Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar İzlenecek!
Dün İngiltere'de açıklanan Nationwide Konut fiyat Endeksi aylık ve yıllık bazda beklenti üzerinde gelirken, Ülkenin İmalat Sektörü PMI'ı ise öngörü altındaydı. Türkiye’de açıklanan İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi(PMI) 7 yılın zirvesine çıkarken, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Ocak ayı İhracat rakamı ise 12 Milyar 200 Milyon Dolar oldu. Almanya’da açıklanan İmalat PMI verisi beklenti altında kalırken, Fransa İmalat PMI’ı ise tahminlerin üzerinde yer aldı. Euro Bölgesi genelini yansıtan İmalat PMI rakamı ise öngörülere paralel geldi. ABD’de açıklanan 2017 yılı 4.çeyrek Tarım Dışı Üretkenlik öngörü altında kalırken, aynı dönemin Birim Emek Maliyetleri ise son 5 ayın en yükseğine çıktı. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları yine tahminlerden iyi gelirken, Devam Eden İşsizlik Hakları ise öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Yine ABD’de takip ettiğimiz İmalat PMI’larından; Markit datası tahmin düzeyinde gerçekleşirken, daha çok önemsenen ISM verisi ise beklentinin üzerindeydi. Bugün İngiltere’den İnşaat PMI’ı(Satın Alma Müdürleri Endeksi), ABD’den ise Michigan Üniversitesi Beklenti Anketleri ve Fabrika Siparişleri verileri takip edilecek. Ayrıca, günün en önemli dataları olarak ise ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanacak olan Ortalama Saatlik Kazançlar, İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam Değişimi izlenecek. Geçtiğimiz ay yüzde 0.3 oranında artış gösteren ve enflasyon görünümüne etkisi açısından önemsenen Ortalama Saatlik Kazançlar verisinde yine aynı oranda gerçekleşme beklenmekte. Geçtiğimiz ay 148 Bin’lik gerçekleşme ile beklenti altında kalan Tarım Dışı İstihdam Değişimi datasının bu ayki beklenti seviyesi ise 184 Bin. Son 3 ayda yüzde 4.1 seviyesine sabitlenerek 2000 yılı Aralık verisinden bu yana en iyi düzeyinde yer alan İşsizlik Oranı’nda ise yine değişim beklenmiyor. Günün kalanında CFTC Raporlarının izleneceği günde, petrol yatırımcıları için de Baker Hughes Sondaj Kuyu Sayıları izlenebilir.
Dün akşam saatlerinde ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 58.8 beklentilerine karşın 59.1 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, ISM İmalat İstihdamı 54.2 ile öngörülerin altında gerçekleşti. 55.5 beklenen Markit Üretim PMI'ı ise beklentilere paralel olarak sonuçlandı. Euro Bölgesi’nde ise İmalat PMI’ı beklentilere paralel olarak açıklanırken, Almanya PMI’ı tahminlerin altında sonuçlandı. Öte yandan dün Euro tarafında üst düzey yetkililerden gelen açıklamalar önemli olurken Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Pierre Moscovici, Euro Bölgesi’nin 2017 yılı ekonomik büyüme ivmesinin 2018 ve 2019’a uzayacağını belirtti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet ise para politikasının verilere bağlı olarak gelişeceğine vurgu yaparken parasal teşviklere hala daha ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bugünkü ekonomik takvime baktığımızda; ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam verisinin yanı sıra, Ortalama Saatlik Kazançlar, İşsizlik Oranı ve Michigan Üniversitesi tarafından gelecek datalar parite üzerinde etkili olabilir. Euro Bölgesi’nde ise ÜFE verisi takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda uzun vadede 2017 başlarında oluşan yükselen kanalın devam ettiğini görmekteyiz. Daha kısa vadedeli periyotlarda da (Kasım 2017 ve Ocak 2018) yükselen kanalların geçerliliğini koruduğu parite için yukarı yönlü hareketlerin devamında 1.2535 direnci dikkatle takip edilecek. Buranın geçilebilmesi halinde ise bir diğer önemli kritik nokta olan; 2008 Nisan ayından başlayan düşen trendi kesen bölge test edilmek istenebilir. Bu da şuan için takribi olarak 1.2610 civarına denk gelmekte. Paritede 1.2535 altı kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise izlenebilecek desteklerimiz 1.2495, 1.2475 ve 1.2450 seviyelerinde bulunmakta.
