FOMC’de Faiz Artış Sinyali Verilirken Dikkatler Bugün ECB Toplantı Tutanaklarında Olacak!
Günün önemli gelişmesinde ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton; ‘’Türkiye, pastör Brunson’u serbest bırakmamakla büyük bir hata yaptığını, Türkiye'yle krizin eğer papaz Brunson şartsız bir şekilde serbest bırakılırsa "anında" sona erebileceğini ve Türkiye’nin, bir NATO müttefiki olarak doğru şeyi yapması gerektiğini’’ dile getirdi. Diğer taraftan, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort’un devam eden davalarına ilişkin gelişmeler takip edilirken Konuyla ilgili Trump; ‘’ABD Başkanı Trump, "Eğer iyi bir avukat arıyorsanız, Michael Cohen'in hizmetlerini almanızı kesinlikle önermiyorum!" dedi. Bunun dışında Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan; ‘’ABD Merkez bankası hedeflerine ulaştı, faiz oranlarını kademeli olarak nötr seviyeye yükseltmeli. Oranlar nötr olduğunda, “geri adım atıp değerlendirme” bakış açısına yönelir.’’ şeklinde konuşurken ABD büyümesini bu yıl yüzde 3 seviyesinde gördüğünü, getiri eğrisinin ABD’nin ekonomik döngüde geç olduğunu gösterdiğini ve kademeli faiz artışlarının ekonomik genişleme için en iyi şans olduğunu savundu. Öte yandan Beyaz Saray'ın son birkaç hafta boyunca bir araya gelen ABD ve Meksika'nın, Perşembe gününde bir kaynağın "el sıkışma" anlaşması olarak tanımladığı, çeşitli iki yönlü konularda yeterli ilerleme kaydettiğini duyurması planlandığı bildirildi. Günün bir diğer önemli gelişmesi ise sabah saatlerinde yine ABD tarafından geldi. Beyaz Saraya yakın kaynaklara göre ABD, Çin’den alınan 16 Milyar Dolarlık ürüne uygulayacağı ek tarifeyi bugün devreye sokacağına ilişkin çıkan haberler dikkat çekti. Zira, son günlerde ABD ile Çin’in tekrardan ticaret görüşmelerine başlayacağına dair haberler piyasadaki risk iştahını arttırmış, güvenli liman algısı olarak çalışan Dolar varlıkları üzerinde de baskı oluşturmuştu. Yaşanan bu gelişmeler ışığında baktığımızda müzakerelerin çetin geçeceği aşikâr olup konuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilmeli. Ekonomik veride ise ABD Temmuz ayı Mevcut Ev Satışları, yüzde 0.7 düşüşle 5.34 milyon olarak açıklandı. Bu rakam Şubat 2016’dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
Dün akşam merakla takip edilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında ise Eylül ayı için faiz artış ihtimalleri artmış görünüyor. Tutanaklara göre birçok yetkili, ekonomik görünümün faiz artışı için uygun ortam oluşturduğunu ve ‘’yakın zamanda’’ faiz artış ihtimalinin olası olduğunu bildirdi. Ekonomi için en büyük tehdidin ticaret savaşları olduğunu savunan yetkililer ticaret savaşında gerilimin artması halinde ise faiz artışına ara verebileceklerini ifade ettiler. Büyüme için yılın ikinci yarısında ılımlı bir yavaşlama yaşanabileceği ancak yine de potansiyelinin üzerinde olacağı öngörüldü. Bugün ise veri akışında ABD, Euro Bölgesi ve Almanya Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) rakamları ile ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacakken gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) son toplantı tutanaklarında olacak. Ayrıca bugün başlayacak Jackson Hole Sempozyumu’nda yapılacak açıklamalar da önemli olabilir.
