Gözler Janet Yellen Başkanlığındaki Son FOMC Bildirisinde!
Bugün, Yurt içi tarafta TÜİK tarafından açıklanan 2017 Aralık ayı Dış Ticaret Dengesi verilerine göre; ihracat yüzde 8.6 oranında artışla 13 Milyar 878 Milyon Dolar, ithalat ise yüzde 25.4 artışla 23 Milyar 84 Milyon Dolar oldu. Bu sonuçlara göre dönemin dış ticaret açığı 9 Milyar 206 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. İhracatın İthalatı karşılama oranı yüzde 60.1 olurken, Dış ticaret açığındaki artış oranı ise yüzde 63.5 oldu. Euro Bölgesi’nde açıklanan verilerden; Almanya Perakende Satışları aylık ve yıllık bazda yüzde 1.9 oranında azalış gösterdi. Böylece veride aylık bazda Ekim 2014’den bu yana, senelik bazda ise Şubat 2017’den bu yana en kötü gerçekleşmeler görülmüş oldu. Ülkenin İşsizlik Oranı değişimi -25 Bin kişi olurken, işsizlik oranı ise yüzde 5.5’den yüzde 5.4’e gerileyerek tarihi düşük seviyesini yeniledi. Euro Bölgesi Ocak ayı öncü TÜFE senelik bazda 1.3, gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği Çekirdek TÜFE ise yüzde 1.0 ile öngörülere paralel geldi. Buna göre TÜFE son 11 ayın en düşük seviyesine düşerken, Çekirdek TÜFE ise 6 ay sonra artış göstermiş oldu. Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure bugün yaptığı açıklamalarda: “Gelecekteki enflasyon risklerinin kalıcı olarak aşağı yönlü olduğuna inanmak için şuan bir neden görmüyorum” derken, ECB’nin faiz oranlarının da uzun süre aynı seviyede kalacağına inandığını belirtti. Parasal gevşeme konusunda oldukça sabırlı ve ihtiyatlı olmak için geniş bir uzlaşıya sahip olduklarının da altını çizen Coeure, bunun piyasa belirsizliğine neden olacağı yönünde de bir somut kanıt olmadığını söyledi. ABD’de açıklanan ADP özel sektör Tarım Dışı İstihdam Raporu 186 Binlik beklenti üzerinde 234 Bin olarak gelirken, günün kalanında ise ülkeden Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi(PMI) ve Askıdaki Konut Satışları dataları da izlenecek. Diğer yandan Türkiye saati ile sabaha karşı konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Rusya’yı “ABD çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler” olarak nitelendirmesine Çin ve Almanya’dan tepkiler geldi. Çin Dış İşleri Bakanlıktan yapılan açıklamada: ABD’nin soğuk savaş zihniyetini ve modası geçmiş sıfır toplamlı anlayışı terk etmesi telkin edilirken, iki ülke ilişkilerine doğru bir şekilde bakılması gerektiği bildirildi. Almanya Ekonomi Bakanlığı’ndan ise, Başkan Trump’ın açıklamasının yeni ticari sınırlamalara işaret etmediği belirtildi. Günün kalanında takip edilebilecek en önemli ekonomik olgu ise hiç kuşkusuz mevcut FED Başkanı Janet Yellen’ın görev süresinin bitmesine 3 gün kala son kez katılacağı FOMC toplantılarının sonuç bildirisi olacak. FOMC Bildirisi’nde Banka’nın Federal Fonlama Faiz Oranlarında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Önemli bir politika kararı alınmasının da beklenmediği bildiride enflasyon görünümüne dair açıklamalar, olası değişiklikler ve sonraki toplantılara yönelik verilebilecek ipuçları ise başta USD varlıkları olmak üzere piyasada volatiliteyi artırabilir. Bugün yine önemli haber akışları olarak; Yurt içi tarafta jeopolitik risk unsurları, Almanya’da devam eden koalisyon müzakereleri, İngiltere’de Brexit konusu ve ABD’de ise Başkan Donald Trump’a yönelik FBI soruşturmaları da izlenecek.
