Jerome Powell’ın Senato Sunumu ve PCE Deflatörü Ön Planda!
Dün, Yurt İçi tarafta açıklanan Ocak ayı Dış Ticaret Dengesi’nde; İhracat bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 12 Milyar 457 Milyon Dolar, İthalat ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 21 Milyar 524 Milyon Dolar oldu. Bu verilere göre Ocak ayının Dış Ticaret Açığı 9 Milyar 67 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. Almanya’da açıklanan GFK Tüketici Güveni öngörülere paralel gelirken, İşsizlik Oranı Değişimi beklentilerden yüksek azalış gösterdi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Şubat ayı senelik öncü TÜFE verisi ise beklendiği gibi yüzde 1.2 ile Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Volatilitesi yüksek olan Gıda ve Enerji fiyatlarının dahil edilmediği Çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 1.0 ile öngörülere paraleldi. ABD’de açıklanan 2017/4.Çeyrek Büyümesi tahminlerle örtüşürken, geçtiğimiz ay açıklanan öncü datanın altında yüzde 2.5 olarak revize edildi. Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi(PCE) de beklenti seviyesi olan yüzde 1.9 olarak gerçekleşti. Chicago İmalat PMI’ı ve Mevcut Konut Satışları ise öngörülerin altındaydı. Bugün ise; Japonya’dan takip ettiğimiz Yatırım Harcamaları verisi yüzde 3.1’lik beklentinin üzerinde yüzde 4.3 oranında artış gösterdi. Keza, Çin’de açıklanan Caixin İmalat PMI’da 51.6 ile tahminlerin üzerindeydi. Bugün önemli gündem maddelerinden biri olarak FED Başkanı Jerome Powell’ın Senato sunumu takip edilecek. Hatırlanacağı gibi Salı günü Temsilciler Meclisi’nde sunum yapan Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalarda volatil hareketler görülmüştü. Ülkede ayrıca; İşsizlik Maaşı Başvuruları, ISM ve Markit İmalat PMI’ları takip edilecek. Yine, FED monitörünün önemli ekonomik göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları(PCE) Deflatörü de, FED Bölgelerindeki ekonomik aktiviteyi gösteren Bej Kitap Raporu gibi dikkatle izlenmeli. Diğer Bölgelere baktığımızda, Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, İmalat PMI’ı ve Almanya İmalat PMI’ı verileri izlenecekken, İngiltere’den Nationwide Konut Fiyat Endeksi ve İmalat PMI’ı dataları takip edilecek. Yine İngiltere tarafında bugün Avrupa Birliği ile başlatılacak olan geçiş müzakerelerine dair gelişmeler de önemli olacak. Bilindiği gibi dün AB Komisyonu tarafından açıklanan Brexit Taslak Metni’nde: İngiltere’nin tek Pazar erişiminin geçiş sürecinde askıya alınabileceği belirtilmiş, İngiltere Başbakanı May ise: Kendi ülkelerinin yasalarını, sınırlarını ve paralarının kontrolünü Brexit sonrasında tekrar ellerine almak istediklerini söylemişti.
EURUSD
Salı akşamı FED Başkanı Jerome Powell’ın para politikası ve ekonomiye ilişkin sunumunda şahin tavırlar sergilemesi piyasada halâ daha kısmen etkisini gösterirken, bugün de Senato’da gerçekleştireceği sunum takip edilecek. Öte yandan dün ABD’den önemli veriler takip edildi. 4. Çeyrek GSYİH Değişimi beklentilere paralel olarak revize edilirken, ilk hesaplamanın yüzde 0.1 altındaydı. Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi 61.9 ile beklentilerin (64.2) altında açıklanırken, yüzde +0.4 beklenen Ocak ayı Askıdaki Konut Satışlar verisi de yüzde 4.7'lik bir azalışla tahminlerden kötü gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde ise enflasyon verileri piyasada beklenen rakamlara paralel olarak açıklandı. Almanya’da İşsizlik Oranı Değişimi tahminlerden daha fazla azalış gösterirken İşsizlik Oranı’nın ise öngörülere paralel şekilde gerçekleştiği görüldü. Bugünkü ekonomik takvime baktığımızda; iki bölgeden gelecek İmalat PMI verilerinin yanı sıra ABD’de Kişisel Gelir ve Giderler, İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksleri(PCE) takip edilecek. Ayrıca Başkan Powell’ın konuşmasına ilave olarak, FED yetkililerinden gelecek açıklamaların da takip edilmesinde fayda görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda; 2017 Kasım ayı itibariyle başlayan yükselen kanalın alt bant kırılım teyit seviyesi olan 1.2285 desteğinin de geçilmesiyle birlikte satış yönlü işlemlerin ağırlık kazandığı paritede, 1.2190-1.2170 destek bölgesi takip ediliyor. Buranın da aşağı yönlü geçilmesi halinde 2017 başlarından bu yana devam eden uzun vadeli yükselen kanalın alt bandı hedef haline gelebilir. Diğer yandan 1.2190 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise izleyebileceğimiz direnç noktalarımız 1.2215, 1.2245 ve 1.2275 seviyelerinde bulunmakta.