Veri akışının Euro tarafı için sığ olduğu günde gözler FED tutanaklarındaydı. Tutanaklarda ticaret savaşına ilişkin risklerden çekindikleri görünen FED yetkilileri büyüme için bu yılın ikinci yarısı için yavaşlayacağını ancak potansiyel hedeflere ulaşılacağını öngörmekte. Ticaret savaşlarındaki hararet ortamının artması faiz artışının önünde en büyük engel olarak görülürken şu anki ekonomik görünümün Eylül ayında faiz artışı için uygun olduğu görüşünün hâkim olduğu belirtildi. Özellikle son günlerde ABD siyasi arenasında yaşanan gelişmeler ve Çin ile yeniden ticari görüşmelere başlanacağına ilişkin haber akışları ile baskılanan Dolar varlıkları FOMC tutanakları ve bu sabah saatlerinde ABD’nin Çin’e ek gümrük tarifesi uygulayacağına yönelik haberler ile kısmen toparlandı. Bilindiği gibi Çin ile yinelenen ticaret sürtüşmeleri gibi küresel öneme sahip haber akışları güvenli liman talebi ile birlikte Dolar varlıkları üzerinde etkili olmaktaydı. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın Batı Virginia'daki bir kampanya mitinginde Avrupa Birliği'nden her arabaya yüzde 25'lik bir tarife koyacaklarını açıklaması da dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Bugünde yine başta ticaret savaşları olmak üzere küresel öneme sahip haber akışları takibimizde olacak. Ayrıca Euro Bölgesi ve Almanya PMI rakamları açıklanacağı günde dikkatler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası toplantı tutanaklarında olacak. Bunun dışında bugün başlayacak Jackson Hole Sempozyumu’nda yetkililerden gelebilecek açıklamalar da takip edilecek. Teknik olarak, 1.1585 - 1.1615 direnç bölgesinin aşılamamasıyla birlikte geri çekilmeler görmekteyiz. Bu bölge altında kalıcılıklarda USD lehine işlemler derinleşebilir. Bu durumda ise 1.1540, 1.1510 ve 1.1485 destekleri takip edilebilir. 1.1585 – 1.1615 bölgesinin kalıcılıkla geçilmesi halinde ise 1.1630, 1.1655 ve 1.1685 direnç seviyeleri önemli olabilir.
Yurtiçinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un açıklamaları dikkat çekti. Bolton; ‘’ Türkiye rahip Brunson'ı bırakmayarak büyük bir hata yaptı. Eğer isterlerse 'lira krizini' Andrew Brunson'ı koşulsuz bir şekilde bırakarak çözebilirler.’’ şeklinde konuşurken Katar'ın yaptığı 15 milyar dolarlık yardım Türkiye ekonomisini kurtarmaya yetmeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Bolton’un sözlerine karşılık olarak ‘’Türkiye bir hukuk devletidir ve ABD hukuku yok sayarak talepte bulunamaz’’ diyerek geri adım atmayacaklarının altını çizdi. Bunun dışında dün akşam saatlerinde yayınlanan FOMC tutanaklarında, mevcut ekonomik konjonktürün faiz artışı için uygun olduğuna yer verilirken Eylül ayında faiz artış olasılığının bulunduğu ifade edildi. Ekonomi adına en riskli durumun ticaret savaşları olduğu savunulurken bu konuda risklerin artması durumunda faiz artışlarına ara verilebileceğine yer verildi. Son olarak, Dallas FED Başkanı Robert Kaplan kısa vadeli faizler "nötr" seviyeye ulaşınca bankanın faiz artırımını durdurması gerektiğini ifade ederek "O noktada da geri çekilip ekonomideki görünümü ve getiri eğrisinin seviyeleri gibi bazı faktörleri değerlendirmeli ve buna uygun olarak gereken aksiyonları almalıyız" ifadelerini kullandı. Kaplan ekonominin bu sene yüzde 3 büyüyeceğini, gelecek sene ise vergi indirimlerinin etkisiyle büyümenin bir miktar yavaşlayacağını dile getirdi. Gün içinde ABD PMI verileri ile Haftalık İşsizlik Başvuruları açıklanacak. Öte yandan, Jackson Hole toplantısından gelecek demeçler de kritik olabilir. Teknik anlamda, 5,98 seviyesi üzerinde kalıcılığın devamı halinde alım ağırlıklı işlemlerin ivme kazanması mümkün olabilir. Bu durumda ise 6.15-6.20 bandı kritik olacaktır. 5.98 seviyesi altına geri çekilmelerde ise; 5.96, 5,92 5.85 ve 5.70 destek noktaları takibe alınabilir.