Almanya İşsizlik Oranı Değişiminde 25 Binlik bir azalma gerçekleşirken bununla birlikte İşsizlik Oranı da yüzde 5.4 ile beklentilerden(5.5) daha iyi sonuçlandı. Euro Bölgesi İşsizlik Oranı ise 8.7 ile tahminlere paralel olarak gelirken TÜFE yüzde 1.3, besin ve gıda ürünlerinin ihmal edildiği Çekirdek datası ise yüzde 1.0 ile beklentilere paralel olarak gerçekleşti. ABD’de ise ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi 234 Bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Öte yandan Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 2.4 olarak açıkladı. Bakan ayrıca, ekonomide aşırı ısınma işaretleri görmediklerini ve ekonominin çok iyi gittiğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure ise Euro Bölgesi için önemli açıklamalarda bulunurken faizlerin uzun vadede değişmeyeceğini söyledi. Coeure ayrıca, parasal gevşemenin ömür boyu sürmeyeceğini bunun için sabırlı ve ihtiyatlı olmak gerektiğini belirtti. Günün geri kalanına baktığımızda akşam saat 22:00’da FOMC toplantısından gelecek kararlar parite volatilitesi için önem arz etmekte. Ayrıca Askıdaki Konut Satışları ve Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi verileri takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda 2017 başlarında başlayan yükselen kanal devam ederken 1.2335 ve 1.2535 seviyeleri arasında bir sıkışma görülmekte. Bu iki seviyeden herhangi birisinin kırılması ile yön tayini yapılabilecek paritede şuan için 1.2415 desteği üzerinde fiyatlama görülmekte. Bu kapsamda bugün için yukarı yönlü ataklarda 1.2475, 1.2495 ve 1.2505 ara dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise izlenebilecek ara destekler 1.2395 ve 1.2360 seviyelerinde bulunmakta.
Yurt içi tarafta açıklanan 2017 Aralık ayı Dış Ticaret Dengesinde yüzde 63.5’luk artışla 9 Milyar 206 Milyon Dolarlık açık verildi. Dün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya tarafından açıklanan 2018 yılı 1.Enflasyon Raporu’nda belirtilen cari yıl enflasyon hedefine yönelik açıklamada bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yüzde 7.9’luk öngörünün gerçekçi olduğunu söyledi. Diğer yandan İran medyasında yer alan bilgiye göre İran Cumhurbaşkanı 1.Yardımcısı İshak Cihangiri, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden döviz transferi yapılmaksızın ithalat yapılmasını yasakladı. ABD’de açıklanan ADP özel sektör iştiham raporu 234 Bin düzeyinde gelirken, 186 Binlik beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Günün kalanında ABD’de Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi ve Askıdaki konut satışları verisinin yanı sıra 2018 yılının ilk FED/FOMC toplantılarının kararları açıklanacak. Yine her iki ekonomiden gelebilecek haber akışları da teknik fiyatlamalarla birlikte kur üzerinde etkili olabilir. Bu kapsamda teknik olarak kur tarafında; 22 Kasım 2017’den itibaren oluşan düşüş kanalını ana figür olarak takip etmeye devam etmekteyiz. Şuan için 3.7590 seviyesi altında fiyatlanan kur için geri çekilmelerin devamında 3.7450, 3.7360 ve 3.7320 destekleri izlenebilir. 3.7590 üzerine olası yukarı yönlü denemelerde ise 3.7620, 3.7660 ve 3.7690 dirençleri ilk etapta takip edilebilir.