USDTRY
Dün, Yurtiçinde açıklanan Ocak ayı Dış Ticaret Dengesi verilerine göre Dış Ticaret Açığı; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 108.8 oranında artış göstererek 9 Milyar 67 Milyon Dolar oldu. Diğer yandan Suriye ekseninde devam eden jeopolitik risk unsurları da yurt içi tarafta takip edilmekte. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un: BMGK’de kabul edilen ateşkes anlaşmasının Afrin’i de kapsadığını söylemesinin ardından, ABD Dış İşleri Bakanlığı’ndan benzer bir yorumla; mutabakatın tüm Suriye’yi kapsadığı açıklanmıştı. Dün, Dış İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada: Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51.maddesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullandığı vurgulandı ve ABD’nin söylemlerinin temelden yoksun olduğu belirtildi. Akabinde ise AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini’den, Türkiye, İran ve Rusya’ya; Suriye’deki ateşkese uyma çağrısı geldi. Bu kapsamda konuya dair bugün yaşanabilecek ekstra gelişmeler fiyatlamalara etki etmesi açısından takip edilmeli. Dün, ABD’den 2017/4.Çeyrek GSYİH Değişimi(revize) flaş data seviyesinin yüzde 0.1 altında gelirken, dönemin PCE verisi ise öngörülere paraleldi. Chicago İmalat PMI’ı 61.9 ile son 6 ayın en düşüğüne gerilerken, Kesinleşmemiş Konut Satışları da yüzde 4.7’lik daralma ile 2014 Ocak ayından bu yana en kötü gerçekleşmesini yaptı. Bugün FED Başkanı Jerome Powell’ın Kongre çatısı altında yaptığı yarı yıl sunumlarının Senato ayağı takip edilecek. Ayrıca FED Monitörünün önemli datalarından PCE Deflatörü, BEJ Kitap Raporu, İşsizlik Maaşı Başvuruları ve İmalat PMI’ları da izlenecek. Kur tarafına teknik olarak baktığımızda ise; 3 aydır devam eden düşen kanalın üst bandının ihlal edildiğini Salı günü görmüştük. Dün kanal çizgisine kadar geri çekilme görülen kur için; bu kapsamda bugünkü hareket önemli olup, kanal üstünde kalıcılığın devamında ilk etapta 3.8440-3.8490 bölgesi hedef haline gelebilir. Şuan için 3.8050 direnci altındaki kur’da; yukarı yönlü ataklarda sonraki ara dirençlerimiz 3.8140, 3.8210, 3.8270 ve 3.8385 seviyelerinde bulunmakta. Öte yandan bugün takip edeceğimiz ilk destek noktamız 3.7975 altında kalıcılıkla kanal içine yeniden girilmesi halinde ise TL lehine işlemlerin devam edebileceğini de hatırlatmış olalım.
GBPUSD
Son günlerde Brexit ile ilgili gelen olumsuz açıklamalar Sterlin varlıklarında etkisini fazlasıyla hissettirirken, Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Michael Barnier: Brexit’te başarılı olunması için hızlanılması gerektiğini vurguladı. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise: Avrupa Birliği ile her konuda anlaşamadıklarını ve görüşmelerin aylarca sürebileceğini söyledi. Sözcü ayrıca, Kuzey İrlanda sınırı konusunda, hükümetin geniş çaplı bir çözüm arayışında olduğunu belirtti. Bugün ise gözler İngiltere Başbakanı Theresa May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk’ın yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. ABD tarafında FED Başkanı Powell’ın Salı akşamı Temsilciler Meclisi’nde yapmış olduğu sunumun etkisi Dolar varlıklarında hissedilirken, dün 4.çeyrek büyüme rakamı çeyreklik bazda beklentilere paralel geldi. Ancak, ilk hesaplama rakamının altında revize edilmiş olması olumsuzluk göstergesiydi. Ayrıca, Askıdaki Konut Satışları ve Chicago PMI verilerinin de beklentilerden kötü gerçekleştiği görüldü. Bugüne baktığımızda; FED Başkanı Powell’ın Senato’da gerçekleştireceği sunumun yanı sıra ABD’de İmalat PMI verileri, İşsizlik Maaşı Başvuruları ve FED Monitörünün önemli göstergelerinden PCE Enflasyonu takip edilecek. Yine, FED yetkililerinden gelecek açıklamalar da önemli olabilir. İngiltere’den ise İmalat PMI ve Nationwide Konut Fiyat endeksi datalarının takip edilmesinde fayda görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda; yaklaşık 1 aydır süregelen düşen kanal devam etmekte. Şuan için 1.3730 desteği üzerinde tutunmaya çalışan paritede, bu seviye altında görülebilecek satış yönlü işlemlerde 1.3690, 1.3660 ve 1.3615 destekleri takip edilebilir. 1.3730 üzeri kalıcılıkta oluşabilecek Pound lehine işlemlerde ise izleyebileceğimiz direnç noktalarımız 1.3790, 1.3810 ve 1.3850 seviyelerinde bulunmakta.
