TL Kurları Yeniden Hareketlendi!
Yurt içi tarafta Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s‘in, Türkiye’de faaliyet gösteren 18 banka ve 2 finansal kuruluşun kredi notlarını indirmesinin yansımaları sabah saatlerinde Asya seansından Avrupa seansına geçişe doğru etkisini gösterdi ve kurlarda TL aleyhine fiyatlamalar görüldü. TCMB’den sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise: 13 Ağustos da duyurulan sınırsız likidite kararının, bu tarih öncesindeki limitlerin 2 katına çıkartılması olarak düzeltilerek yürürlüğe alındığı belirtildi. Yine, sabah saatlerinde takip ettiğimiz ekonomik verilerden; Temmuz ayı Dış Ticaret Dengesi’nde önceki ayın üzerinde açık verilirken, Ekonomik Güven Endeksi ise 2009 yılından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Almanya Hükümet Sözcüsü, Türkiye’ye mali yardım yapılması konusunda hükümetin duruşunda bir değişiklik olmadığını söylerken, uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan’dan ise finansman konusunda bir kez daha uyarılar geldi. Gelişmeler sonrası Türkiye’nin CDS primi 500 seviyesinin üzerine yeniden geçerken, kurlardaki TL aleyhine işlemler de derinleşti. Yurt dışı tarafta ise Bugün takip edilen ABD’nin 2.Çeyrek Büyüme Oranı geçen ayki yüzde 4.1’lik ilk hesaplamadan yüzde 4.2’ye revize edildi. Haber akışlarında ise; “Ticaret Savaşları” konusu başta olmak üzere oldukça karmaşık bir gündem hakim. ABD ile Çin arasında geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden ticaret müzakerelerinde henüz bir sonuca ulaşılamaması ve ABD Yönetimi’nden gelen olumsuz söylemler Çin Yuanı’nı ABD Doları karşısında yeniden baskılamaya başlarken, emtialar tarafında da tedirginliğe neden olmakta. Güvenli liman arayışları ile Dolar varlıklarına talep gelirken, FED Başkanı Powell’ın söylemlerinin de etkisiyle gerileyen Dolar Endeksi toparlanma arayışı içerisinde. Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs tarafından: Powell’ın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı konuşmasının “güvercin” tonda algılanmasını yanlış sonuçlar doğurabileceği konusunda yatırımcılar uyarılırken, FED’in faiz projeksiyonlarında bir değişiklik olmayabileceği de vurgulandı. Diğer yandan, Euro Bölgesi’nin sorunlu ekonomilerinden İtalya’nın da, Avrupa Merkez Bankası(ECB)’ndan gerekirse yeni bir QE(Parasal Genişleme) tarzı bir tahvil alım programı isteyebileceği yönündeki söylemler de “Euro”yu küresel bazda baskılarken, Dolar Endeksindeki yukarı yönlü denemeleri destekledi. Ticaret savaşları ve İran Nükleer Anlaşması gibi küresel risklerin yanı sıra, Suriye ekseninde yeniden baş gösteren jeopolitik riskler de piyasa açısından takip edilirken, Türkiye ve Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin durumu da majör merkez bankalarının politikaları açısından izlenmekte. Bu bağlamda, günün kalanında bölgelerden gelebilecek önemli haber akışları fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