ABD’de 186 Bin olarak beklenen ADP Tarım Dışı İstihdam verisi 234 Bin İle beklentilerden daha iyi gerçekleşti. İngiltere tarafında ise GFK Tüketici Güveni tahminlerden iyi olarak sonuçlandı. Haber akışına baktığımızda İngiltere’de hükümet belgelerinin basına sızması gündemin en üst sıralarında yer alırken bugün bu belgelerle ilgili İngiltere Başbakanı Theresa May’den açıklamalar geldi. May, Basına sızan analizlerin, Bakanlar tarafından onaylanmamış analizler olduğunu ve nihai Brexit anlaşması için uygun analizleri oylamadan önce parlamentoya sunacaklarını söyledi. Hatırlayacağımız gibi basına sızan belgelerde ki en dikkat çekici konu, İngiltere ekonomisinin Brexit sonrasında AB ile her ne anlaşma yapılırsa yapılsın daha yavaş büyüyeceğine yer verilmesiydi. May ayrıca Çin ile serbest ticaret anlaşması istediklerini söyledi. ABD tarafında ise günün geri kalanında FED/FOMC toplantısından gelecek kararlar önemli olacaktır. Ayrıca Askıdaki Konut Satışları ve Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi verileri de parite üzerinde etkili olabileceğinden takip edilmesinde fayda görüyoruz. Teknik olarak uzun vadeli görünümde 2017 başlarında başlayan yükselen kanal devam etmekte. Kısa vadeli görünümde ise sene başında oluşan sert yükseliş sonrası geri çekilme yaşanan paritede son birkaç günde kararsızlık göze çarpmakta. Şuan için 1.4180 seviyesine yakın fiyatlamalar görülürken, yukarı yönlü denemelerde 1.4200, 1.4235 ve 1.4250 dirençleri takip edilebilir. Dolar lehine işlemlerde ise izlenebilecek ilk destekler 1.4160, 1.4115 ve 1.4075 seviyelerinde bulunmakta.
BRENT PETROL
Bugün seans öncesi açıklanan API(Amerikan Petrol Enstitüsü) stoklarında 1 Milyon 500 Bin varillik artış beklentisinin üzerinde 3 Milyon 229 Bin varil artış görünüştü. Bugün akşam saatlerinde ise EIA(Enerji Bilgi İdaresi) tarafından açıklanacak olan haftalık stok verisi takip edilecek. Son 10 haftadır azalış gösteren bu veride de 136 Bin varillik artış görülmesi beklenmekte. Ayrıca geçtiğimiz hafta 9 Milyon 878 Bin varil ile rekor kıran ABD üretim rakamına da fiyatlamalar açısından muhakkak dikkat edilmeli. Diğer yandan İngiltere kökenli Dünya’nın en büyük petrol şirketlerinden BP’den bugün gelen açıklamada; Kuzey Denizi’nde İngiltere’ye ait bölgede iki yeni petrol ve gaz alanı bulunduğu açıklandı. Günün kalanında verilerin yanı sıra, önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek ekstra açıklamalar ve teknik fiyatlamalar da izlenmeye devam edilecek. Teknik olarak baktığımızda ise; büyük figür olarak 2017 Haziran’dan beri devam eden yükselen kanalını takip etmekle birlikte kısa vadeli görünümde ise yaklaşık olarak 50 gündür devam eden yükselen kanal izlenmekte. Son iki günde yaşanan geri çekilme sonrası kanal alt bandına denk gelen 67.85 kritik bölgesi test edilmişti. Şuan için 68.25 direncinin geçilmeye çalışıldığı Emtiada yukarı yönlü hareketlerin devamında 68.40, 68.75 ve 69.00 seviyeleri takip edilebilir. Yeniden satış yönlü işlemlerde ise 67.85 desteğini bir kez daha takip edeceğiz. Zira, bu bölgenin altında kalıcılıkta geri çekilmeler derinleşebilir.
ONS ALTIN
ABD’de açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 186 Bin beklentisine karşın 234 Bin ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan bugün sabah saatlerinde ‘’Ulusa Sesleniş’’ konuşması yapan ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore’yi hedef alan açıklamalarda bulunurken ülkeyi halen tehdit unsuru gördüğünü söyledi. Trump ayrıca, Kongre’den yaklaşık 1.5 Trilyon Dolarlık bir katkı sağlayacak altyapı çalışmasını talep ederken, konuşma sırasında yuhalanması dikkat çeken unsurlardan bir diğeri oldu. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda yüksek seviyelerde seyretmesi Değerli Metal’in yukarı yönlü ataklarını sınırlamaya devam ettiği görülüyor. Günün geri kalanında ise piyasanın günlerdir beklediği 2018 yılının ilk FED/FOMC toplantısı gerçekleşecek. Buradan gelecek kararlar Değerli Metal üzerinde önemli etkiler yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda görüyoruz. Ayrıca Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi ve Askıdaki Konut Satışları dataları da Emtia üzerinde hareketlilik yaratabilir. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü ataklarda 1347 seviyesi ilk direnç olarak karşımıza çıkmakta. Aşılmasıyla birlikte 1352 ve 1357 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1340 önemli olup 1335 ve 1330 destekleri izlenebilir.