BRENT PETROL
Dün açıklanan haftalık API (Amerikan Petrol Enstitüsü) stokları 933 Bin varil olarak beklentilerin altında artış gösterirken, EIA(Enerji Bilgi İdaresi) haftalık ham petrol stoklarının ise 2 Milyon 400 Bin varil artış beklentilere karşın 3 Milyon 19 Bin varil artış gösterdiği görüldü. Geçtiğimiz hafta 10 Milyon 270 Bin varil düzeyinde yer alan ABD üretimi de 13 Bin varil artış göstererek yeni bir rekor daha kırdı. Veriler sonrası fiyatların sert bir şekilde düştüğü görüldü. Dünkü haber akışlarına baktığımızda ise; Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihraç edileceğini söyledi. Petrolün Ceyhan limanı üzerinden yeniden ihracı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaşmaları olduğunu belirten Ibadi, "IKBY ile aramızdaki anlaşmazlıkları da ileride çözme konusunda mutabıkız." dedi. Öte yandan Norveç, keşfedilmemiş petrol kaynakları tahminin %40 arttırdı. Norveç Petrol Ajansı tarafından yapılan açıklamada: ülkenin keşfedilmemiş petrol kaynaklarının öncekine kıyasla %40 fazlalaştığı bildirildi. Ajans, 2016 sonundaki kaynak tahminini olan 4 milyar küpten 1.13 milyar metreküp daha fazla olduğunu duyurdu. Teknik olarak dünkü veri kaynaklı geri çekilmelerin ardından 64.60 desteği üzerinde tutunmaya çalışan emtiada, aşağı yönlü hareketlerin devamında 64.40, 64.25 ve 64.10 destekleri takip edilebilir. 64.60 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise izlenebilecek direnç noktalarımız 65.00, 65.30 ve 65.85 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
Dün, ABD’de 2017 yılı 4. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla beklentilere paralel olarak gelirken, öncü datadan yüzde 0.1 daha kötüydü. Askıdaki Konut Satışları ve Chicago PMI verileri de öngörülerin altında sonuçlandı. Öte yandan Salı günü FED Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Komitesi üyelerine para politikası ve ekonomiye ilişkin gerçekleştirdiği sunumda şahince tavırlar sergilemesiyle birlikte 1313 seviyelerine kadar geri çekilmeler gördüğümüz Emtia’da bugün yine, Başkan Powell’ın Senato’da yapacağı sunum önemli olabilir. Bugünkü ABD ekonomik takvimine bakacak olursak; ISM ve Markit tarafından gelecek PMI verileri, FED Monitörünün önemli deflatörü olan PCE Enflasyonu ve İşsizlik Başvuruları açıklanacak. Ayrıca New York FED Başkanı William Dudley’den gelecek açıklamalar da tahvil piyasasındaki fiyatlamalarla birlikte önemle takip edilecek. Teknik anlamda 2017 Aralık ayı ortalarından başlayan yükselen kanalın kırıldığı görülmekte. Şuan için 1313 destek noktasının üzerinde tutunmaya çalışan emtiada; bugün yeniden satış ağırlıklı işlemler görülmesi halinde takip edeceğimiz diğer destek noktaları 1309, 1305 ve 1300 seviyelerinde bulunmakta. Diğer yandan 1313 üzerinde kalıcılıkta görülebilecek tepki alımlarında ise sırasıyla 1316, 1320 ve 1322 dirençlerini izleyebiliriz.