Euro Bölgesi’nde İtalya eksenli olarak bütçe tartışmaları ve mülteci sorunu gibi gelişmeler takip edilirken bugün İtalya’nın, Avrupa Merkez Bankası’ndan, yeni tahvil alımları isteyebileceğine yönelik gelen haber akışları Euro varlıkları üzerinde baskı oluşturdu. ABD tarafında ise küresel gelişmelerin Dolar varlıkları üzerindeki etkisi takip edilmeye devam ediliyor. Bilindiği gibi son zamanlarda global olarak yaşanan gerginlikler güvenli liman algısı ile birlikte USD lehine işlemlere neden olmaktaydı. Son olarak NAFTA görüşmelerinde Meksika ile anlaşma sağlamasıyla birlikte global olarak risk iştahını tekrardan artırsa da özellikle ticaret savaşlarındaki belirsizlik piyasa tarafında endişelere neden olmakta. Öte yandan bugün ülkeden takip ettiğimiz verilerin genel olarak olumlu gerçekleştiği görülürken geçtiğimiz Cuma günü Dolar varlıklarını baskı altında bırakan FED Başkanı Jerome Powell’ın güvercin tonda yaptığı açıklamalara ilişkin bugün Uluslararası Yatırım Kuruluşu Goldman Sachs’dan önemli açıklamalar takip edildi. Kurum; Powell’ın güvercin tonda algılanmasının yanlış olduğunu ve FED’in faiz politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini savundu. Günün geri kalanında da yine küresel haber akışları takibimizde olacak. Teknik olarak kritik 1.1730 - 1.1750 bandının geçilememesi ile birlikte geri çekilmeler görmekteyiz. Şuanda ise 1.1655 desteğine yakın fiyatlamalar görülürken buranın kırılması ile birlikte 1.1630, 1.1610 ve 1.1585 destekleri izlenebilir. 1.1730-1.1750 bandının kalıcılıkla geçilmesi halinde yaşanacak Euro lehine hareketlerde ise 1.1840 seviyesine kadar ataklar görülebilir.
Yurt içi tarafta; dün akşam uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ‘in Türkiye’de faaliyet gösteren 18 banka ve 2 finansal kuruluşun kredi notlarını indirmesinin etkilerini sabah saatlerinde kur tarafında gördük. Bununla birlikte TCMB’nin 13 Ağustos itibariyle sınırsız olarak belirlediği bankalara yönelik likidite desteğini bu tarihten önceki seviyelerin iki misline çıkardığını açıklaması da TL tarafında yine olumsuz fiyatlamalara neden oldu. Bugün açıklanan ekonomik verilerden Temmuz ayı Dış Ticaret Dengesi’nde 5 Milyar 982 Milyon ABD Doları açık verilirken, Ekonomik Güven Endeksi ise 83.9’a gerileyerek yaklaşık olarak son 9 yılın en düşük seviyelerine indi. Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan: Türkiye’ye yönelik olarak sermaye akışının aniden durması halinde cari işlemler açığının finanse edilmesinin zor olacağı konusunda uyarılarda bulunurken, dün spekülasyonlara konu olan Almanya’nın Türkiye’ye mali yardımda bulunacağı konusunda açıklama yapan Alman Hükümet Sözcüsü ise: “Bu konuda hükümetin pozisyonunda değişiklik yok” dedi. Tüm bu gelişmelere ilaveten; yurt dışı taraftan ABD Büyüme Oranı(Revize) takip edilirken, veri; beklentilerin ve geçtiğimiz ayki hesaplamanın üzerinde gerçekleşme gösterdi. Ayrıca, Çin Yuanı ve Güney Afrika Randı’nda bu ülkelerin lokal sorunlarından kaynaklı yaşanan değer kayıpları; aralarında TL’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini de olumsuz yönde etkiledi. Günün kalanında yine; ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizine dair gelişmeler, hükümet yetkilileri ile BDDK, SPK ve TCMB gibi kurumlardan gelebilecek olası sinyaller önemli olacak. Teknik olarak kur tarafına baktığımızda; şuan için 6.5000 seviyesinin altında fiyatlama görülmekte. Bu bölgenin de geçilmesi halinde 6.5330, 6.5740 ve 6.6130 seviyeleri takibe alınabilir. 6.5000 altında kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise 6.4100, 6.3630 ve 6.2760 destek noktaları izlenebilir.