Dün ABD’de açıklanan Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 238 Bin’lik beklentiden daha iyi düzeyde gelirken, Devam Eden İşsizlik Hakları ise 1 Milyon 928 Bin’lik tahminlerin üzerindeydi. Tarım Dışı Üretkenlik yüzde 0.1 oranında daralma ile tahmin seviyesini karşılayamazken, Birim Emek Maliyetleri’nde ise yüzde 2.0’lik artış ile son 5 ayın en iyi gerçekleşmesi görüldü. Ülkenin Markit İmalat PMI’ı öngörü seviyesinde açıklanırken, ISM(Kaynak Yönetim Enstitüsü) İmalat PMI’ı ise tahmin seviyesinin üzerindeydi. Yurt içi tarafta ise İmalat PMI verisi son 7 yılın en yükseğine çıkarken, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından açıklanan Ocak ayı İhracat rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 artışla 12 Milyar 200 Milyon Dolar, son 12 aylık gerçekleşme ise yüzde 10.1’lik artışla 158 Milyar Dolar oldu. Bugün yurt içi tarafta çok önem arz eden bir veri açıklanmayacak. ABD’de ise Fabrika Siparişleri, Michigan Üniversitesi Beklenti Anketleri, Tarım Dışı İstihdam Değişimi, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı gibi önemli datalar takip edilecek. Her iki bölgeden gelebilecek haber akışlarının da izleneceği günde kur için teknik fiyatlamalar da etkili olabilir. Bu bağlamda teknik olarak; 22 Kasım 2017’den itibaren oluşan düşüş kanalını ana figür olarak takip etmeye devam etmekteyiz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yaklaşık olarak 3,5 aydır altında kapanış görmediğimiz 3.7320 seviyesi önemli olacaktır. Buranın altında kalıcılık sağlanabilmesi halinde kanal alt bandı hedef halinde gelebilir. Bu durumda ilk etapta 3.7250, 3.7180 ve 3.7120 desteklerini takip edebiliriz. 3.7320 üzeri kalıcılıkta görülebilecek tepki alımlarında ise izlenebilecek önemli dirençlerimiz 3.7450, 3.7590 ve 3.7620 seviyelerinde bulunmakta.
Dün İngiltere’de açıklanan Nationwide Konut Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ülkenin İmalat PMI’ı tahminlerin altında kaldı. ABD’de ise ISM İmalat PMI’ı ve İşsizlik Başvuruları gibi verilerin beklentilerden daha iyi gerçekleştiği görülürken, 4. Çeyrek Tarım Dışı Üretkenlik ve ISM İmalat İstihdam dataları öngörülerden kötü sonuçlandı. Markit Üretim PMI’ı ise tahminlere paralel olarak açıklandı. Haber akışına baktığımızda İngiltere tarafında basına sızan Brexit raporları son günlerde gündemde en üst sıralarda yer alırken, son olarak İngiltere parlamentosunun bu belgeleri en kısa zaman görmek istediği beyan edildi. Öte yandan İngiltere Brexit Bakanı David Davis ise: geçiş dönemi için ticari anlaşmalar imzalamak istediklerini vurgularken, bu anlaşmanın Brexit sonrasında da geçerli olabilecek bir anlaşma olmasını istediklerini belirtti. ABD tarafında ise Çarşamba akşamı 2018 yılının ilk FOMC toplantısında olumlu sinyaller verilse de, sözlü yönlendirmenin piyasada etkisinin çok fazla sürmediği görüldü. Bugünkü ekonomik takvime bakacak olursak ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verilerinin yanı sıra Michigan Tüketici Beklentileri ve Hissiyatı verileri parite volatilitesini artırabilecek nitelikte. İngiltere tarafında ise İnşaat PMI verisi takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda yaklaşık olarak son 20 günlük periyotta sert yükselişler gördüğümüz paritede, ilk takip ettiğimiz önemli direnç seviyemiz 1.4260’da bulunmakta. Buranın geçilmesi ile görülebilecek yükselişlerin devamında 1.4315, 1.4330 ve 1.4370 dirençleri izlenebilir. 