzde 3.2 ile tepe yapması beklenen enflasyonun 2020 yılına kadar yüzde 2 hedefine yakın gerilemesi beklenirken, buna karşın “2020 yılı sonuna kadar muhtemelen iki faiz artırımı daha yapılacağı işareti var” denildi. Faiz artırımına karşın detayları oldukça “güvercin” olan MPC kararları sonrası Pound’ta sert düşüş gözlemlendi. Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen FED Başkan adayını açıkladı. Bir süredir ismi ön planda tutulan Jerome Powell, FED’in müstakbel başkanı olarak deklare edilirken, top senatoya atılmış oldu. Yeni vergi reformuyla ilgili tekliflerin de görüşülmeye başlandığı ABD’de dün açıklanan ekonomik verileri ise genel anlamda olumluydu. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 229 Bin kişi ile beklenti seviyesinden daha iyi gelirken, devam eden işsizlik haklarında ise 1973 sonundan bu yana en iyi gerçekleşmeye şahit olduk. Bugün için İngiltere tarafında 53.3’lük beklentinin olduğu Hizmet PMI(Satın Alma Müdürleri Endeksi) verisi takip edilecek. Ayrıca Brexit sorununa dair gelebilecek açıklamalar da tali gündem olarak izleniyor. ABD tarafından ise oldukça önemli olan ve 310 Bin kişinin istihdam edildiğinin açıklanması beklenen Tarım Dışı İstihdam verisi, yüzde 4.2 gelmesi beklenen işsizlik oranı ve geçtiğimiz ayki yüzde 0.5’lik datanın altında kalması düşünülen(yüzde 0.2) ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Dünkü sert düşüş sonrası tepki hareketleri gördüğümüz paritede teknik olarak takip ettiğimiz ilk dirençler 1.3100, 1.3135 ve 1.3160 seviyelerinde bulunuyor. Yeniden aşağı yönlü hareketlilikte ise sırasıyla 1.3055, 1.3020 ve 1.3000 destekleri izlenebilir.
BRENT
Ortak girişim kampanyası grubu ShareAction, BP ve Shell’in Paris İklim Anlaşması’nda hedeflenen küresel sıcaklık artışını 2 °C ile sınırlamaya destek verdiği halde, yüzyılın ortasına kadar 5 °C'lik planlama yaptıklarını açıklayarak iki şirketi eleştirdi. Dün Kuzey Irak petrolleriyle alakalı tartışmalar yeniden alevlenirken, Irak Devlet petrol pazarlama şirketi SOMO’nun genel müdürü Alaa Yasıri: Kürt Bölgesinden ham petrol ihracatını Irak hükümetinin üstlenmek istediğini söyledi. Bu konuda Ankara’dan izin istendiğini de açıklayan Yasıri, Ekim ayı ortalarına kadar günlük 530 Bin varil düzeyinde petrolün taşındığı boru hatlarıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğine de değindi. Hatırlayacak olursak IKBY referandumu sonrası Bölgesel Yönetim’e Irak, İran ve Türkiye tarafından ambargo uygulanmış ve akabinde Türkiye üzerinden taşınan Kuzey Irak petrolünün geçişi durdurulmuştu. Bu konuda dün Irak Petrol Bakanlığı’ndan gelen açıklamada IKBY ile anlaşma sağlayıncaya kadar Kerkük’teki sahalardan Ceyhan’a petrol pompalamayacağı belirtilirken, global arz kısıntısı konusunda ise ülkenin arz fazlası konusundaki frenleri koruduğu vurgulandı. Kasım ayında konunun çözüme kavuşmasının da beklendiği açıklamada, OPEC’in petrol fiyatlarına desteğe yardımcı olabilecek gelecekteki kararlarının da destekleneceğine de değinildi. Suudi Arabistan’da bulunan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak dün yaptığı açıklamada: Global petrol üretimini azaltma anlaşmasının uzatılması, 30 Kasım’daki OPEC toplantısında tartışılabilir, fakat karar daha sonra alınabilir” dedi. Suudi Enerji Bakanı ile de enerji sektöründeki yabancı yatırımların kolaylaştırılması konusunda da yakından çalışacaklarını belirten Rus Bakan, pasifikteki sondaj kulelerinin onarımının da tamamlandığını söyledi. Bugün ekonomik veriler olarak ABD’den Baker Hudges sondaj kule sayıları ve CFTC net spekülatif pozisyonları takip edilecekken, önemli petrol üreticisi ülkelerden gelebilecek açıklamalarda izlenmeye devam edilecek. 60 Dolar üzerinde tutunmayı başaran emtiada teknik olarak takip edeceğimiz ilk dirençler 60.95, 61.25 ve 61.65 seviyelerinde olup, 60 Dolar altında geri çekilmelerde ise 59.60, 58.70 ve 58.40 destekleri izlenebilir.
ONS ALTIN
Bugün Uzakdoğu gezisine çıkacak olan ABD Başkanı Donald Trump tarafından dün akşam Jerome Powell’ın FED Başkanlığı adaylığı resmen ilan edilirken, son karar ABD senatosunca verilecek. Görev süresi 2018 Şubat ayında sona erecek olan mevcut Başkan Janet Yellen ise Powell’ın adaylığının açıklanması sonrası kendisini tebrik ederken, yumuşak bir geçiş için kendisine yardımcı olmaktan onur duyacağını söyledi. Dün ayrıca ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler hazırladıkları yeni vergi tasarısı metnini yayınladılar. Özellikle kurumlar vergisinde tek kalemde yüzde 35’ten yüzde 20’ye indirim yapılması planlanırken, bu konu daha önce bazı tartışmalara da neden olmuştu. Vergi indirimleri ve istihdam yasası adıyla tartışmaya açılan yasa teklifiyle ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde de piyasalarca fiyatlanabilir. Dün ayrıca Başkan Trump’ın Uzakdoğu seyahati öncesinde Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı McMaster’dan Kuzey Kore konusunda açıklamalar takip edildi. McMaster: ABD’nin, Kuzey Kore’yi nükleer silaha sahip olmasını engelleme stratejisinin bir parçası olarak teröre destek veren ülkeler listesine ekleyebileceğini belirtirken, yakında bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacaktır dedi. Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 235 Bin’lik beklentinin 6 Bin altında gelirken, devam eden işsizlik hakları ise 1973 Aralık’tan bu yana en düşük seviyede açıklanarak ABD ekonomisi için ekstrem bir veriye daha imza atılmasına neden olmuştu. Tarım dışı üretkenlik yüzde 3’lük gerçekleşme ile yüzde 2.4’lük beklentinin üzerinde oluşurken, 3. çeyrek birim emek maliyetleri beklendiği gibi yüzde 0.5 düzeyinde kalmıştı. Yeni günde ise ABD’den önemli veri akışları takip edilecek. Bunların içerisinde en önemlileri ise paket olarak İş İstatistikleri Bürosu tarafından duyurulan Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri olacak. ABD 10 yıllık tahvilleri ise 2.35 seviyesinin hemen altında olup gün içerisinde gelecek veri ve haber akışları ile yönünü bulacaktır. Sarı metalde teknik olarak takip ettiğimiz ilk dirençler 1277, 1282 ve 1288 seviyelerinde bulunuyor. Yeniden aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1273, 1270 ve 1267 destek bölgeleri izlenebilir.