Anlaşmasız Brexit senaryolarının Sterlin varlıkları üzerinde baskı yarattığı bu günlerde İngiltere ve AB’nin, Brexit anlaşması son tarihini, Kasım ayına revize ettiklerine ilişkin gelen haber akışları, piyasa tarafında birazda olsa anlaşma olabileceğine ilişkin algı bulurken parite tarafında da yukarı yönlü ataklara neden oldu. Ancak tam olarak Sterlin lehine hareketlerden söz edebilmemiz için konu hakkında somut adımların atılması gerektiğini düşünmekteyiz. ABD tarafında ise başta ticaret savaşları olmak üzere Başkan Donald Trump eksenli gelişmeler takip edilirken bugün ülkeden gelen olumlu büyüme rakamları günü alıcılı geçiren paritenin yukarı yönlü ataklarını sınırladı. Günün geri kalanında ise yine ticaret savaşları ve Brexit gibi global haber akışları takibimizde olacak. Teknik olarak düşen kanalın üst bandı kritik durumda. Şuanda kanalın kırılım teyit seviyesine denk gelen 1.2930 noktasının geçilmesi halinde Sterlin lehine hareketlerde artış görülebilir. Bu durumda ise 1.2955, 1.2970 ve 1.3015 destekleri izlenebilir. Kanalın devam etmesiyle birlikte yaşanacak geri çekilmelerde ise 1.2860, 1.2830 ve 1.2810 destek seviyeleri izlenebilir.
Dün akşamüzeri; ABD’de takip ettiğimiz CB Tüketici Güveni’nin yaklaşık olarak son 18 yılın en yüksek seviyelerinde gelmesi Dolar varlıklarına talebi artırırken, emtialar tarafında satışa neden oldu. Bununla birlikte, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun ülke petrol üretimini 600 Bin varil/gün artırmak için 14 firma ile anlaşma yaptığının açıklanması da sabah saatlerinde bu yöndeki işlemleri destekledi. İran’ın Dini Lideri Hamaney bugün yaptığı açıklamada: Nükleer Anlaşma bir amaç değil ve ulusal çıkarlara hizmet etmiyorsa terkedilebilir diyerek anlaşmaya sadık kalacaklarının sinyallerini verdi. Öte yandan, seans öncesi açıklanan API haftalık ham petrol stok verisinde 38 Bin varillik artış görülmesi emtia üzerinde “nötr” etki yapmıştı. Günün kalanında açıklanacak olan ve daha fazla oynaklığa neden olan EIA stok ve üretim dataları ise dikkatle takip edilmeli. Ayrıca; başta İran nükleer anlaşması ve ticaret savaşları konuları olmak üzere, önemli Petrol üretici ülkelerden gelebilecek haber akışları da fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise; son iki haftada oluşan kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde şuan için 76.50 direnç seviyesine doğru hareketlilik görülmekte. Buranın geçilmesi halinde 76.90, 77.15 ve 77.35 direnç seviyeleri de takibe alınabilir. 76.50 altında kalıcılıkta görülebilecek geri çekilmelerde ise izlenebilecek destek noktaları 76.20, 76.00 ve 75.75 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
Bugün ABD’den takip ettiğimiz 2.çeyrek revize büyüme rakamı yüzde 4.0 beklentilerine karşın yüzde 4.2 ile beklentilerin üzerinde artış gerçekleştirdi. Küresel haber akışlarında ise ABD’nin NAFTA müzakerelerinde Meksika ile anlaşmaya varmasıyla birlikte artan risk iştahının ABD ile Çin arasındaki yılan hikayesine dönen ticaret müzakereler ile birlikte baskılandığını görmekteyiz. Son olarak ABD üst düzey yetkililerinden; şuanda Çin ile müzakere gerçekleştirmeyeceklerine ilişkin gelen açıklamalar konunun bir müddet daha gündemde en üst sıralarda kalacağına işaret etti. Teknik olarak ise gelişmekte olan ülkelerde yaşanan satış baskısı ile birlikte günü alıcılı geçiren Değerli Metal’in 1207 seviyesi etrafında fiyatlandığını görmekteyiz. Tam olarak yukarı yönlü ataklardan söz edebilmemiz için 1207 seviyesi üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu belirtelim. Bu durumda ilk etapta 1210, 1217 ve 1220 dirençleri takip edilebilir. Özellikle 1220’nin hacimli bir şekilde geçilmesi yukarı yönlü atakları hızlandırabilir. 1207 altında kalıcılıklarda ise 1200, 1197, 1191 ve 1185 destekleri takip edilebilir.