1.4260 altı kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise 1.4235, 1.4200 ve 1.4180 destekleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Dün uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs’tan gelen açıklamada petrol piyasasının beklenenden 6 ay daha erken dengeye kavuştuğu vurgulanırken, emtiaya yönelik fiyat tahminleri ise yükseltildi. Yapılan açıklamada “Kaya petrolünün etkisi OPEC ülkelerindeki son artış ve OPEC dışı üretimin yükselişi fiyatları yeniden aşağı çekecek” denilirken; 2018 ‘in 3 aylık tahmini 75 Dolar, 6 aylık tahmini 82.5 Dolar, 12 aylık tahmini ise 75 Dolar olarak belirlendi. Hatırlanacağı gibi Çarşamba günü stok ve ABD üretim verileri artış göstermişti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri üretiminin Ocak ayında 138 Bin azalışla 2 Milyon 850 Bin ‘e düşmesi ve Goldman Sachs’ın yukarı yönlü fiyat tahminleri ise emtiayı yukarı yönlü desteklemişti. Bugün yine, önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek ekstra açıklamalar ve teknik fiyatlamalar izlenmeye devam edilecek. Bu bağlamda teknik olarak baktığımızda; büyük figür olarak 2017 Haziran’dan beri devam eden yükselen kanalını takip etmekle birlikte, kısa vadeli görünümde ise yaklaşık olarak iki aydır devam eden yükselen kanal izlenmekte. Kanal alt bandına denk gelen 67.85 kritik bölgesinden gelen tepki alımlarıyla 69.90 direncine kadar gelindi. Buranın da geçilebilmesi halinde sırasıyla 70.05, 70.30 ve 70.50 dirençleri izlenebilir. Emtiada 69.90 altı kalıcılıkta olası geri çekilmelerde ise; takip edebileceğimiz ilk destekler 69.60, 69.25 ve 69.00 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
Dolar Endeksinin geri çekilmesiyle birlikte Emtia’da alış yönlü işlemler görülse de, ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması yukarı yönlü atakları sınırlıyor. Öte yandan Dün, ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi beklentilerin üzerinde; 59.1 olarak açıklandı. ISM İmalat İstihdamı 54.2 ile öngörülerin altında gerçekleşirken, Markit Üretim PMI verisi beklentilere paralel olarak sonuçlandı. Küresel risk unsurlarına baktığımızda ise Suriye meselesi dışında diğer faktörlerin stabil şekilde devam ettiği görülmekte. Bugünün ekonomik takvimine baktığımızda önemli veriler göze çarparken, ABD’den gelecek olan; Tarım Dışı İstihdam verisi 184 Bin olarak tahmin ediliyor. İşsizlik Oranı ‘nın yüzde 4.1 olarak gerçekleşmesi beklenirken, Ortalama Saatlik Kazançlar verisi ise piyasa tarafından yüzde 0.3 olarak öngörülüyor. Ayrıca Michigan Üniversitesi tarafından gelecek veriler de, ABD haber akışları ile birlikte bugün takip edilecek. Teknik olarak ise yaklaşık olarak 20 gün önce oluşan yükselen kanal takip edilmekte. Şuan için 1348 direnç seviyesine yakın fiyatlama gördüğümüz Değerli Metal için yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek ilk dirençler 1350, 1352 ve 1357 seviyelerinde bulunmakta. Diğer yandan 1348 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde ise 1346, 1344, 1342 ve 1339 destekleri ilk etapta takip edilebilir.