ABD siyasi arenasında yaşanan kargaşa, Başkan Trump’ın FED’in faiz politikalarına yönelik eleştirileri ve son günlerde azalan ticaret gerilimleri ile birlikte baskı altında kalan Dolar varlıkları dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC toplantı tutanakları ve ABD’nin, Çin’e 16 Milyar Dolarlık ek tarifeyi yürürlüğe koyacağına ilişkin gelen haberler sonrası kısmen nefes aldı. Açıklanan tutanaklarda yetkililer faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin ipuçları verirken ticaret savaşlarının devamı halinde faiz politikasında değişikliğe gidilebileceğine yönelik yer alan ifadeler dikkat çekti. İngiltere tarafında ise Brexit konusu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle son günlerde üst düzey yetkililerden Ekim ayında bir anlaşmaya varacakları konusunda güvenin tam olduğuna ilişkin gelen açıklamalar Sterlin üzerindeki baskının azalmasına neden oluyor. Ancak baskının tam olarak kalkması için Brexit konusunda somut adımların atılması gerektiğini belirtmekte fayda görmekteyiz. Bugünkü ekonomik takvimde ise ABD’den PMI rakamları, Yeni Konut Satışları ve İşsizlik Başvuruları açıklanacak. Ayrıca başta ABD Başkanı Donald Trump eksenli gelişmelerin yanı sıra Brexit ve ticaret savaşları gündemde olmaya devam edecek. Teknik olarak 1.2880 seviyesinin hemen altında seyreden paritenin aşağı yönlü hareketlerinde 1.2830, 1.2810 ve 1.2780 destekleri takip edilebilir. 1.2880 üzerinde kalıcılık sağlaması ile birlikte yaşanacak Sterlin lehine hareketlerde ise 1.2895, 1.2910 ve 1.2940 dirençleri ilk etapta önemli olabilir.
BRENT PETROL
Dün Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan Ham Petrol Stoklarında 1 Milyon 497 Binlik azalma beklentilerine karşın 5 Milyon 836 Binlik azalma gerçekleştiği görüldü. Özellikle geçtiğimiz Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü stoklarındaki gerileme sonrası EIA tarafından gelen verilerde de azalma görülmesi petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü ataklara neden oldu. Diğer taraftan Dolar endeksinde gerçekleşen hareketlilikte, Petrol gibi ticareti Dolar üzerinden yapılan emtialar üzerinde etkisine devam etmekte. Bugün de yine küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler özellikle başta İran nükleer anlaşması ve ticaret savaşları cephesinden gelebilecek haber akışları olmak üzere önemli haber akışları takibimizde olacak. Kritik Petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar da emtia fiyatlamalarına etki edebilir. Teknik olarak yaşanan yükselişler sonrası 100 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 74.80 seviyesinde dirençle karşılaştığını görmekteyiz. Yükselişlerin devam edebilmesi için 74.80 seviyesi üzerinde kalıcılıkların önemli olduğunu belirtelim. Şayet bu durumun sağlanması halinde 75.90 direnci kritik hale gelecektir. Ancak öncesinde 75.10, 75.30 ve 75.65 ara dirençleri takip edilebilir. 74.80 altında kalıcılıklarda ise aşağı tarafta ilk etapta ise 74.40, 74.00 ve 73.65 ara destekleri önemli olabilir. Ancak tam olarak satış yönlü hareketlerin devam edebilmesi için 71.05 seviyesine denk gelen ana destek takibimizi sürdürmekteyiz.
ONS ALTIN
Sabah saatlerinde ABD’nin, Çin’e 16 Milyar Dolarlık ek tarifeyi yürürlüğe koyacağına ilişkin gelen haber akışları bir süredir Altın ile aralarında korelasyon gördüğümüz Çin Yuan’ında baskı oluştururken emtiada da etkisini gösterdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, AB otomobillerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklaması da dikkat çeken haberler arasında yer aldı. Özellikle son günlerde gerek ABD ve Çin’in yeniden müzakereye başlama beklentisi ve ABD siyasi arenasında yaşanan kargaşayla birlikte kuvvet alan Değerli Metalin gelen bu haber akışları sonrası baskılandığı görüldü. Öte yandan dün akşam saatlerinde FED/FOMC tutanaklarında faiz artışlarının devam edeceği ancak ticaret savaşlarının büyümesi halinde para politikalarının etkilenebileceği vurgusu yapıldı. Bugünde yine ekonomik verilerin dışında küresel öneme sahip haber akışları takibimizde olacak. Ayrıca Yuan varlıkları üzerinde yaşanacak hareketlerde takibimizde kalmaya devam edecek. Teknik olarak aşağı tarafta 1185 destek seviyesini takip etmekteyiz. Buranın kırılması halinde tekrardan 1170 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Ancak öncesinde 1183, 1180 ve 1175 ara destekleri izlenebilir. Yukarı tarafta ise 1200 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde Altında alış yönlü işlemler hızlanabilir. Bu durumda ise 1203, 1206 ve 1210 dirençleri ilk etapta önemli olabilir.
